Si vous souhaitez maximiser vos profits dans ce marché haussier, vous devez choisir le bon récit. Au dernier cycle, nous avons assisté à l’explosion des jetons dans les catégories L1, DeFi et Metaverse, et ce cycle, les institutions investissent de l’argent dans ces récits.
1.En fonction du code PIN
Représentant « l'infrastructure physique décentralisée », il s'agit d'un protocole blockchain qui encourage les communautés décentralisées à construire et à entretenir du matériel physique. Les utilisateurs qui investissent des ressources et contribuent au réseau recevront des récompenses symboliques correspondantes.
Le domaine DePIN est vaste et couvre plusieurs domaines matériels valant des milliards de dollars : stockage dans le cloud, puissance de calcul, réseaux de capteurs sans fil, etc. Messari prédit que d'ici 2028, la valeur marchande totale de ces industries DePIN atteindra 3 200 milliards de dollars. Les produits existants tels que RNDR, FIL, AKT sont des projets représentatifs des solutions actuelles, et il existe de nombreuses solutions intéressantes à venir telles que AethirCloud.
2.Intelligence artificielle
2023 est une année charnière pour le secteur de l’intelligence artificielle (IA), avec plus de 50 milliards de dollars de nouveaux investissements affluant dans le secteur. Avec 50 milliards de dollars d’investissements en capital-risque liés à l’IA en 2023, même cela ne fait qu’effleurer le potentiel de l’IA.
Alors que l’intelligence artificielle connaît une croissance exponentielle, il est à la fois effrayant et excitant d’imaginer ce que nous réservent les 2-3 prochaines années (sans parler des 10).
La crypto-monnaie et l’IA ne sont pas encore pleinement implantées, et de nombreuses solutions actuelles utilisent simplement l’IA comme un mot à la mode et la traitent comme un agent d’IA (négociant autour d’événements majeurs/battage médiatique) plutôt que comme un investissement fondamental à long terme. Cependant, l'IA et les crypto-monnaies pourraient se croiser de nombreuses manières intéressantes à l'avenir : • Des systèmes de réputation basés sur les crypto-monnaies pour la location de GPU ; • Des robots IA pour le trading et la prédiction ; • Des incitations basées sur la blockchain pour les mesures de formation en IA ; a également écrit un excellent article détaillant l'intersection potentielle de l'IA et du cryptage, développant encore plus de cas d'utilisation potentiels. (Fait amusant : il a écrit une grande partie de l’article en utilisant l’IA). Je crois fermement que certains des plus performants de ce cycle seront les jetons IA. Ma stratégie actuelle consiste à échanger des jetons d'IA en tant que proxy autour d'événements majeurs tels que des conférences/communiqués de presse/annonces, mais j'alloue une bonne partie des pièces stables aux nouveaux projets d'IA.
3.RWA
Les actifs du monde réel (RWA) ont pris beaucoup d'ampleur récemment, en particulier après l'approbation du PDG de BlackRock, Larry Fink. Après tout, lorsque le PDG de la plus grande société de gestion d'actifs au monde a préconisé à plusieurs reprises la tokenisation des actifs, c'est difficile pour moi. pas d’accord. Les RWA se sentent optimistes. Les RWA font référence à la tokenisation d'actifs du monde réel (tels que l'immobilier, les bons du Trésor, les obligations, l'or, etc.) sur la blockchain. Cela augmente : l'efficacité (moins de coûts sans courtier) ; l'accessibilité (fragmentation et plus de liquidité) ;
Les RWA ont accès à d’énormes marchés tels que l’immobilier (326 000 milliards de dollars), les obligations mondiales (124 000 milliards de dollars) et l’or (12 000 milliards de dollars).
4. Jeux
Quand je pense aux secteurs qui pourraient réellement attirer des millions de nouveaux utilisateurs au détail, la première chose qui me vient à l’esprit est le jeu. C’est également l’une des industries de crypto-monnaie les mieux financées, avec un financement total de plus de 14,4 milliards de dollars depuis 2019, la majorité des flux d’investissement dans le jeu de crypto-monnaie arrivant en 2021/2022.
La création des jeux prend des années, nous commençons donc tout juste à atteindre un point d'inflexion du développement. Entre 2024 et 2026, nous réaliserons probablement la véritable taille de ce financement avec une multitude de nouveaux jeux premium. , et les jeux de crypto-monnaie ajoutent deux secteurs verticaux très importants aux jeux traditionnels : la possibilité d'avoir une propriété réelle et vérifiable des actifs du jeu et la capacité de récompenser/d'avantager les utilisateurs du jeu financièrement plutôt que de simplement aspirer les liquidités dans une économie de jeu fermée ;
Lorsque j'investis dans l'industrie du jeu, j'aime adopter une approche à plusieurs niveaux, par ordre de poids : infrastructure de jeu : L1 et L2, SDK, etc. ; offrir plusieurs expériences de jeu en même temps : rendement le plus élevé ; risque le plus élevé ;
5.BRC-20
Depuis son lancement, le jeton BRC-20 a continué à gagner rapidement du terrain, créant une demande d'espace de bloc et apportant de nouveaux cas d'utilisation à la blockchain Bitcoin.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un jeton BRC-20 ?
L'inscription consiste à attacher des données à Satoshi (la plus petite unité de Bitcoin), et « BRC-20 » fait référence à la norme expérimentale permettant d'attacher du code JSON aux sats en fonction de l'inscription.
Bien qu'il soit au stade expérimental, le jeton BRC-20 a une capitalisation boursière de plus de 2,5 milliards de dollars. Alors que l’histoire du Bitcoin s’intensifie avec les ETF et la réduction de moitié à venir, les jetons BRC-20 sont sur le point d’en bénéficier.
L'écosystème BRC-20 est encore relativement naissant et manque d'infrastructures de qualité, et j'ai fait un petit pari dans cet espace et je garde toujours un œil sur les nouveaux projets. Avec la sortie de nombreux produits à venir, il existe également de nombreuses opportunités de largage aérien.
6. Reprise
Je vois Resttaking comme une nouvelle version du schéma DeFi Ponzi de ce cycle du cycle précédent. Au cours du marché haussier de 2021, nous avons été témoins d’une recherche insatiable de rendement en raison du sentiment haussier du marché, et si nous entrons dans un marché haussier plus large (comme je m’y attendais), la demande de rendement devrait revenir. Nous en voyons déjà les premiers signes, le largage EigenLayer étant également un catalyseur majeur pour l’industrie. Alors, qu’est-ce que le Restaking ? En termes simples, cela vous permet de réutiliser votre ETH déjà mis en jeu sur plusieurs autres protocoles. Cela vous permet d'empiler vos gains en plus de vos principaux gains ETH et d'accéder aux parachutages protocolaires.
EigenLayer est le middleware qui a été le pionnier du concept de re-staking, mais il est intéressant de noter que la majeure partie du re-staking est en fait le système de points correspondant. EigenLayer sera l’un des plus gros parachutages de 2024, c’est pourquoi plus de 1,4 milliard de dollars sont bloqués sur la plate-forme (Notes de Foresight News, plus de 3 milliards de dollars au moment de la publication).
7. ZKZK
La technologie est l’une des plus grandes innovations cryptographiques de la décennie. Il s'agit d'un type de cryptographie qui prouve la validité d'un message sans révéler aucun détail d'identification.
ZK aide à : réduire la congestion du réseau (contribuant à l'évolutivité) ; ajouter des éléments de préservation de la confidentialité et prendre en charge de nouveaux types d'applications ; de nombreux projets exploitent désormais la technologie ZK, notamment Linea, zkSync, Manta, Polygon, et bien d'autres encore. Bien que l'évolutivité ait toujours été l'un des cas d'utilisation les plus importants, ZK s'avère avoir des applications dans de nombreux secteurs verticaux. Un exemple intéressant est le projet « DECO » de Chainlink, qui utilise des preuves ZK pour garantir une transmission de contenu infalsifiable via les protocoles Internet.
Les oracles d'identité décentralisés comme zkMe sont un autre cas d'utilisation important, en particulier pour la conformité KYC et AML. Grâce à l'introduction de la technologie ZK, de nombreux nouveaux cas d'utilisation sont débloqués.
