Nvidia est prête à maintenir sa domination sur le marché des puces AI avec une part de marché estimée entre 80 % et 85 % au cours des 12 à 18 mois à venir, même si Amazon et Broadcom rejoignent la course.

Selon l'analyste de Bank of America Vivek Arya, s'exprimant sur le podcast « Opening Bid » de Yahoo Finance avec le rédacteur en chef exécutif Brian Sozzi, les offres complètes de Nvidia et ses partenariats stratégiques la distinguent de ses rivaux. Arya a souligné, « [Une puce Nvidia] n'est pas juste une puce. »

L'analyste a noté que les rivaux ne possèdent pas la compétence logicielle et les relations d'entreprise que possède Nvidia. Arya a déclaré, « Il n'y a pas de compétences logicielles, pas de partenaire pour saisir les opportunités d'entreprise pour vous. » C'est cela la valeur ajoutée que possède Nvidia. »

Il a également noté que, bien que d'autres entreprises fassent des progrès dans le secteur, comme la collaboration de 8 milliards de dollars d'Amazon avec Anthropic et l'introduction par Google du superordinateur Willow AI, elles restent encore en deçà de la création d'un écosystème comparable à celui de Nvidia.

Les ventes de centres de données de Nvidia devraient atteindre 200 milliards de dollars cette année

En ce qui concerne les perspectives financières, les ventes de centres de données de Nvidia devraient passer de 110 milliards de dollars en 2024 à 200 milliards de dollars en 2025. D'autre part, Broadcom et Marvell devraient générer des ventes de 17 milliards de dollars et entre 2 et 4 milliards de dollars, respectivement, pendant la même période.

Arya a également souligné le rôle de l'échelle dans l'industrie des semi-conducteurs et a déclaré, « Dans les semi-conducteurs, l'échelle des incumbents compte. » C'est difficile à réaliser à moins que l'incumbent ne commette une erreur ; ils sont généralement les premiers à être contactés lorsqu'il y a une pénurie sur le marché de la chaîne d'approvisionnement.

De plus, Arya a dissipé les inquiétudes concernant les changements technologiques immédiats, conseillant de ne pas s'inquiéter de ce qui pourrait ou non se passer dans la technologie dans trois ans dans un marché en constante évolution.

Il a conclu avec un mot sur la concurrence dans l'industrie technologique, en disant, « C'est comme dire qu'une sitcom est meilleure que Netflix, donc je peux battre Netflix. » Ce n'est plus le jeu. »

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