Judul asli: Keadaan TON DeFi Q1 2024
Penulis asli: Platform Terbuka
Kompilasi asli: Ismay, BlockBeats
Hype Memecoin adalah tema sentral dalam ruang TON DeFi dan lanskap mata uang kripto secara keseluruhan pada Q1 2024, yang setidaknya ikut bertanggung jawab atas lonjakan aktivitas on-chain dan metrik DeFi:
Sumber: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Salah satu hal penting pada kuartal ini adalah peningkatan TVL sebesar 7x, terutama didorong oleh peningkatan aktivitas DEX dan dominasi pasar protokol liquid staking Tonstakers.
Tema penting lainnya adalah peluncuran liga publik. Program ini memberi penghargaan kepada pengguna yang berinteraksi dengan proyek TON dan menampilkan kompetisi kumpulan hadiah Toncoin untuk memberi penghargaan kepada proyek berbasis TON dengan kinerja terkuat setiap musim. Elemen kunci dari rencana ini adalah meningkatkan kelompok pertanian APY. Pengenalan kumpulan pertanian dan lonjakan volume perdagangan memecoin telah menjadikan DEX bidang DeFi berbasis TVL dengan kinerja terbaik di TON:
Pada bagian berikut, kita akan mengeksplorasi pola di balik melonjaknya kinerja DEX berbasis TON secara lebih rinci.
DEX: Liga Terbuka Memenuhi Hype Memecoin
Token pada blockchain TON, juga dikenal sebagai jetton, mengalami peningkatan popularitas yang tajam pada kuartal terakhir tahun 2023, dan ini berlanjut hingga hari ini. Memecoin sebagian besar telah mendorong peningkatan aktivitas transaksi.
Secara kronologis, reli ini diawali dengan peluncuran Notcoin, sebuah koin meme yang sebelumnya tidak dapat diperdagangkan dan dapat “ditambang” oleh siapa pun dengan mengklik tombol di mini-aplikasi Notcoin di Telegram. Hanya dalam beberapa bulan setelah peluncurannya, Notcoin menarik 35 juta pengguna aktif. Notcoin sekarang terdaftar di beberapa DEX dan CEX, dan telah menginspirasi berbagai meme jetton dengan mekanisme serupa. Lonjakan jetton adalah salah satu pendorong utama lonjakan volume perdagangan di DEX berbasis TON.
Hype memecoin telah menarik banyak perhatian dari DeDust dan STON.fi, dua DEX yang telah mencatatkan saham signifikan dari token ini. Menurut data dari Tonalytica, total volume perdagangan DEX di TON mencapai $4.2 juta, tertinggi sepanjang masa dalam 90 hari. Kuartal kedua mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, sekarang lebih dari $60 juta:
Di bawah ini adalah tangkapan layar dari alat analisis internal kami yang menunjukkan volume perdagangan pada dua DEX. Polanya sangat cocok dengan pola pada grafik Tonalytica:
STON.fi dan DeDust adalah tempat utama untuk meningkatkan kumpulan likuiditas, sebuah inisiatif insentif dari Open Alliance. Hal ini menghasilkan peningkatan TVL lebih dari 9x di TON, dengan kedua DEX berkontribusi signifikan terhadap tiga musim pertama acara tersebut. Musim 3 telah dimulai dan pembaca dapat melihat boost pool yang tersedia di STON.fi dan DeDust, serta mengakses bot Open League Pools.
STON.fi menduduki peringkat pertama dalam kompetisi DeFi yang diadakan selama musim percontohan Open Alliance, diikuti oleh DeDust. Pemeringkatan ini didasarkan pada perubahan TVL dan biaya protokol yang diperoleh selama musim uji coba. Peringkat akhir dapat dilihat di sini.
Salah satu tema kuartal pertama tahun 2024 adalah peluncuran Telegram Mini Apps oleh dua DEX besar. DeDust dan STON.fi kini memiliki aplikasi mini sendiri, yang akan mendiversifikasi pengalaman perdagangan dan memungkinkan pengguna melakukan perdagangan langsung di Telegram. Hal ini mungkin sangat berguna bagi pedagang yang menggunakan alat penelitian koin dan saluran berita berbasis Telegram.
Selain itu, Storm Trade (saat ini merupakan bursa derivatif utama di TON) sekarang memungkinkan pedagang untuk menggunakan Toncoin sebagai jaminan untuk perdagangan berjangka. Pembaruan ini menghilangkan kebutuhan untuk mengkonversi TON ke jUSDT untuk mempertaruhkan jaminan, menyederhanakan proses orientasi pengguna dan mengalokasikan utilitas tambahan ke Toncoin dalam ekosistem. Selain itu, Storm Trade telah menyelesaikan program hadiah terbesarnya sebagai bagian dari liga publik, dengan kumpulan hadiah sekitar $130,000. Hadiah akan didistribusikan kepada pedagang dengan volume perdagangan terbaik, peringkat untung dan rugi, serta kinerja likuiditas pada pasangan perdagangan yang ditentukan.
Liquid Stake mendorong TON ke dalam 20 jaringan TVL teratas
Taruhan likuiditas tetap menjadi area dominan TON dalam hal TVL. Pada laporan ini, TON berada di peringkat ke-17 oleh TVL ketika mempertimbangkan nilai Stake dan Liquid Stake, menurut DefiLlama.
Tonstakers memenangkan kompetisi staking likuiditas musim percontohan Liga Terbuka, diikuti oleh bemo dan protokol staking likuiditas baru Stakee, dan mempertahankan kepemimpinannya dalam dominasi pasar TVL. Mirip dengan kompetisi DeFi, pemeringkatan didasarkan pada perubahan TVL; metrik lain yang digunakan adalah jumlah pengguna baru yang bergabung dengan protokol selama periode terkait.
Stakee (Stakee Bot) adalah protokol staking likuiditas baru di TON. Stakee memadukan kesederhanaan, keandalan, dan APY tinggi untuk menarik pemegang Toncoin yang ingin meningkatkan pendapatan mereka dengan biaya minimal. Platform ini memastikan transaksi yang aman dan transparan dengan menjalankan kontrak pintar resmi yang dikembangkan oleh TON Foundation.
Selain itu, TON Whales meluncurkan Whale Liquid, kumpulan staking cairan baru. Protokol ini memungkinkan pemegang Toncoin untuk mendapatkan ws TON (yang dapat ditukarkan di DeDust) serta protokol peminjaman di TON. Proyek ini saat ini dalam versi beta dengan total kepemilikan 848K Toncoin (lebih dari $5M USD).
Peminjaman: Protokol EVAA diluncurkan pada TON
Protokol Evaa diluncurkan di mainnet TON. Pada laporan ini, Evaa memiliki total pasokan sebesar $26,1 juta dan total pinjaman sebesar $12,03 juta.
Protokol EVAA menyelenggarakan acara pasokan dan peminjaman sebagai bagian dari Aliansi Terbuka. Acara ini menawarkan pengguna kesempatan unik untuk meminjamkan atau meminjam token seperti TON, st TON, ts TON, jUSDC dan jUSDT melalui EvaaAppBot atau app.evaa.finance. Peserta akan mendapatkan bunga dari airdrop mingguan, acara pasokan dan peminjaman, serta poin EVAA XP, yang dapat ditukarkan dengan token EVAA DAO di masa mendatang.
Meskipun kampanye telah resmi berakhir, kumpulan hadiah dengan APY menarik masih tersedia di aplikasi:
Demikian pula, DAOLama mengadakan acara musim pertanian dan meluncurkan Reward Points (RP), sebuah token internal yang dirancang untuk memberi insentif kepada pengguna melalui aktivitas dalam aplikasi. Setiap pinjaman yang dikeluarkan menghasilkan RP, yang dapat ditukarkan dengan $LLAMA. Periode promosi berakhir pada 30 Maret, dan pengguna sekarang dapat memperdagangkan token di STON.fi dan DeDust.
RedStone adalah solusi Oracle pertama di TON
Oracles adalah bagian penting dari teknologi blockchain karena mereka bertindak sebagai jembatan antara blockchain dan dunia luar. Mereka menyediakan cara yang dapat diandalkan untuk memasukkan data eksternal, seperti token atau harga saham, ke dalam blockchain. Fungsionalitas ini penting untuk memungkinkan kontrak pintar (kontrak yang dijalankan sendiri yang ketentuannya ditulis langsung ke dalam kode) untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap peristiwa eksternal.
RedStone menjadi oracle pertama yang tersedia di TON, menandai tonggak penting dalam integritas data untuk DeFi berbasis TON.
RedStone menekankan bahwa sifat TON yang tidak sinkron dan sepenuhnya terdesentralisasi akan memerlukan perubahan signifikan dari metode integrasi biasa, yang melibatkan pesan antar-kontrak yang lebih kompleks daripada interaksi kontrak langsung yang umum terjadi di blockchain lain. Ke depannya, RedStone bertujuan untuk mendukung ekosistem DeFi TON dengan sistem relai baru untuk memungkinkan pembaruan harga yang konsisten, integrasi template kontrak pintar yang lebih mudah, dan sumber data tingkat lanjut untuk memenuhi permintaan kebutuhan DeFi berbasis TON yang terus meningkat. Pelajari lebih lanjut tentang integrasi di sini.
pandangan masa depan
Jetton di blockchain TON mengukir ceruk unik, mewakili berbagai aset digital yang melampaui utilitas tradisional. Meskipun beberapa dari Jetton ini mungkin belum memiliki penerapan praktis yang jelas, mereka masih memiliki tempat yang penting dalam ekosistem yang lebih luas.
Lonjakan minat terhadap beragam aset ini mungkin menjadi titik awal dari proses yang lebih besar: meningkatnya permintaan infrastruktur DeFi untuk memenuhi persyaratan efisiensi modal pemegang token. Kita sudah dapat melihat bukti keberhasilan kampanye insentif sebagai bagian dari liga terbuka.
