MicroStrategy, perusahaan intelijen bisnis dan pengembangan Bitcoin terkemuka, telah mengumumkan usulan penawaran privat senilai $700 juta dalam bentuk obligasi senior konvertibel, yang jatuh tempo pada tahun 2028. Penawaran tersebut akan dilakukan kepada pembeli institusional berdasarkan Peraturan 144A Undang-Undang Sekuritas. Perusahaan juga berencana untuk memberikan opsi bagi pembeli untuk membeli obligasi tambahan senilai $105 juta.
TERBARU: MicroStrategy akan mengumpulkan $700 juta "untuk memperoleh#bitcointambahan" dan menebus Senior Secured Notes. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
ā Majalah Bitcoin (@BitcoinMagazine) 16 September 2024
Obligasi tersebut akan menjadi obligasi senior MicroStrategy yang tidak dijamin, dengan bunga yang dibayarkan setengah tahunan dan jatuh tempo pada September 2028. Pemegang obligasi ini dapat mengonversinya menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ketentuan konversi akan ditentukan pada saat penetapan harga.
MicroStrategy bermaksud menggunakan hasil tersebut untuk menebus seluruh Obligasi Senior Terjamin 6,125% senilai $500 juta yang jatuh tempo pada tahun 2028. Sisa hasil akan dialokasikan untuk memperoleh Bitcoin tambahan.
āPada tanggal 16 September 2024, MicroStrategy mengeluarkan pemberitahuan penebusan yang menyatakan bahwa Senior Secured Notes akan ditebus pada tanggal 26 September 2024 (āTanggal Penebusanā) dengan harga penebusan sebesar 103,063% dari jumlah pokok, ditambah bunga yang masih harus dibayar, jika ada, hingga tetapi tidak termasuk Tanggal Penebusan (total sekitar $523,8 juta), dengan penebusan Senior Secured Notes bergantung pada penutupan dan penyelesaian penjualan obligasi tersebut,ā MicroStrategy menyatakan. āSetelah penebusan Senior Secured Notes, semua agunan yang menjamin Senior Secured Notes, termasuk sekitar 69.080 bitcoin, akan dilepaskan.ā
Penawaran ini bergantung pada kondisi pasar, tanpa jaminan mengenai waktu atau ketentuan penyelesaian. Obligasi ini tidak akan tersedia untuk penjualan umum, karena mempertahankan status privat berdasarkan Undang-Undang Sekuritas.
Sumber: Majalah Bitcoin
Postingan MicroStrategy Mengumumkan Penggalangan Dana $700 Juta untuk Menebus Obligasi Senior yang Dijamin dan Membeli Bitcoin muncul pertama kali di Berita Terkini Kripto.
