MicroStrategy mengumpulkan $800 juta melalui uang kertas konvertibel untuk memperluas kepemilikan Bitcoin, memperoleh 11,931 BTC seharga $36,798 masing-masing.
Surat utang konversi jatuh tempo pada tahun 2032 dengan tingkat bunga 2,25%, menawarkan konversi menjadi uang tunai atau saham dengan harga $2,043,32 per saham.
Langkah pendanaan ini sejalan dengan strategi MicroStrategy untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat perbendaharaan Bitcoinnya.
MicroStrategy menutup penawaran obligasi senior yang dapat dikonversi senilai $800 juta kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Surat utang tersebut, yang jatuh tempo pada tahun 2032, memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,25% dan dibayarkan setiap semesteran mulai tanggal 15 Desember 2024.
MicroStrategy menggunakan opsi untuk menerbitkan surat utang tambahan senilai $100 juta, yang dibeli seluruhnya oleh pembeli awal. Transaksi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan dan mendanai investasi lebih lanjut.
MicroStrategy Menyelesaikan Penawaran Uang Konversi senilai $800 Juta dengan Kupon 2,25% dan Premium Konversi 35% $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 Juni 2024
Dalam pembaruan terkini, Michael Saylor mengumumkan bahwa MicroStrategy memperoleh 11,931 bitcoin tambahan dengan nilai sekitar $786.0 juta. Perusahaan menggunakan hasil dari uang kertas konversi dan uang tunai yang ada, membayar rata-rata $65,883 per bitcoin. Pembelian ini menjadikan total kepemilikan bitcoin MicroStrategy menjadi 226,331, diperoleh sekitar $8.33 miliar dengan rata-rata $36,798 per bitcoin.
Hasil bersih sekitar $786 juta terutama akan digunakan untuk meningkatkan cadangan bitcoin MicroStrategy dan untuk keperluan umum perusahaan.
MicroStrategy telah memperoleh tambahan 11,931 BTC seharga ~$786,0 juta menggunakan hasil dari uang kertas konvertibel & kelebihan uang tunai seharga ~$65,883 per #bitcoin. Pada 20/6/24, $MSTR menampung 226,331 $BTC diperoleh seharga ~$8,33 miliar dengan harga rata-rata $36,798 per bitcoin.https://t.co/jE9dGqqnON
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 Juni 2024
Surat utang konversi menawarkan investor untuk mengubahnya menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya. Tingkat konversi awal adalah 0,4894 lembar saham per $1.000 surat utang, setara dengan harga konversi awal sekitar $2.043,32 per saham. Harga ini mewakili premi sekitar 35% di atas rata-rata harga perdagangan saham MicroStrategy sebelum pengumuman penawaran.
Investor dapat mengkonversi surat utang ini dalam kondisi tertentu, termasuk acara perusahaan, atau setelah 20 Juni 2029. MicroStrategy dapat menebus surat utang tersebut mulai tanggal 20 Juni 2029, dengan harga 100% dari jumlah pokok ditambah bunga yang masih harus dibayar, bergantung pada kinerja saham perusahaan relatif terhadap tolok ukur tertentu.
Fokus MicroStrategy pada Bitcoin adalah elemen inti dari strategi bisnisnya. Perusahaan memandang Bitcoin sebagai aset cadangan dan juga sebagai cara untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui aktivitas keuangan dan teknologi baru. Upaya berkelanjutannya dalam menggunakan arus kas dan pendanaan untuk membeli lebih banyak Bitcoin menyoroti peran uniknya dalam dunia aset digital yang terus berkembang.
Sesuai dengan peraturan sekuritas, surat utang ini dan setiap saham terkait dari saham MicroStrategy telah ditawarkan melalui penempatan pribadi, dikecualikan dari pendaftaran berdasarkan Securities Act of 1933. Pendekatan ini membatasi ketersediaannya untuk pembelian di Amerika Serikat, tanpa adanya pengecualian atau pendaftaran khusus. .
MicroStrategy terus memposisikan dirinya di persimpangan antara inovasi keuangan dan teknologi, memanfaatkan kemampuan pengembangan perangkat lunaknya untuk memajukan analisis perusahaan dan aplikasi blockchain. Pergerakan keuangan perusahaan baru-baru ini mencerminkan upaya yang disengaja untuk meningkatkan likuiditas, memperluas kepemilikan Bitcoin, dan mendorong pertumbuhan di seluruh domain operasionalnya.
Pos MicroStrategy Memperluas Kepemilikan Bitcoin dengan Akuisisi $786 Juta, Menyelesaikan Penawaran Catatan muncul pertama pada Edisi Koin.
