Bienvenue sur Crypto Corner, le podcast vidéo et le blog qui vous présente toutes les dernières nouvelles, mises à jour du marché, analyses de prix, plongées approfondies dans les meilleurs projets de cryptographie et bien plus encore. Je suis OJ - investisseur et analyste crypto depuis 2016 et aujourd'hui nous parlons de Chainlink et de son token $LINK, pour déterminer s'il s'agit d'un projet qui mérite votre attention et, plus important encore, votre argent.

Commençons par une brève introduction à ce qu’est Chainlink. Vous voyez, les blockchains ont une limitation majeure : elles ne peuvent pas accéder aux données des systèmes externes. C'est par conception, comme un ordinateur sans connexion Internet, qu'ils maintiennent leur isolement pour garantir la sécurité et rationaliser l'efficacité.

C’est le problème pour lequel Chainlink a été inventé.

Chainlink est un « réseau Oracle décentralisé » qui permet aux blockchains de se connecter aux données du monde réel (je vais l'expliquer dans une seconde) - cela signifie qu'il agit comme un outil permettant l'interopérabilité entre les différentes blockchains en ce qui concerne le traitement des données.

Mais qu'est-ce qu'un oracle ?

La grande majorité des cas d’utilisation potentiels du Web3 nécessitent une connexion avec le monde extérieur. Les bourses ont besoin d'informations précises sur les prix, les assurances ont besoin de données pour prendre des décisions sur le paiement des polices et de nombreuses applications ont besoin d'informations sur le marché pour déterminer les règlements.

La solution à ce problème est connue sous le nom d’oracle, un élément d’infrastructure distinct qui relie une blockchain aux données du monde réel. Les oracles peuvent obtenir diverses informations, notamment les prix, la météo, les résultats sportifs, les résultats des élections, les géodonnées, les nombres aléatoires, etc.

Chainlink est adopté par les principaux fournisseurs de données tels que : Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy et bien d'autres. Mais Chainlink n’est pas seulement un fournisseur de données numériques. Il agit comme intermédiaire, reliant les entreprises non blockchain aux réseaux blockchain. Il facilite l'intégration de contrats intelligents avec des données du monde réel. C'est pourquoi nous l'appelons un réseau Oracle. Il joue un rôle crucial dans de nombreux protocoles et services de finance décentralisée (DeFi) qui s'appuient sur des informations externes. C'est en effet l'épine dorsale de nombreux protocoles DeFi.

Comment fonctionne Chainlink ?

Comme toute blockchain décentralisée, Chainlink est un réseau de nœuds. Ce sont les travailleurs qui effectuent l'exécution des travaux demandés. Il peut y avoir n'importe quel nombre de nœuds attachés au réseau blockchain. Les nœuds Chainlink avec des spécifications de travail enregistrées peuvent exécuter des tâches coordonnées par le(s) contrat(s) Oracle en chaîne, qui utilisent des jetons $LINK pour inciter les opérateurs de nœuds Chainlink à servir les clients via les contrats intelligents Chainlink.

Étant donné que Chainlink est conçu pour intégrer des données du monde réel dans des contrats intelligents, on l'appelle une crypto-monnaie hybride et un réseau décentralisé qui facilite l'intégration d'entreprises non blockchain avec des réseaux blockchain. Certaines des raisons qui rendent Chainlink attrayant pour les investisseurs sont :

  1. Position établie et expérience : Chainlink a une position établie sur le marché et une expérience en matière de fourniture de données précises et sécurisées, ce qui en fait un choix incontournable pour les entreprises tirant parti de la technologie blockchain. Il a déjà sécurisé plusieurs milliards de dollars via les principaux protocoles de finance décentralisée (DeFi), démontrant sa fiabilité et sa fiabilité. Sa position établie sur le marché et ses succès contribuent également à sa réputation de sécurité et de fiabilité. Il a été lancé en 2017 par Sergey Nazarov et Steve Ellis et dispose d'une solide équipe de développeurs et de plus de 400 employés répertoriés sur LinkedIn.

  2. Colonne vertébrale des protocoles DeFi : Chainlink joue un rôle crucial dans de nombreux protocoles et services de finance décentralisée (DeFi) qui s'appuient sur des informations externes.

  3. Potentiel de croissance : les réseaux Oracle décentralisés ne feront que s'agrandir, et Chainlink s'est négocié à un rabais massif jusqu'à présent cette année, ma projection personnelle étant qu'il est voué à croître d'au moins 100 % au cours de l'année prochaine.

  4. Oracle de données de premier plan : le réseau Chainlink est le principal oracle de données fournissant un service essentiel aux plates-formes de contrats intelligents à croissance rapide. Sur le marché plus large de la cryptographie, le projet Chainlink est l’un des paris les moins risqués.

  5. Sécurisé : Chainlink utilise un réseau décentralisé de nœuds, appelés oracles, pour collecter des données provenant de diverses sources. Cette approche distribuée réduit le risque d'un point de défaillance unique et améliore la sécurité des données fournies aux contrats intelligents. L'utilisation d'oracles sécurisés garantit que les données sont inviolables et fiables. En plus de cela, selon Token Metrics, Chainlink a un score de 100 cas de piratage, ce qui suggère une posture de sécurité robuste et un faible risque d'être compromis.

  6. Fiable : les flux de données décentralisés de Chainlink permettent aux contrats intelligents d'accéder à des informations en temps réel, précises et fiables provenant de divers fournisseurs. Le réseau a accès à plus d'un milliard de points de données et gère une valeur de plus de 75 milliards de dollars grâce à des intégrations avec 1 000 projets sur 700 réseaux Oracle. Ce réseau étendu et cette intégration démontrent la fiabilité de Chainlink dans la fourniture de données aux contrats intelligents.

  7. Blockchain Agnostic : Chainlink est un réseau Oracle agnostique de blockchain, ce qui signifie qu'il peut se connecter à n'importe quelle blockchain. Cette polyvalence lui permet de fournir des données sécurisées et fiables aux contrats intelligents sur différents réseaux blockchain, améliorant ainsi sa compatibilité et son utilité.

  8. Des fondamentaux solides : Chainlink possède l’un des meilleurs fondamentaux de l’ensemble du marché de la cryptographie. Il est dirigé par une équipe réputée et ingénieuse dirigée par Sergey Nazarov, il a une feuille de route claire avec des objectifs réalistes et offre un moyen transparent de connecter ou d'intégrer n'importe quelle blockchain via des API. Token Metrics, le site Web d'agrégation et d'analyse de données, classe Chainlink très haut, avec d'excellents fondamentaux, un score technologique de 90 % - c'est vraiment très élevé, et ces mesures sont importantes pour les investisseurs, car si vous placez votre argent dans un actif pour plus de quelques semaines, en d’autres termes, non pas dans le cadre d’une transaction spéculative, mais plutôt d’un investissement qui pourrait être à moyen ou long terme, vous souhaitez choisir un actif doté de fondamentaux solides. Et Chainlink a ça. Jusqu'ici, tout va bien.

Examinons maintenant les vulnérabilités potentielles des réseaux Oracle décentralisés et comment Chainlink les résout-il ?

  1. Centralisation : les réseaux Oracle décentralisés peuvent être vulnérables à la centralisation si les nœuds Oracle sont contrôlés par une seule entité. Cela peut conduire à un point de défaillance unique et augmenter le risque de falsification des données. Chainlink résout ce problème en utilisant un réseau décentralisé de nœuds qui fournissent des données et des informations provenant de sources hors blockchain aux contrats intelligents sur blockchain via des oracles.

  2. Falsification des données : les réseaux Oracle décentralisés peuvent être vulnérables à la falsification des données si les sources de données ne sont pas fiables ou sécurisées. Chainlink résout ce problème en utilisant des oracles sécurisés qui garantissent que les données sont inviolables et fiables.

  3. Temps d'arrêt : les réseaux Oracle décentralisés peuvent être vulnérables aux temps d'arrêt si les nœuds Oracle ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas correctement. Chainlink résout ce problème en utilisant un réseau décentralisé de nœuds qui fournissent des données et des informations provenant de sources hors blockchain aux contrats intelligents sur blockchain via des oracles. Cette approche distribuée réduit le risque d'un point de défaillance unique et améliore la fiabilité des données fournies aux contrats intelligents.

  4. Personnalisation : Chainlink est un framework open source qui permet aux développeurs de personnaliser le degré de décentralisation et de gestion des risques qu'ils souhaitent pour leurs réseaux Oracle. Cette fonctionnalité de personnalisation permet aux développeurs d'adapter la sécurité et la fiabilité de leurs réseaux Oracle à leurs besoins spécifiques.

En termes de cas d'utilisation, Chainlink en a beaucoup. Il s’agit en fait de l’oracle de données le plus utilisé et joue un rôle crucial dans de nombreux protocoles et services de finance décentralisée (DeFi) qui s’appuient sur des informations externes. Cela va également au-delà de DeFi, servant également les NFT et les jeux, l'impact social, les marchés climatiques, les entreprises et plus encore. Examinons plus en profondeur certains d’entre eux.

DEFI : Chainlink fournit des prix en temps réel pour diverses utilisations #DeFi, notamment :

• DEX • Stablecoins • Produits dérivés • Assurance • Yield Farming

Les partenaires notables incluent : Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol et Trader Joe.

Le protocole Chainlink fournit une infrastructure de niveau entreprise pour permettre aux grandes entreprises d'accéder à l'écosystème Web3. Les entreprises partenaires notables incluent T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom et Accuweather, l'un des protocoles de prévisions météorologiques les plus fiables du marché. Je l'utilise tout le temps.

J'ai également mentionné les NFT et les jeux.

Chainlink fournit des services à plusieurs grands acteurs de l'espace de jeu NFT et P2E, notamment Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi et plus encore. Notamment, il fournit un générateur de nombres aléatoires (VRF) qui facilite la création de NFT, un gameplay imprévisible et des récompenses équitables.

Impact social : le protocole s'associe à plusieurs organisations à but non lucratif, ONG et autres institutions pour contribuer à des projets de durabilité, d'inclusion financière et de biens publics. Les partenaires notables dans ce domaine comprennent l'UNESCO et l'Unicef, Technalia, Lemonade et Arbol.

Et j'ai également mentionné les marchés climatiques : Chainlink fournit un middleware de niveau entreprise qui aide à alimenter les marchés climatiques. Les partenaires notables incluent Hyphen, Floodlight et Correst.

Et l'ensemble de l'écosystème est alimenté par un seul jeton : le jeton $LINK, qui a trois objectifs :

  • Il est utilisé par les clients pour payer des services.

  • Reçu par les oracles en compensation du travail effectué.

  • Sert de garantie pour garantir que les oracles se comportent correctement.

Par exemple : disons qu’un DEX souhaite afficher le prix d’Ethereum ou d’un autre jeton sur son site Web. Ils voudraient:

1. Créez une demande de données auprès du réseau Chainlink pour obtenir le prix de $ETH ou le token correspondant.

2. Soumettez cette demande avec le paiement sous la forme du jeton natif de Chainlink, $LINK

3. Chainlink sélectionne les meilleurs oracles en fonction de : leur réputation et leur capacité à trouver les données nécessaires.

4. Oracles trouvera les données demandées et les renverra à Chainlink. Les oracles doivent miser des jetons $LINK en garantie pour garantir un comportement correct.

5. Chainlink regroupe les résultats, choisit les réponses les plus précises et élimine les valeurs aberrantes. Les oracles jugés négligents et/ou malveillants peuvent s'exposer à des sanctions et perdre tout ou partie de leur garantie.

6. Les informations sont acheminées via Chainlink vers le DEX.

Il s'agit d'un utilitaire très pratique pour le jeton et, à mesure que de plus en plus de fournisseurs de services s'associent à Chainlink pour utiliser leurs services Oracle de données, plus cela crée une demande pour le jeton LINK.

En plus de cela, Chainlink occupe une position unique en tant que couche « middleware » dominante transférant des données entre les blockchains et le monde réel. Puisqu'il transfère déjà des données, ce n'est pas un grand pas d'effectuer des calculs sur ces données, de les stocker ou même de les transmettre.

C'est exactement ce que le protocole prévoit de faire avec la sortie de Chainlink 2.0. Il utilise des « contrats intelligents hybrides » – des programmes informatiques qui combinent des données en chaîne avec des données hors chaîne – pour créer une nouvelle couche capable d'effectuer des calculs hors chaîne. . Dans ce contexte, Chainlink 2.0 pourrait servir de réseau de « couche 2 » de facto. Les solutions Layer2 traditionnelles, telles que les roll-ups, sont conçues pour effectuer des calculs hors chaîne et réintégrer les résultats dans la chaîne native, ce que vise cette mise à niveau 2.0. Et il serait théoriquement capable d’utiliser son système de contrats intelligents hybrides pour connecter différentes blockchains. Son réseau d'oracles pourrait acheminer en toute sécurité les messages entre eux et transférer des jetons entre les chaînes.

Chainlink a atteint une traction significative à ce jour. Il a permis de générer un volume de transactions de plus de 6 000 milliards de dollars ; A fourni 5 milliards de points de données en chaîne et prend en charge plus de 14 blockchains et L2. Le protocole s'est également associé à divers acteurs du Web 2.0, tels que Google Cloud et Oracle, ainsi qu'à des dizaines de projets à travers l'écosystème Web3.

Il convient également de mentionner qu’il existe d’autres oracles, comme :

  • Protocole de bande

  • API3

  • Protocole Nest

  • Baie

  • LÀ

Mais comparé à ceux-ci, Chainlink est de loin le plus populaire avec près de 1 500 connexions. En comparaison, BRY, le deuxième acteur le plus important dans ce secteur, compte environ 180 connexions, soit même pas un quart de ce que Chainlink a réalisé. Il a pratiquement tellement d’avance sur la concurrence que je ne vois aucune menace pour sa première place dans ce secteur et c’est une autre raison viable de rester optimiste à son sujet et de l’ajouter à mon portefeuille de cryptographie.

En ce qui concerne la tokenomics et les performances du marché du jeton natif $LINK, voici quelques chiffres :

La capitalisation boursière actuelle du jeton est de 4,2 milliards de dollars avec une offre en circulation de 517 millions de jetons. Cela représente un peu plus de la moitié de son approvisionnement total, soit 1 milliard. Au lancement, 35 % de ceux-ci étaient attribués au public, 35 % à l'écosystème et 30 % à l'entreprise. Même si 30 % peut paraître élevé, il est important de noter que ces fonds ne vont pas simplement dans les poches du fondateur. Ce capital est utilisé pour financer le développement à la place des fonds de capital-risque (notez qu'il n'y a pas d'allocation « investisseur privé »).

Le prix initial du jeton au lancement était d'environ 0,09 $ pour un dollar, ce qui, au prix actuel, représente à ce jour un retour sur investissement d'environ 9 089 %. C'est le cas actuellement. Si vous regardez son ATH, c'était en 2021 et il atteignait 52 $, donc à ce moment-là, nous envisagions un gain de 56 000 %. Ceux qui ont vendu au plus haut niveau ont sûrement réalisé des bénéfices incroyables sur ce jeton. Si vous n'êtes pas dans ce groupe, rappelez-vous simplement qu'à chaque prochain cycle haussier, les jetons avec des fondamentaux solides, comme celui-ci, ont tendance à dépasser considérablement leurs ATH précédents, cela pourrait donc servir de mesure de l'appréciation potentielle des prix si vous deviez le faire. achetez $LINK aujourd'hui.

En plus de cela, le graphique semble également haussier. Il s'agit du graphique hebdomadaire LINK Vs USDT sur Binance. J'utilise cette paire simplement en raison du volume de transactions élevé, et vous pouvez échanger ce jeton sur presque toutes les bourses. Je ne vois aucun échange qui ne prenne pas en charge le jeton.

Nous pouvons clairement voir que nous sommes au début d'un renversement de tendance, il y a une cassure de cette configuration en coin descendant qui s'est formée pendant le cycle baissier et une indication claire d'une cassure à la hausse ici sur la période hebdomadaire, indiquant que la macro devient haussier. C’est vraiment le bon moment pour intervenir si vous me le demandez, mais ce n’est en aucun cas un conseil financier.

Ceci est mon opinion personnelle.