作者：Puffy
編譯：深潮 TechFlow
獨立思考
只有不到 5% 的人能夠真正做到獨立思考，而這種能力往往需要以下步驟：
建立一個堅實的知識論基礎
收集原始數據
應用元規則來縮小策略範圍
明確事物之間的關係
這些步驟對大多數人來說都非常困難。他們從未嘗試過，不知道從哪裡開始，也沒有相關經驗，更沒有信心讓自己的觀點在外界的噪音中脫穎而出。
如果沒有這種特質，你在加密貨幣領域基本上無從下手。即使是最簡單、最具邏輯關係的資料集（例如LTC 圖表——第一個山寨幣，以及所有後續幣種遵循的「法典」），對你來說也可能像未解之謎一樣複雜。
智商與關係處理能力
智力在某種意義上是一種共感能力。你需要揣摩出題者的意圖，理解他們試圖傳遞的關係。
在加密貨幣市場中，出題者就是整個市場的參與者。智商高的人能夠迅速發現其他人可能永遠無法察覺的關係。
舉個例子，試圖向一隻狗解釋方程式 3x = 6 是沒有意義的，因為它無法理解「將兩邊同時除以 3」這樣的抽象概念。
同樣的道理，你是否能夠透過觀察一張圖表，「看見」其中情緒的分佈、帳面盈虧以及背後的整體趨勢？如果可以，你就能從中推測出未來的市場走向。
強大的策略思維(Meta game)
許多聰明人雖然能夠獨立思考並發現關係，但他們的整體策略思維卻非常薄弱。
以下是一些典型的失敗案例：
開發者：以為自己的技術能力能為他們帶來市場優勢。
思想領袖：儘管他們地位崇高，但過去的投資記錄卻慘不忍睹。
成功人士：例如 Paul Graham 這樣的人，他真的能找到正確的投資答案嗎？
被淘汰的人群：這幾乎發生在每個人身上，就像職業運動員最終會失去巔峰狀態一樣。
人類本質上有缺陷，無法完全理解並準確建模複雜的市場系統。要避免這些陷阱，你需要強大的策略思維，幫助你篩選資訊並分配其重要性。
在執行中的風險
成功執行需要以下基本能力：
大多數擁有啟動資金的人在生活中已經相對穩定，不可能輕易將資金投入高風險的加密貨幣交易。
如果你擁有一個美滿的家庭生活和受人尊敬的職業，參與加密貨幣交易的潛在收益可能遠低於潛在風險。
交易中有許多經典陷阱，即使是具備優勢的人也可能陷入其中，例如：
將獲利視為「賭場的錢」，試著去找到一個意志堅定如磐石的人，能夠將他們花費 300 美元購買的 SHIB（柴犬幣），並將其炒作至 3,000 萬美元，與將家族資產中的 3,000 萬美元匯入來購買相同數量的 SHIB 時，能夠抱持完全相同的態度。
在需要時採取行動，每個市場都會重複相同的模式，人們「知道」自己處於一個糟糕的交易、一個糟糕的持倉、一個糟糕的情境，但他們什麼都不做。「哦，它下跌了40%，哦，它下跌了70%，哦，它從歷史高點（ATH）下跌了65%，哦，它下跌了85%，我該怎麼辦？？」。
如何避免因外在因素導緻的破產
看看比特幣的大持有者名單，你覺得還有多少人仍然保有他們的比特幣？
980,000 顆，Satoshi Nakamoto。
400,000 顆，HD Moore (AHA)。
40 萬顆，Dustin D. Trammell (AHA)。
40 萬顆，Tod Beardsley (AHA)。
350,000 顆，“Dread Pirate Roberts” 又名“DPR”。
300,000 顆，Roger Ver。
300,000 顆，“knightmb”。
200,000 顆， Mark Karpeles。
182,592 顆，“Loaded”。
174,000 顆， FBI (美國聯邦調查局)。
119,000 顆， AsicMiner 管理團隊的3 人(具體名字未知)。
常見的破產原因包括：
被駭客攻擊
交易所挪用用戶資產（類似案例不勝枚舉）
法律糾紛
稅務問題
為什麼幾乎每個加密貨幣領域的核心人物最終都要麽收到法律傳票，要麽在可疑情況下失蹤，要麽遭遇騙局或被捕？事實上，保住財富並不是一件容易的事。如果你想永遠保住你的比特幣，似乎「早死」才是最保險的辦法（這裡是諷刺）。
那麼人們是如何透過加密貨幣致富的呢？
大多數透過加密貨幣致富的人，其實對市場的理解有很大偏差，但他們恰好在關鍵時刻抓住了機會。
很多人投資比特幣的理由是“你可以用它買咖啡”或“對抗通膨”，或者其他每個週期都會流行的說法，但這些理由實際上並未兌現。
如果你在 2010 年或 2012 年認為，比特幣是一種新穎的概念驗證技術，它透過暗網市場累積了實際需求，證明了自身的可行性，並逐步引發了一系列投機性泡沫，那麼你的判斷是正確的。然而，當時持這種觀點的人並不多見。
有些人非常早期地投資了 ETH，只是因為他們的高中撲克好友告訴他們，它可以用來支持去中心化的遊戲或其他應用場景。還有人相信 ETH 會成為一個不可阻擋的智慧合約平台（直到 ETC 分岔事件發生）。
不過，這些設想幾乎都沒有真正實現。絕大多數早期的「鯨魚」要麽在價格低位時賣出了資產，要麽經歷了高達 95% 的資產縮水。這顯示他們對市場運作缺乏深刻理解，更沒有清晰的投資策略。
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