MicroStrategy mengumpulkan $2,6 miliar melalui catatan konversi, diperbesar dari $1,75 miliar.
Hasil akan digunakan terutama untuk akuisisi Bitcoin dan tujuan perusahaan.
Catatan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai atau saham, dengan premi 55% di atas harga saham saat ini.
MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) telah mengumumkan harga penawaran catatan senior 0% yang dapat dikonversi senilai $2,6 miliar yang jatuh tempo pada 2029. Awalnya diumumkan sebagai penerbitan $1,75 miliar, penawaran ini diperbesar karena permintaan yang kuat dan diharapkan akan ditutup pada 21 November 2024. Perusahaan berencana untuk menggunakan hasil tersebut terutama untuk mengakuisisi Bitcoin tambahan untuk tujuan perusahaan umum.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859224079410364544
Catatan senior yang dapat dikonversi ini akan tidak dijamin, merupakan kewajiban senior MicroStrategy, dan tidak akan menghasilkan bunga reguler. Catatan ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2029, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal berdasarkan kondisi tertentu.
Pada atau setelah 4 Desember 2026, MicroStrategy dapat menebus catatan untuk uang tunai, dengan syarat kondisi harga tertentu terkait dengan saham perusahaan terpenuhi.
Catatan akan dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan kepada beberapa orang non-AS dalam transaksi yang dilakukan di luar Amerika Serikat.
Penawaran ini juga mencakup opsi 3 hari bagi pembeli awal untuk memperoleh tambahan catatan senilai $400 juta.
Pemegang catatan dapat mengonversinya menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya, tergantung pada pilihan perusahaan. Konversi hanya akan tersedia di bawah kondisi tertentu sebelum 1 Juni 2029, setelah itu akan dibuka kapan saja hingga dua hari perdagangan yang dijadwalkan sebelum jatuh tempo.
Tingkat konversi awal telah ditetapkan pada 1.4872 saham saham biasa kelas A per jumlah pokok catatan $1.000, yang diterjemahkan menjadi harga konversi sekitar $672,40 per saham.
Ini mewakili premi 55% di atas harga penutupan MicroStrategy sebesar $433,80 pada 19 November 2024. Penyesuaian terhadap tingkat konversi dapat terjadi berdasarkan peristiwa tertentu.
MicroStrategy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penawaran ini akan mencapai sekitar $2,58 miliar, atau $2,97 miliar, jika opsi untuk membeli catatan tambahan sepenuhnya dilaksanakan.
Dana ini akan digunakan terutama untuk mengakuisisi Bitcoin tambahan, dengan sisa dana yang diarahkan untuk tujuan perusahaan umum.
