Memahami kebutuhan dan tujuan: Apakah Anda mencari pertumbuhan jangka panjang, pendapatan tetap, atau pelestarian modal?
Menilai profil risiko: Tentukan tingkat risiko yang ingin diambil oleh calon pelanggan
Diversifikasi: Diversifikasi Saham, Obligasi, Reksa Dana, Kripto atau lainnya
Jangka waktu investasi: Apakah investasi jangka pendek, menengah, atau panjang?
Peninjauan dan penyesuaian: Model investasi harus ditinjau secara berkala untuk memastikan model tersebut tetap relevan
Melanjutkan pendidikan: Penasihat harus mendidik prospek tentang investasi dan risiko terkait