Sumber artikel: ChainCatcher
Penulis: Arain, ChainCatcher
Editor: Nianqing, ChainCatcher
Setiap siklus bull market akan muncul bursa yang tak terduga, dan Hyperliquid tampaknya menjadi bursa tak terduga di siklus bull ini.
Meskipun belum terdaftar di Binance, Coinbase, dan CEX lainnya, valuasi dilusi penuh (FDV) Hyperliquid saat ini telah mencapai 27 miliar dolar, masuk dalam Top 30 kapitalisasi pasar aset kripto. Kinerja token HYPE-nya sangat mencolok, dengan harga awal ditetapkan pada 3,9 dolar/token saat peluncuran TGE, dan dalam sebulan harga mencapai puncaknya hampir 35 dolar/token, menjadikannya aset yang sangat diminati, membuat banyak investor yang tidak masuk merasa menyesal.
Namun, jika melewatkan Hyperliquid, ada proyek ekosistem Hyperliquid lainnya, ada baiknya untuk melihat proyek apa yang layak untuk diikuti di Hyperliquid.
Peluang investasi di Hyperliquid
Untuk memahami Hyperliquid, perlu sedikit memahami apa itu Hyperliquid.
Hyperliquid adalah platform perdagangan terdesentralisasi yang inovatif, tujuannya dapat dipahami sebagai: Efisiensi CEX + Transparansi DEX.
Blockchain L1 khususnya dibangun untuk bursa perdagangan kontrak berjangka berkinerja tinggi (jaringan umum), menggunakan algoritma konsensus HyperBFT, mencapai latensi rendah dan throughput tinggi, status margin dan mesin pencocokan sepenuhnya terdesentralisasi untuk memastikan efisiensi dan keamanan perdagangan. Sementara itu, Hyperliquid meluncurkan standar token HIP-1 dan HIP-2. Di mana, HIP-1 adalah token asli dengan fungsi perdagangan built-in, yang memungkinkan pengguna membuat token yang dapat dipertukarkan yang terkait langsung dengan buku pesanan spot di blockchain; HIP-2 adalah token yang memiliki likuiditas yang tertanam saat diterbitkan, yang berarti mengikat likuiditas secara permanen ke token HIP-1, menyelesaikan masalah likuiditas sejak awal.
Selain itu, Hyperliquid kompatibel dengan staking, memiliki fungsi staking, dan berpegang pada model pengembangan berbasis komunitas dan pendanaan mandiri, menambah daya tarik proyeknya.
Memaksimalkan utilitas dan likuiditas token, kompatibilitas EVM dan fungsi staking juga lebih meningkatkan daya tarik dan daya saing platform. Selain itu, model berbasis komunitas dan pendanaan mandiri Hyperliquid membuatnya lebih fokus pada inovasi teknologi dan peningkatan pengalaman pengguna, menunjukkan potensi pengembangan yang kuat dan nilai unik.
Saat ini, ada beberapa pendekatan utama untuk mencari peluang di Hyperliquid:
1) Lelang aset baru: Hyperliquid meluncurkan aset baru melalui lelang posisi Tiket. Tiket banyak, tetapi aset yang dapat diperdagangkan sangat terbatas, seiring meningkatnya antusiasme pasar terhadap HYPE, mencari target perdagangan berikutnya menjadi tujuan para investor.
2) Proyek berpotensi: Di ekosistem Hyperliquid, ada beberapa proyek berpotensi yang layak diperhatikan, yang akan kita bahas secara mendetail berikutnya.
3) Peluang NFT: Misalnya proyek NFT yang diluncurkan oleh Hyperliquid, seperti Lilquid, telah menarik perhatian banyak investor.
4) Mining likuiditas: Di Hyperliquid dan ekosistemnya, mining likuiditas dianggap sebagai kesempatan penting.
5) Meme coin: Dalam siklus bull market ini, Meme sebagai garis utama ada, Meme coin di Hyperliquid juga merupakan kesempatan, seperti PURR.
6) Cangkang aset lama: Mirip dengan masuk ke pasar melalui shell, saat ini hanya merupakan kemungkinan yang didiskusikan oleh para peserta pasar.
Proyek mana yang layak untuk diikuti?
Selanjutnya, kita akan fokus pada proyek-proyek yang layak diikuti di Hyperliquid, di sini kita akan mengecualikan beberapa proyek 'botol baru untuk anggur lama'.
Protokol staking BTC: Solv Protocol
Sebuah proyek yang sangat layak untuk diperhatikan.
Solv adalah protokol staking Bitcoin terdesentralisasi dengan reputasi yang baik. Proyek ini bertujuan untuk melepaskan potensi penuh aset Bitcoin melalui infrastruktur konsensus likuiditas. Dengan menyelesaikan masalah fragmentasi aset BTC, peluang keuntungan, dan solusi kustodian, Solv menyediakan portal ke BTCFi bagi pemegang Bitcoin. Dengan dukungan lapisan abstraksi Staking, Solv memperkenalkan kerangka kerja terpadu yang memungkinkan interoperabilitas tanpa batas di lebih dari 15 platform.
Menurut pengungkapan resmi, Solv memiliki cadangan 25.000 BTC, merupakan penyedia cadangan Bitcoin terdesentralisasi terbesar saat ini.
Sungguh mengejutkan, Solv baru saja mengumumkan TGE yang sangat dinanti-nanti untuk proyek mereka dan token asli $SOLV. Solv tidak mempertimbangkan CEX sebagai tujuan utama untuk listing $SOLV, tetapi memilih Hyperliquid.
Saat ini, sebagian besar token yang terdaftar di Hyperliquid adalah Memecoin, peluncuran $SOLV patut diperhatikan, dapat dikatakan sebagai langkah yang sangat berarti.
Protokol peminjaman terdesentralisasi asli: HyperLend
HyperLend adalah protokol pinjaman asli di Hyperliquid, dan juga merupakan platform pinjaman terdesentralisasi pertama di EVM Hyperliquid, tanpa latar belakang resmi.
Proyek ini mengotomatiskan proses pinjaman melalui kontrak pintar, memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan aset tanpa perlu mempercayai pihak ketiga. Mekanisme operasinya didasarkan pada model over-collateralization, di mana peminjam harus memberikan jaminan yang melebihi jumlah pinjaman untuk memastikan keamanan pinjaman. Selain itu, platform secara dinamis menyesuaikan suku bunga sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan pasar.
Menurut data resmi, produk ini telah memiliki hampir 110.000 pengguna. Di masa depan, HyperLend berencana untuk memperluas bisnis ke bidang lain seperti perdagangan opsi dan margin spot di DEX Hyperliquid.
Proyek nama domain asli: Hyperliquid Names
Anda dapat mengaitkan proyek ini dengan nama domain Ethereum seperti ENS. Hyperliquid Names adalah protokol di blockchain EVM Hyperliquid yang memungkinkan pengguna menerbitkan, menukar, dan mengelola nama .hl yang telah ditokenisasi, menjadi jembatan antara nama yang dapat dibaca dan alamat kripto.
Hyperliquid Names adalah proyek nama domain asli dari Hyperliquid, yang akan segera memulai lelang nama domain di Hyperliquid, saat ini sedang mempersiapkan lelang nama domain - aplikasi whitelist.
Hyperliquid Names saat ini telah diluncurkan di testnet. Permainannya dapat merujuk pada cara kerja nama domain Ethereum, diperkirakan nama domain seperti Jeff, xulian akan menjadi nama domain yang mahal.
Protokol stablecoin: Felix
Felix adalah protokol stablecoin di ekosistem Hyperliquid, yang mempertahankan nilai stablecoin dengan mengaitkannya pada aset tertentu atau keranjang aset, seperti mata uang fiat atau aset kripto stabil lainnya. Algoritma dan mekanisme kontrak pintarnya dapat secara otomatis menyesuaikan pasokan stablecoin sesuai dengan kondisi pasar untuk menghadapi fluktuasi harga. Misalnya, ketika harga stablecoin lebih tinggi dari nilai yang diikat, protokol akan meningkatkan pasokan stablecoin, sehingga harganya kembali; sebaliknya, ketika harga lebih rendah dari nilai yang diikat, pasokan akan dikurangi, sehingga meningkatkan harga.
Saat ini, protokol stablecoin ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan jaminan dan meminjam feUSD untuk menghasilkan pendapatan di Felix.
Pendukung di balik protokol ini adalah protokol pinjaman terdesentralisasi Liquity, menurut data yang diungkapkan di situs resmi, saat ini ada hampir 2 miliar dolar aset di dalam kolam.
Protokol staking likuid: Thunderhead
Thunderhead adalah platform penerbitan token staking likuid, membantu ekosistem blockchain yang sedang berkembang dengan menyediakan layanan ekosistem sebagai layanan. Sekarang telah menyediakan layanan staking likuid untuk beberapa protokol blockchain, dipilih dan bekerja sama dengan tim Hyperliquid.
Pengguna dapat mempertaruhkan aset kripto mereka di platform untuk mendapatkan keuntungan staking yang sesuai, sambil mempertahankan likuiditas aset. Cara kerjanya adalah, setelah pengguna mempertaruhkan aset, platform akan menerbitkan token staking likuid yang mewakili aset yang dipertaruhkan, yang dapat diperdagangkan, dipinjam, atau menyediakan likuiditas di platform DeFi lainnya, mewujudkan 'penggunaan kedua' aset. Misalnya, token staking likuid yang didapat setelah pengguna mempertaruhkan ETH, dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam mining likuiditas di platform lain yang mendukung token tersebut, menghasilkan keuntungan tambahan.
Protokol staking likuid: Kinetiq
Proyek ini adalah protokol staking likuid terkemuka di Hyperliquid, bertujuan untuk menggunakan StakeHub sebagai sistem operasinya, menjadikan kHYPE sebagai kolam staking pelopor di Hyperliquid.
StakeHub adalah protokol penilaian validator dan distribusi hak yang mandiri, bertujuan untuk sepenuhnya mengadopsi manajemen elit dari awal. Ini berarti tidak akan ada perdagangan belakang layar, pra-pemilihan, atau bias terhadap validator yang memperoleh $HYPE dari Kinetiq.
Validator harus terus 'menghasilkan pendapatan', jika mencapai atau melebihi standar StakeHub, akan mendapatkan hadiah delegasi $HYPE dari Kinetiq. Jika tidak, saham akan didelegasikan ulang.
Ini adalah proyek baru, StakeHub v0.1 baru saja diluncurkan. Menurut data dashboardnya, saat ini ada sekitar 95 juta HYPE di kolam staking.
NFT pertama di HyperLiquid: Liquina.hl
Liquina.hl adalah sebuah proyek yang menggabungkan teknologi AI, NFT, dan blockchain, yang terutama meluncurkan 'teman ngobrol elektronik' berbasis AI. Inti dari proyek ini adalah melalui interaksi dengan teman ngobrol elektronik, pengguna dapat memperoleh poin, dan pengguna yang memegang token $LQNA juga dapat memperoleh lebih banyak hadiah melalui cara ini. Selain itu, teman ngobrol elektronik memiliki kemampuan untuk belajar berdagang, akan melakukan perdagangan di platform Hyperliquid, dan melakukan airdrop berdasarkan poin yang diperoleh dari keuntungan.
LQnians yang akan diluncurkan oleh Liquina.hl akan terdiri dari 3000 NFT, di mana 2001 akan didistribusikan melalui airdrop, dan 999 akan dijual melalui lelang.
DEX asli: HyperSwap
Proyek ini baru saja mulai diluncurkan, merupakan DEX asli pertama di Hyperliquid EVM, kini telah diluncurkan di jaringan pengujian. Telah bekerja sama dengan Thunderhead.
Stablecoin: Keiko Finance
Proyek ini adalah protokol pinjaman tanpa izin, dengan suku bunga dinamis dan rasio likuidasi, yang diterapkan di Hyperliquid.
Pengguna dapat menyimpan aset ekosistem Hyperliquid di dalamnya dan meminjam stablecoin asli dari protokol, sambil menyesuaikan tingkat risiko yang diinginkan dan menikmati suku bunga yang dapat diprediksi.
Saat ini, jaringan pengujian Keiko telah diluncurkan di Hyperliquid EVM, menjadi langkah terakhir sebelum penempatan jaringan utama protokol tersebut. Keiko diharapkan menjadi stablecoin asli pelopor dalam ekosistem Hyperliquid.
GameFi: Vegas GamebleFi
Vegas GamebleFi adalah GamebleFi pertama di HyperLiquid yang menggabungkan utilitas dan permainan dengan sistem bukti keadilan, yang akan meluncurkan $VEGAS pada bulan Juli 2024, tujuan proyek ini adalah untuk mendatangkan
Fungsi GambleFi. Saat ini, permainan masih dalam pengembangan.
Robot perdagangan: PVP Trade
PVP Trade adalah robot perdagangan berbasis Telegram, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan perdagangan kontrak dan spot di bursa Hyperliquid. Pengguna dapat melihat dan melacak posisi satu sama lain di grup Telegram, memungkinkan perdagangan real-time. Cara perdagangan sosial ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya berdagang secara independen, tetapi juga berinteraksi dengan anggota grup, berbagi strategi perdagangan.
Proyek ini adalah satu-satunya platform saat ini yang memungkinkan pengguna untuk short token ERC-20, memberikan lebih banyak pilihan strategi perdagangan bagi pengguna. Mekanisme shorting relatif jarang di pasar cryptocurrency, dan biaya perdagangan di PVP Trade sangat rendah, hampir dapat diabaikan.
Proyek ini saat ini memiliki ekspektasi airdrop, karena pengguna dapat memperoleh poin melalui perdagangan, banyak pengguna yang aktif berpartisipasi, karena poin ini akan digunakan untuk airdrop token yang akan datang. Menurut diskusi pengguna di X, banyak ikan paus yang optimis tentangnya.
Kesimpulan
Hyperliquid adalah bintang baru tahun ini, banyak aplikasi baru sedang dibangun dengan semangat yang tinggi, hampir setiap hari ada proyek baru yang ditambahkan, jika ingin tahu lebih banyak tentang Hyperliquid, Anda bisa mengunjungi halaman ekosistem Hyperliquid di RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid
Untuk informasi lebih lengkap, silakan lihat basis data ekosistem resmi: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.