Avec le redémarrage progressif du marché des cryptomonnaies en 2024, de nouveaux signes de bulle apparaissent. D'après les pistes et les tendances du marché, les pistes suivantes pourraient devenir les moteurs clés de cette bulle :
1. Solutions d'extension Layer 2
Logique clé : Les problèmes de congestion et de frais élevés sur le réseau Ethereum existent depuis longtemps, les solutions Layer 2 (L2) améliorent la vitesse des transactions et réduisent les coûts, apportant commodité à plus d'utilisateurs.
• Projets représentatifs :
• Arbitrum (ARB) : Actuellement parmi les premiers en termes de volume de verrouillage sur Ethereum, l'écosystème devient de plus en plus riche.
• ZKSync (non émis) : Basé sur la technologie de preuve zero-knowledge, soutenant une extension et une protection de la vie privée plus efficaces.
• Optimism (OP) : Solution d'extension optimisée, en collaboration avec plusieurs projets célèbres.
• Analyse du potentiel :
• Layer 2 est la clé pour résoudre le problème d'évolutivité d'Ethereum, la demande des utilisateurs et des projets augmente progressivement.
• Avec la croissance de la demande pour DeFi, NFT, etc., l'écosystème L2 pourrait connaître une croissance explosive.
2. Actifs du monde réel (RWA, intégration des actifs réels sur la chaîne)
Logique clé : La tokenisation des actifs réels par la technologie blockchain, reliant les actifs financiers traditionnels (comme l'immobilier, les obligations, les œuvres d'art) au marché des cryptomonnaies.
• Projets représentatifs :
• MakerDAO (MKR) : Soutient le collatéral RWA, fournissant une nouvelle source d'actifs pour la finance décentralisée.
• Centrifuge (CFG) : Se concentre sur l'intégration des actifs réels sur la chaîne, aidant les PME à obtenir des financements.
• Ondo Finance : S'efforce d'introduire des obligations et d'autres produits financiers traditionnels sur la chaîne.
• Analyse du potentiel :
• Le marché des actifs réels est immense, les RWA peuvent attirer plus de capitaux institutionnels.
• La volatilité du marché des cryptomonnaies peut être atténuée par l'introduction d'actifs traditionnels plus stables.
3. DeFi 2.0
Logique clé : Par rapport à la vague DeFi de la dernière bulle, les nouveaux projets DeFi se concentrent davantage sur l'efficacité du capital, l'optimisation de la liquidité et l'expérience utilisateur.
• Projets représentatifs :
• Curve Finance (CRV) : Projet DeFi bien établi, améliorant les rendements par le biais d'une mise à niveau des pools de liquidité.
• GMX : Échange de dérivés en chaîne, soutenant le commerce de contrats perpétuels.
• Aura Finance : Se concentre sur l'agrégation de liquidité, optimisant l'utilisation du capital DeFi.
• Analyse du potentiel :
• Les projets DeFi 2.0 commencent à résoudre les problèmes de liquidité insuffisante et de rendements instables des premières étapes, attirant plus d'utilisateurs et de capitaux.
• Améliorer la compétitivité du marché grâce à des modèles économiques innovants (comme les incitations à la liquidité et le partage des revenus).
4. Piste de technologie ZK (preuve zero-knowledge)
Logique clé : La technologie de preuve zero-knowledge peut fournir un soutien technique pour la protection de la vie privée et l'extension efficace, c'est un point de percée important pour les applications blockchain.
• Projets représentatifs :
• Aleo (non émis) : Se concentre sur le calcul de la vie privée, soutenant des contrats intelligents complexes.
• Mina Protocol (MINA) : Présenté comme "la blockchain la plus légère au monde", utilisant des preuves zero-knowledge pour garantir la vie privée.
• StarkNet (non émis) : Solution d'extension zero-knowledge basée sur Ethereum.
• Analyse du potentiel :
• La technologie ZK offre une protection de la vie privée et améliore les performances des applications décentralisées, avec des scénarios d'application variés.
• De DeFi aux applications d'entreprise, la demande pour la technologie ZK continuera d'augmenter.
5. Piste d'applications Web3.0
Logique clé : Web3.0 va remodeler l'architecture d'Internet, les applications décentralisées (DApp) donnent aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données, créant de nouveaux modèles économiques.
• Projets représentatifs :
• Filecoin (FIL) : Projet de stockage décentralisé de premier plan.
• ENS (Ethereum Name Service) : Service de nom de domaine décentralisé.
• Lens Protocol : Infrastructure de réseau social décentralisé.
• Analyse du potentiel :
• Avec l'augmentation de l'intérêt des utilisateurs pour la vie privée et l'autonomie des données, les applications liées à Web3.0 entrent progressivement dans le mainstream.
• Le stockage décentralisé, les réseaux sociaux et les systèmes d'identité sont des domaines clés de Web3.0, avec un large potentiel de croissance à l'avenir.
Comment choisir une piste ?
1. Pistes principales (Layer 2, DeFi) : Risque relativement faible, adapté aux investisseurs prudents.
2. Piste d'innovation (RWA, ZK) : Barrières technologiques élevées, mais potentiel énorme, adapté à un déploiement à moyen et long terme.
3. Applications Web3.0 : Se concentrer sur les tendances futures, choisir des projets de qualité avec des scénarios d'application pratiques.
Conseils d'investissement :
• Diversification : Combiner le profil de risque, répartir raisonnablement les fonds entre les principales cryptomonnaies (comme ETH, BTC) et les cryptomonnaies prometteuses.
• Suivre les tendances : Suivre de près la dynamique des pistes, participer à des projets prometteurs à un stade précoce (comme les réseaux de test ou les airdrops).
• Détention à long terme : La volatilité est élevée dans une bulle, il faut faire preuve de patience et participer avec une perspective à long terme.
Cette bulle est un test de la patience et de la vision des investisseurs, choisir des pistes et des projets prometteurs pourrait être la clé pour réaliser un saut de richesse !
