Poin Penting:

  • MicroStrategy meningkatkan penawaran surat utang konversi dari $500 juta menjadi $700 juta.

  • Uang kertas senior yang dapat dikonversi MicroStrategy akan dikonversi menjadi saham MicroStrategy dengan premi 35%.

  • Penawaran tersebut, yang ditargetkan pada pembeli institusional yang memenuhi syarat, menandakan komitmen berkelanjutan MicroStrategy terhadap Bitcoin.

MicroStrategy, pemain terkemuka di pasar mata uang kripto, telah menyelesaikan penetapan harga manuver keuangan terbarunya: penawaran obligasi senior yang dapat dikonversi sebesar 2,25% senilai $700 juta yang jatuh tempo pada tahun 2032.

MicroStrategy Convertible Senior Notes Mengumpulkan $700 Juta

Awalnya direncanakan sebesar $500 juta, penawaran ini telah ditingkatkan untuk memenuhi permintaan investor. Surat utang senior yang dapat dikonversi MicroStrategy akan dijual secara pribadi berdasarkan Peraturan 144A kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat, dengan opsi bagi pembeli untuk memperoleh tambahan $100 juta dalam waktu 13 hari setelah penerbitan. Tanggal penutupan transaksi ini diperkirakan pada 17 Juni 2024, bergantung pada kondisi penutupan yang lazim.

Setiap obligasi senior konvertibel MicroStrategy senilai $1.000 pada awalnya akan dikonversi menjadi sekitar 0,4894 lembar saham biasa kelas A perusahaan, senilai sekitar $2,043.32 per saham—premi 35% di atas harga rata-rata tertimbang volume komposit AS, menurut perusahaan. pengungkapan.

Pergerakan Mencerminkan Komitmen Kuat terhadap Strategi Investasi Bitcoin

Hasil bersih yang diantisipasi dari penawaran ini diproyeksikan sekitar $687,8 juta. MicroStrategy berencana mengalokasikan dana ini untuk memperluas kepemilikan Bitcoinnya selain untuk penggunaan perusahaan secara umum. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki simpanan signifikan sebesar 214,400 Bitcoin.

Langkah MicroStrategy menggarisbawahi kepercayaan yang kuat terhadap raja mata uang kripto, memperkuat posisinya sebagai pembawa obor untuk adopsi mata uang kripto secara institusional. Dalam mencari dana besar melalui uang kertas yang dapat dikonversi, MicroStrategy tidak hanya mengakar kuat di pasar kripto tetapi juga memprioritaskan perusahaan lain yang ingin melakukan investasi strategis dalam aset digital.

PENOLAKAN: Informasi di situs ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

#BitcoinÂ