Artikel yang direproduksi dari: ChainCatcher
Penulis: Scof, ChainCatcher
Editor: Nianqing, ChainCatcher
Saatnya mengoreksi tugas - artikel ini membawa Anda meninjau prediksi dan kinerja populer di industri crypto tahun 2024, melihat seberapa banyak prediksi lembaga penelitian teratas seperti Binance Labs, Coinbase Venture, a16z, Messari, Pantera Capital, dan lainnya yang terealisasi tahun lalu. Toh, prediksi mereka untuk tahun ini sudah keluar.
Prediksi adalah pertarungan antara kecerdasan dan visi, pasar memberikan jawaban dengan realitas yang kejam. Bersiaplah, mari kita lihat dunia crypto tahun ini!
❌ Menunjukkan prediksi itu salah atau tidak sepenuhnya benar
☑️ Menunjukkan prediksi itu benar
⭕️ Menunjukkan tidak sepenuhnya akurat, ada ruang untuk diskusi
Binance Labs
相关阅读：(Binance Research tahunan laporan: Menetapkan 8 fokus utama untuk tahun 2024)
Prediksi 2024:
⭕️ Narasi Bitcoin masih di garis depan, diperkirakan ekosistem Ordinals dan BRC-20 akan berkembang lebih lanjut
☑️ Pengembangan infrastruktur jaringan fisik terdesentralisasi (DePin) lebih lanjut
☑️ Media sosial terdesentralisasi (DeSoc) berkembang lebih lanjut
☑️ Integrasi kecerdasan buatan (AI) meningkat
☑️ Pertumbuhan aset dunia nyata (RWA)
❌ Manajemen likuiditas dan sistem permintaan kutipan (RFQ) berkembang pesat
☑️ Lebih banyak lembaga bergabung dalam bidang crypto
☑️ Abstraksi akun menjadi semakin penting
Ringkasan:
Secara keseluruhan, pasar tahun 2024 telah memverifikasi sebagian besar prediksi lembaga penelitian Binance, terutama dalam integrasi AI, partisipasi institusional, dan tokenisasi aset dunia nyata. Meskipun Ordinals dan BRC-20 di ekosistem Bitcoin memiliki awal yang baik di awal tahun 2024, namun tidak berkembang seperti yang diharapkan, dengan harga Bitcoin terus mencetak rekor baru tetapi terjebak dalam perputaran sektor dan dilupakan oleh pasar. Selain itu, perkembangan media sosial terdesentralisasi (DeSoc) “berkembang lebih lanjut” sampai batas tertentu adalah fakta, sektor sosial menyambut munculnya bintang baru seperti Farcaster, UXLINK, dan CyberConnect, tetapi juga mengalami kejatuhan Friend.Tech dan stagnasi perkembangan. Dibandingkan sektor lain, perkembangan sektor desentralisasi masih menghadapi banyak kontroversi dan tantangan.
Coinbase Venture
相关阅读：(Coinbase 2024加密市场展望：比特币霸主地位进一步加强，看好DePIN和去中心化计算)
Prediksi 2024:
☑️ Bitcoin terus mendominasi pasar, investasi institusional terfokus pada Bitcoin
☑️ Lingkungan makro mendukung cryptocurrency
☑️ Aplikasi Web3 terus berkembang, menjembatani kesenjangan antara pengguna awal dan pengguna mainstream
☑️ Tokenisasi dan digitalisasi aset menarik lembaga keuangan tradisional
☑️ Kebangkitan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) dan komputasi terdesentralisasi
☑️ Kemajuan regulasi dan hukum, mendorong partisipasi lembaga
☑️ Pengalaman pengguna yang lebih ramah dan inovasi teknologi
Ringkasan:
Prediksi ini sebagian besar sejalan dengan dinamika pasar saat ini, terutama dominasi Bitcoin dan peningkatan investasi institusional, yang sudah terlihat pada tahun 2024. Dalam aspek makro ekonomi, akibat kepresidenan Trump dan pencapaian ekspektasi pemotongan suku bunga, cryptocurrency telah secara bertahap menjadi target investasi lembaga tradisional.
Pandangan Coinbase untuk tahun 2025 sudah keluar -
相关阅读：(变革性增长：Coinbase 2025 比特币加密市场展望研报全文)
a16z
相关阅读：(a16z 2024 年展望清单：模块化、AI、Web3 游戏……)
Prediksi 2024:
☑️ Kemajuan teknologi yang meningkatkan pengalaman pengguna
☑️ Peningkatan nilai teknologi modular
☑️ Potensi kombinasi AI dan blockchain
☑️ Perubahan dari “bermain untuk mendapatkan” menjadi “bermain sambil mendapatkan”
❌ Penyebaran NFT sebagai aset merek
❌ Kematangan teknologi SNARKs
Ringkasan:
Sangat jelas, a16z salah mengira perkembangan NFT tahun ini. NFT tahun ini bahkan bisa dibilang mengalami saat-saat tergelap, di bull market sebelumnya, NFT barang mewah membawa aset merek ke puncaknya. Selain itu, dibandingkan tahun lalu, gelombang meme yang menggerakkan Layer2 dan jembatan lintas rantai menyebabkan seluruh pasar crypto memiliki sedikit diskusi tentang fundamental proyek dan teknologi murni. Penyebaran teknologi SNARKs menghadapi tantangan, tetapi secara keseluruhan, industri masih akan bergerak menuju arah yang lebih dapat dioperasikan, partisipatif, dan beragam.
Pandangan a16z untuk tahun 2025 sudah keluar -
相关阅读：(Pandangan A16Z terhadap tren baru crypto 2025: AI, desentralisasi, dan stablecoin akan memicu perubahan industri apa?)
Messari
相关阅读：
(Prediksi investasi Messari 2024: Pesimis terhadap ETH, optimis terhadap AI, DePIN, dan narasi baru DeSci)
Prediksi 2024:
☑️ Prospek optimis untuk narasi baru
Messari memiliki sikap optimis terhadap narasi baru yang muncul seperti DePIN (jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi), AI, DeSoc (sosial terdesentralisasi), DeSci (sains terdesentralisasi), dan sangat optimis tentang kombinasi AI dengan cryptocurrency, percaya bahwa arah ini akan terus menghubungkan konsep Web3 dengan bidang sosial dan teknologi di dunia nyata.
❌ Potensi perkembangan DeSoc (media sosial terdesentralisasi)
❌ Circle mungkin akan melakukan IPO pada tahun 2024
☑️ Kebangkitan DeSci (sains terdesentralisasi)
☑️ Pesimis terhadap Ethereum, dibandingkan dengan Solana, Ethereum tidak memiliki keunggulan yang sangat besar
Ringkasan:
Messari sebagai lembaga penelitian investasi yang sudah mapan tidak mengecewakan, berhasil tepat sasaran di jalur “AI agent” yang mencolok tahun ini, dan juga menunjukkan ketertarikan pada jalur DeSci yang belum menarik tahun lalu. Selain itu, spekulasi mereka tentang Solana dan ETH sebagai “raja blockchain” juga mendapatkan verifikasi kuat dari pasar, kinerja SOL yang kuat tahun ini sudah terlihat, bahkan memicu keraguan banyak orang tentang harga di pasar bullish Ethereum ke depan. Sayangnya, penilaian mereka tentang DeSoc sedikit menyimpang dari kenyataan, DeSoc tidak mampu menciptakan kembali gelombang serupa “DeFi Summer” tahun 2022.
Pandangan Messari untuk tahun 2025 sudah keluar -
相关阅读：(Interpretasi pandangan Messari tentang industri crypto 2025: Bitcoin akan lebih baik tahun depan, Meme yang sedang panas akan terus berlanjut)
Pantera capital
相关阅读：
(Pantera Capital：2024年加密展望)
(Pantera Capital合伙人发布2024年加密领域6大预测)
Prediksi 2024:
❌ Kebangkitan Bitcoin dan “DeFi Summer 2.0”
☑️ Kebangkitan pengalaman sosial yang ter-tokenisasi
☑️ Peningkatan jembatan TradFi-DeFi seperti stablecoin, aset cermin, dan lain-lain
☑️ Kombinasi blockchain modular dan bukti tanpa pengetahuan (ZKP)
❌ Aplikasi yang membutuhkan komputasi tinggi ke blockchain
☑️ Integrasi dan aplikasi dari ekosistem blockchain
☑️ Bidang yang patut diperhatikan pada tahun 2024 - Kecerdasan Buatan: Menggabungkan kecerdasan manusia dan komputer
Ringkasan:
Seperti banyak lembaga lainnya, terpengaruh oleh kinerja kuat tahun 2023 dari narasi inskripsi dan Bitcoin layer dua, Pantera Capital juga salah memprediksi arah ekosistem Bitcoin. Tahun 2024 bisa disebut sebagai tahun Bitcoin (kenaikan harga jauh melebihi sebagian besar altcoin), tetapi meskipun ekosistem Bitcoin memiliki pertumbuhan yang baik, masih belum bisa disebut “DeFi Summer 2.0”. Perlu dicatat bahwa seiring dengan orang-orang menyadari bahwa bisnis stablecoin memberikan keuntungan yang cukup besar, TradFi-DeFi tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang baik. Selain itu, seperti lembaga lainnya, Pantera juga memprediksi bahwa AI akan mengalami ledakan dan pertumbuhan besar pada tahun 2024.
OKX venture
相关阅读：
(Pandangan OKX Ventures 2024: Proyek Kunci dan 7 Prediksi)
(Laporan pandangan Bitcoin OKX Ventures 2024)
Prediksi 2024:
⭕️ Ekspansi BTC dan ledakan aplikasi, meningkatkan aktivitas on-chain dan keamanan jaringan
☑️ Pembaruan Cancun Ethereum meningkatkan kegunaan Layer2, memimpin industri ke depan
☑️ Dengan Solana sebagai perwakilan, ekosistem Alt-layer1 akan mendapatkan manfaat dari pemulihan industri
☑️ Narasi AI terintegrasi erat dengan teknologi Web3, aplikasi baru muncul
❌ Ledakan paradigma baru dalam game blockchain, FOCG (Fully Onchain Game) terobosan titik tunggal
☑️ DePIN terus mempertahankan pertumbuhan tinggi
☑️ Lingkungan makro yang lebih baik, memasuki era crypto baru
Ringkasan:
Dari kinerja keseluruhan tahun ini, OKX Venture tampaknya terlalu optimis tentang ekspektasi mereka terhadap game blockchain, proyek dengan paradigma FOCG belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, GameFi masih hanya mengusung slogan “yang paling mudah dalam menarik perhatian” tetapi tidak ada pertumbuhan pengguna yang nyata. Selain itu, kinerja proyek DePin tahun ini juga hanya bisa dianggap cukup, ada beberapa proyek yang mencolok, tetapi volatilitas profitabilitas dan masalah privasi yang potensial tetap menjadi dua tantangan utama yang harus diatasi. Secara keseluruhan, bagaimana Crypto menarik lebih banyak pengguna dari Web 2 tetap menjadi ruang penelitian yang besar.
Pandangan OKX Venture untuk tahun 2025 sudah keluar -
相关阅读：(OKX Ventures 年度报告：60+ 项目布局与 14 大趋势前瞻)
Blockworks
相关阅读：
(Pandangan Blockworks untuk pasar crypto 2024)
Prediksi 2024:
☑️ Kebangkitan Solana:
Nilai pasar Solana mungkin mendekati atau bahkan melampaui Ethereum, dan akan menghasilkan efek kekayaan yang signifikan di bidang NFT dan DeFi.
Ekosistem Solana akan mengalami beberapa airdrop dan setidaknya sepuluh perusahaan unicorn.
☑️ Evolusi Ethereum:
Aktivitas pengembang Ethereum dan konektivitas akan semakin meningkat, narasi akan beralih dari “mata uang supersonik” ke arah lain.
Teknologi L2 Ethereum akan berkembang, tetapi masalah interoperabilitas mungkin masih belum terpecahkan pada tahun 2024.
❌ Kemakmuran pasar NFT:
NFT akan mengalami pertumbuhan karena efek kekayaan dan aliran modal, di mana beberapa seri (seperti Mad Lads) mungkin mencapai harga dasar 100 ribu dolar masing-masing.
Investasi JPEG akan menjadi tren penting pada kuartal pertama dan kedua tahun 2024.
☑️ Kebangkitan Bitcoin:
Peluncuran L2 Bitcoin akan mendorong DeFi dan ekosistem lainnya menjadi lebih aktif, mungkin melampaui titik tertinggi sejarah.
ETF Bitcoin mungkin akan disetujui pada awal tahun 2024, tetapi dampak pasar masih belum jelas.
☑️ Masa depan DeFi:
Ekosistem Solana dan Ethereum akan menyambut proyek dan aktivitas DeFi baru.
Popularitas staking mungkin membawa masalah keamanan dan kerentanan.
☑️ Kecerdasan buatan dan cryptocurrency:
Token terkait kecerdasan buatan akan mencapai puncak antusiasme pada tahun 2024, dan nilai pasar mungkin melampaui seratus miliar dolar.
Keterkaitan antara cryptocurrency dan pasar tradisional:
❌ Coinbase akan semakin bertransformasi menjadi lembaga yang mirip bank, valuasi mungkin melampaui 100 miliar dolar.
☑️ Amerika akan bangkit kembali sebagai pusat aktivitas crypto pada tahun 2024, bergantian memimpin pasar dengan Asia.
❌ Potensi permainan dan keuangan sosial:
Permainan akan menjadi katalisator penting untuk partisipasi ritel di cryptocurrency. Keuangan sosial dan NFT musik mungkin menjadi titik panas baru di pasar.
Pandangan Blockworks untuk tahun 2025 sudah keluar -
(Blockworks联创2025年的27个预测：美国成为加密中心，Base会是Solana主要竞争对手)
Ringkasan:
Prediksi Blockworks untuk pasar crypto 2024 telah sebagian terverifikasi. Kebangkitan kuat Solana memang sesuai dengan prediksi, nilai pasarnya meningkat secara signifikan, dan membawa efek kekayaan di bidang meme. Namun, meskipun Solana menunjukkan kinerja yang baik di beberapa indikator, prediksi bahwa nilai pasar akan mendekati atau melampaui Ethereum belum terwujud.
Pasar NFT meskipun menunjukkan beberapa tanda pemulihan di paruh kedua tahun ini, namun gelombang “JPEG” yang diharapkan tidak terwujud, hanya sedikit seri NFT berkualitas tinggi yang berhasil menarik perhatian. Token terkait kecerdasan buatan memang memicu gelombang minat, tetapi valuasi banyak token masih terlihat terlalu tinggi, dan kombinasi AI dan Crypto saat ini lebih mirip sebagai alat pendanaan, masih jauh dari penerapan teknologi yang sebenarnya. Selain itu, meskipun aktivitas di bidang DeFi meningkat, masalah keamanan yang terkait dengan Staking tidak meledak seperti yang diharapkan, dan tingkat kematangan teknologi masih perlu waktu untuk diuji lebih lanjut.
IOBC Capital
相关阅读：(IOBC Capital：2024 年的 10 个预测)
Prediksi 2024:
☑️ Setelah persetujuan ETF Bitcoin spot, mungkin akan membawa dana tambahan lebih dari 30B
❌ Nilai total inskripsi di ekosistem Bitcoin mungkin mencapai 20B+, hanya MEME teratas yang benar-benar Fair Launch yang memiliki konsensus jangka menengah dan panjang
☑️ Bitcoin Layer2 akan mengalami perkembangan cepat, menguntungkan aplikasi ekosistem Bitcoin
❌ TVL Ethereum Layer2 akan melampaui Ethereum Layer1, mungkin mencapai lebih dari 100B
☑️ Jumlah TVL dari ZK Rollup masih tidak dapat bersaing dengan Optimistic Rollup, tetapi kombinasi modular zk dari komponen Layer2 Ethereum akan semakin lengkap
☑️ Layerzero akan meluncurkan token di paruh pertama tahun ini, diharapkan memicu keseluruhan jalur.
⭕️ Narasi baru Parallel EVM akan mendorong pertumbuhan kedua untuk chain seperti Sei v2
⭕️ Skala pasar DePIN mungkin tumbuh 10 kali lipat
❌ Munculnya permainan otonom / permainan sepenuhnya on-chain dengan atribut sosial yang kuat
☑️ Akan muncul contoh bintang yang menggabungkan AI dan Crypto dalam berbagai skenario aplikasi
Ringkasan:
IOBC Capital memiliki prediksi yang komprehensif dan berani untuk tahun 2024, tetapi jelas bahwa prediksi ini terlalu optimis. Pasar rune di paruh pertama tahun 2024 hanya bertahan sebentar dari gelombang panas ekosistem Bitcoin tahun lalu, tetapi segera diikuti oleh kenyataan kejam “pemotongan setengah lagi”; Banyak blockchain Layer 2 Ethereum tidak mendapatkan dukungan dari pengguna, TVL masih jauh dari Ethereum mainnet, dengan TVL tertinggi tahun ini mencapai valuasi 55,3 miliar dolar pada bulan Desember; Layerzero menyambut TGE di pertengahan tahun, tetapi prosesnya juga penuh rintangan, karena pasar yang lesu, meskipun jalur keseluruhan masih berkembang dengan cepat, tetapi tidak mengalami puncak yang diharapkan; Jalur DePIN memang mengalami pertumbuhan besar tahun ini, tetapi prediksi pertumbuhan skala pasar 10 kali lipat memang agak optimis, dari 9 miliar dolar di awal tahun meningkat menjadi sekitar 25 miliar dolar di akhir tahun (perkiraan kasar).
HTX Venture
相关阅读：
(Tinjauan tahunan HTX Ventures 2023)
Prediksi 2024:
⭕️ Inovasi perdagangan: Lahirnya robot perdagangan yang matang dan infrastruktur perdagangan baru, menyaksikan inovasi mekanisme perdagangan yang terus berlangsung, menunjukkan interaksi pasar yang lebih dinamis dan efisien.
☑️ Evolusi Layer 2: Didorong oleh pembaruan Cancun yang sangat dinanti, persaingan ketat dalam solusi Layer 2 mungkin menghasilkan kemajuan signifikan dalam hal skalabilitas dan efisiensi, lebih lanjut memperkuat peran kunci jalur ini.
❌ Dinamika Web3 dan X-Fi: Peralihan ke proyek Web3 yang nyata (seperti keberhasilan platform Friend.tech) menandakan pendekatan yang lebih komprehensif, menggabungkan elemen sosial dan permainan ke dalam bidang crypto.
☑️ Integrasi dengan keuangan tradisional: Diskusi seputar Bitcoin ETF dan aset dunia nyata (RWA), terutama tentang kemungkinan terobosan Bitcoin spot ETF, menyoroti bahwa keuangan tradisional dan industri crypto semakin terintegrasi, diharapkan menandai era baru pertumbuhan pasar dan pengakuan mainstream.
Ringkasan:
Beberapa prediksi ini telah terverifikasi, terutama dalam hal integrasi dengan keuangan tradisional, persetujuan ETF Bitcoin spot secara signifikan mendorong aliran modal institusional, meningkatkan kepercayaan pasar, dan industri crypto secara bertahap diterima oleh keuangan mainstream. Namun, inovasi perdagangan dan prediksi tentang Web3 dan X-Fi belum sepenuhnya terwujud. Meskipun ada kemajuan dalam pengembangan robot perdagangan dan infrastruktur baru, belum ada perubahan revolusioner dalam interaksi pasar; selain itu, Friend.tech mengalami penurunan yang memalukan tahun ini.
Pandangan HTX Ventures untuk tahun 2025 sudah keluar -
(HTX Ventures 报告：当前市场距牛市峰值尚远，将继续聚焦 Meme 币、AI 币等领域)
Bankless
相关阅读：
(Bankless：2024 年将是 AI+Crypto 周期)
(Enam tema crypto utama yang diperhatikan Bankless pada tahun 2024: LRT, Perang DA, EVM Paralel)
☑️ EigenLayer melampaui 10 miliar dolar dalam TVL
❌ 1 juta ETH terbakar
❌ Ethereum Layer2 beralih ke optimasi VM dan EVM paralel
❌ Solana mengalami downtime
Ringkasan:
Dari sudut pandang pasar nyata, beberapa prediksi ini telah terwujud, tetapi secara keseluruhan cenderung optimis. Kinerja EigenLayer memang mencolok, TVL melampaui 10 miliar dolar, membuktikan bahwa model restaking diakui tinggi oleh pasar. Namun, jumlah ETH yang dibakar sebesar 1 juta belum tercapai (hingga waktu penulisan, data menunjukkan jumlah yang dibakar dalam setahun terakhir adalah 472 ribu ETH). Meskipun aktivitas jaringan Ethereum meningkat, volume transaksi dan tingkat penggunaan belum mendorong jumlah yang dibakar sampai ke tingkat yang diharapkan.
Mengenai perkembangan ETH Layer2, fokus saat ini tetap pada optimasi skalabilitas (seperti zkEVM dan Optimistic Rollup), meskipun eksplorasi EVM paralel memicu diskusi, tetapi belum menjadi arah utama, prediksi ini jelas melebih-lebihkan kecepatan transformasi teknologi dalam waktu dekat. Sementara prediksi tentang downtime Solana tidak terbukti, sebaliknya, Solana menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam stabilitas.
