2023 a été une année haussière pour les actifs numériques, avec une capitalisation boursière de Bitcoin augmentant à un sommet de +172 %. Le reste de l’écosystème des crypto-monnaies a également connu une année décente, Ethereum ayant enregistré une augmentation de sa capitalisation de +90 %, ce qui met en évidence la domination croissante du BTC, qui est souvent considérée comme une reprise après un marché baissier prolongé comme celui de 2022. Le ratio ETH/BTC est tombé à un plus bas pluriannuel de ≈ 0,052, malgré la mise à niveau réussie de Shanghai et la croissance de l'écosystème L2. Retraits minimes L'une des caractéristiques marquantes de 2023 a été la profondeur étonnamment faible de tous les retraits et corrections de prix. Historiquement, les périodes de reprise après les marchés baissiers et les débuts des marchés haussiers du BTC voient régulièrement un recul d'au moins -25 % par rapport au plus haut local, voire même -50 % dans de nombreux cas. (pensez à 2021) Cependant, la correction la plus profonde de 2023 s'est clôturée à seulement -20 % en dessous du plus haut local, ce qui suggère que le soutien des acheteurs et l'équilibre global entre l'offre et la demande ont été en faveur des haussiers tout au long de l'année. brutale que l’année baissière 2018-20. Les principales crypto-monnaies sont actuellement à la traîne de leurs ATH de -40 % (BTC), -55 % (ETH) Volumes et légendes C'est le rallye d'octobre qui a franchi la résistance de 30 000 $ qui a joué un rôle clé dans la poursuite de la tendance haussière. les volumes sur le réseau Bitcoin sont passés de 2,4 milliards de dollars par jour à plus de 5 milliards de dollars par jour, le niveau le plus élevé depuis juin 2022. Les volumes de transfert vers les échanges cryptographiques BTC et ETH ont augmenté tout au long de l'année, indiquant une augmentation globale de l'intérêt pour le trading au comptant. Les transactions sur le réseau Bitcoin ont atteint de nouveaux sommets historiques cette année, en grande partie en raison de la popularité croissante des ordinaux et des inscriptions. 🟠 Nombre total de transactions (non filtrées)🔵 Transactions régulières, qui ont atteint des sommets de 372,5 mille par jour🔴 Transactions d'inscription, qui ont ajouté 175 mille transactions supplémentaires par jour en plus des transactions classiques. Fait intéressant, alors que l'inscription représente environ 50 % des transactions confirmées, étonnamment, ils n’occupent que 10 à 15 % de l’espace du bloc. Cela est dû à la petite taille des fichiers texte attachés à satoshi (1 BTC = 100 millions de sat) Ethereum et ses dérivés L'activité sur la blockchain Ethereum a été un peu lente cette année, le mois d'octobre étant à nouveau un tournant notable.Les adresses actives sont restées relativement constantes à 390 000 par jour. Les transactions sont passées de 970 000 par jour à 1,1 million par jour. Le volume d'envoi d'ETH est passé de 1,8 milliard de dollars par jour à 2,9 milliards de dollars par jour. Le domaine de croissance clé pour Ethereum était le volume général d'ETH verrouillé via la preuve de preuve. -Miser. Le montant des ETH mis en jeu a augmenté de 119 % depuis le début de l'année, pour atteindre 34,64 millions d'ETH (77 milliards de dollars). Vision à long terme Malgré l'incroyable hausse du prix du Bitcoin, la majorité des BTC reste dormante et détenue depuis longtemps -détenteurs à terme. Sur l'offre totale en circulation de 19,574 millions de BTC, plus de 14,9 millions (76,1%) sont détenus en bourse et n'ont pas bougé depuis 155 jours. Ce chiffre a augmenté de 825 000 BTC depuis janvier 2022 Courbe bleue - évolution Offre de BTC parmi les détenteurs à long terme ; la courbe rouge est destinée aux détenteurs à court terme. Le graphique ci-dessous montre les cycles de prix du BTC pour chaque année civile depuis 2015.🟠 Fin de la baisse et reprise progressive🔵 Début du marché haussier🟢 Euphorie et dernier souffle des taureaux🔴 Début de la baisse Après le pic des marchés de produits dérivés, 2023 s'est avérée être une année importante pour les marchés d'options, car ils ont surperformé les marchés à terme en matière d'intérêt ouvert.La bourse de produits dérivés Deribit continue de dominer (90 % d'intérêt ouvert) dans le domaine des options. Cela laisse présager un intérêt institutionnel croissant pour Bitcoin, les traders utilisant les options pour leurs stratégies plus complexes de trading, de gestion des risques et de couverture. Le marché à terme a également connu un changement notable. En termes de domination des intérêts ouverts sur les échanges réglementés, CME a dépassé le montant des intérêts ouverts sur Binance pour la première fois de l'histoire. Le mois d'octobre a également joué un rôle majeur, faisant allusion à un afflux de capitaux institutionnels. Le volume des transactions à terme pour BTC et ETH a augmenté en octobre, totalisant un volume quotidien de 52 milliards de dollars par jour. Les contrats Bitcoin représentaient 67 % du volume des transactions, contre 33 % pour les contrats Ether. Stablecoins Les Stablecoins ont joué un rôle énorme cette année, devenant la monnaie de choix des traders et une source majeure de liquidité du marché. La capitalisation du Stablecoin est en baisse depuis mars 2022, en baisse de 26 % par rapport au sommet. Cela est dû à une combinaison de pressions réglementaires (la SEC a désigné le BUSD comme titre), de rotation du capital (préférence pour les obligations américaines par rapport aux pièces stables à faible taux d'intérêt) et de diminution de l'intérêt des investisseurs pendant le marché baissier.Octobre a renversé la situation d'environ 180 degrés, lorsque le MCap des stablecoins a atteint un plancher de 120 milliards, puis l'offre a commencé à croître de 3% par mois. Il s'agit de la première augmentation de la capitalisation des stablecoins depuis mars 2022 et d'un signe probable. La domination entre les pièces stables a également subi des changements importants entre 2022 et 2023. Les pièces stables précédemment en hausse telles que l'USDC et le BUSD ont considérablement réduit leur domination, le BUSD passant en mode de rachat uniquement (Paxos a déclaré en janvier qu'il cesserait de frapper). et la domination de l'USDC est passée de 37,8 % à 19,6 %. Tether (USDT) s'est une fois de plus imposé comme le plus grand stablecoin, avec une offre totale atteignant plus de 90,6 milliards et prenant 72,7 % de part de marché. Les résultats de 2023 n'auraient pas pu être meilleurs. pour la crypto. Comment est-ce arrivé ? Après un long déclin et une tendance à la baisse en 2022, 2023 a apporté un regain d'intérêt pour les actifs numériques. La part du lion du BTC est détenue par les détenteurs à long terme, et la plupart des investisseurs sont actuellement en profit, comme le Bitcoin L'ETF spot sera presque certainement approuvé en janvier 2024. De plus, la réduction de moitié approche à grands pas en avril, la communauté crypto est donc prête pour une nouvelle année passionnante.

Pourquoi le BTC pourrait augmenter en 2024 Le Bitcoin a quatre raisons de croître l'année prochaine : la réduction de moitié imminente, le lancement possible du premier ETF spot Bitcoin aux États-Unis, la résolution du conflit de Binance avec les régulateurs et une réduction du taux directeur. La réduction de moitié se rapproche. Le BTC est une pièce déflationniste à émission limitée. Les émissions limitées et la réduction de moitié sont responsables de la valeur du Bitcoin. Un total de 21 millions de BTC seront émis. La réduction de moitié est une réduction de moitié de la vitesse d'extraction (production de pièces). Cela se produit une fois tous les 4 ans, ou tous les 210 blocs extraits, et crée une pénurie de BTC sur le marché. La pénurie provoque une demande, le coin commence à croître et le prochain Bitcoin halving aura lieu en avril 2024. Comme le montrent les observations, après une réduction de moitié, Bitcoin met toujours à jour ses plus hauts Raison 2. Peut-être qu'en 2024, ils lanceront enfin le tout premier spot Bitcoin-ETFETF vous permettant d'investir dans la crypto-monnaie non pas directement, mais via un fonds. C'est légal même là où les actifs numériques sont illégaux. De nombreux membres de la communauté crypto pensent qu'un ETF Bitcoin au comptant permettra aux grands investisseurs d'accéder plus facilement au BTC. En conséquence, leur argent affluera sur le marché de la cryptographie, ce qui soutiendra la croissance.Les analystes de Bloomberg estiment que le premier ETF Bitcoin au comptant apparaîtra aux États-Unis en janvier 2024. Si vous les croyez, la croissance active du BTC pourrait commencer dans les premiers mois de l’année prochaine. Raison 3. Le conflit de Binance avec les régulateurs américains a commencé à être résolu. Ce n’est un secret pour personne que Binance est la plus grande bourse de cryptographie du marché. Selon Reuters, elle serait passée sous le radar des autorités réglementaires américaines en 2018. En novembre 2023, Binance a finalement conclu un accord avec les régulateurs en vertu duquel elle doit quitter le pays, payer une amende de 4 milliards de dollars et destituer son PDG. Aujourd’hui, Changpeng Zhao est considéré comme un héros et les discussions sur un éventuel effondrement de l’échange ont cessé. La communauté crypto n’a pas encore guéri la « blessure » de la faillite de ce qui était autrefois l’un des plus grands échanges cryptographiques, FTX. Il s’est effondré en novembre 2022, plongeant l’ensemble du marché au plus bas. Binance est plus gros que FTX à son apogée, son effondrement pourrait donc être un coup dur. La résolution simultanée du conflit de Binance avec plusieurs régulateurs américains a permis à tout le monde de souffler. Raison 4. La Fed pourrait bientôt commencer à baisser le taux d'intérêt directeur. Le taux d'intérêt directeur est le pourcentage auquel la Banque centrale prête de l'argent aux banques. Plus le taux est élevé, plus les prêts sont chers et plus les intérêts sur les dépôts sont élevés. Lorsque le taux augmente, il devient plus rentable de ne pas dépenser, mais d'épargner : par exemple, renoncer à une station balnéaire et mettre de l'argent à intérêt dans le banque. Une baisse du taux directeur a l’effet inverse et accroît l’activité d’achat. L'argent commence à atteindre des actifs à haut risque - les crypto-monnaies. Les analystes prévoient 1. BTC à 100 000 dollars avant de diminuer de moitié, puis il atteindra 700 000 dollars d'ici un an ou deux. Le PDG de la société de technologie blockchain Blockstream Adam Back estime que les investisseurs verront Bitcoin à 100 000 $, avant même la réduction de moitié. Et puis il n’exclut pas une croissance du BTC à 700 000 $ d’ici un an ou deux. Cette prévision implique que Bitcoin connaîtra une croissance active en 2024. Selon Adam Back, BTC sera également soutenu par les investisseurs qui investissaient auparavant dans l’or. Constatant l’efficacité du BTC, ils commenceront à échanger le métal précieux contre de la cryptomonnaie.2. Une croissance avec un objectif de 150 000 dollars L'équipe de Bernstein, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs, qui contrôle des actifs d'une valeur de 676 milliards de dollars, estime que le BTC vaudra 150 000 dollars d'ici janvier 2025. Cette prévision pour Bitcoin implique également une croissance active l'année prochaine.Les analystes de Bernstein estiment que le lancement d’ETF spot Bitcoin aux États-Unis augmentera l’attractivité de la crypto-monnaie. Le BTC commencera à être acheté plus souvent, ce qui poussera le taux des pièces à un nouveau sommet.3. BTC à 125 000 $ d'ici décembre 2024. Les analystes de la plateforme crypto-financière Matrixport avec un volume de transactions mensuel de 5 milliards de dollars estiment que le prix du BTC augmentera à 125 000 $ d'ici décembre 2024. Leurs prévisions Bitcoin sont basées sur la théorie de la cyclicité, qui repose sur Une diminution de l’afflux de nouveaux BTC sur le marché pourrait permettre au Bitcoin de presque tripler. La pièce divisée par deux elle-même atteindra le niveau de 62 000 $4. 100 000 $ par Bitcoin fin 2024. L'équipe de la Standard Chartered Bank, qui occupe la 255e place du classement Forbes des plus grandes entreprises, a donné une prévision moins optimiste. Elle estime que le BTC maximum pour 2024 est de 100 000 $ par pièce. Selon les analystes, Bitcoin pourrait atteindre ce niveau lors des prochaines vacances du Nouvel An. Le principal moteur de croissance sera le lancement d’un ETF spot Bitcoin aux États-Unis. 5. 40 à 45 000 dollars - plus rien Les analystes de la plus grande banque américaine, JPMorgan, considèrent que les prévisions selon lesquelles le Bitcoin dépassera les 100 000 dollars l'année prochaine sont trop optimistes. À leur avis, BTC atteindra la réduction de moitié à 40 000 $., et en 2024, il pourrait atteindre 45 000 $. L'équipe de JPMorgan a expliqué une prévision aussi modeste par le potentiel limité du BTC, calculant la croissance en comparant le taux du BTC avec le mouvement de l'or. Devriez-vous acheter du Bitcoin maintenant ? L'historique des observations suggère que BTC a toutes les chances de croître. Et de nombreux analystes éminents donnent une prévision très positive pour le prix du Bitcoin en 2024. Il est probable que les investissements dans BTC aujourd'hui puissent générer des bénéfices dans un avenir proche, mais, bien sûr, il est impossible de donner une prévision précise. Il n’est pas nécessaire de croire aveuglément même les experts les plus réputés : menez vos propres recherches et tirez vos propres conclusions.

💶 La Fondation EOS a lancé un programme de récompenses de staking avec un rendement de 60 % par an
Dans le cadre du plan de mise à jour des tokenomics introduit en juin, qui a fixé l'offre maximale à 2,1 milliards d'EOS [au lieu des 10 milliards précédents] et a introduit des cycles de réduction de moitié [pendant 20 ans, l'offre d'EOS sera réduite de moitié tous les 4 ans jusqu'à ce que l'inflation atteigne 0,01 % ], 31,25 millions de jetons seront payés chaque année aux parieurs sur REX, l'APY diminuant au fil du temps

Le résumé affiche uniquement les mesures qui ont montré des changements significatifs au cours du mois dernier. Pour simplifier la perception d'une grande quantité d'informations, j'ai choisi le format « commentaire court + graphique ».
Des échanges centralisés
En juin, le volume total des échanges sur toutes les bourses cryptographiques a diminué de 11 % et s’est élevé à 1 110 milliards de dollars. Après avoir atteint un sommet sur 28 mois en mars 2024 (2 490 milliards de dollars), le volume des échanges a continué de baisser pour le troisième mois consécutif.

🔶 Binance сообщила, qu'elle supprimerait complètement quatre jetons - BOND, DOCK, MDX et POLS - le 22 juillet dans le cadre d'un examen des crypto-monnaies disponibles pour le trading et des équipes derrière elles.

La capitalisation totale de ces crypto-monnaies est actuellement inférieure à 68 millions de dollars. Après notification de leur retrait de la bourse, leur valeur a chuté entre 20 % (Polkastarter) et 45 % (Dock).

⏰ Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles ce week-end, alors je l'ai regroupé en un seul résumé :

🔶 Binance отпразднует son 7ème anniversaire le 14 juillet
En l'honneur de cet anniversaire, l'échange crypto organise des fêtes sur la plage et dans la rue aux Émirats arabes unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Bulgarie, en Espagne et au Bénin. Il y aura également un tirage au sort pour gagner 7 000 $ de bons BNB pour les utilisateurs les plus fidèles sur Twitter, Telegram et Discord.

L'échange Mt.Gox a déplacé 47 229 BTC vers une nouvelle adresse.
Des pièces d'une valeur de 2,7 milliards de dollars ont été envoyées vers un portefeuille qui n'apparaissait pas auparavant avec la bourse en faillite.

Le 24 juin, la bourse a annoncé qu'elle commencerait à rembourser ses dettes en BTC, BCH et en monnaie fiduciaire début juillet.

🔥 Conséquences de la panique :
• Indice de peur et de cupidité : pour la première fois depuis janvier 2023, il est tombé en dessous de 30 points, alors qu'il y a un mois il était à 77

🔷 Bitwise a déposé un formulaire S-1 mis à jour pour son ETF ETH auprès de la SEC
L'essentiel : Bitwise ne facturera pas de commission pendant six mois ou jusqu'à ce que les actifs du fonds atteignent 500 millions de dollars.
Le document n'indique pas de frais de gestion, vous devrez donc attendre encore N jusqu'à ce que la SEC trouve le temps de commenter (ou les émetteurs commenceront à travailler et ne resteront pas les bras croisés). Les fonds ETH ne seront presque certainement pas approuvés d’ici le 4 juillet, comme l’avaient prédit les analystes des ETF.

🤑 Coinbase Derivatives a déposé une demande auprès de la CFTC pour répertorier les contrats à terme réglementés sur Chainlink (LINK)
Le document déposé indique : « Coinbase a parlé avec des acteurs du marché qui soutiennent la décision de lancer des contrats Chainlink. »
Coinbase Derivatives négocie actuellement des contrats à terme sur cinq crypto-monnaies reconnues comme matières premières par la CFTC : BTC, ETH, BCH, LTC et DOGE.

🔷 Des sources de TheBlock ont ​​rapporté que la SEC avait envoyé le formulaire S-1 aux émetteurs d'ETH ETF avec des « commentaires mineurs » et avait demandé des documents mis à jour avant le 8 juillet.
Les sources ont noté que lorsque les sociétés soumettront les formulaires modifiés, ce ne sera pas l'étape finale, car il y aura au moins une autre série de commentaires avant la mise sur le marché des ETF.

❗️ La SEC a intenté une action en justice contre Consensys, le développeur de MetaMask

🤡 Dans le document soumis, la Commission affirme que MetaMask agit en tant qu'intermédiaire dans les transactions sur titres [MetaMask Swaps] et participe elle-même à l'offre et à la vente de titres [MetaMask Staking]
Selon la SEC, en plus d'agir en tant que « courtier non agréé », Consensys a également proposé et vendu des dizaines de milliers de « titres » de deux émetteurs : Lido et Rocket Pool, tous deux protocoles de jalonnement liquide.

🙏 Pavel Durov dans sa chaîne Telegram a évoqué la mini-application TapSwap, qui, selon lui, sans aucun marketing, a rassemblé une base de 56 millions de joueurs
Notcoin, Yescoin, TapSwap et d’autres jeux Tap-to-Earn sont désormais vraiment sur la vague de popularité. Même si je n'aime pas particulièrement l'écosystème TON justement à cause d'un tas d'applications inutiles (ce ne sont même pas des dApps), c'est peut-être là sa vocation : de simples mini-jeux accessibles à un large public, mêlant Web2 et Web3 🥴

Blast est un réseau L2 créé par le fondateur de la place de marché NFT Blur et lancé le 29 février de cette année. Blast utilise une solution de traitement des transactions à cumul optimiste pour l'évolutivité d'Ethereum
Au cours des 100 premiers jours de son existence, le volume total des actifs verrouillés (TVL) dans les applications construites sur Blast a atteint 2,9 milliards de dollars. Aucun autre réseau L1/L2 n'a été en mesure d'atteindre ce chiffre sur une période similaire.

Initialement connue sous le nom de Ribbon Finance, la bourse a été lancée en 2021 et s'est spécialisée dans le trading d'options et de contrats à terme perpétuels sur son système exclusif de rollup optimiste L2. En août 2023, il y a eu un changement de marque, un changement dans la tokenomics et le développement d'une nouvelle plateforme, désormais connue sous le nom d'Aevo.
Le token AEVO remplit deux fonctions principales : le vote sur les propositions DAO et le jalonnement. Mais le staking n'a pas le sens habituel : les parieurs bénéficient de réductions sur les commissions de négociation et peuvent participer aux largages de jetons AEVO et de projets partenaires.

❌ Tether с сегодняшнего дня прекращает выпуск новых USDT в сетях EOS и Algorand, обосновав это решение "переоценкой архитектуры безопасности сетей"
Хотя USDT больше не будет чеканиться на EOS и Algorand, существующие монеты можно будет погасить в течение 12 месяцев
Впрочем, общее циркулирующее предложение USDT в этих блокчейнах чуть превышает 90 млн (75 млн – EOS; 17 млн – Algorand)
Если вы держите USDT в этих сетях, лучше свопните сейчас через мост, иначе потом ликвидности на обмен не хватить
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📈 Matt Hogan, directeur des investissements de Bitwise (qui a un ETF BTC et un ETF ETH en cours), a souligné les points suivants comme vents favorables à l'ETH :
1️⃣ Nouvelle demande importante (huit ETF lancés sur Ether)
2️⃣ Offre limitée : l'offre nette est limitée à zéro (pour ma vie, je ne comprends pas de quoi il parle.  Il voulait probablement dire le rapport entre les pièces émises et les pièces brûlées, mais hier, 2542 ETH ont été émis en récompense des joueurs, et 258 ETH ont été brûlés)

😎 Les frères Winklevoss, fondateurs de l'échange crypto Gemini, ont reçu une partie des fonds qu'ils ont donnés en bitcoins à la campagne Trump en raison du dépassement de la limite établie
Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont fait fortune de 5,4 milliards de dollars en achetant du BTC à 10 dollars en 2012, ont déclaré à plusieurs reprises leur ferme soutien à Trump, estimant que « Trump est un choix en faveur du Bitcoin, des crypto-monnaies et des affaires ».

💵 La sortie totale des fonds Bitcoin au cours des deux derniers jours s'élève à 246 millions de dollars
La tendance se poursuit : les nouvelles actions IBIT (BlackRock) ne sont ni créées ni rachetées ; principales sources de sorties GBTC et FBTC
Actif total sous gestion de 11 fonds – 55,5 milliards de dollars ; diminution depuis le 6 juin (lorsque BTC ≈ 71 000 $) de 6 milliards de dollars

🦘Autour de l'Australie :