Perincian #sector adalah gabungan sektor-sektor dalam dana atau portofolio, biasanya dinyatakan sebagai persentase portofolio. Penunjukan sektor dapat bervariasi tergantung pada kriteria investasi dana dan tujuan keseluruhannya.

HAL-HAL YANG UTAMA

  • Perincian sektor dalam suatu portofolio menunjukkan seberapa besar bobot aset yang dialokasikan ke sektor industri tertentu.

  • Sektor biasanya dianggap dalam klasifikasi luas seperti manufaktur, keuangan, atau teknologi. Dalam setiap sektor, terdapat banyak sub-sektor dan industri yang dapat dijelaskan lebih lanjut.

  • Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik tidak boleh memiliki terlalu banyak investasi yang terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok sektor terkait.

Memahami Perincian Sektor

Sektor #breakdown disediakan untuk analisis dana dan dapat membantu investor mengamati alokasi investasi suatu dana. Investasi sektor dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi investasi pada dana tersebut. Suatu dana dapat menargetkan sektor tertentu, berupaya melakukan diversifikasi antar sektor, atau secara umum memiliki varian sektor yang dihasilkan dari investasi dari berbagai sektor. Dana sektoral akan memiliki alokasi 100% untuk sektor tertentu.

Beberapa dana mungkin mempunyai batasan pada investasi sektoral. Oleh karena itu analisis dana digunakan oleh pengelola dana untuk mengecualikan investasi tertentu. Hal ini sering terjadi pada dana yang berfokus pada lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dana ini berupaya mengecualikan industri atau perusahaan yang dianggap tidak diinginkan oleh investornya karena berbagai alasan. Hal ini dapat mencakup pengelompokan industri seperti produsen tembakau di satu dana, atau perusahaan eksplorasi minyak di dana lain #fund

Perusahaan dana secara teratur menyediakan pelaporan sektor dalam materi pemasaran mereka. Perincian sektor memberikan gambaran alokasi sektor atas aset dana, seringkali dalam basis bulanan atau triwulanan. Beberapa dana bahkan mungkin melaporkan perincian sektor setiap hari di situs web dana tersebut.

Sektor GICS

Sektor biasanya dianggap sebagai klasifikasi yang luas. Dalam setiap sektor, banyak sub-sektor dan industri juga dapat digambarkan lebih lanjut. Standar Klasifikasi Industri Global yang juga dikenal sebagai GICS adalah standar industri keuangan utama untuk menentukan klasifikasi sektor.1

Standar Klasifikasi Industri Global dikembangkan oleh penyedia indeks MSCI dan S&P Dow Jones. Hierarkinya dimulai dengan 11 sektor yang selanjutnya dapat dibagi menjadi 24 kelompok industri, 69 industri, dan 158 subindustri. Ini mengikuti sistem pengkodean yang memberikan kode dari setiap pengelompokan ke setiap perusahaan publik di pasar. Pengkodean GICS #system terintegrasi di seluruh industri sehingga memungkinkan pelaporan terperinci dan penyaringan stok melalui teknologi keuangan.2

Sebelas sektor GICS yang umum digunakan untuk pelaporan perincian sektor adalah sebagai berikut:3

  • Energi

  • Bahan

  • Industri

  • Kebijaksanaan Konsumen

  • Kebutuhan Pokok Konsumen

  • Kesehatan

  • Keuangan

  • Teknologi Informasi

  • Layanan Telekomunikasi

  • Keperluan

  • Perumahan

Diversifikasi dan Sektor

Portofolio saham yang terdiversifikasi akan memilikiĀ sahamĀ di sebagian besar, jika tidak semua, sektor GICS. Diversifikasi lintas sektor saham membantu memitigasi risiko khusus atau tidak sistematis yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi industri atau perusahaan tertentu dalam suatu industri.

Indeks sektor juga dapat digunakan oleh#investoryang ingin berinvestasi pada prospek pertumbuhan suatu sektor. Perusahaan investasi menawarkan dana indeks pasif yang berupaya mereplikasi masing-masing dari sebelas sektor GICS. Dana Indeks Teknologi Informasi Vanguard adalah salah satu contoh reksa dana yang dikelola secara pasif yang berupaya meniru kepemilikan Indeks Teknologi Informasi Pasar Investasi AS MSCI. Strategi ini juga tersedia bagi investor melalui dana yang diperdagangkan di bursa, Vanguard Information Technology ETF.4

Apa Perincian Sektor yang Baik untuk Portofolio?

#portfolio yang terdiversifikasi dengan baik harus mempunyai akses terhadap sebanyak mungkin sektor, dan tidak mengkonsentrasikan terlalu banyak dana pada satu sektor atau sektor terkait. Anda mungkin juga ingin menerapkan aturan lima persen dengan dana sektoral. Misalnya, jika Anda ingin melakukan diversifikasi pada sektor-sektor khusus, seperti bioteknologi, real estat komersial, atau penambang emas, Anda cukup menjaga alokasi Anda sebesar 5% atau kurang untuk masing-masing sektor.

Apa Sektor Industri Utamanya?

Mulai dari utilitas, kebutuhan pokok konsumen, hingga teknologi. 11 sektor industri yang diakui GICS tercantum di atas. GICS membaginya menjadi 24 kelompok industri seperti mobil, bank, dan perusahaan pakaian jadi.5

Apa Rincian Sektor Indeks S&P 500?

Pada 31 Januari 2022, rincian sektor S&P 500 adalah:6

  • Teknologi informasi - 28,7%

  • Perawatan Kesehatan - 13,1%

  • Kebijaksanaan Konsumen - 12%

  • Keuangan - 11,3%

  • Layanan Komunikasi - 10%

  • Industri - 7,8%

  • Kebutuhan Pokok Konsumen - 6,1%

  • Energi - 3,4%

  • Real Estat - 2,7%

  • Bahan - 2,5%

  • Utilitas - 2,5%