Fidelity International, salah satu penyedia layanan manajemen investasi terkemuka di dunia, telah bergabung dengan Tokenized Collateral Network JPMorgan, menurut laporan terbaru pada hari Senin. Sebagai bagian dari kolaborasi, Fidelity akan memberi token pada pangsa pasar uang di jaringan blockchain pribadi JPMorgan, Onyx Digital Assets.
Pada tanggal 3 Juni, ETF Bitcoin spot Fidelity mengambil hingga 56% dari arus masuk Fidelity, kata analis Bloomberg ETF Eric Balchunas. Para pemain terbesar di dunia mengincar BTC. Dengan hadirnya ETF ETH, akan ada lebih banyak uang yang mengalir ke token.
Bagi mereka yang bertanya, $IBIT adalah 26% aliran BlackRock dan 56% aliran Fidelity, jadi ya, pasti berdampak pada papan peringkat.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 3 Juni 2024
Dengan langkah terbarunya, Fidelity bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan agunan, mengurangi biaya transaksi, risiko operasional, dan meningkatkan stabilitas selama tekanan pasar, kata perusahaan tersebut.
Blockchain Meledak
Diluncurkan tahun lalu, Tokenized Collateral Network (TCN) JPMorgan dirancang untuk memungkinkan tokenisasi aset keuangan tradisional menjadi token digital. Tokenisasi memungkinkan pengelolaan agunan yang lebih cepat dan hemat biaya.
TCN berada di platform Aset Digital Onyx. Perannya adalah untuk memfasilitasi transfer aset yang diberi token antara penerima dan penyedia jaminan di blockchain Onyx. Jaringan ini telah digunakan dalam transaksi langsung, termasuk tokenisasi saham BlackRock sebagai jaminan dalam perdagangan derivatif OTC dengan Barclays.
TCN JPMorgan menargetkan memperluas cakupan asetnya di luar dana pasar uang untuk memasukkan kelas aset lain seperti ekuitas atau pendapatan tetap di masa depan. Menurut laporan tersebut, kolaborasi ini diharapkan memberikan banyak manfaat bagi Fidelity, seperti penggunaan agunan 24/7 dan peluang baru di pasar agunan.
“Kemampuan untuk melakukan tokenisasi aset dan menggunakannya di bawah struktur pengalihan hak milik dan janji, di luar batasan jam operasional pasar, berpotensi menciptakan peluang baru di pasar agunan,” menurut laporan tersebut.
Lebih Banyak Datang Dari Wall St.
Kolaborasi ini juga menunjukkan meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain oleh lembaga keuangan tradisional.
Raksasa keuangan AS lainnya seperti Franklin Templeton dan BlackRock juga menjajaki dana pasar uang pada platform blockchain.
Pada tahun 2021, Franklin Templeton meluncurkan Franklin OnChain US Government Money Fund (FOBXX), menjadi reksa dana terdaftar di AS pertama yang menggunakan blockchain publik untuk memproses transaksi dan mencatat kepemilikan saham. Pada 10 Juni, dana tersebut memiliki aset yang dikelola sebesar $357,68 juta, menurut Dune Analytics.
Pada bulan Maret tahun ini, BlackRock meluncurkan dana tokenisasi pertamanya di Ethereum. Dana tersebut, yang disebut Dana Likuiditas Digital Institusional BlackRock USD (BUIDL), berinvestasi dalam bentuk uang tunai, Treasury AS, dan perjanjian pembelian kembali. Pemegang menerima token cryptocurrency yang disebut BUIDL senilai $1.
Dana token BlackRock memiliki aset yang dikelola sebesar $463,27 juta, memimpin kenaikan hanya beberapa bulan setelah debutnya.
Pemain Utama di Pasar ETF Bitcoin AS
Sebelum Fidelity merintis tokenisasi dana pasar uangnya sendiri menggunakan Onyx Digital Assets, Fidelity telah meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin di Eropa. Dana tersebut diperdagangkan di bawah ticker FBTC, mirip dengan dana spot Bitcoin Fidelity. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah produk terpisah.
ETF Bitcoin spot Fidelity melakukan debut yang sukses di AS Pada 10 Juni, Fidelity WiseOrigin Bitcoin memiliki lebih dari $12 miliar aset yang dikelola, menurut data HODL15Capital.
Menurut analis ETF Bloomberg Eric Balchunas, dana FBTC mewakili 56% dari aliran masuk ETF Fidelity pada 3 Juni. Sementara itu, Bitcoin ETF IBIT spot BlackRock menyumbang 26% dari total aliran masuk ETF BlackRock senilai $65.1 miliar.
Vanguard, grup manajemen aset, tidak berpartisipasi dalam perlombaan ETF Bitcoin tetapi masih menjadi penerbit ETF terkemuka.
Vanguard memiliki arus masuk terbesar, dengan $102,8 miliar pada tahun 2024, melampaui arus masuk BlackRock sebesar $65,1 miliar. Fidelity menempati peringkat ke-5 dengan arus masuk $15,8 miliar sejak awal tahun 2024.
Saat ini, BlackRock memiliki 433 ETF dengan total aset yang dikelola (AUM) sebesar $2,8 triliun. Fidelity hanya mengelola aset senilai $74 miliar dari 70 ETF.
Pos Fidelity International dan JPMorgan akan Tokenisasi Dana Pasar Uang muncul pertama kali di Blockonomi.
