Kemarin, blog resmi BitGo mengungkapkan bahwa BitGo dan BiT Global sedang membuat usaha patungan untuk mendiversifikasi bisnis penyimpanan WBTC dan bisnis penyimpanan dingin di berbagai yurisdiksi, dan BitGo akan menjadi pemegang saham minoritas dalam usaha patungan baru tersebut. Dilaporkan bahwa BiT Global adalah penyedia layanan kepercayaan dan perusahaan teregulasi (TCSP) yang berkantor pusat di Hong Kong dan memiliki kemitraan strategis dengan Justin Sun dan ekosistem Tron.

Segera setelah berita ini tersiar, pengguna berspekulasi bahwa Justin Sun mungkin memiliki pengaruh atau kendali yang signifikan dalam usaha patungan yang mengelola WBTC. Hal ini berdampak besar pada pasar DeFi, dan pasar khawatir pengalihan kendali WBTC ke tangannya akan membawa risiko yang tidak dapat diprediksi.

Salah satu pendiri Jupiter, Meow, menerbitkan "Surat kepada Penjaga Baru dan Lama WBTC" di media sosial, menyatakan bahwa Bitcoin yang dikelola oleh WBTC tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan berharap BitGo dapat memperjelas keraguan masyarakat.

Pihak proyek pertama yang bereaksi di pasar DeFi adalah MakerDAO, akseptor terbesar WBTC. MakerDAO berencana meluncurkan proposal "pengurangan ukuran agunan WBTC" dalam pemungutan suara eksekusi pada 12 Agustus untuk menghadapi potensi risiko perubahan hak kustodi.

BA Labs, lembaga analisis dan penilaian risiko kripto, mengatakan bahwa integrasi jaminan WBTC pada Maker dan SparkLend menghadapi potensi risiko yang lebih tinggi mengingat perubahan yang akan datang pada penyimpanan WBTC. Jika Bitgo atau pihak berkepentingan lainnya tidak dapat secara meyakinkan menunjukkan keamanan dalam mempertahankan integrasi jaminan WBTC yang ada, BA Labs akan mempertimbangkan penyesuaian lebih lanjut pada parameter untuk melindungi protokol hingga jaminan WBTC pada Maker dan SparkLend sepenuhnya dihilangkan.

Menanggapi keraguan di atas, Justin Sun menjawab bahwa "BTC tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Peninjauan dilakukan secara real time dan dapat diakses melalui http://wbtc.network. Proses pencetakan sepenuhnya dikelola oleh kustodian Bitglobal dan Bitgo, mengikuti prosedur yang sama seperti sebelumnya. Sederhananya, Bitglobal dan Bitgo tidak akan menandatangani transaksi apa pun yang tidak diaudit. Kunci masih dilindungi menggunakan teknologi dompet dingin Bitgo yang sama dan dicadangkan di banyak negara. Saya tidak mengontrol kunci pribadi cadangan WBTC dan tidak dapat memindahkan cadangan BTC apa pun.”

Namun pernyataan Justin Sun tidak banyak meredakan perbincangan pasar. CEO BitGo Mike Belshe menanggapinya pada hari Senin dengan meremehkan keterlibatan Justin Sun dalam usaha tersebut dan menekankan komitmen jangka panjang BitGo terhadap keamanan. Belshe berkata: "BiT Global memiliki tim khusus untuk mengelola banyak akun pelanggan, dan mereka bertanggung jawab untuk memastikan penyimpanan yang aman. Mereka tidak dapat meminjamkan dana, dan tidak dapat memberikan dana kepada Justin Sun, saya, atau siapa pun sesuka hati, jika tidak maka akan melanggar hukum. Dan berisiko masuk penjara." Dia juga berkata: "Dalam hal audit, kami selalu memiliki wbtc.network, yang akan terus beroperasi."

Jadi apakah kerja sama BitGo dengan perusahaan terkait Justin Sun akan memicu reaksi pasar yang begitu kuat? Apa hubungan antara BitGo dan WBTC, dan apa dampak kerja sama tersebut terhadap pasar? BlockBeats telah mengumpulkan pendapat beberapa orang dalam industri sebagai berikut:

Bibi Ai (insinyur data on-chain)

Saat ini ada banyak diskusi tentang "perubahan hak kustodian WBTC" - proposal baru MakerDAO mempertimbangkan penutupan pinjaman WBTC baru dan mengurangi rasio pinjaman WBTC Spark menjadi 0. Sun Ge mengajukan klarifikasi, dan Jupiter Lianchuang juga mengeluarkan dokumen yang menyatakan keraguan.

Tweet ini akan memilah data terkait $WBTC, sehingga semua orang dapat lebih memahami betapa pentingnya aset yang familiar namun agak asing ini bagi ekosistem enkripsi saat ini.

Asal usul WBTC

WBTC (Wrapped Bitcoin) adalah token ER20 yang diterbitkan di jaringan Ethereum, dan nilainya ditautkan ke Bitcoin dengan basis satu-ke-satu; setiap WBTC memiliki Bitcoin yang sesuai sebagai cadangan dan dikelola melalui kustodian (saat ini Bitgo). , memastikan bahwa pemegang WBTC dapat menukarkannya dengan Bitcoin kapan saja.

WBTC pertama kali diusulkan pada tahun 2017, dan buku putihnya secara resmi dirilis dan mulai digunakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, skala BTC yang dikunci telah melampaui US$2,1 miliar, menjadikannya "jembatan antara Bitcoin dan Ethereum".

Situasi data WBTC

Saat ini, WBTC mendukung jaringan Ethereum/Base/Kave/Osmosis/Tron, dengan rasio casting mainnet Ethereum mencapai 99,8%. Hingga hari ini, 154,726 WBTC (senilai US$9,45 miliar) telah dicetak, terhitung 0,78. % dari total nilai pasar Bitcoin.

Data panel Dune "WBTC: Supply Dynamics" menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 41% WBTC digunakan dalam ekosistem pinjaman, di mana skenario penggunaan (akseptor) terbesar adalah MakerDAO, dan hampir 32% digunakan untuk transaksi langsung.

Panel data: https://dune.com/21co/wbtc

Informasi pengoreksian WBTC

Dampaknya terhadap keamanan dan penggunaan aktual WBTC saat ini masih belum jelas. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang mitra WBTC/transaksi spesifik pencetakan dan penghancuran/alamat penyimpanan BTC, dll., Anda dapat mengunjungi https://wbtc.network/. dashboard untuk menemukan informasi yang relevan, pengungkapan resminya sudah sangat lengkap.

Kripto luar negeri KOL

@iamDCinvestor: Kinerja dramatis WBTC adalah contoh bagus mengapa ETH memiliki proposisi nilai yang kuat dalam mata uang kripto dan ruang DeFi.

@art_pleb: Setuju tanpa ironi. Argumen saya adalah jika BTC memiliki jembatan yang relatif minim kepercayaan ke aplikasi DeFi pada rantai berkinerja lebih tinggi, maka BTC akan mendominasi. Mungkin L2 atau ETH/SOL.

Jika hal itu tidak terjadi, masa depan ETH akan cerah dengan fungsionalitas on-chain aslinya.

Liu Feng (Pendiri Dana BODL)

Peluncuran WBTC adalah salah satu peristiwa simbolis terpenting dalam periode kehamilan sebelum ekosistem Ethereum DeFi menjadi sangat vital. Itu adalah waktu terdingin di pasar pada paruh kedua tahun 2018. BitGo bersama-sama meluncurkan WBTC dengan protokol DeFi, yang masih dalam tahap awal tetapi sudah mulai menunjukkan vitalitas melalui metode yang relatif terpusat, namun dengan reputasi yang baik di antara para peserta , Aset BTC ditransfer ke Memperkenalkan ekosistem Ethereum.

Banyak hal telah berubah secara dramatis sekarang.

Sederhananya, BitGo membawa WBTC ke rumah Justin Sun: Bitcoin berharga yang perlu dikunci untuk mencetak WBTC akan memiliki penyedia layanan kustodian tambahan di masa depan - sebuah perusahaan bernama BiT Global dari Hong Kong. Intinya adalah: BiT Global ini adalah perusahaan patungan antara BitGo dan Justin Sun. Pertanyaannya, apakah BiT Global dapat diandalkan? BigGo mengumumkan bahwa BiT Global adalah perusahaan berlisensi "TCSP (Trust or Company Service Provider)" di Hong Kong, yang tampaknya cukup menggertak. . . Namun, apakah lisensi TCSP ada nilainya? . . Oya, data yang saya lihat adalah: lisensi ini diluncurkan pada tahun 2018, dan hingga September 2020, sudah lebih dari 7.300 lisensi yang diterbitkan. . .

Rasakan sendiri.

Ngomong-ngomong, informasi yang saya lihat BiT Global didirikan pada 9 Agustus 2023. Ada juga berita penting bulan itu: BitGo sebelumnya telah membatalkan perjanjian akuisisi dengan Galaxy Ditigal karena gagal menghasilkan laporan audit tepat waktu, sehingga harus menangguhkan akuisisi Prime Trust, memberhentikan karyawan, dan melakukan PHK. mengurangi biaya, dan mencari uang untuk menabung, dan akhirnya mengumumkan pada tanggal 23 Agustus bahwa mereka telah mengumpulkan US$100 juta.

Ketika BitGo mengumumkan putaran pendanaan ini pada Agustus 2023, BitGo merasa malu dan tidak mengumumkan siapa investor dalam putaran ini. Belakangan, dikabarkan beberapa investor baru tersebut berasal dari Asia. Melihatnya sekarang, kemungkinan besar Brother Sun sudah terlibat dalam BitGo pada saat itu. Ini hanya spekulasi. BitGo adalah kustodian terpusat dan WBTC adalah aset sintetis terpusat. Saya pikir BitGo memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan pengaturan ini dengan jelas, sebaliknya. . .

Dashan, CEO Waterdrop Capital, juga mengatakan di kolom komentar, "Masalah yang bisa diselesaikan dengan teknologi tidak seharusnya menguji sifat manusia."

Keuangan Wawasan

Bitcoin anjlok, WBTC menimbulkan guncangan besar.

MakerDao merilis proposal untuk menjual:

Komunitas proyek DeFi MakerDAO meluncurkan proposal untuk membersihkan WBTC di gudang hipotek Maker. Begitu proposal tersebut keluar, hal itu menyebabkan guncangan besar di industri. Bagaimanapun, Maker adalah protokol pinjaman hipotek terbesar di industri dan saat ini mengelola hampir $5 miliar berbagai aset digital dalam rantai tersebut. WBTC adalah aset lintas rantai BTC terbesar di rantai Ethereum, saat ini mengelola lebih dari 150,000 BTC dengan nilai total hampir US$10 miliar.

WBTC dapat menyebabkan sejumlah besar proyek Defi, dan proyek L2 berisiko: Saat ini, banyak proyek Defi akan memilih WBTC untuk mengalir dari Ethereum. Seperti ledakan bom cluster.