MicroStrategy telah mengungkapkan harga penawaran obligasi senior yang dapat dikonversi sebesar $700 juta.
Pengumuman ini muncul sehari setelah perusahaan menguraikan penawaran awal senilai $500 juta, dengan siaran pers terbaru ini mencatat peningkatan jumlah pokok obligasi menjadi $700 juta. MicroStrategy memperkirakan penawaran akan ditutup pada 17 Juni 2024.
“Surat utang tersebut tidak dijamin, merupakan kewajiban senior MicroStrategy, dan akan dikenakan bunga sebesar 2,25% per tahun, dibayarkan setiap semester pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun, dimulai pada tanggal 15 Desember 2024,” perusahaan menulis.
Surat utang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2032, kecuali jika ada pembelian kembali, penebusan, atau konversi lebih awal.
MicroStrategy mengungkapkan harga untuk penawaran uang kertas konvertibelnya
Menurut pernyataan perusahaan yang diterbitkan pada 14 Juni, tingkat konversi surat utang tersebut ditetapkan sebesar 0,4894 lembar saham biasa kelas A MicroStrategy per jumlah pokok surat utang senilai $1.000.
Nilai ini setara dengan sekitar $2,043.32 per saham dan mewakili 35% premi di atas harga rata-rata tertimbang volume gabungan (VWAP) saham perusahaan pada hari Kamis, 13 Juni 2024. Harga tersebut mencapai $1,513.46.
Dalam pembaruannya, MicroStrategy mengatakan kenaikan $700 juta menawarkan opsi tambahan $100 juta kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Penawaran awal pada 13 Juni menyoroti tambahan $75 juta dari jumlah pokok agregat.
Pada hari Kamis, MicroStrategy mengumumkan telah menebus $650 juta surat utang konversi yang jatuh tempo pada tahun 2025, dengan semua permintaan konversi diselesaikan dalam bentuk saham. Tanggal penukaran adalah 15 Juli 2024.
$700 juta untuk membeli Bitcoin
Perusahaan mengantisipasi peningkatan total sebesar $687,8 juta, atau hingga $786,0 juta jika pembeli awal sepenuhnya menggunakan opsi untuk memperoleh surat utang tambahan.
Sebagaimana dicatat pada hari Kamis, MicroStrategy berencana menggunakan hasil penawaran obligasi untuk membeli Bitcoin (BTC) tambahan. Saat ini, perusahaan memiliki 214,400 BTC, yang terbesar oleh entitas korporat di luar kumpulan besar yang mendukung ETF spot BlackRock.
