Article reproduit de : BlockBeats
Rédacteur : Le nouveau monde de Ray
Avec le lancement successif de projets à forte FDV tels que Magic Eden et Movement sur des échanges de premier plan internationaux, le rythme des mises sur le marché a connu une résonance similaire à celle d'avril de cette année. Souvent à ce moment-là, le marché connaît un excès de l'offre côté, les altcoins sont en forte demande, ce qui a conduit à de nouveaux sommets pour Bitcoin et Ethereum, tandis que les altcoins sur les CEX stagnent, créant un phénomène de divergence, ces altcoins déjà cotés sur les CEX s'engageant dans un « marché baissier » lorsque Bitcoin atteint 100 000 dollars.
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Dans cette période de tension entre BTC et les altcoins, l'écosystème Hyperliquid se distingue par sa beauté. Même hier, le memecoin HYENA, récemment lancé, a déjà atteint un niveau qui a fait planter Hypurr Fun Bot.
Hausse généralisée de l'écosystème Hyper, les capitaux de tête accélèrent leur entrée
Aujourd'hui, HYPE a dépassé 28 dollars. HYPE, qui a ouvert à 6 dollars le 29 novembre, a connu une tendance haussière presque sans correction, dépassant de manière fluide Fantom, Aptos et d'autres Layer1, atteignant maintenant une capitalisation boursière d'environ 9 milliards de dollars et une FDV de 27 milliards de dollars, se hissant directement parmi les 30 meilleurs actifs cryptographiques.
Source de l'image : CoinGecko
L'airdrop épique de HYPE est le plus grand tournant de l'écosystème Hyperliquid. Avant le TGE, bien que Hyperliquid ait également un fort effet de création de richesse, il y avait peu de discussions sur l'écosystème Hyper dans le domaine chinois, la plupart des gens classant encore Hyperliquid simplement comme un PerpDEX comme dYdX ; mais après l'achèvement de l'airdrop, le marché a été attiré par la montée de HYPE 'Single Coin', Hyperliquid a déjà réalisé un passage de PerpDEX à une blockchain de trading haute performance aux yeux du grand public. C'est aussi la raison pour laquelle le plafond d'évaluation de Hyperliquid continue d'augmenter (passant de la logique d'évaluation DEX à la logique d'évaluation de blockchain).
De plus, les actifs blue-chip sur Hyperliquid et les nouveaux tokens lancés ont également attiré l'attention des capitaux de tête du marché.
Les actifs blue-chip atteignent de nouveaux sommets
Récemment, bien que Hyperliquid ait globalement connu un printemps de liquidité, les actifs de tête de l'écosystème Hyper ont encore dépassé la moyenne, en dehors de HYPE, il existe aussi PURR, HFUN et d'autres actifs.
PURR
PURR est un memecoin airdrop de Hyperliquid pour les premiers utilisateurs, il est désormais devenu le meme avec le consensus le plus fort de PURR, sans égal. PURR est également considéré comme la mascotte officielle de Hyperliquid. Depuis le 11 décembre, il a déjà enregistré une hausse de plus de 200 %, atteignant une capitalisation de 370 millions.
Graphique des bougies de PURR
HFUN
Hypurr Fun est le robot de trading Telegram le plus rapide sur Hyperliquid, tandis que HFUN est le token de la plateforme Hypurr Fun. Après le 5 décembre, il a été découvert par le marché, atteignant par la suite de nouveaux sommets, avec une hausse de 1500 % en 10 jours.
Graphique des bougies de HFUN
En outre, selon le suivi en chaîne de l'influenceur Arthur, GCR a acheté $HYPE pour 10 dollars, $PURR pour 0,30 dollars, $JEFF pour 19 dollars et $HFUN pour 39 dollars.
Un effet d'introduction de tokens impressionnant
Contrairement aux règles d'introduction de tokens incompréhensibles de CEX, Hyperliquid adopte la règle des enchères hollandaises. Le prix de départ de l'enchère hollandaise commence au-dessus des attentes du marché, puis diminue continuellement et se termine lorsque la première personne accepte ce prix. Les équipes de projet se disputent le droit d'introduire des tokens sur Hyperliquid par le biais d'enchères. Ce mécanisme d'enchères hollandaises présente de nombreux avantages.
Premièrement, cela augmentera continuellement le prix des enchères de Ticker. Par exemple, après la vente de SOLV pour 128 000 dollars, la prochaine enchère commencera à un prix supérieur à 128 000 dollars. Car si elle commence en dessous du prix précédent, elle se vendra probablement immédiatement, ce qui incitera les prix de départ à augmenter.
Historique des enchères de tokens sur Hyperliquid
Il en va effectivement ainsi, après la vente de SOLV pour 128 000 dollars, il y a eu une enchère de FARM à 180 000 dollars, ainsi qu'une vente récente de MON pour 480 000 dollars. Les prix des enchères et la tendance de la capitalisation boursière de HYPE ont quadruplé en 10 jours, atteignant des sommets.
Deuxièmement, ce mécanisme d'enchères filtre des projets de meilleure qualité. Les équipes de projet, pour récupérer les coûts d'introduction de tokens, renforceront significativement l'effet d'introduction.
Les derniers tokens aux enchères comme SOVRN et MON, il est à noter que ces tokens ne sont pas lancés pour la première fois sur Hyperliquid, mais qu'ils ont déjà des pools sur d'autres chaînes. SOVRN a connu une hausse de plus de 100 % après l'enchère du 14 décembre à 10 heures. Par coïncidence, MON a également enregistré une hausse de 50 % après l'enchère de mise sur le marché le 15 décembre à 14 heures.
SOVRN et MON ont tous deux connu des hausses significatives après les enchères.
La puissance d'achat du marché est en émoi, alors comment devrions-nous nous asseoir à la table ?
Quelles stratégies devez-vous connaître pour rester à la table ?
Distribution : Préparatifs avant l'entrée
Tout d'abord, avant de commencer, il est essentiel de préparer les ressources. Si vous êtes encore un novice, vous devez créer un compte et vous familiariser avec le mécanisme de trading de Hyperliquid.
Créer un compte
Après être entré sur le site officiel de Hyperliquid, cliquez sur le lien 'connect' pour lier votre portefeuille. Ensuite, cliquez sur 'Portfolio' dans 'Deposit' et changez votre portefeuille sur la chaîne Arbitrum, puis déposez des USDT/USDC dans Hyperliquid. Notez qu'il est nécessaire de conserver un petit montant d'ETH pour le GAS.
Effectuer des transactions
Après l'inscription et le dépôt, vous pouvez effectuer des transactions. Les principaux actifs de trading de Hyperliquid se divisent en 'Perp' (contrats) et 'Spot' (au comptant), parmi lesquels le comptant peut être de type 'Strict' ou 'All'. Les actifs au comptant de type Strict sont souvent des actifs blue-chip de l'écosystème Hyperliquid, tels que PURR, JEFF, HFUN, CATBAL, etc. Il convient de noter que GCR a également acheté ces actifs clés.
État des achats d'actifs blue-chip de l'adresse GCR
Si vous êtes suffisamment Degen, vous pouvez également participer au HLP de Hyperliquid. HLP permet à tous les utilisateurs de participer, en fournissant de la liquidité pour tous les actifs cotés en déposant des USDC. Les participants peuvent obtenir une partie des bénéfices des frais de transaction, ainsi que réaliser des profits grâce à des stratégies de market making sur le marché HLP.
Voir les tokens
En plus des actifs blue-chip qui ont déjà explosé, une grande partie du mythe de la création de richesse de Hyperliquid provient de son effet d'introduction de tokens. Les lecteurs peuvent consulter le site officiel des enchères de Hyperliquid pour comprendre le processus d'enchères détaillé et suivre les dernières dynamiques des enchères de mise sur le marché via le navigateur de blockchain Hyperliquid présenté ultérieurement.
Appels : Comment participer efficacement
De plus, pour bien faire son travail, il faut d'abord bien se préparer. Tout comme les mèmes Sol ne peuvent se passer de GMGN, pour débloquer les différents modes de fonctionnement de l'écosystème Hyperliquid, nous avons également besoin d'une série d'outils.
Analyse et recherche d'investissement
Avant de participer à des transactions dans l'écosystème Hyperliquid, il est essentiel d'effectuer une analyse efficace de recherche d'investissement.
ASXN : ASXN est un tableau de bord de données de l'écosystème Hyperliquid, similaire à Dune dans Hyperliquid. Vous pouvez utiliser ASXN pour interroger des données connexes, telles que les tokens récemment mis aux enchères, les tickers et les prix, ainsi que les parts de volume de transactions. En ouvrant le site, le tableau de bord de données de Hyperliquid apparaîtra en bas à gauche.
En outre, le compte Twitter officiel d'ASXN @asxn_r mettra constamment à jour certaines données clés sur l'écosystème Hyperliquid, si vous ne souhaitez pas utiliser ASXN pour extraire des informations, vous pouvez également suivre leur compte officiel. Personnellement, je trouve que l'UI d'ASXN est très bien faite, agréable et fluide à utiliser.
Source de l'image : ASXN
Velo : Velo est également un site de tableau de bord de visualisation de données, mais il peut être utilisé pour rechercher d'autres données et n'est pas un site de données spécifiquement axé sur Hyperliquid. Je l'utilise souvent pour comparer les différences entre les données de Hyperliquid et de CEX.
Source de l'image : Velo
Hyperdash : Hyperdash est un tableau de bord d'analyse de trading. Les utilisateurs peuvent suivre les adresses de trading avec un taux de réussite ou un rendement élevé dans Hyperliquid grâce à Hyperdash, c'est-à-dire l'argent intelligent sur Hyperliquid.
Source de l'image : Hyperdash
HypurrScan : HypurrScan est le navigateur de blocs Layer1 sur Hyperliquid, les utilisateurs peuvent consulter toutes les données de première main liées à Hyperliquid via ce navigateur.
Source de l'image : Hypurrscan
Trading Bot
Après avoir effectué l'analyse de recherche d'investissement, nous pouvons commencer à nous lancer !
Hypurr Fun Bot : Hypurr Fun Bot est un bot spécialement conçu pour le trading dans l'écosystème Hyperliquid. Dans l'écosystème Hyperliquid, il existe également des marchés internes et externes. Les tokens que nous pouvons actuellement trader directement sur Hyperliquid proviennent du marché externe, et l'introduction de tokens sur le marché externe nécessite de passer par des enchères pour obtenir le droit d'introduire. De nombreux tokens qui ne sont pas directement introduits sur Hyperliquid peuvent être échangés sur le marché interne. Les utilisateurs n'ont qu'à recharger leurs USDC dans le bot de leur compte Hyper, la méthode d'utilisation est similaire à celle des bots de type pump.
Cependant, il convient de noter que les prix d'enchères des actifs externes sur Hyperliquid sont démesurément élevés, la dernière enchère ayant atteint 480 000 dollars. La difficulté d'introduire des tokens sur le marché interne augmentera considérablement par la suite, et il faut considérer les risques lors de l'entrée dans le marché interne.
Source de l'image : Hypurr Fun Bot
Hypercopy : Hypercopy est un robot de trading de suivi dans Hyperliquid, les utilisateurs peuvent entrer l'adresse des Top Traders pour choisir de suivre l'argent intelligent spécifique.
Source de l'image : Hypercopy
PVP BOT : PVP BOT est un robot de trading Telegram de l'écosystème Hyper, après avoir rejoint le groupe Telegram, il synchronisera en temps réel les positions des membres, permettant des duels PVP au sein du groupe.
Dynamique de l'information
Hyperliquid News : Si vous souhaitez suivre les dernières informations sur Hyperliquid, comme connaître les derniers prix des enchères, obtenir rapidement des informations sur les introductions de tokens, et suivre rapidement les dynamiques de l'écosystème, suivre @HyperliquidNews est votre meilleur choix. Ce canal Twitter transmettra rapidement toute information concernant l'écosystème Hyperliquid, que l'on peut comprendre comme les Blockbeats de Hyper !
Suivre : Les futures stratégies de l'écosystème Hyper
Enfin, en se basant sur le présent, envisageons l'avenir. Les actifs au comptant sur Hyperliquid ont déjà fortement augmenté, les principaux actifs comme HYPE ont atteint une capitalisation de 8 milliards, PURR près de 400 millions, et HFUN a également atteint 250 millions. Si vous pensez que même en tenant compte de l'évaluation de Layer1, l'espace de profit et de perte pour entrer maintenant serait limité, nous pouvons choisir de ne pas manger la tête de poisson mais plutôt le corps.
Les opportunités de poissons de Hyperliquid résident également dans le lancement futur de « HyperEVM ». L'architecture technique de Hyperliquid est très unique, sa pile est composée de Hyperliquid L1 et HyperEVM (EVM), qui existent en tant qu'état unifié sous le même mécanisme de consensus (HyperBFT), mais fonctionnent dans des environnements d'exécution indépendants. Hyperliquid L1 est une chaîne de permission dédiée à l'exécution de contrats perpétuels et d'ordres au comptant de haute performance. Tous les composants natifs à haute TPS peuvent être réalisés via L1. HyperEVM est une chaîne compatible avec EVM, qui peut supporter les outils courants d'Ethereum et permet aux développeurs de déployer des contrats intelligents. Les contrats intelligents déployés sur HyperEVM peuvent accéder directement aux contrats perpétuels et aux ordres au comptant sur L1, la date de lancement précise n'est pas encore déterminée.
Diagramme de l'architecture technique de Hyperliquid, image provenant du Web
Lorsque HyperEVM sera en ligne, Hyperliquid ne sera plus sous la logique actuelle de PerpDEX, mais deviendra une 'application + plateforme de trading'. À ce moment-là, diverses applications et écosystèmes EVM fleuriront, et de nouvelles méthodes financières émergeront autour de perp et de HLP.
HyperSwap : est le DEX natif EVM de Hyperliquid, il est maintenant en testnet.
Kinetiq : un projet LSD, qui fournit un soutien à la liquidité de staking pour Hyperliquid.
HyperLendX : ce projet est la première plateforme de prêt sur Hyperliquid, elle est maintenant en testnet.
Keiko Finance : un protocole de prêt sans autorisation avec des taux d'intérêt dynamiques et des ratios de liquidation.
HyBridge : est l'application inter-chaînes de HyperLiquid, capable de connecter rapidement et sans couture les réseaux EVM et SOL. (Notez que ce nom de projet n'a pas « per »)
Hyperliquid Names : projet de noms de domaine de l'écosystème Hyperliquid.
Felix Protocol : projet de stablecoin de l'écosystème Hyperliquid, permettant d'emprunter feUSD en utilisant HYPE et des actifs majeurs comme collatéral.
Vegas GamebleFi : le premier projet GamebleFi à combiner utilité et ludisme grâce à un système de preuve d'équité.
En raison de la longueur de l'article, les lecteurs peuvent se référer à la carte panoramique de l'écosystème Hyperliquid et des outils ci-dessous pour des recherches plus approfondies.
Panorama de l'écosystème Hyperliquid, image provenant du Web
En plus de la peur de manquer, comment bien gérer les risques ?
Bien que l'écosystème Hyperliquid se développe rapidement, réalisant à toute vitesse qu'il 'dépasse SUI pour rattraper SOL', il existe également certains risques potentiels. Par exemple, le risque de centralisation, communément appelé « chaîne de salle des machines ». Selon les données d'ASXN, il y a actuellement 76 validateurs pour Hyperliquid, mais seulement 23 d'entre eux sont actifs, et les ordonnateurs sont également assez centralisés, mais ce problème devrait progressivement s'améliorer à l'avenir. En outre, HYPE a une faible liquidité avec une FDV élevée. Actuellement, la capitalisation boursière de HYPE a atteint environ 9 milliards de dollars, tandis que la FDV a atteint environ 27 milliards de dollars.
Cela dit, plutôt que de prendre des monnaies qui arrivent en masse sur le marché, autant se donner une chance d'embrasser le nouvel écosystème.
