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Les choix du jour

Powell, président de la Fed : une baisse des taux en mars est peu probable

Aux États-Unis, les masses salariales d'ADP ont augmenté moins que prévu en janvier

Les stocks de pétrole brut de l'EIA ont augmenté de manière inattendue aux États-Unis au cours de la semaine précédant le 26 janvier.

Le département du Trésor américain laisse entendre qu'il est peu probable qu'il augmente les émissions de dette avant l'année prochaine.

La Chambre des représentants américaine envisage de voter pour annuler la décision de Biden de geler les exportations de gaz naturel

L'indice PMI manufacturier chinois a atteint 49,2% en janvier

La dernière déclaration de la banque centrale : Améliorer la stabilité et la durabilité de la croissance totale du crédit

Les prix nationaux de l'essence et du diesel ont augmenté de 200 yuans la tonne

Inventaire du marché

Mercredi, après la publication de données inférieures aux attentes sur les « petites masses salariales non agricoles », l'indice du dollar américain est brièvement tombé sous la barre des 103. Plus tard, l'indice du dollar américain a inversé la baisse de la journée alors que le président de la Réserve fédérale, Powell, faisait face aux attentes d'une baisse. une baisse des taux d'intérêt en mars, et a finalement clôturé en hausse de 0,121% à 103,52 ; le département du Trésor américain a signalé qu'il n'augmenterait pas davantage la taille de ses adjudications trimestrielles d'obligations avant l'année prochaine, stimulant ainsi la demande d'obligations du Trésor américain à 10 ans. le rendement a baissé, tombant sous la barre des 4 % pour la première fois en deux semaines, et a finalement clôturé à 3,918 % ; sur la Fed, le rendement du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux taux directeurs, a clôturé à 4,209 %.

Alors que les attentes du marché en matière de réduction des taux d'intérêt étaient en montagnes russes sous l'influence des « petites données non agricoles » et du « colportage » de Powell, l'or au comptant a soudainement montré un renversement en V inversé au cours de la séance, une fois rafraîchi le plus bas quotidien de 2030,74. en baisse de près de 25 dollars américains par rapport au plus haut quotidien, a rebondi en fin de séance et a finalement clôturé en hausse de 0,12%, à 2 039,32 $ l'once. L'argent au comptant a finalement clôturé en baisse de 0,96% à 22,94 $ l'once.

Le pétrole brut international a repris son déclin alors que le froid a incité les producteurs américains à augmenter leur production, ce qui a entraîné une augmentation inattendue des stocks de pétrole brut. Cependant, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, les deux pétroles ont néanmoins enregistré leurs premiers gains mensuels depuis septembre de l'année dernière. Le pétrole brut WTI a clôturé en baisse de 2,48 %, à 75,75 $ le baril ; le pétrole brut Brent a clôturé en baisse de 2,35 %, à 80,91 $ le baril.

Les trois principaux indices boursiers américains ont été sous pression. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,83 %, sa plus forte baisse sur une journée depuis le 20 décembre de l'année dernière ; l'indice S&P 500 a chuté de 1,6 %, sa plus forte baisse sur une journée depuis le 21 septembre de l'année dernière ; le Nasdaq a chuté de 2,2 %, sa plus forte baisse sur une journée ; baisse depuis le 25 octobre de l'année dernière. La plus forte baisse sur une journée depuis. Google C (GOOG.O) a clôturé en baisse de 7,3 % et AMD (AMD.O) de 2,6 %. L'indice Nasdaq China Golden Dragon a clôturé en légère baisse de 0,09 %.

Les principaux indices boursiers européens ont enregistré des gains et des pertes mitigés, l'indice européen Stoxx 50 clôturant en baisse de 0,31 %, l'indice allemand DAX30 en baisse de 0,4 % et l'indice britannique FTSE 100 en baisse de 0,47 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a poursuivi sa tendance d'ajustement dans l'après-midi et a fonctionné faiblement. Il est tombé sous le choc et a chuté de plus de 200 points tout au long de la journée. L'indice technologique Hang Seng a chuté de 3% et a terminé sa quatrième période négative consécutive, maintenant à peine le niveau. Marque des 3 000 points. À la clôture, l'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 1,39%, à 15 485,07 points, et le KCI a clôturé en baisse de 3,00%, à 3 005,80 points. Le chiffre d'affaires du marché de l'indice Hang Seng a atteint 98,845 milliards de dollars de Hong Kong (94,86 milliards de dollars de Hong Kong à la clôture). jour de bourse précédent). Sur le marché, les actions conceptuelles Apple ont mené la baisse du marché, les actions automobiles et les actions immobilières nationales ont enregistré de faibles performances et les actions portant des préfixes chinois sont restées actives. En termes d'actions individuelles, Sunny Optical Technology (02382.HK) a chuté de 11,66 %, Xpeng Motors (09868.HK) a chuté de 5,96 %, Country Garden (02007.HK) a chuté de 4,55 % et Chinalco International (02068.HK) a augmenté de 7,34. %.

Les indices boursiers des deux villes ont légèrement chuté. L'indice des composants de Shenzhen et l'indice ChiNext ont tous deux atteint de nouveaux plus bas d'ajustement. À la clôture, l'indice de la Bourse de Shanghai a chuté de 1,48 %, l'indice des composants de Shenzhen de 1,95 % et l'indice ChiNext de 0,66 %. Sur le marché, le secteur des médias et du divertissement s'est renforcé en début de séance et a reculé dans l'après-midi. De nombreuses actions telles que China Guangdong Tianze, Inner Mongolia Xinhua, Times Publishing, CTV Media et Xinhua Media ont atteint la limite quotidienne ; , et le secteur bancaire a légèrement baissé ; les actions avec le préfixe « Chine » sont à nouveau actives, et China Construction De nombreuses actions telles que l'énergie environnementale ont augmenté de la limite quotidienne. Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme ont fortement chuté, et les services logiciels, l'immobilier, le transport maritime et la médecine figuraient parmi les principales baisses. Plus de 4 800 actions dans les deux villes ont chuté, avec un volume de transactions de plus de 750 milliards de yuans.

informations internationales

1. La Réserve fédérale a annoncé sa première résolution sur les taux d’intérêt en 2024, maintenant les taux d’intérêt inchangés pour la quatrième réunion consécutive. La déclaration du FOMC de la Réserve fédérale a supprimé la mention « possible nouveau resserrement de la politique » et a déclaré qu'elle ne réduirait pas les taux d'intérêt tant qu'elle n'aurait pas la certitude que l'inflation continuerait d'évoluer vers 2 %. Powell, président de la Réserve fédérale : Il est peu probable qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt en mars. Les responsables sont largement divisés sur la question de la réduction des taux d'intérêt. La question du rythme de réduction du bilan sera discutée en détail en mars. Après le discours de Powell, les traders de contrats à terme sur taux d'intérêt ont fortement réduit leurs paris sur une baisse des taux de la Fed en mars.

2. Le nombre d'emplois ADP aux États-Unis a augmenté de 107 000 en janvier, ce qui est inférieur à l'augmentation attendue de 150 000. L'augmentation de décembre de l'année dernière a été révisée à la baisse à 158 000. Cette situation est cohérente avec le refroidissement progressif du marché du travail.

3. Les stocks de pétrole brut de l'EIA aux États-Unis ont augmenté de 1,234 million de barils au cours de la semaine précédant le 26 janvier et devraient diminuer de 217 000 barils. La valeur précédente était une diminution de 9,233 millions de barils.

4. Le cours de l'action de la New York Community Bank a chuté de plus de 37 % mercredi, suite à l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts et à la réduction des dividendes au quatrième trimestre de l'année dernière afin de répondre à des exigences réglementaires plus strictes.

5. Actualités du marché : les membres républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré que la Chambre des représentants prévoyait de voter pour annuler l'interdiction de Biden sur les projets de gaz naturel liquéfié et qu'elle voterait sur la question en février.

6. Le Département du Trésor américain a augmenté ses émissions trimestrielles d'obligations à long terme pour la troisième fois consécutive et a indiqué qu'il était peu probable qu'il augmente à nouveau le volume des émissions avant l'année prochaine.

7. Les traders ont augmenté leurs paris sur une baisse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, prévoyant une baisse des taux de 150 points de base d’ici la fin de 2024.

8. La coalition américano-britannique a lancé une attaque contre la partie nord de la ville de Saada au Yémen. Les rebelles Houthis du Yémen affirment avoir attaqué un navire marchand américain.

9. Les responsables américains ont révélé que la réponse à l'attaque de drones contre la garnison jordanienne serait effectuée « d'ici quelques jours » ; la Maison Blanche a déclaré qu'elle ne cherchait pas la guerre avec l'Iran ; guerre, mais défendra les intérêts nationaux.

10. Poutine a affirmé que l'avion de transport IL-76 transportant des prisonniers de guerre ukrainiens avait été abattu par un missile Patriot de fabrication américaine.

11. L'Arabie saoudite prévoit de relancer le plan de vente d'actions de Saudi Aramco dès le mois prochain, ce qui pourrait permettre de lever au moins 10 milliards de dollars de fonds.

12. Novo Nordisk est devenue la deuxième entreprise européenne après LVMH à avoir une valeur marchande de 500 milliards de dollars.

13. Selon des médias étrangers citant des personnes proches du dossier : Tesla envisage d'utiliser l'équipement CATL pour construire une nouvelle usine de batteries au Nevada, aux États-Unis. Tesla cherche à augmenter la production de batteries de stockage d'énergie commerciales ultra-larges (MEGAPACK).

nouvelles nationales

1. Les données publiées par le Bureau national des statistiques montrent que l'indice des directeurs d'achats du secteur manufacturier (PMI) en janvier était de 49,2 %, soit une augmentation de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, mettant fin à trois mois consécutifs de baisse de l'activité commerciale non manufacturière ; L'indice était de 50,7%, soit une augmentation de 0,3 point de pourcentage.

2. Réunion du Bureau politique du Comité central du PCC : Nous devons saisir la tâche principale d'un développement de haute qualité et promouvoir l'économie pour parvenir à une amélioration qualitative efficace et à une croissance quantitative raisonnable.

3. Siège de la Banque centrale de Shanghai : répondre aux besoins de financement efficaces de l'économie réelle conformément aux principes de marchéisation et d'État de droit, améliorer la stabilité et la durabilité de la croissance totale du crédit et améliorer les orientations du LPR sur les taux d'intérêt réels des prêts ; , et favoriser la stabilisation des coûts de financement de l'économie réelle Il y a une baisse.

4. Commission nationale du développement et de la réforme : à partir de minuit le 31 janvier 2024, les prix nationaux de l'essence et du diesel augmenteront de 200 yuans la tonne.

5. Le boom des rachats de sociétés cotées se poursuit et le pic des rachats est réapparu le 31 janvier. Après la clôture du marché, plus de 140 sociétés cotées ont annoncé leurs plans de rachat et leurs progrès.

6. Selon un rapport de Yicai, le premier véhicule produit conjointement par Huawei et JAC est une berline d'un million de yuans, qui sera officiellement lancée au quatrième trimestre de cette année.

7. Il est rapporté que la première voiture de Xiaomi Motors, SU7, entrera officiellement dans la phase SOP (démarrage de la production) à la mi-février et démarrera la production de masse.

8. Oriental Selection : New Oriental et Yu Minhong ont promis d'acheter un total de 700 millions de dollars de Hong Kong en actions de la société au prix du marché.

9. L'ambassade de Chine aux Philippines a confirmé le 31 janvier que deux navires sont entrés en collision dans les eaux centrales des Philippines et que quatre Chinois ont été blessés.

10. World Gold Council : Les ventes de lingots d’or et de pièces d’or en Chine ont augmenté de 35 % sur un an au quatrième trimestre 2023.

Avertissement de risque

☆09:45Chine janvier Caixin Manufacturing PMI

☆ 17h00 Valeur finale du PMI manufacturier de la zone euro en janvier

☆ 17h30 Indice PMI manufacturier britannique de janvier

☆ 18h00 Valeur initiale du taux annuel de l'IPC de janvier de la zone euro, taux mensuel de l'IPC

☆ 20h00 La Banque d'Angleterre annonce sa décision sur les taux d'intérêt et son rapport sur la politique monétaire

☆ 20:30 Nombre de licenciements par les entreprises challenger aux Etats-Unis en janvier

☆ 21h30 Nombre de premières inscriptions au chômage aux États-Unis pour la semaine précédant le 27 janvier

☆ 21h45 La présidente de la Banque centrale européenne, Lagarde, prononce un discours

☆ 22h45 Valeur finale du PMI manufacturier Markit de janvier aux États-Unis

☆ 23h00 ISM manufacturier américain de janvier, taux mensuel des dépenses de construction en décembre

Article transmis de : Golden Ten Data