avec un capital de 100 $ et un investissement de 1,3 $ dans une transaction à terme avec un effet de levier de 20x, décomposons la stratégie, la gestion des risques et les scénarios potentiels.
1. Comprendre le commerce et l’effet de levier :
Capitale : 100 $
Montant de l'investissement : 1,3 $
Effet de levier : 20x
Taille de la position : 1,3 x 20 = 26
Avec un effet de levier de 20x, votre investissement de 1,3 $ contrôle une position d'une valeur de 26 $ sur le marché à terme.
2. Décomposition de la stratégie :
Avec cette configuration, vous n'utilisez qu'une petite partie de votre capital total pour ouvrir une position à effet de levier. Cette approche permet de réduire l'exposition globale au risque tout en vous permettant de profiter de l'effet de levier. Les principaux objectifs de cette stratégie sont les suivants :

2 $ (votre capital) x 20 (effet de levier) = 40 $
Cela signifie que vous pouvez contrôler une taille de position allant jusqu'à 40 $ dans une transaction à terme. Étant donné que votre capital est très limité, il est essentiel d'être extrêmement prudent pour éviter de le perdre en raison de petites fluctuations de prix. Voici comment vous devez l'aborder :
Combien investir :
Compte tenu du faible capital disponible, il est judicieux d'éviter d'utiliser l'intégralité du montant de l'effet de levier. Envisagez d'investir :
1. Approche conservatrice (50 % d’effet de levier) :
Investissez 20 $ (en utilisant 1 $ de votre propre capital et 19 $ empruntés).
Cette approche minimise les risques tout en utilisant l’effet de levier.

La réponse est : non, ce n'est pas possible. Tous les marchés financiers sont par nature volatils et les pertes sont donc inévitables. Selon l'hypothèse de l'efficience des marchés, les prix du marché reflètent déjà toutes les informations disponibles. Il est donc impossible de « battre le marché » de manière constante.