Memahami kebutuhan dan tujuan: Apakah Anda mencari pertumbuhan jangka panjang, pendapatan tetap, atau pelestarian modal?

Menilai profil risiko: Tentukan tingkat risiko yang ingin diambil oleh calon pelanggan

Diversifikasi: Diversifikasi Saham, Obligasi, Reksa Dana, Kripto atau lainnya

Jangka waktu investasi: Apakah investasi jangka pendek, menengah, atau panjang?

Peninjauan dan penyesuaian: Model investasi harus ditinjau secara berkala untuk memastikan model tersebut tetap relevan

Melanjutkan pendidikan: Penasihat harus mendidik prospek tentang investasi dan risiko terkait