L'Afrique, le deuxième plus grand continent du monde (après l'Asie), représente 20 % de la population mondiale. Ainsi, bien que la plupart des régions africaines soient économiquement sous-développées, elles ont toujours été un marché cible pour les grandes entreprises FinTech. Avec le développement de l'industrie de la Crypto, de nombreux projets ont jeté leur dévolu sur l'Afrique, dont les infrastructures financières sont sous-développées, depuis 2021. Comparée à l'Asie du Sud-Est, qui a brillé grâce à GameFi, l'Afrique semble toujours sur la voie d'une finance décentralisée. . Cet article présentera l'histoire du développement du marché financier Web2 en Afrique et passera en revue les projets Web3 actuels et l'état de développement en Afrique.

L’Afrique est depuis longtemps un foyer d’entreprises FinTech en raison de son infrastructure financière immature. Plutôt que de laisser la plupart des gens sans abri et de se retrouver « sans banque », la société « SMS Finance » a inventé un moyen d'envoyer et de recevoir de l'argent en utilisant un PHS ordinaire et en recevant la vérification du code PIN. Pour la population locale, c'est une alternative simple et facile. version d'Alipay. La principale d'entre elles est la plateforme M-Pesa, lancée en 2007, une société de technologie financière détenue conjointement par Vodafone et la société de communication kenyane Safaricom. M-Pesa, qui opère dans des pays africains comme le Kenya, l'Afrique du Sud et même l'Inde, comptait 7 millions d'utilisateurs rien qu'en Tanzanie en 2016. Cependant, les sociétés financières traditionnelles semblent également piégées dans le « Triangle impossible ». Les méthodes rapides s'accompagnent de frais de traitement relativement élevés, ce qui est devenu un goulot d'étranglement pour le développement de la plateforme et a également provoqué le mécontentement des utilisateurs à faibles revenus. L’Afrique et a également contribué au développement ultérieur de la crypto-monnaie.

Dans le domaine des paiements financiers, des débits plus rapides, moins chers et plus importants sont la quête éternelle des utilisateurs et des commerçants. Aujourd’hui, même si le financement par SMS reste un hégémon local, la crypto-monnaie a rejoint le champ de bataille après des années de dormance. Grâce à son niveau de règlement transfrontalier et à ses frais de traitement relativement faibles et stables, elle a attiré de meilleurs utilisateurs dotés de meilleures capacités de paiement à une vitesse plus rapide. , et a également donné naissance à un certain nombre d’entreprises exceptionnelles en Afrique. Derrière ces entreprises, on aperçoit plus ou moins des Chinois. Les mégacorporations et les startups émergentes accélèrent leur sprint en Afrique, un continent qui n’est pas encore saturé.

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FinTech en Afrique : la gloire du Web2 en Chine se répète

La présence d’investisseurs technologiques chinois en Afrique remonte à au moins 20 ans, et de nombreuses licornes de la technologie financière africaine dont la valorisation dépasse aujourd’hui le milliard de dollars ont également l’ombre des superentreprises chinoises. Par exemple, le géant nigérian de la fintech Interswitch, évalué à 1 milliard de dollars, propose des cartes de paiement et des services de paiement numérique. Elle gère la majorité des transactions bancaires électroniques, des gouvernements et des entreprises au Nigeria, avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars en 2019. En 2020, Interswitch East Africa (Kenya) et UnionPay International ont conclu une coopération et sont devenus le fournisseur de services de paiement tiers d'UnionPay en Afrique de l'Est.

Pour un autre exemple, Flutterwave, une société nigériane de technologie financière fondée en 2016, a réalisé un financement de série D de 250 millions de dollars américains en 2022, avec une valorisation post-monétaire de 3 milliards de dollars américains. Flutterwave gère un grand nombre d'ordres de paiement transfrontaliers en Afrique et a formé un partenariat avec Alipay en 2019 pour les paiements numériques entre la Chine et l'Afrique. Tous les utilisateurs de Flutterwave peuvent choisir le paiement Alipay sur sa plateforme, ce qui donne à Flutterwave un accès au marché commercial sino-africain de 250 milliards de dollars.

Une autre société africaine de technologie financière, OPay, le plus grand fournisseur de services de paiement mobile C-end du Nigeria, est encore plus prospère. Cet OPay « African Alipay » a été incubé par Opera, une société de navigateur norvégienne. Opera a été rachetée par le groupe chinois Kunlun Wanwei en 2016 et est devenue publique aux États-Unis en 2018. Il n'y a pas quelques Chinois dans l'équipe principale d'OPay. Ses multiples séries d'investisseurs sont toutes d'origine chinoise, notamment Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China et SoftBank, etc. Le dernier financement d'OPay s'élève à 120 millions de dollars, avec une valorisation après investissement de 2 milliards de dollars. Le PDG Zhou Yahui était autrefois PDG de Kunlun Wanwei et d'Opera. Il est bien connu dans les cercles chinois de l'entrepreneuriat et du capital-risque et se concentre actuellement sur le secteur. Marché africain à temps plein.

PalmPay, une autre société développée par Transsion, participe également à ce champ de bataille des paiements en Afrique. Transsion, connu comme le « roi des téléphones mobiles africains » avec 100 millions de RMB par an, est très populaire en Afrique. Cependant, Transsion ne se contente pas de fabriquer du matériel, et a aménagé l'écosystème global et a successivement lancé des nouvelles. plateformes d'agrégation et navigateurs qui l'entourent, etc., son produit "Version africaine de TikTok" Boomplay "occupe" une grande partie du temps libre des Africains. Transsion a incubé PalmPay, une plateforme de services financiers nigériane en 2019, qui peut fournir des services tels que le paiement électronique, le transfert et l'envoi de fonds. En 2021, PalmPay a levé 100 millions de dollars américains en financement de série A, auprès d'investisseurs dont Creation Partners Capital CCV, certains fonds souverains mondiaux, Cloud Time Capital, etc. PalmPay est l'une des applications mobiles à la croissance la plus rapide en Afrique et a été classée première en termes de téléchargements sur le Google App Store en Afrique.

Bien entendu, les capitaux chinois investissent non seulement en Afrique, mais fournissent également des services à guichet unique avant et après les investissements. Les géants américains et chinois opèrent également en Afrique. En octobre 2020, le géant des paiements Stripe, basé aux États-Unis et en Irlande, a acquis la société de paiement nigériane Paystack pour 200 millions de dollars en espèces et en actions.

La raison pour laquelle les entreprises technologiques et financières se rassemblent en Afrique est également évidente. Le système financier de base de l'Afrique est arriéré et inégal, et la plupart des transactions commerciales utilisent encore des espèces. Comparée à une utilisation des espèces côté transaction PoS de 19,2 % en Asie et de 27,4 % en Europe, l'utilisation des espèces au Nigéria est de 69 %, contre 91 % il n'y a pas si longtemps. Les grandes quantités d’argent liquide circulant en Afrique nécessitent de grandes succursales bancaires pour les stocker à grands frais.

En outre, la popularité des smartphones chinois relativement bon marché et des téléphones mobiles ordinaires en Afrique a également apporté une commodité fondamentale à l'écosystème technologique et financier. Les fabricants intelligents (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi, etc.) qui ont gagné beaucoup d’argent veulent promouvoir la finance dans leurs propres écosystèmes, et il est relativement facile de mettre des affaires financières dans leurs propres poches. Sans parler des grandes entreprises et des particuliers qui se sont rendus en Afrique pour des infrastructures et du commerce il y a des décennies, faisant du marché commercial sino-africain un marché à valeur ajoutée qui a grand besoin de méthodes de paiement plus rapides. Qu'il s'agisse d'une installation locale en Afrique ou d'une installation transfrontalière sino-africaine, le marché actuel peut être considéré comme un océan bleu.

Si les entreprises de commerce électronique de détail ont connu la croissance explosive de la Chine il y a 10 ou 20 ans en Asie du Sud-Est, le financement technologique a également reproduit ou est en train de reproduire ce succès en Afrique.

Cryptomonnaie en Afrique : Un continent en guerre divisé par des « princes »

L’Afrique semble être un terrain naturellement fertile pour les cryptomonnaies. En raison du retard de l'infrastructure financière, l'Afrique a moins d'obstacles à accepter de nouvelles choses. Au cours des dix dernières années, les habitudes des Africains en matière d'utilisation des produits ont été constamment brisées et modifiées... Ils recherchent également un produit bon marché et adapté pour longtemps. -utilisation à terme, produits financiers/méthodes de paiement pratiques et sûrs. Les cryptomonnaies arrivent sur le devant de la scène.

Statistiquement, le coût de l'envoi d'argent de l'étranger vers l'Afrique à l'aide de crypto-monnaies varie entre 1 % et 3 % des frais d'envoi de fonds, tandis que la Banque mondiale estime le coût de l'envoi de 200 $ en utilisant les institutions de transfert d'argent traditionnelles à 9 % ou plus. Si le faible coût des envois de fonds attire les familles ordinaires qui ont juste besoin de transférer de l’argent, alors les lacunes du marché et les énormes opportunités dans le domaine du Web3 peuvent attirer encore plus d’intellectuels et d’élites en Afrique. Le Web3 a le potentiel de prospérer en Afrique, avec de plus en plus d’Africains jeunes, instruits et connaisseurs des smartphones qui adoptent rapidement les crypto-monnaies. Le marché africain de la cryptographie a augmenté de 1 200 % au cours de la période 2021-2022. Axie Infinity, devenue très populaire en 2021, a également connu une croissance considérable de ses utilisateurs en Afrique. Ses joueurs au Ghana peuvent gagner entre 140 et 420 dollars par mois grâce à cette application Play to Earn, ce qui est plusieurs fois supérieur au revenu le plus bas du pays.

Grâce à l'amour de l'Afrique pour GameFi, Jambo, une plateforme de jeu Play to Earn, a vu le jour. La plateforme a été fondée en 2021 par James Zhang, un homme de 26 ans originaire de la République démocratique du Congo, et son homme de 30 ans. soeur Alice. Cela signifie "bonjour" en Wahili. Jambo a reçu 30 millions de dollars en financement de série A dirigé par Paradigm en 2022, qui était le premier investissement de Paradigm sur le marché africain du Web3. Casey Caruso, partenaire d'investissement chez Paradigm, a commenté : « Nous voyons un énorme potentiel pour le Web3 en Afrique, et il est clair que James et Alice sont dans une position unique pour construire un point d'entrée durable pour le continent. » Web3, la version Internet de la blockchain, est introduite en Afrique, transformant Jambo en une « super application africaine du monde Web3, tout comme WeChat l'a fait en Chine au cours de la dernière décennie ».

Outre les entreprises qui souhaitent réaliser une version africaine de Web3 WeChat, Vibra, fondée par le chinois Vincent Li, est devenue une plateforme émergente d'échanges de cryptomonnaies en Afrique. Vibra a finalisé un financement de 6 millions de dollars américains lors du cycle pré-A en 2021. La gamme d'investissements comprend Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global, etc., bien connus dans l'industrie, ainsi que des sociétés de capital-risque africaines locales. Vibra a été incubé et lancé par African Blockchain Lab, fondé par Everest Ventures Group (EVC). EVC est une branche du capital-investissement et du capital-risque de Hong Kong Huiyou Capital qui se concentre sur l'investissement et le développement de la cryptographie. Ses actionnaires comprennent actuellement les meilleurs au monde. 500 Gestionnaires d’actifs solides, particuliers fortunés, etc., la liste d’investissement d’EVC comprend de nombreux projets bien connus tels que Sandbox et Dapper Labs.

Bien que les start-ups dotées des principaux fonds et ressources du Web3 chinois se développent comme des loups et des tigres en Afrique, le pouvoir des gouvernements locaux africains ne peut être sous-estimé. Divers services et produits lancés par le gouvernement rivalisent progressivement pour l'espace de développement des entreprises étrangères. Web3.

La Banque centrale du Nigeria est la principale banque centrale en Afrique et dans le monde à tester ou même à mettre pleinement en œuvre la CBDC. Dès 2021, le Nigeria est devenu le deuxième pays au monde à utiliser la CBDC, et l'e-Naira a été lancé à l'échelle nationale. Au total, 3,4 milliards des 10 milliards d'e-Naira actuellement émis sont en circulation sur le marché. Malheureusement, les FPS privés en Afrique sont trop puissants et e-Naira compte très peu d'utilisateurs, avec un taux d'utilisation de seulement 0,5 %. L’avènement de l’e-Naira n’a pas non plus résolu fondamentalement les problèmes de politique monétaire du Nigeria ni réduit le taux d’inflation annuel du pays d’environ 20 %. Pourtant, l’utilisation des CBDC augmente rapidement au Nigeria, où 90 % des transactions commerciales se font en espèces. En particulier lors de la récente ruée sur les banques au Nigeria, l'utilisation de l'e-Naira a considérablement augmenté.

Dans la concurrence avec les règlements cryptographiques privés, l’attitude de la Banque centrale du Nigéria n’est ni favorable ni même répressive. La moitié des pays africains ont interdit les cryptomonnaies.

En matière de règlement transfrontalier, la Banque centrale de Chine est également un tigre en Afrique. En tant que lien financier renforçant l'influence mondiale, la Chine cherche des moyens d'accroître la voix du RMB, dans l'espoir d'utiliser le RMB comme monnaie d'épargne. Même s'il reste un long chemin à parcourir, la Chine n'a jamais abandonné. Elle encourage les participants à l'initiative "la Ceinture et la Route" et à d'autres échanges transfrontaliers à grande échelle à utiliser le renminbi comme monnaie de règlement. De grandes entreprises chinoises en Afrique, comme Huawei, ont ajouté des portefeuilles CBDC chinois à leurs téléphones mobiles vendus (Mate40). Par conséquent, l’e-RMB sera également visible à l’avenir dans les règlements transfrontaliers entre la Chine et l’Afrique.

Actuellement, l’Afrique compte plus de 200 fournisseurs de services de téléphonie mobile, 100 portefeuilles mobiles et plus de 52 monnaies nationales distinctes ou autres types de monnaies. Le développement des cryptomonnaies en Afrique se concentre principalement au Nigeria, en Égypte et au Kenya, et les cultures de ces trois pays sont également très différentes. Le Ghana et l’Afrique du Sud sont également sur la carte. Le Nigeria est la source d'articles majeurs sur Internet et l'une des sources les plus privilégiées de membres d'équipe pour les investissements de Y Combinator (classé troisième), derrière les États-Unis et l'Inde. Si le projet Web3 doit se développer en Afrique, la priorité peut être donnée à l'implantation de bureaux dans les pays ci-dessus. Malgré une large répartition, il existe une unité ici. En Afrique, 50 % des téléphones mobiles et 70 % des infrastructures de communication sont gérés par des entreprises chinoises, et la Chine a commencé à soutenir les géants du capital et des technologies financières en Afrique au milieu des années 2000.

Ainsi, en Afrique, « séparée par des princes », le pouvoir de la langue chinoise ne peut être sous-estimé. À en juger par la situation globale du marché, il n'y a pas encore de géant du chiffrement en Afrique. Si vous voulez atteindre le sommet, c'est peut-être un océan bleu, et il n'a même pas connu de bataille acharnée. En plus d’être une extension des paiements financiers, à mesure que les utilisateurs africains sont de plus en plus exposés aux crypto-monnaies et au GameFi, les niveaux de revenus des utilisateurs ayant accès aux facilités financières ont également augmenté. En référence à la dynamique de développement de GameFi en Asie du Sud-Est l’année dernière, l’Afrique sera peut-être le deuxième terrain fertile pour GameFi.

Du point de vue de l'investissement, selon l'« Analyse de l'attraction des investissements étrangers en Afrique dans le Rapport sur l'investissement mondial 2022 », les investissements directs étrangers (IDE) entrant en Afrique atteindront un niveau record de 83 milliards de dollars en 2022, contre 39 milliards de dollars en 2020. , représentant 10 % du total mondial, soit 5,2 % des IDE. Après une baisse des investissements directs étrangers en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, la plupart des pays et organisations économiques régionales d’Afrique ont connu une modeste augmentation des investissements étrangers. Les grands investissements sont principalement concentrés dans des projets internationaux tels que les projets miniers, l'immobilier et les nouvelles énergies. L'investissement dans le domaine du Web3 en est encore à ses balbutiements, et les fonds investis à l'étranger sont plus orientés vers les fondateurs africains du Web3 ayant une formation à l'étranger. Bien que les utilisateurs d'Internet en Afrique soient très jeunes et connaissent une croissance rapide, à en juger par les informations sur les investissements divulguées dans le domaine Web3 au cours des deux dernières années, les investissements en capital-risque en Afrique représentent moins de 3 % du monde. Cela peut également être lié à l'environnement politique et culturel complexe de l'Afrique, mais les risques s'accompagnent souvent d'opportunités, à l'heure où le marché mondial de l'investissement est de plus en plus saturé, celui qui a le courage de prendre les devants peut avoir l'opportunité d'unifier le secteur financier africain. marché.

Les sept voyages de Zheng He vers l'Ouest ont atteint la côte est de l'Afrique. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, les Chinois pourraient envisager de s'échapper de l'Asie de l'Est et du Sud-Est surpeuplée et de jeter leur dévolu sur le « nouveau » continent.

Référence:

[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/

[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3] 0OQ9ECWZRNVMJOMMBM1SH2AIW6CDZ9PZCITVYS5UY46A0IUK2MCHXLFVPCSJAYD2LANKEBBBQGYXT 66JLXUFISYWMVK8IQEEKTKYYGZ1 hljg85jhxddz

[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960