Titre original : L’état de TON DeFi Q1 2024

Auteur original : La Plateforme Ouverte

Compilation originale : Ismay, BlockBeats

 

Le battage médiatique de Memecoin est un thème central dans l’espace TON DeFi et dans le paysage global des crypto-monnaies au premier trimestre 2024, qui est au moins en partie responsable de l’augmentation de l’activité en chaîne et des métriques DeFi :

Source : TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

L'un des faits saillants du trimestre a été une augmentation de 7x du TVL, principalement due à l'augmentation de l'activité DEX et à la domination du marché par le protocole de jalonnement liquide Tonstakers.

Un autre thème clé est le lancement de ligues publiques. Le programme récompense les utilisateurs qui interagissent avec les projets TON et propose un concours de cagnotte Toncoin pour récompenser les projets basés sur TON les plus performants chaque saison. Un élément clé du plan est l'augmentation du bassin agricole de l'APY. L'introduction de pools agricoles et l'augmentation du volume des échanges de memecoin ont fait de DEX le champ DeFi basé sur TVL le plus performant sur TON :

Dans les sections suivantes, nous explorerons plus en détail les modèles à l’origine de la montée en flèche des performances des DEX basés sur TON.

DEX : la Ligue ouverte rencontre le battage médiatique de Memecoin

Les jetons de la blockchain TON, également connus sous le nom de jettons, ont connu une forte augmentation en popularité au cours du dernier trimestre 2023, et cela se poursuit encore aujourd'hui. Memecoin a largement contribué à l’augmentation des activités de transaction.

Chronologiquement, ce rallye a été précédé par le lancement de Notcoin, une pièce de monnaie auparavant non échangeable que n'importe qui pouvait « exploiter » en cliquant sur un bouton dans la mini-application Notcoin sur Telegram. Quelques mois seulement après son lancement, Notcoin a attiré 35 millions d'utilisateurs actifs. Notcoin est désormais répertorié sur plusieurs DEX et CEX, et il a inspiré divers jettons mèmes avec des mécanismes similaires. L’augmentation du jetton est l’un des principaux moteurs de l’augmentation du volume des transactions sur les DEX basés sur TON.

Le battage médiatique des memecoins a attiré beaucoup d’attention de la part de DeDust et STON.fi, deux DEX qui ont coté des parts importantes de ces jetons. Selon les données de Tonalytica, le volume total des échanges de DEX sur TON a atteint 4,2 millions de dollars, un sommet historique sur 90 jours. Le deuxième trimestre a atteint un autre sommet historique, dépassant désormais les 60 millions de dollars :

Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran de notre outil d'analyse interne montrant le volume des transactions sur deux DEX. Le modèle correspond très bien au modèle de la carte Tonalytica :

STON.fi et DeDust sont les principaux sites de pools de liquidités améliorés, une initiative incitative de l'Open Alliance. Cela a entraîné une augmentation de plus de 9 fois de la TVL sur TON, les deux DEX contribuant de manière significative aux trois premières saisons de la série. La saison 3 a commencé et les lecteurs peuvent consulter les pools de boost disponibles sur STON.fi et DeDust, ainsi qu'accéder au bot Open League Pools.

STON.fi s'est classé premier dans la compétition DeFi organisée lors de la saison pilote de l'Open Alliance, suivi de DeDust. Le classement est basé sur les changements dans les frais de TVL et de protocole gagnés au cours de la saison pilote. Le classement final peut être consulté ici.

L'un des thèmes du premier trimestre 2024 est le lancement de Telegram Mini Apps par les deux grands DEX. DeDust et STON.fi disposent désormais de leurs propres mini-applications, qui diversifieront l'expérience de trading et permettront aux utilisateurs d'exécuter des transactions directement dans Telegram. Cela peut être particulièrement pratique pour les traders qui utilisent des outils de recherche de pièces et des chaînes d'information basés sur Telegram.

De plus, Storm Trade (actuellement la bourse de produits dérivés primaires sur TON) permet désormais aux traders d'utiliser Toncoin comme garantie pour négocier des contrats à terme. Cette mise à jour élimine le besoin de convertir TON en jUSDT pour mettre en jeu des garanties, simplifiant ainsi le processus d'intégration des utilisateurs et attribuant une utilité supplémentaire à Toncoin au sein de l'écosystème. De plus, Storm Trade a réalisé son plus grand programme de récompenses jamais réalisé dans le cadre de la ligue publique, avec une cagnotte d'environ 130 000 $. Les récompenses seront attribuées aux traders ayant le meilleur volume de trading, le meilleur classement des profits et pertes et la meilleure performance de liquidité dans les paires de trading désignées.

Liquid Stake propulse TON dans le top 20 des chaînes TVL

Le jalonnement de liquidité reste le domaine dominant de TON en termes de TVL. À partir de ce rapport, TON se classe au 17e rang selon TVL en ce qui concerne la valeur de la participation et de la participation liquide, selon DefiLlama.

Tonstakers a remporté le concours de jalonnement de liquidité de la saison pilote de l'Open League, suivi par bemo et le nouveau protocole de jalonnement de liquidité Stakee, et a maintenu son avance dans la domination du marché TVL. Semblable aux compétitions DeFi, les classements sont basés sur les changements de TVL ; une autre mesure utilisée est le nombre de nouveaux utilisateurs rejoignant le protocole au cours de la période correspondante.

Stakee (Stakee Bot) est un nouveau protocole de jalonnement de liquidité sur TON. Stakee allie simplicité, fiabilité et APY élevé pour attirer les détenteurs de Toncoin qui cherchent à augmenter leurs revenus avec des frais minimes. La plateforme garantit des transactions sécurisées et transparentes en exécutant des contrats intelligents officiels développés par la Fondation TON.

De plus, TON Whales a lancé Whale Liquid, un nouveau pool de jalonnement liquide. Le protocole permet aux détenteurs de Toncoin de gagner des ws TON (qui peuvent être échangés sur DeDust) ainsi qu'un protocole de prêt sur TON. Le projet est actuellement en version bêta avec une participation totale de 848 000 Toncoins (plus de 5 millions de dollars américains).

Prêts : lancement du protocole EVAA sur TON

Le protocole Evaa est lancé sur le réseau principal TON. À la date de ce rapport, Evaa dispose d'une offre totale de 26,1 millions de dollars et d'emprunts totaux de 12,03 millions de dollars.

Le protocole EVAA organise des événements d’approvisionnement et de prêt dans le cadre de l’Open Alliance. L'événement offre aux utilisateurs une opportunité unique de prêter ou d'emprunter des jetons tels que TON, st TON, ts TON, jUSDC et jUSDT via EvaaAppBot ou app.evaa.finance. Les participants sont récompensés par les intérêts des parachutages hebdomadaires, des événements d'approvisionnement et de prêt, ainsi que par des points EVAA XP, qui peuvent être échangés contre des jetons EVAA DAO à l'avenir.

Bien que la campagne soit officiellement terminée, la cagnotte de récompenses avec un APY attractif est toujours disponible dans l'application :

De même, DAOLama a organisé un événement de saison agricole et a lancé des points de récompense (RP), un jeton interne conçu pour inciter les utilisateurs à travers des activités dans l'application. Chaque prêt émis rapporte des RP, qui peuvent être échangés contre des $LLAMA. La période promotionnelle se termine le 30 mars et les utilisateurs peuvent désormais échanger le jeton sur STON.fi et DeDust.

RedStone est la première solution Oracle sur TON

Les oracles constituent un élément important de la technologie blockchain car ils servent de pont entre la blockchain et le monde extérieur. Ils constituent un moyen fiable de saisir des données externes, telles que des jetons ou des cours d’actions, dans la blockchain. Cette fonctionnalité est essentielle pour permettre aux smart contracts (contrats auto-exécutables dont les termes sont écrits directement dans le code) d’interagir et de réagir aux événements externes.

RedStone devient le premier oracle disponible sur TON, marquant une étape importante dans l'intégrité des données pour DeFi basé sur TON.

RedStone a souligné que la nature asynchrone et entièrement décentralisée de TON nécessitera un changement significatif par rapport aux méthodes d'intégration habituelles, impliquant une messagerie inter-contrats plus complexe plutôt que les interactions contractuelles directes courantes dans d'autres blockchains. À l'avenir, RedStone vise à soutenir l'écosystème DeFi de TON avec un nouveau système de relais pour permettre des mises à jour de prix cohérentes, une intégration plus facile des modèles de contrats intelligents et des sources de données avancées pour répondre à la demande croissante de besoins DeFi basés sur TON. Apprenez-en davantage sur l’intégration ici.

perspectives d'avenir

Jetton sur la blockchain TON se taille une niche unique, représentant une variété d'actifs numériques qui transcendent l'utilité traditionnelle. Même si certains de ces Jettons n’ont pas encore d’applications pratiques clairement définies, ils occupent néanmoins une place importante dans l’écosystème plus large.

Le regain d’intérêt pour ces divers actifs pourrait être le point de départ d’un processus plus vaste : une demande croissante d’infrastructures DeFi pour répondre aux exigences d’efficacité du capital des détenteurs de jetons. On en voit déjà la preuve avec le succès des campagnes d'incitation dans le cadre des ligues ouvertes.