Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont désormais pris l'avantage sur les ETF en or en termes d'actifs gérés. C'est un grand changement dans la stratégie d'investissement. Alors que les ETF en or existent depuis 20 ans, les ETF Bitcoin les ont dépassés en moins d'un an depuis leur création en janvier 2024. L'émergence des ETF Bitcoin est juste la preuve de la demande croissante pour les actifs cryptographiques en tant que classe d'actifs innovante par les investisseurs.
K33 Research et l'analyste de Bloomberg Eric Balchunas estiment qu'au 17 décembre 2024, les actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis s'élèveront à 129 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 128 milliards de dollars des ETF en or. Le lancement des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a été le principal moteur de la connexion de la monnaie numérique avec le monde de la finance institutionnelle. Pour la première fois, les investisseurs peuvent investir dans le BTC avec un produit d'investissement régulé sans avoir à acheter et à détenir la cryptomonnaie.
Source : Eric Balchunas
Or Vs. Bitcoin : Une nouvelle bataille
Des géants de l'investissement tels que BlackRock, Fidelity et Ark Investment ont rejoint le secteur des ETF Bitcoin. Leur participation renforce la perception du BTC en tant qu'actif d'investissement réel, et la concurrence sur le marché attirera également plus d'investisseurs.
Les ETF en or sont populaires depuis un certain temps et sont particulièrement appréciés des investisseurs en période d'inflation et de turbulences économiques. L'or a toujours été considéré comme une réserve de valeur, ce qui lui confère un soutien. Cependant, le BTC, souvent appelé "or numérique", est devenu l'option décentralisée. Le fait qu'il ait un plafond total de 21 millions de pièces en fait une bonne réserve de valeur contre l'inflation. En particulier, le BTC présente une nouvelle et excitante opportunité d'investissement pour les jeunes investisseurs à la recherche de nouvelles investissements à rendement plus élevé.
Cela s'est également produit à la suite d'une performance de prix favorable du BTC en 2024. Les experts attribuent ce changement d'attitude des investisseurs à un changement de génération. Selon la recherche, la population plus jeune d'investisseurs est plus susceptible d'être attirée par le BTC en raison de son avancée technologique et de son avenir. En même temps, les investisseurs traditionnels à la recherche de diversification continuent d'acheter des ETF Bitcoin.
Croissance et demande des ETF Bitcoin
L'expansion du marché des ETF Bitcoin est le résultat d'une demande croissante pour les cryptomonnaies dans le monde financier. La décision des États-Unis concernant les ETF Bitcoin au comptant en 2024 a mis les autorités réglementaires sur la bonne voie et a établi une référence légale. Cette étape a attiré l'attention d'autres domaines, car les régulateurs internationaux souhaitent imiter les États-Unis. Grâce à la réglementation claire du BTC, les investisseurs ont gagné confiance en lui.
Bien que le Bitcoin soit souvent critiqué pour sa volatilité des prix, le fait que de plus en plus d'institutions investissent dans celui-ci signifie que le marché devient mature. Il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels entrant sur le marché du Bitcoin, ce qui pourrait entraîner encore plus de Bitcoin prenant des parts de marché à l'or dans l'espace des ETF. D'autres pensent que davantage de fonds d'investisseurs conventionnels sont susceptibles d'affluer vers le Bitcoin, consolidant ainsi sa position en tant qu'actif conventionnel.
L'essor du BTC est symptomatique des changements qui se produisent sur les marchés financiers. Il n'est plus considéré comme un actif non conventionnel. Cependant, il remet en question la notion traditionnelle de l'or en tant que meilleure forme de stockage de valeur. Ce changement de préférences témoigne de la manière dont les processus d'innovation et de décentralisation transforment le paysage de la finance.
La défaite des ETF en or par les ETF Bitcoin est donc un moment historique dans le monde de la finance. Cela prouve que la cryptomonnaie n'est pas seulement un objet d'investissement, mais aussi un outil pour faire des affaires. Ils restructurent les marchés mondiaux pour que les investisseurs en profitent. Cela semble impliquer que des actifs traditionnels tels que l'or pourraient ne pas continuer à jouir de ce statut de réserve de valeur.
Conclusion
En grandissant avec les ETF Bitcoin, ils deviennent l'un des principaux facteurs influençant le changement de perception de la valeur parmi les investisseurs. L'augmentation du prix du BTC pourrait être une indication que le monde adopte désormais des systèmes financiers décentralisés contenant à la fois des cryptomonnaies conventionnelles et nouvelles. L'adoption accrue du BTC sur le marché des ETF est également cohérente avec ce changement, car de plus en plus d'investisseurs sont maintenant confiants dans les cryptomonnaies en tant que forme légitime d'investissement.
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FAQs
Pourquoi les ETF Bitcoin surperforment-ils les ETF en or ?
Les ETF Bitcoin ont ouvert la voie alors que les investisseurs recherchent des méthodes régulées et nouvelles pour investir dans les cryptomonnaies plutôt que dans des classes d'actifs plus conventionnelles comme l'or.
Quel rôle jouent les investisseurs institutionnels dans la croissance des ETF Bitcoin ?
De grands investisseurs comme BlackRock et Fidelity rendent les ETF Bitcoin plus acceptables, ce qui stimule l'investissement et l'expansion du marché.
Qu'est-ce qui fait du BTC une réserve de valeur fiable ?
L'offre limitée de Bitcoins à 21 millions et le fait que l'actif ne soit pas lié à une banque centrale lui confèrent un avantage unique par rapport à d'autres investissements en période de volatilité économique.
Le BTC peut-il remplacer l'or en tant qu'actif refuge ?
Bien que le BTC soit plus volatil, sa capacité à fournir des rendements plus élevés et à attirer les investisseurs en tant que réserve de valeur constitue une menace pour le roi traditionnel des actifs, l'or.
