DeFAI, c'est DeFi + IA, qui simplifie les interfaces et les opérations complexes de DeFi grâce à des technologies IA, abaissant le seuil de participation pour le grand public, rendant DeFi plus accessible. DeFAI construit une grande vision - à l'avenir, grâce aux agents IA et à diverses plateformes habilitées par l'IA, gérer son portefeuille d'investissements sera aussi simple que de discuter avec ChatGPT, permettant à chacun de participer aux transactions sur le marché décentralisé sans obstacles.
Les projets DEFAI actuellement sur le marché peuvent être classés en trois catégories : assistants, pour simplifier les opérations ; type de transaction, pour aider à la prise de décision en matière d'investissement ; type d'applications décentralisées, pour construire un écosystème. Ci-dessous, l'auteur passera en revue chaque catégorie de projets.
Type d'assistant
Avant l'IA, la "narration d'intention" a toujours essayé de simplifier l'utilisation des plateformes DeFi, des plateformes comme CoWSwap et symm io permettant aux utilisateurs d'obtenir les meilleurs prix dans des pools de liquidités décentralisés, résolvant le problème de la fragmentation de la liquidité, mais elles n'ont pas résolu le problème central : DeFi reste difficile.
Actuellement, les solutions alimentées par l'IA comblent ce vide, les utilisateurs n'ayant qu'à indiquer leurs intentions, et l'agent IA peut exécuter directement les instructions.
griffain
Griffain est un nouvel agent IA construit sur la blockchain Solana. Son design vise à simplifier l'interaction des utilisateurs avec les cryptomonnaies en intégrant des agents IA personnels et professionnels. Griffain peut automatiser des tâches complexes telles que la gestion des portefeuilles, le trading de jetons et le minting de NFT. Il permet aux utilisateurs d'exécuter une variété d'opérations allant des plus simples aux plus complexes, comme l'automatisation des tâches (DCA), le lancement de memecoin et la réalisation d'airdrops.
grift
Grift est un jeton d'agent AI lancé par l'équipe du protocole d'infrastructure AI SphereOne (financé par Coinbase et Google), qui rend le trading de mèmes beaucoup plus facile, les utilisateurs n'ayant qu'à cliquer, GRIFT scannera des mèmes à volume élevé et achètera automatiquement, économisant ainsi du temps et de l'énergie de trading. SphereOne est une plateforme de paiement crypto cross-chain dont les outils de trading AI ont été validés par le marché. Orbit / Grift est le deuxième projet à lancer un jeton, avec un produit destiné à l'expérience DeFi sur chaîne. Orbit met l'accent sur les fonctionnalités cross-chain, ayant intégré plus de 117 chaînes et 200 protocoles, ce qui en fait le projet avec le plus grand nombre d'intégrations parmi les trois.
neur
Semblable à griffain, c'est un assistant IA intelligent sur la chaîne Solana qui peut créer / vérifier / gérer des portefeuilles, Swap/DCA/ordres à cours limité, échanger des NFT, analyser des jetons, suivre les jetons populaires, donner des recommandations de jetons, créer et partager des jetons Blink, etc. Neur est le troisième projet à lancer un jeton, mais en raison de sa nature open source, il a rapidement dépassé Orbit en termes de valorisation. Neur se positionne comme le copilote de Solana, conçu spécifiquement pour l'écosystème Solana. Neur est soutenu par le kit d'agent Solana de sendaifun.
Buzz
Buzz est une plateforme qui aide les utilisateurs à naviguer facilement dans le DeFi, comme une petite abeille super intelligente, se spécialisant dans des opérations complexes telles que le trading, le staking et les prêts. Les utilisateurs n'ont qu'à lui dire ce qu'ils veulent faire via des commandes de chat, et il s'exécutera automatiquement, pouvant même combiner des stratégies personnalisées en fonction de divers besoins. Par exemple, après avoir défini les conditions, les fluctuations de prix peuvent déclencher des actions automatisées, et la plateforme permet également aux développeurs d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.
Type de transaction
Capturer des informations, exécuter manuellement des transactions et optimiser les portefeuilles en fonction des indicateurs, tout cela représente une tâche difficile et peu humaine pour un trader humain, mais pour un agent IA, il suffit d'une instruction pour faire le travail parfaitement. Les agents de trading autonomes élèvent les robots de trading à un nouveau niveau, au fil du temps, ils peuvent s'adapter, apprendre et prendre des décisions plus intelligentes.
Les robots de trading ne sont pas un concept nouveau, mais les agents IA et les robots de trading sont fondamentalement différents, car les agents IA peuvent extraire des informations d'un environnement en constante évolution, optimiser continuellement leurs modèles en fonction des données du marché, et finalement exécuter des actions que leur propriétaire n'a pas explicitement programmées pour maximiser les profits.
Kira
Kira est un agent IA pour les gestionnaires de fonds spéculatifs. Il analyse le marché, prédit les tendances et optimise les stratégies. Kira utilise des données historiques de trading sur le marché pour entraîner et optimiser les modèles, pouvant analyser le marché des cryptomonnaies pour déterminer la meilleure stratégie de trading delta neutre, en privilégiant les stratégies à ratio de Sharpe élevé pour maximiser les rendements. Il met en œuvre des protocoles de tests de résistance automatisés et des simulations de marché pour permettre une gestion complète des risques dans différents scénarios de marché.
ASYM41b07
ASYM est un réseau d'agents conçu pour générer des profits et les retourner aux détenteurs de $ASYM. Le premier agent de surveillance en temps réel sur l'infrastructure ASYM, pumpdotfun, analyse les tendances et exécute des transactions à l'aide de modèles de prévision des prix.
ProjectPlutus
Project Plutus fournit un partenaire de trading AI fiable, utilisant des données en temps réel pour effectuer des analyses de données et exécuter des investissements réguliers (DCA), et intègre le kit d'agent IA sendaifun de Solana. En plus des stratégies de trading de base et des inclinations aux objectifs, des fonctionnalités pour examiner des contrats open source ou sur la chaîne seront ajoutées à l'avenir, si cela peut être réalisé. L'automatisation combinée à l'analyse de jetons et à la détection de fraude permettra à ces stratégies de trading de se démarquer davantage dans la forêt sombre de la blockchain.
Almanak
Almanak est une plateforme centrée sur les agents, permettant aux utilisateurs d'utiliser des agents IA pour construire, entraîner et gérer des stratégies financières. Elle fournit aux utilisateurs des agents IA quantitatifs de niveau institutionnel, résolvant les complexités, la fragmentation et les défis d'exécution dans DeFi. L'infrastructure d'Almanak soutient la création d'idées, la création, l'évaluation, l'optimisation, le déploiement et la surveillance des stratégies financières, avec pour objectif final que ces agents apprennent et s'adaptent au fil du temps.
Almanak a levé 1 million de dollars sur legiondotcc, avec une sursouscription. Les prochaines étapes incluent la publication de la version bêta et le déploiement de stratégies/agences initiales, avec des tests pour les bêta-testeurs. Il sera très intéressant d'observer les performances de ces agents quantitatifs.
C.A.T
Un trader AI capable d'évoluer, d'apprendre et d'exécuter des transactions, visant à redéfinir DeFAI. En tant qu'agent AI de Boltrade DEX, C.A.T se concentre sur le suivi et l'analyse des 1 000 meilleurs portefeuilles, surveille toutes les actions en chaîne et partage les dernières tendances du marché et les idées d'investissement sur la plateforme sociale X. C.A.T servira d'image de marque virtuelle pour Boltrade, aidant les utilisateurs à découvrir des projets de qualité potentiels.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x est une infrastructure qui combine DeFi et IA, offrant des outils de construction sans code pour créer des agents de stratégies DeFi automatisées. BigTony est le premier agent de trading autonome à se connecter à Cod3x, AlloraNetwork et HyperliquidX.
dApps alimentées par l'IA
Les dApps alimentées par l'IA sont un domaine prometteur mais encore en phase de démarrage dans le domaine du DeFAI. Ce sont des applications entièrement décentralisées qui intègrent l'IA ou des agents IA pour améliorer les fonctionnalités, l'automatisation et l'expérience utilisateur. Bien que ce domaine soit encore à ses débuts, certains écosystèmes et projets commencent déjà à se démarquer.
mode
Dans ce domaine, modenetwork est un écosystème très actif, Mode L2 étend DeFi à des milliards d'utilisateurs via des agents en chaîne et des applications financières alimentées par l'IA. Mode est la base de plusieurs équipes travaillant sur le développement d'applications avancées alimentées par l'IA.
ARMA : l'agent ARMA peut automatiquement découvrir les meilleurs rendements USDC des protocoles de prêt réputés du réseau Mode.
Modius : il suffit de fournir un actif d'investissement initial, Modius investira intelligemment les actifs cryptographiques dans DEX.
Agents de prêt Amplifi : développés par Amplifi Fi, ces agents s'intègrent à IroncladFinance, échangeant automatiquement des actifs, prêtant sur Ironclad, et maximisant les rendements grâce à une réallocation automatique.
Le cœur de cet écosystème est le jeton MODE. Les détenteurs peuvent staker MODE pour obtenir du veMODE, ce qui leur donne accès aux airdrops d'agents IA, aux listes blanches de projets et à d'autres avantages au sein de l'écosystème. Mode se positionne comme le centre de l'innovation AI x DeFi, et son influence devrait croître de manière significative d'ici 2025.
