La victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine a propulsé Bitcoin au-delà de 100 000 dollars, accélérant ainsi la progression de ce marché haussier. Non seulement Bitcoin, mais les projets liés à l'équipe Trump semblent également décoller.
Récemment, World Liberty Financial (WLFI), ayant des liens étroits avec la famille Trump, a fréquemment acquis des ETH, LINK, AAVE, ENA, etc., suscitant une vague d'engouement sur le marché, devenant un baromètre incontournable dans le marché de l'investissement cryptographique.
Alors, qu'est-ce que WLFI et quelles actions pourrait-elle prendre à l'avenir pour influencer le marché ?
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Qu'est-ce que WLFI ?
WLFI est un projet DeFi soutenu par Trump et sa famille (y compris son fils aîné Donald Trump Jr., son troisième fils Eric Trump, et son fils Benjamin Trump), lancé officiellement sur la plateforme Aave V3 sur le réseau principal d'Ethereum en septembre 2023.
WLFI est essentiellement une plateforme DeFi, permettant aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et d'investir dans des cryptomonnaies. La vision des fondateurs est de la transformer en un outil d'indépendance financière, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de pair à pair en toute confidentialité sans dépendre d'intermédiaires financiers traditionnels, afin de promouvoir le développement de la finance décentralisée mondiale, notamment pour ceux qui sont traditionnellement sous-servis par les banques, que la famille Trump a qualifié de "l'avenir de la crypto DeFi".
WLFI est le Token de gouvernance de World Liberty Financial, chaque Token accordant à son détenteur un droit de vote dans les propositions communautaires sur la plateforme de gouvernance. Cependant, son plan de distribution initial a été ajusté, passant d'une majorité à la vente à des récompenses pour la communauté et les créateurs, reflétant un changement dans la part des incitations communautaires et des premiers soutiens.
Contrairement à d'autres Tokens de gouvernance tels que UNI et MKR, WLFI ne fournit pas de droits économiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas transférable après l'échange, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas échanger/vendre WLFI après l'avoir détenu. Bien que cela puisse changer à l'avenir par le biais de propositions de gouvernance, pour le moment, le Token ne peut pas être échangé pendant une longue période.
Peut-être en raison de son caractère non transférable, ne pouvant pas offrir d'opportunités de profit à court terme pour les investisseurs en cryptomonnaie, WLFI a connu une faible liquidité depuis son lancement le 15 octobre.
Il convient également de noter que WLFI est uniquement accessible aux utilisateurs en dehors des États-Unis et n'est enregistré auprès d'aucune autorité de régulation financière. Cela signifie que les résidents américains ne peuvent pas participer à l'échange de ces Tokens, probablement pour éviter la régulation des autorités américaines.
En tenant compte de ses méthodes de promotion, pour le dire plus clairement, WLFI est un projet cherchant à promouvoir l'utilisation des stablecoins en dollars et des applications DeFi sous l'influence de Donald Trump, visant à renforcer la position du dollar dans le domaine DeFi.
Ainsi, il est nécessaire d'explorer comment la famille Trump soutient ce projet.
1) Situation des membres de l'équipe
Selon les informations officielles de WLFI, une phrase décrit ainsi son objectif : inspiré par Trump, promouvoir l'adoption massive des stablecoins et de DeFi, en particulier des stablecoins en dollars, afin de garantir la position dominante du dollar.
Donald Trump lui-même agit en tant que "principal défenseur de la cryptomonnaie" pour ce projet, tandis que ses fils Eric Trump, Donald Trump Jr. et Barron Trump agissent en tant qu'ambassadeurs Web3, aidant à promouvoir la plateforme et à attirer des utilisateurs traditionnels.
Dans ce contexte, selon le contenu du livre blanc, DT Marks DEFI LLC (une entreprise sous Trump) a accepté de promouvoir WLFI et lui a accordé le droit d'utiliser le nom et l'image des membres de la famille Trump à des fins de promotion. En retour, WLFI paie des Tokens à DT Marks DEFI LLC et partage une partie des revenus nets du protocole (environ 75 %).
Cependant, la famille Trump a légalement contourné tout lien avec WLFI. Bien que WLFI se présente comme "la seule plateforme DeFi inspirée par Trump", les postes d'ambassadeurs et de défenseurs de la famille Trump ne sont pas de véritables postes de gestion, et il y a une petite mention en bas du site officiel :
Donald J. Trump, tout membre de sa famille, ou toute personne associée à Trump Group, DT Marks DEFI LLC ou à l'un de leurs directeurs, gestionnaires ou employés respectifs, ne sont ni des gestionnaires, directeurs, fondateurs ou employés de WLFI ou de ses sociétés affiliées. ... World Liberty Financial et son Token WLFI ne sont pas de nature politique et ne font pas partie d'une campagne politique.
Par conséquent, certains critiques estiment que WLFI est profondément lié à la famille Trump, un produit sous marque de la famille Trump, où des opérateurs inconnus exploitent la renommée de la famille pour lancer des produits, la famille Trump fournissant la marque et récoltant les bénéfices. Car ce type d'opération commerciale est courant pour la famille Trump. Par exemple, de nombreux hôtels ou immeubles portant le nom de Trump à travers le monde sont souvent le résultat de collaborations sous licence et de marque.
En résumé, bien que diverses promotions affirment que WLFI a de nombreux liens avec la famille Trump, il n'existe en réalité aucun lien légal. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ne croient pas vraiment en WLFI.
En plus du soutien fort de la famille Trump, l'équipe WLFI est composée de professionnels expérimentés dans le domaine de la cryptomonnaie.
Le site officiel indique que WLFI compte au total cinq fondateurs, dont les parcours professionnels de Chase Herro et Zak Folkman ne sont pas très impressionnants. Selon CoinDesk, ils ont lancé un produit DeFi peu remarqué, Dough Finance, qui a subi un piratage en été 2024, entraînant une perte de 2 millions de dollars. De plus, le responsable de la blockchain de WLFI, Octavian Lojnita, et un développeur anonyme proviennent également de l'ancienne société Dough Finance. Les rapports de Coindesk indiquent également que des examens ont montré qu'à un stade précoce, le code publié sur WLFI était directement copié de celui de Dough Finance, mais ce code a ensuite été supprimé.
Cependant, WLFI a déclaré qu'ils avaient fait examiner leur code par plusieurs sociétés d'audit (comme BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, etc.) pour garantir sa sécurité.
En plus de Chase Herro et Zak Folkman, les trois autres cofondateurs de WLFI sont issus de la famille Steven Witkoff (le fondateur Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff étant un célèbre promoteur immobilier américain et ami de Trump.
En outre, WLFI dispose d'une équipe de conseillers composée de capital-risqueurs, d'avocats et d'ingénieurs blockchain. Parmi eux se trouvent le cofondateur de la blockchain de deuxième couche Ethereum Scroll, Sandy Peng, et le partenaire général de Polychain Capital, Luke Pearson.
On peut constater que ces conseillers possèdent des compétences techniques et une expérience de marché spécifiques, ce qui aide WLFI à atteindre ses objectifs à long terme, notamment dans la promotion des stablecoins en dollars et l'expansion des applications DeFi.
2) État de développement
Bien que l'ensemble du marché des altcoins commence à se redresser sous l'influence de Bitcoin, les ventes de WLFI restent peu optimistes, n'ayant vendu qu'environ un quart depuis le lancement.
Cependant, deux choses méritent d'être notées : d'abord, à la fin novembre, Sun Yuchen a dépensé 30 millions de dollars pour acquérir le Token WLFI, pour montrer son soutien au projet, devenant ainsi l'un des plus grands investisseurs publics du projet. Ensuite, le 26 novembre, Sun Yuchen a été nommé conseiller de WLFI.
Après avoir annoncé Sun Yuchen en tant qu'ambassadeur conseiller, le 18 décembre, WLFI a annoncé une collaboration avec Ethena Labs, les deux parties cherchant une coopération à long terme, avec un plan de démarrage pour commencer avec le Token de revenus sUSDe d'Ethena.
En dehors de cela, ce qui attire le plus l'attention, ce sont les différentes altcoins échangées par WLFI. Chaque intervention peut directement déclencher une vague de fièvre commerciale.
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Activité en chaîne du projet WLFI
Selon les données de Spot On Chain, depuis novembre 2024, WLFI a réservé divers actifs cryptographiques traditionnels et émergents via une adresse de portefeuille principale, en dépensant près de 45 millions de dollars en décembre, incluant ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA et le dernier ONDO, avec une valeur totale des avoirs dépassant les 84,8 millions de dollars.
Selon des statistiques incomplètes, les actifs cryptographiques réservés comprennent :
1) ETH
Ethereum, en tant que deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde, a naturellement une position et une influence considérables dans l'industrie.
WLFI a acquis plusieurs fois de l'ETH, avec des dépenses maximales en ETH, des rapports antérieurs indiquant qu'il a dépensé 30 millions de dollars pour réserver 8 105 ETH, à un prix unitaire d'environ 3 700 dollars, et la dernière opération a eu lieu le 20 décembre où 2,5 millions de dollars ont été dépensés pour acquérir 722,213 ETH, portant le total des avoirs d'ETH de WLFI à 16 400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) est un Token ERC-20 lancé par Coinbase, visant à introduire la valeur du Bitcoin (BTC) dans des réseaux blockchain tels qu'Ethereum. WLFI a dépensé 10 millions de dollars pour échanger environ 103 cbBTC, avec un prix moyen de 97 181 dollars/pièce ; par la suite, WLFI a échangé tous les cbBTC contre WBTC.
Cette initiative a eu lieu le même jour que l'annonce de Coinbase de retirer WBTC pour non-conformité aux normes CEX. Le retrait de WBTC par Coinbase a été perçu comme un soutien de WLFI à WBTC.
WLFI a choisi d'échanger cbBTC contre WBTC, peut-être en raison de la maturité sur le marché de WBTC et des avantages en termes d'infrastructure, ou peut-être que l'ajout de Sun Yuchen en tant que conseiller a influencé cette décision.
Parce que la société de garde BiT Global de Sun Yuchen a annoncé une collaboration avec BitGo, la société derrière WBTC, en août de cette année, dans cette collaboration, l'activité WBTC a été transférée de l'ancienne société à BiT Global et à Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE est un protocole de prêt décentralisé basé sur Ethereum, permettant aux utilisateurs de déposer pour gagner des intérêts ou d'emprunter des actifs cryptographiques, ce que WLFI fait grâce au protocole lancé.
WLFI est également très actif dans l'investissement sur le Token AAVE, ayant effectué plusieurs configurations. WLFI a échangé 246 000 dollars contre AAVE à un prix unitaire de 360 dollars ; puis a échangé 1,25 million de dollars contre AAVE à un prix unitaire de 308,4 dollars ; de plus, a échangé 1 million de dollars contre AAVE à un prix unitaire de 297,8 dollars. Actuellement, WLFI détient un total de 6,137 millions d'AAVE.
4) LINK
Le projet derrière LINK est Chainlink, qui est un réseau oracle décentralisé visant à fournir des données fiables hors chaîne pour les contrats intelligents sur blockchain. En termes simples, Chainlink aide la blockchain à obtenir et à utiliser des données externes.
WLFI investit également fréquemment dans LINK, ayant configuré LINK à des prix de 34,2 dollars, 25,5 dollars, 27 dollars, etc., pour un total de 8 millions de dollars dépensés. Actuellement, WLFI détient un total de 78 300 LINK.
Des informations indiquent que WLFI s'intégrera avec l'oracle Chainlink pour accélérer l'adoption de DeFi. Chainlink est la solution oracle de données leader sur le marché, et WLFI, en tant que plateforme DeFi, pourrait avoir besoin d'utiliser les services d'oracle de Chainlink pour assurer l'exactitude et la sécurité de ses produits financiers. Par conséquent, l'achat de LINK pourrait viser à obtenir et à utiliser les services de Chainlink, renforçant ainsi les fonctionnalités et la crédibilité de la plateforme.
5) ENA
Ethena (ENA) est une plateforme de finance décentralisée qui garantit la stabilité des actifs par le biais de mécanismes de stablecoin algorithmiques. L'ENA peut être utilisée pour le staking, le trading et la gouvernance. La plateforme offre des transactions efficaces, du mining de liquidités et une intégration DeFi, visant à fournir des services financiers stables et transparents pour les actifs cryptographiques.
WLFI a dépensé 750 000 dollars pour réserver 741 687 ENA, avec un prix moyen de 1,011 dollar/pièce ; de plus, a réservé 509 954 ENA à un prix de 500 000 dollars, avec un prix moyen de 0,98 USDT, et détient actuellement un total de 741 000 ENA.
Cependant, un porte-parole de WLFI a déclaré que l'achat de Tokens ENA n'a pas de lien direct avec la collaboration avec Ethena Labs, mais indique simplement la confiance de WLFI dans la viabilité à long terme et le succès du réseau Ethena.
6) ONDO
Le projet derrière Ondo est Ondo Finance, un protocole DeFi basé sur Ethereum, visant à transformer les services de liquidité traditionnels en tokenisation d'actifs du monde réel, reliant les actifs cryptographiques et l'économie réelle. Son produit phare est la dette RWA. Actuellement, Ondo a lancé quatre produits sur les contrats Binance, y compris le fonds monétaire américain OMMF, l'ETF des bons du Trésor américain à court terme de Blackrock OUSG, les billets tokenisés USDY et Flux Finance, qui soutient les garanties de titres tokenisés.
Pour Ondo, WLFI n'a effectué qu'une seule opération de configuration, dépensant au total 250 000 dollars pour acquérir 134 000 ONDO, avec un prix moyen de 1,86 dollar/pièce.
Cependant, quelles actions WLFI entreprendra ensuite, nous attendons de le voir.
