Autore: Weilin, PANews

Questo mese, CoreWeave, fornitore di cloud computing supportato da Nvidia, ha firmato due contratti con la società di mining di criptovalute Core Scientific, che fornirà un totale di 270 megawatt di infrastruttura per ospitare operazioni di calcolo ad alte prestazioni. Allo stesso tempo, la società di mining di criptovalute ha annunciato che Hut 8 ha ricevuto un investimento di 150 milioni di dollari da Coatue Management per costruire un'infrastruttura relativa all'intelligenza artificiale.

La cooperazione tra società di mining di criptovalute e società di intelligenza artificiale è diventata una nuova tendenza. Le società di mining di criptovalute che hanno subito il dimezzamento del Bitcoin hanno registrato un calo delle entrate, ma dispongono di potenza di calcolo ed elettricità sufficienti. Alcune di queste società stanno implementando strutture di intelligenza artificiale per ottenere maggiori entrate.

Allo stesso tempo, JPMorgan Chase ha affermato che dopo che Core Scientific ha raggiunto una collaborazione con CoreWeave, la notizia ha ricevuto un'ampia attenzione da parte degli investitori, che hanno mostrato di riconoscere le prospettive positive del settore minerario. L’agenzia ha affermato che la tendenza potrebbe anche innescare ulteriori fusioni e acquisizioni.

Le società di intelligenza artificiale prendono di mira le società di mining di criptovalute, con frequenti acquisizioni e dinamiche di cooperazione

All'inizio di giugno, CoreWeave, il fornitore di cloud computing supportato da Nvidia, ha firmato un contratto di 12 anni con la società mineraria Bitcoin Core Scientific. Si prevede che il contratto genererà un fatturato medio annuo per Core Scientific pari a circa 290 milioni di dollari, con un fatturato totale cumulativo superiore a 3,5 miliardi di dollari su un periodo di 12 anni. Core Scientific prevede di fornire 200 MW di infrastrutture.

Il 26 giugno, le due parti hanno firmato un nuovo contratto supplementare in base al quale Core Scientific fornirà circa 70 megawatt di infrastrutture aggiuntive per ospitare operazioni di calcolo ad alte prestazioni. Si prevede che il nuovo contratto porterà a Core Scientific ulteriori ricavi di 1,225 miliardi di dollari rispetto all'accordo precedente. Si prevede che i lavori di ristrutturazione del sito inizieranno nella seconda metà del 2024, mentre le operazioni inizieranno nella seconda metà del 2025.

Il 3 giugno CoreWeave ha proposto di acquisire Core Scientific per oltre 1 miliardo di dollari. Core Scientific ha rifiutato l'offerta, affermando che l'offerta sottovalutava l'azienda. CoreWeave è gestito da NVIDIA e la sua attività principale è il noleggio delle GPU necessarie per addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale. CoreWeave è stata valutata 19 miliardi di dollari in un round di finanziamento a maggio.

Per quanto riguarda la cooperazione tra società minerarie e società di intelligenza artificiale, il CEO di Core Scientific Adam Sullivan ha dichiarato in una dichiarazione: "Molti data center costruiti negli ultimi 20 anni non sono adatti alle future esigenze informatiche. Core Scientific può progettare per il futuro e costruire un'applicazione- data center specifico (ASDC).”

Ha anche affermato che la società continuerà a concentrarsi sul proprio core business: "Intendiamo continuare a trasformare ed espandere le nostre attività di custodia e redditività... Allo stesso tempo, la società continuerà a migliorare le sue capacità di mining di criptovalute."

Nello stesso mese, il 25 giugno, la società di mining di criptovalute Hut 8 ha annunciato di aver ricevuto un investimento di 150 milioni di dollari da Coatue Management per costruire un'infrastruttura relativa all'intelligenza artificiale. Il finanziamento è fornito tramite obbligazioni convertibili con un tasso di interesse annuo dell'8%. Le notizie sugli investimenti hanno spinto le azioni di Hut 8 a salire di quasi il 4%.

Core Scientific e Hut 8 non sono le uniche aziende che cercano di aumentare le entrate attraverso l'intelligenza artificiale. Il 25 giugno, la società mineraria canadese Hive Digital Technologies ha annunciato i risultati del quarto trimestre per l’anno fiscale terminato il 31 marzo. Il rapporto mostra che i ricavi annuali dell'azienda sono aumentati dell'8% su base annua, per un totale di 114,5 milioni di dollari.

"Hive continua i suoi sforzi per espandere le sue strutture per fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) alle aziende nei settori dei giochi, dell'intelligenza artificiale e del rendering grafico", ha affermato Hive, aggiungendo che la società è "saldamente integrata nella base globale dei data center". In mezzo al boom delle strutture”. Attualmente, Hive dispone di infrastrutture in Canada, Islanda e Svezia.

Oltre alle società sopra menzionate, la società mineraria Bitcoin Bit Digital attualmente genera circa il 27% delle sue entrate dall'intelligenza artificiale e la società ha anche aderito a una nuova ondata di cooperazione con società di intelligenza artificiale. Il 24 giugno, la società ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con un cliente per la fornitura di 2.048 GPU Nvidia in tre anni, raddoppiando il numero di processori forniti a quel cliente. Per adempiere al contratto, Bit Digital ha ordinato 256 server da Dell Technologies e presto li installerà in un data center in Islanda.

Bit Digital ha affermato che il contratto dovrebbe generare 92 milioni di dollari di entrate annuali. Per pagare queste GPU, parte del costo verrà raccolto attraverso la vendita di alcune criptovalute.​

Le società minerarie aumentano le entrate e ottengono vantaggi in termini di potenza di calcolo ed elettricità

Uno dei motivi per cui i minatori si rivolgono alle società di intelligenza artificiale è che le entrate dei minatori di criptovalute sono diminuite in modo significativo dopo l’halving di Bitcoin di aprile. Secondo i dati di The Block, a maggio il reddito dei minatori Bitcoin è diminuito del 46,15% su base mensile. Ad aprile, i miner hanno generato entrate per 1,79 miliardi di dollari, mentre la cifra di maggio era di circa 964,24 milioni di dollari. Attualmente, le società minerarie stanno cercando di espandere le proprie fonti di reddito.

I minatori di criptovalute, d'altra parte, hanno un solido vantaggio in termini di potenza di calcolo ed elettricità perché in genere hanno già la potenza di calcolo di cui hanno bisogno le aziende di intelligenza artificiale e di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e hanno anche più siti di mining negli Stati Uniti. come contratto firmato da un fornitore di energia elettrica.

Secondo informazioni pubbliche, negli Stati Uniti l’attuale capacità annua di generazione di energia è di circa 1.300 GW e ci sono 500 GW di nuova capacità di generazione di energia in fase di sviluppo. La Federal Energy Regulatory Commission stima che i data center statunitensi consumeranno 21 gigawatt di elettricità nel 2024. Entro il 2030, questo numero salirà a 35 gigawatt, che rappresenteranno il 9% della produzione totale di elettricità negli Stati Uniti.

Con l’attuale scarsità di energia IA, le risorse energetiche nelle mani delle società minerarie di Bitcoin sono particolarmente preziose. JPMorgan stima che i soli miner Bitcoin quotati negli Stati Uniti possiedano più di 5 gigawatt di elettricità e abbiano acquisito altri 2,5 gigawatt attraverso accordi di acquisto di energia legati a terreni non edificati. Per fare un confronto, Cambridge stima che l’intera rete globale Bitcoin richieda circa 17 gigawatt di elettricità.

Secondo il modello di cooperazione, le società minerarie Bitcoin forniscono principalmente due modelli di hosting. Il primo è che le società minerarie affittano i propri data center ad aziende di grandi dimensioni, che devono acquistare e fornire le GPU necessarie per eseguire il calcolo ad alte prestazioni (HPC). ) o attività informatiche legate all'intelligenza artificiale. Nel secondo modello, le società minerarie devono finanziare esse stesse l’acquisto delle GPU ed essere responsabili del funzionamento e della manutenzione di tali GPU. Quindi vendono potenza di calcolo ai clienti AI che necessitano di queste GPU per l'elaborazione.

JPMorgan Chase: Diversificandosi verso progetti HPC, le società minerarie entreranno nell'era delle fusioni e acquisizioni

JPMorgan Chase ha sottolineato in un rapporto di ricerca del 24 giugno che l'industria mineraria di Bitcoin ha ricevuto un'ampia attenzione da parte degli investitori dopo che Core Scientific ha raggiunto una collaborazione con la società di intelligenza artificiale CoreWeave. Dopo l'annuncio, il valore di mercato totale delle 14 società minerarie monitorate dalla banca è aumentato del 22%, ovvero 4 miliardi di dollari, mentre il prezzo del Bitcoin è sceso del 7% e l'indice azionario S&P 500 è aumentato leggermente del 3%. Questa cooperazione non solo ha innescato una rivalutazione del settore, ma ha anche dimostrato il riconoscimento da parte degli investitori delle prospettive positive del settore minerario.

Gli analisti Reginald Smith e Charles Pearce ritengono che questa collaborazione evidenzi “il potenziale degli impianti minerari per usi alternativi (e potenzialmente a maggior valore aggiunto), così come la scarsità e il valore dell’accesso all’elettricità”. La transazione di Core Scientific è vista come una forte convalida e acceleratore dello sviluppo diversificato del settore nei progetti HPC.

JPMorgan Chase ha inoltre affermato che la domanda di elettricità da parte di grandi data center e società di intelligenza artificiale potrebbe inaugurare una nuova era di fusioni e acquisizioni per le società minerarie di Bitcoin.

Nel valutare la performance di ciascuna società, JPMorgan ha osservato che Iris Energy (IREN), che ha un rating Overweight, è nella posizione migliore per cogliere questa opportunità grazie alla sua capacità di energia in eccesso e all’adozione anticipata del trend HPC. L'azienda utilizza già GPU nelle sue strutture e vanta una solida esperienza nella costruzione di data center e nell'acquisizione di energia.

In confronto, il Cipher Mining (IFR) con classificazione neutrale ha costi energetici interessanti e una solida storia operativa, ma la sua pipeline di energia è più piccola. Riot Platforms (RIO), che ha ricevuto anch'essa un rating sovrappeso, "rimane pienamente impegnata nel mining di Bitcoin" e ha poco interesse per l'HPC.

Inoltre, il rapporto sottolinea anche che Marathon Digital (MARA) con un rating sottopesato e CleanSpark (CLSK) con un rating neutrale sono "i più costosi in termini di costi energetici aziendali", indicando che devono ancora lavorare sodo sui costi. controllo.

Attualmente, la cooperazione tra le società di intelligenza artificiale e le società minerarie è passata dalle precedenti speculazioni di mercato a ulteriori azioni pratiche. PANews presterà molta attenzione ai prossimi progressi.