Introduction

Il existe d'innombrables façons de tirer profit du trading de crypto-monnaie. Les stratégies de trading vous aident à organiser ces techniques dans un cadre cohérent que vous pouvez suivre. De cette façon, vous pouvez surveiller et optimiser en permanence votre stratégie de crypto-monnaie.

Les deux principales écoles de pensée que vous devrez prendre en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de trading sont l'analyse technique (TA) et l'analyse fondamentale (FA). Nous différencierons laquelle s’applique à chacune de ces stratégies, mais assurez-vous de bien comprendre les différences entre ces concepts avant d’aller plus loin.

Puisqu’il existe de nombreuses stratégies de trading différentes, nous aborderons certaines des plus courantes. Cet article se concentre principalement sur les stratégies de trading de crypto-monnaies. Cependant, celles-ci peuvent également s'appliquer à d'autres actifs financiers, tels que le forex, les actions, les options ou les métaux précieux comme l'or.

Alors, aimeriez-vous élaborer votre propre stratégie de trading ? Cet article vous aidera avec les bases de la manière dont vous devez aborder la spéculation sur les marchés de la cryptographie. Avec une stratégie de trading solide, vous avez plus de chances d’atteindre vos objectifs de trading et d’investissement.


Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Nous pouvons décrire une stratégie de trading comme un plan détaillé pour toutes vos activités de trading. C'est un cadre que vous créez pour vous guider dans tous vos efforts de trading.

Un plan de trading peut également aider à atténuer le risque financier, car il élimine de nombreuses décisions inutiles. Bien qu’avoir une stratégie de trading ne soit pas obligatoire pour trader, cela peut parfois sauver des vies. Si quelque chose d'inattendu se produit sur le marché (et cela se produira), votre plan de trading doit définir votre réaction – et non vos émotions. En d’autres termes, avoir un plan de trading en place vous prépare aux résultats possibles. Cela vous évite de prendre des décisions hâtives et impulsives qui entraînent souvent de grosses pertes financières.

Par exemple, une stratégie de trading complète peut inclure les éléments suivants :

  • quelles classes d'actifs vous négociez

  • quelles configurations vous prenez

  • quels outils et indicateurs vous utilisez

  • ce qui déclenche vos entrées et sorties (votre placement stop loss)

  • Qu'est-ce qui dicte la taille de votre position ?

  • comment documenter et mesurer la performance de votre portefeuille

En outre, votre plan de trading peut également contenir d'autres directives générales, même jusqu'à quelques détails mineurs. Par exemple, vous pouvez définir que vous ne négocierez jamais le vendredi ou que vous ne négocierez jamais si vous vous sentez fatigué ou somnolent. Vous pouvez également établir un calendrier de négociation afin de ne négocier que certains jours de la semaine. Vérifiez-vous régulièrement le prix du Bitcoin pendant le week-end ? Clôturez toujours vos positions avant le week-end. Des conseils personnalisés comme celui-ci peuvent également être inclus dans votre stratégie de trading.

L'élaboration d'une stratégie de trading peut également inclure une vérification par backtesting et forward testing. Par exemple, vous pouvez effectuer du trading sur papier sur le réseau de test Binance Futures.

Dans cet article, nous examinerons deux types de stratégies de trading : active et passive.

Comme vous le verrez bientôt, les définitions des stratégies de trading ne sont pas nécessairement strictes et il peut y avoir des chevauchements entre elles. En fait, il peut être intéressant d’envisager une approche hybride en combinant plusieurs stratégies.


Stratégies de trading actives

Les stratégies actives nécessitent plus de temps et d’attention. Nous les appelons actifs car ils impliquent une surveillance constante et une gestion fréquente du portefeuille.


Transactions du jour

Le day trading est peut-être la stratégie de trading active la plus connue. C’est une idée fausse courante de penser que tous les traders actifs sont par définition des day traders, mais ce n’est pas vrai.

Le day trading consiste à entrer et sortir des positions le même jour. En tant que tels, les day traders visent à capitaliser sur les mouvements de prix intrajournaliers, c'est-à-dire les mouvements de prix qui se produisent au cours d'une même journée de négociation.

Le terme « day trading » vient des marchés traditionnels, où le trading n'est ouvert qu'à des heures spécifiques de la journée. Ainsi, sur ces marchés, les day traders ne restent jamais en position pendant la nuit, lorsque les négociations sont interrompues.

La plupart des plateformes de trading de devises numériques sont ouvertes 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ainsi, le day trading est utilisé dans un contexte légèrement différent en ce qui concerne les marchés de la cryptographie. Il fait généralement référence à un style de trading à court terme, dans lequel les traders entrent et sortent de positions dans un délai de 24 heures ou moins.

Les day traders utilisent généralement l'évolution des prix et l'analyse technique pour formuler des idées commerciales. En outre, ils peuvent utiliser de nombreuses autres techniques pour détecter les inefficacités du marché.

Le day trading de cryptomonnaies peut être très rentable pour certains, mais il est souvent assez stressant, exigeant et peut comporter des risques élevés. En tant que tel, le day trading est recommandé aux traders plus avancés.


Trading swing

Le swing trading est un type de stratégie de trading à long terme qui consiste à conserver des positions pendant plus d'une journée, mais généralement pas plus de quelques semaines ou un mois. D’une certaine manière, le swing trading se situe à mi-chemin entre le day trading et le trading de tendance.

Les swing traders tentent généralement de profiter des vagues de volatilité qui mettent plusieurs jours ou semaines à se manifester. Les swing traders peuvent utiliser une combinaison de facteurs techniques et fondamentaux pour formuler leurs idées commerciales. Naturellement, les changements fondamentaux peuvent prendre plus de temps à se produire, et c’est là que l’analyse fondamentale entre en jeu. Néanmoins, les modèles graphiques et les indicateurs techniques peuvent également jouer un rôle majeur dans une stratégie de swing trading.

Le swing trading pourrait être la stratégie de trading active la plus pratique pour les débutants. Un avantage important du swing trading par rapport au day trading est que les swing trades prennent plus de temps à se dérouler. Néanmoins, ils sont suffisamment courts pour qu’il ne soit pas trop difficile de suivre le commerce.

Cela donne aux traders plus de temps pour réfléchir à leurs décisions. Dans la plupart des cas, ils disposent de suffisamment de temps pour réagir à l’évolution des échanges. Avec le swing trading, les décisions peuvent être prises avec moins de précipitation et avec plus de rationalité. D’un autre côté, le day trading exige souvent des décisions et une exécution rapides, ce qui n’est pas idéal pour un débutant.


Trading de tendance

Parfois également appelé trading de positions, le trading de tendance est une stratégie qui consiste à conserver des positions pendant une période plus longue, généralement au moins quelques mois. Comme son nom l’indique, les traders de tendance tentent de tirer parti des tendances directionnelles. Les traders de tendance peuvent prendre une position longue dans une tendance haussière et une position courte dans une tendance baissière.

Les traders de tendances utilisent généralement l'analyse fondamentale, mais ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, l’analyse fondamentale prend en compte les événements qui peuvent prendre beaucoup de temps à se produire – et ce sont ces mouvements dont les traders de tendance tentent de tirer parti.

Une stratégie de trading de tendance suppose que l’actif sous-jacent continuera d’évoluer dans le sens de la tendance. Cependant, les traders de tendance doivent également prendre en compte la possibilité d'un renversement de tendance. En tant que tels, ils peuvent également intégrer des moyennes mobiles, des lignes de tendance et d'autres indicateurs techniques dans leur stratégie pour tenter d'augmenter leur taux de réussite et d'atténuer les risques financiers.

Le trading de tendance peut être idéal pour les traders débutants s'ils font preuve de diligence raisonnable et gèrent les risques.


Scalping

Le scalping est l’une des stratégies de trading les plus rapides. Les scalpers n’essaient pas de profiter des grands mouvements ou des tendances prolongées. Il s’agit d’une stratégie qui consiste à exploiter encore et encore les petits mouvements. Par exemple, profiter des écarts acheteur-vendeur, des déficits de liquidité ou d'autres inefficacités du marché.

Les scalpers n’ont pas pour objectif de conserver leurs positions pendant longtemps. Il est assez courant de voir des traders scalp ouvrir et fermer des positions en quelques secondes. C'est pourquoi le scalping est souvent lié au trading à haute fréquence (HFT).

Le scalping peut être une stratégie particulièrement lucrative si un trader découvre une inefficacité du marché qui se produit encore et encore et qu'il peut exploiter. Chaque fois que cela se produit, ils peuvent réaliser de petits bénéfices qui s’accumulent au fil du temps. Le scalping est généralement idéal pour les marchés à plus forte liquidité, où l'entrée et la sortie de positions sont relativement fluides et prévisibles.

Le scalping est une stratégie de trading avancée qui n'est pas recommandée aux traders débutants en raison de sa complexité. Cela nécessite également une compréhension approfondie des mécanismes des marchés. En dehors de cela, le scalping est généralement plus adapté aux gros commerçants (baleines). Les objectifs de pourcentage de profit ont tendance à être plus petits, il est donc plus logique de négocier des positions plus importantes.


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Stratégies d'investissement passives

Les stratégies d'investissement passives permettent une approche plus pratique, dans laquelle la gestion du portefeuille nécessite moins de temps et d'attention. Bien qu'il existe des différences entre les stratégies de trading et d'investissement, le trading signifie en fin de compte acheter et vendre des actifs dans l'espoir de réaliser un profit.


Achète et garde

« Acheter et conserver » est une stratégie d'investissement passive dans laquelle les traders achètent un actif avec l'intention de le conserver pendant une longue période, quelles que soient les fluctuations du marché.

Cette stratégie est généralement utilisée dans les portefeuilles d’investissement à long terme, où l’idée est simplement d’entrer sur le marché sans se soucier du timing. L’idée derrière cette stratégie est que sur une période suffisamment longue, le timing ou le prix d’entrée n’auront pas beaucoup d’importance.

La stratégie d'achat et de conservation est presque toujours basée sur une analyse fondamentale et ne se préoccupe généralement pas d'indicateurs techniques. La stratégie n’impliquera probablement pas non plus de surveiller fréquemment la performance du portefeuille – seulement de temps en temps.

Alors que le Bitcoin et les crypto-monnaies n'existent que depuis un peu plus d'une décennie, le phénomène HODL pourrait être comparé à la stratégie d'achat et de conservation. Cependant, les crypto-monnaies constituent une classe d'actifs risquée et volatile. Bien que l’achat et la détention de Bitcoin soient une stratégie bien connue dans le domaine des crypto-monnaies, la stratégie d’achat et de conservation peut ne pas convenir à d’autres crypto-monnaies.


Investissement indiciel

En règle générale, l’investissement indiciel consiste à acheter des ETF et des indices sur les marchés traditionnels. Cependant, ce type de produit est également disponible sur les marchés des cryptomonnaies. À la fois sur les échanges centralisés de crypto-monnaie et au sein du mouvement de la finance décentralisée (DeFi).

L'idée derrière un indice cryptographique est de prendre un panier de cryptoactifs et de créer un jeton qui suit leurs performances combinées. Ce panier peut être composé de pièces d'un secteur similaire, telles que des pièces de confidentialité ou des jetons utilitaires. Ou bien, cela pourrait être tout autre chose, à condition qu’il dispose d’une information de prix fiable. Comme vous pouvez l'imaginer, la plupart de ces jetons s'appuient fortement sur les oracles de la blockchain.

Comment les investisseurs peuvent-ils utiliser les indices cryptographiques ? Par exemple, ils pourraient investir dans un index de pièces de confidentialité au lieu de choisir une pièce de confidentialité individuelle. De cette façon, ils peuvent parier sur les pièces privées en tant que secteur tout en éliminant le risque de parier sur une seule pièce.

L’investissement indiciel tokenisé deviendra probablement plus populaire au cours des années à venir. Il permet une approche plus pratique de l'investissement dans le secteur de la blockchain et sur les marchés des crypto-monnaies.


Pensées finales

Concevoir une stratégie de trading de cryptomonnaies adaptée à vos objectifs financiers et à votre style de personnalité n'est pas une tâche facile. Nous avons passé en revue certaines des stratégies de trading crypto les plus courantes, nous espérons donc que vous pourrez déterminer celle qui vous convient le mieux.

Pour découvrir ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas, vous devez suivre et suivre chaque stratégie de trading – sans enfreindre les règles que vous avez fixées. Il est également utile de créer un journal ou une feuille de trading afin de pouvoir analyser les performances de chaque stratégie.

Mais il convient de noter que vous n’êtes pas obligé de suivre éternellement les mêmes stratégies. Avec suffisamment de données et d’enregistrements de trading, vous devriez être en mesure d’ajuster et d’adapter vos méthodes. En d’autres termes, vos stratégies de trading doivent évoluer constamment à mesure que vous acquérez de l’expérience en trading.

Il peut également être avantageux d’allouer différentes parties de votre portefeuille à différentes stratégies. De cette façon, vous pouvez suivre les performances individuelles de chaque stratégie tout en exerçant une bonne gestion des risques.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de portefeuille, consultez Explication de l'allocation d'actifs et de la diversification.