Le rapport de l'équipe de recherche de CoinEx de décembre 2024 révèle un mois charnière pour le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin a franchi le seuil des 100 000 dollars, principalement en raison de l'optimisme suscité par l'élection de Trump à la présidence. Le rapport aborde également la position agressive de la Réserve fédérale, le volume des entrées de stablecoins, ainsi que les nouvelles tendances émergentes telles que les agents IA et Hyperliquid, établissant un ton haussier pour 2025. Les réalisations marquantes du Bitcoin
En décembre 2024, le Bitcoin a franchi pour la première fois le seuil des 100 000 dollars, atteignant un jalon historique. Cette vague de hausse a été principalement soutenue par les attentes concernant les politiques favorables aux cryptomonnaies que Trump pourrait mettre en œuvre après son élection à la présidence des États-Unis. Le 5 décembre, le prix du Bitcoin a grimpé à un record historique de 108 000 dollars, avant de se replier à 94 000 dollars. Cette consolidation correspondait aux attentes du marché concernant un ajustement de fin d'année et préfigurait une éventuelle hausse après l'investiture officielle de Trump en janvier 2025. Les analystes demeurent optimistes, prévoyant que le prix du Bitcoin atteindra entre 150 000 et 200 000 dollars au premier trimestre 2025, le mouvement dépendant de la liquidité mondiale et des flux de capitaux institutionnels.
L'impact des politiques des banques centrales mondiales
La Réserve fédérale adopte une politique agressive, malgré une baisse des taux de 25 points de base, tout en suggérant que l'ampleur des baisses de taux en 2025 sera réduite, ce qui a intensifié la volatilité du marché, avec des ajustements importants tant sur les marchés traditionnels que sur le marché des cryptomonnaies. Les inquiétudes concernant l'inflation ont davantage accru l'incertitude, suscitant aussi plus de questions et d'attentes concernant les politiques économiques que Trump pourrait bientôt proposer.
Source : Réserve fédérale ; Données au 18 décembre 2024
Dans le même temps, la Banque du Japon (BOJ) a choisi d'agir prudemment, maintenant les taux d'intérêt à 0,25 % face à une incertitude économique croissante. Cependant, les éventuelles hausses futures des taux demeurent un facteur clé à surveiller de près, car cela pourrait perturber la liquidité du marché ainsi que les flux de capitaux des opérations d'arbitrage.
Agents IA : l'innovation transformative de Web3
La discussion autour des agents IA a progressivement pris de l'ampleur au quatrième trimestre 2024, et a encore renforcé leur position sur le marché en décembre. Ces agents IA sont passés d'une simple spéculation conceptuelle à un cadre fonctionnel pratique, avec même des applications destinées aux consommateurs déjà lancées. L'équipe de recherche de CoinEx a examiné en détail leur architecture technique et leur potentiel d'investissement dans son rapport (Agents IA dans le monde de la cryptomonnaie : une évolution révolutionnaire de Web2 à Web3). Ce sujet devrait continuer à dominer le domaine de Web3 en 2025, créant de nouvelles opportunités de croissance sur le marché.
L'expansion de l'écosystème Hyperliquid
Hyperliquid est devenu le leader du marché des dérivés en chaîne, réalisant une croissance exponentielle au quatrième trimestre 2024. Le prix de son jeton a grimpé de 6 $ à 27 $, et a franchi le seuil de 35 $ au pic, atteignant une augmentation de 3,5 fois. Pendant cette période, le prix du jeton a même dépassé 35 $, propulsant la valorisation entièrement diluée (FDV) à 35 milliards de dollars, montrant sa solide fondamentaux et le soutien de sa communauté. Cet écosystème a attiré des projets de haute notoriété comme Solv Protocol, renforçant encore l'attrait de son offre initiale de jetons (TGE). De plus, des sous-jetons comme HFUN ont également affiché des performances remarquables, avec une hausse de 360 % au quatrième trimestre.
Stablecoins : le pilier de la liquidité
Les stablecoins continuent de maintenir une structure de liquidité solide, avec des entrées proches de 13 milliards de dollars en décembre. Bien que le Bitcoin ait connu de la volatilité, et que le marché des altcoins soit en ajustement, l'entrée de nouveaux investisseurs a permis de maintenir une forte croissance des stablecoins. Cette structure de liquidité saine soutient le marché haussier actuel et suggère qu'une saison des altcoins pourrait arriver en 2025.
Perspectives 2025
Le marché des cryptomonnaies a terminé décembre avec une performance solide, posant les bases du potentiel de 2025. Les investisseurs doivent continuer à surveiller les politiques des banques centrales, les changements de liquidité, ainsi que le développement de nouvelles tendances émergentes comme les agents IA et les dérivés en chaîne.
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