Perusahaan MicroStrategy yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka bermaksud untuk mengumpulkan $700 juta melalui penjualan “obligasi konversi”.
Menurut pernyataan MicroStrategy, perusahaan akan menjual "Convertible Senior Notes (sejenis utang senior)" dengan jumlah pokok agregat sebesar US$700 juta kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat melalui penempatan pribadi pada waktu tertentu menghindari kebutuhan untuk menjual saham, yang dapat merugikan harga saham.
Obligasi tersebut merupakan obligasi senior tanpa jaminan dari MicroStrategy, membayar bunga setiap semester (15 Maret, 15 September setiap tahun) dimulai pada tanggal 15 Maret 2025, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2028, kecuali jika dilakukan pembelian kembali, penebusan atau konversi lebih awal sesuai dengan persyaratannya.
MicroStrategy Mengumumkan Usulan Penawaran Pribadi Obligasi Senior Konversi Sebesar $700 Juta $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
—Michael Saylor (@saylor) 16 September 2024
Siaran pers menyatakan bahwa MicroStrategy berencana menggunakan dana dari penerbitan ini untuk menebus $500 juta obligasi senior yang dijamin yang juga jatuh tempo pada tahun 2028, dan sisa dana akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin dan tujuan Operasional umum perusahaan.
Selama beberapa tahun terakhir, MicroStrategy telah melakukan segala kemungkinan untuk mengumpulkan uang dalam Bitcoin. Selain beberapa penerbitan obligasi konversi dan saham, ia juga menerbitkan "obligasi sampah" senilai $500 juta, bahkan menggunakan Bitcoin sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman berjangka sekitar $200 juta dari bank, dan kemudian membeli lebih banyak mata uang Bitcoin.
Hingga Juni tahun ini, total liabilitas MicroStrategy telah mencapai US$3,9 miliar; sedangkan laba buku (floating profit) dari investasi di Bitcoin saat ini sekitar US$4,89 miliar.
MicroStrategy saat ini memiliki sekitar 244,800 Bitcoin. Menurut dokumen yang diserahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) minggu lalu, MicroStrategy baru-baru ini menginvestasikan US$1,11 miliar dan membeli tambahan 18,300 Bitcoin.
Saham MicroStrategy turun tajam bersama dengan Bitcoin pada hari Senin, turun sekitar 4.9% selama perdagangan reguler dan turun 1.6% lagi dalam perdagangan setelah jam kerja. Meski begitu, saham perusahaan naik sekitar 300% pada tahun lalu.
"Merobohkan tembok timur untuk membayar tembok barat? MicroStrategy akan menerbitkan obligasi untuk mengumpulkan US$700 juta guna membeli kembali utang dan meningkatkan kepemilikannya atas Bitcoin." Artikel ini pertama kali diterbitkan di (Block Guest).
