Foresight Ventures, cofondée par Forest Bai, est un pont reliant les mondes dynamiques des marchés de cryptomonnaie orientaux et occidentaux. Avec des bureaux à Singapour et New York et un portefeuille de plateformes médiatiques à travers l'Asie, la société tire parti de sa position unique pour identifier des opportunités à travers des marchés fragmentés et des tendances émergentes. Mais quelle est la prochaine étape pour une entreprise avec une telle vision mondiale ?
Dans cette interview, Forest partage ses réflexions sur l'avenir de l'investissement Web3, soulignant le pouvoir transformateur de l'IA dans la crypto, le rôle croissant de la tokenisation des actifs du monde réel et l'interaction critique entre DeFi et TradFi. Il propose également une feuille de route pour la prochaine vague d'innovation dans l'écosystème Web3.
Pouvez-vous fournir un aperçu de la stratégie principale de votre fonds d'investissement et des domaines d'intérêt pour l'année prochaine ?
Chez Foresight Ventures, nous voulons investir dans l'innovation disruptive sans poser de limites sur la crypto. Pour l'année prochaine, je crois que l'IA dans la crypto sera le plus grand domaine potentiel. Nous examinons des infrastructures comme iCash et des agents IA populaires tels que ai16z. Un autre secteur clé est la DeFi, où j'anticipe que les réglementations deviendront plus claires. Le rapprochement entre DeFi et TreFi sera un sujet important pour l'industrie.
Les paiements sont probablement le troisième domaine d'intérêt, car il y a une demande significative dans le monde réel. Solana, Chong et Aptos supportent déjà de nombreux protocoles de paiement. Au-delà de l'USDT et de l'USDC, nous avons vu émerger des cryptomonnaies comme Isina et Agora, qui, je crois, attireront plus d'utilisateurs dans la crypto.
Y a-t-il des géographies spécifiques dans le secteur Web3 où vous voyez des opportunités de création de valeur ?
Nous nous concentrons principalement sur les marchés américains et asiatiques, car nous sommes le plus familiers avec ces deux-là. La réglementation aux États-Unis s'améliore et il y a un réservoir substantiel de développeurs, d'entrepreneurs et de talents en Amérique.
L'Asie présente un potentiel très grand mais est un marché fragmenté. Bien qu'il y ait de grandes communautés de crypto en Asie, la région comprend différentes cultures et réglementations. Pour construire une entreprise en Asie, il faut apprendre à naviguer sur les marchés locaux. Notre entreprise vise à être un pont reliant l'Ouest et l'Est. C'est notre atout, car nous avons des bureaux à Singapour et New York, et nous possédons quatre entreprises médiatiques – un blog, Foresight News, et deux autres à Taïwan et en Corée du Sud.
En termes de performance du marché, quel marché pensez-vous avoir le plus de potentiel – le marché américain ou le marché asiatique ?
La Chine est en tête des solutions blockchain axées sur les entreprises. Singapour et Hong Kong offrent des plateformes réglementées et conformes pour le flux de capital transfrontalier. Le Japon et la Corée du Sud ont de grandes communautés locales de crypto, avec des marchés japonais montrant un intérêt particulier pour les NFTs et les jeux. L'Asie du Sud-Est a de nombreux joueurs de jeu.
Pour l'Amérique du Nord, je crois que la clarté réglementaire pourrait stimuler l'adoption institutionnelle à travers des développements comme les ETF de spot et les entreprises de trading. L'abondance de talents et d'ingénieurs en Amérique du Nord la positionne pour mener l'innovation.
Quels sont les principaux facteurs macroéconomiques que vous croyez façonneront les stratégies d'investissement Web3 l'année prochaine ?
Je me concentre principalement sur deux facteurs : les taux d'intérêt et l'inflation. Une baisse des taux d'intérêt ou une augmentation de l'inflation stimulera probablement la demande pour la crypto. L'adoption institutionnelle est également cruciale. Nous voyons de nombreuses entreprises publiques américaines acheter continuellement du Bitcoin.
Comment les avancées dans la blockchain ou la tokenisation impactent-elles l'accès à de nouvelles classes d'actifs ?
La tokenisation des actifs du monde réel sera le secteur le plus important. Des projets comme Ondo verrouillent la liquidité dans des actifs traditionnels tels que les obligations immobilières et d'autres classes d'actifs. La blockchain peut améliorer la liquidité en réduisant les barrières à l'entrée pour les investisseurs de détail et institutionnels. Le trading d'actifs du monde réel sur la blockchain deviendra plus facile, plus transparent et possible 24/7.
Hormis l'IA et les agents IA, quelles tendances prévoyez-vous de façonner le récit de l'année prochaine dans Web3 ?
Comme je l'ai mentionné précédemment, le rapprochement entre DeFi et TradFi sera très important. BlackRock a également commencé à émettre des actifs du monde réel. Je crois que cela sera une tendance significative dans l'année à venir.
Comment anticipez-vous que les nouvelles politiques fiscales du gouvernement américain impacteront le paysage d'investissement Web3 ?
Je pense que des réglementations plus claires aux États-Unis renforceront la confiance dans les institutions traditionnelles. Plus d'entreprises achètent du Bitcoin et des ETF, et nous voyons des volumes de trading quotidiens substantiels dans les ETF de spot. Comme la politique américaine établit souvent un précédent mondial, d'autres pays pourraient adopter des cadres favorables à la crypto similaires. Nous voyons déjà des approches similaires au Canada, en Suisse et à Hong Kong.
Pensez-vous que les États-Unis sont le principal moteur de l'adoption de Web3 ?
Oui, car les États-Unis ont le plus grand marché. Même s'il n'est pas le premier pays à adopter la crypto, les États-Unis établissent des normes pour d'autres pays.
Y a-t-il des aspects négatifs ou des défis potentiels à cette adoption ?
Nous devons voir ce qui se passe l'année prochaine. Il y aura à la fois des défis et des opportunités. De nombreux pays envisagent d'accepter le Bitcoin comme réserve, similaire à l'or. Bien que la DeFi puisse faire face à certaines révélations dans le futur, je crois que cela représente finalement un développement positif.
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