Trump va-t-il commencer à jouer avec le Bitcoin ? Le dollar sera-t-il lié au Bitcoin ?
Depuis qu'il a commencé à se battre pour la présidence, Trump a misé sur le Bitcoin. Par exemple, pendant sa campagne, Trump a déclaré qu'il voulait faire des États-Unis la "capitale mondiale de la cryptomonnaie".
De plus, Trump prévoit également d'établir une réserve nationale de Bitcoin. En somme, il semble que le mandat de Trump soit inextricablement lié au Bitcoin.
Que peut bien signifier cette cryptomonnaie pour les États-Unis ? Face à la stratégie de Trump sur le Bitcoin, quelles mesures notre pays peut-il prendre en réponse ?
Le roi des affaires joue avec le Bitcoin ?
Dès juillet de cette année, ce grand drame autour du Bitcoin a lentement commencé à se dérouler. À l'époque, la sénatrice Cynthia Lummis avait proposé un projet de loi sur le Bitcoin.
Selon le contenu du projet de loi, Cynthia Lummis envisage de créer un réseau de coffre-forts Bitcoin géré par le département du Trésor américain.
De plus, elle a également esquissé le plan du gouvernement pour les cinq prochaines années. Si ce plan est mis en œuvre avec succès, le gouvernement américain pourrait acquérir 200 000 Bitcoins par an, pour un total qui pourrait atteindre 1 million de Bitcoins, soit environ 5 % de l'offre totale de Bitcoins.
Il est évident que cette proposition de Cynthia Lummis s'aligne parfaitement avec celle de Trump.
Dans le même temps, en juillet de cette année, Trump a organisé une conférence sur le Bitcoin à Nashville, dans le Tennessee. Au cours de cette conférence, Trump a discuté de la tâche de créer une réserve de Bitcoin.
Selon Trump, les États-Unis ont saisi une grande quantité de Bitcoins en luttant contre les activités criminelles. Actuellement, le gouvernement américain possède un total de 200 000 Bitcoins, d'une valeur d'environ 18 milliards de dollars.
Si ces Bitcoins détenus par le gouvernement américain étaient utilisés pour construire un système de réserve, cela changerait complètement la configuration du système monétaire mondial.
Comme le dit si bien le proverbe : "Parler sans agir est une fausse compétence". Très vite, Trump a mis cette idée en pratique.
Après sa victoire, Trump a nommé Paul Atkins comme le prochain président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Ce Paul Atkins a toujours été un fervent supporter du Bitcoin. Il est donc tout à fait approprié de lui confier les affaires liées au Bitcoin.
Avec la nomination de Paul Atkins, le Bitcoin a immédiatement franchi le seuil des 100 000 dollars.
À ce jour, 10 milliards de dollars de fonds ont afflué dans les fonds négociés en bourse américains. Et cela, c'est spécifiquement destiné à investir dans le Bitcoin.
Il est évident que cette manœuvre de Trump vise à faire un gros pari sur le Bitcoin.
C'est pourquoi, depuis la victoire de Trump le 5 novembre, la capitalisation totale des cryptomonnaies a explosé de 1,2 trillion de dollars. En un rien de temps, l'ensemble de la communauté crypto a fait la fête, célébrant une pluie de richesse phénoménale.
Répondre à la tendance de la dé-dollarisation
À ce stade, beaucoup se demandent sans doute quel est le but de Trump. Veut-il également tirer parti du Bitcoin ?
Concernant la question de savoir si Trump peut tirer profit du Bitcoin, nous n'en savons rien. Mais la manœuvre de Trump vise sans aucun doute à contrer la tendance mondiale à la dé-dollarisation.
Pourquoi disons-nous cela ? Parce qu'aujourd'hui, les pays du monde entier ont essentiellement une relation ambivalente avec le dollar.
Par exemple, les pays BRICS ont progressivement mis en œuvre des mesures de dé-dollarisation. De plus, la Chine et la Russie avancent également à grands pas sur la voie de la dé-dollarisation. L'Arabie Saoudite, en tant que grand pays producteur de pétrole, a même commencé à utiliser le yuan pour ses paiements.
On peut dire que le territoire occupé par le dollar se rétrécit de plus en plus. Dans ce contexte, les sources de revenus des États-Unis deviennent également très précaires.
Il est bien connu que le fait que les Américains puissent mener une vie prospère est largement dû à l'effet de récolte mondiale du dollar.
Si le monde entier commence à abandonner le dollar et à utiliser le yuan, alors le système de transactions monétaires mondial devra être refondu, et à l'avenir, les États-Unis ne pourront plus exploiter les autres à leur guise.
Face à ce résultat, il est évident que les États-Unis sont très inquiets. Ils doivent donc prendre une série de mesures pour arrêter le processus de dé-dollarisation d'autres pays.
Alors, comment cela pourrait-il être réalisé ? C'est simple, il faut trouver un nouvel ancrage pour le dollar. Tant qu'il y a un ancrage stable et précieux, la position du dollar sera solidifiée.
L'or et le pétrole ne sont plus fiables
Autrefois, le dollar a réussi à asseoir sa position dominante en s'alignant à l'or et au pétrole. Une fois ces deux éléments liés, le dollar pouvait se permettre de siphonner les ressources mondiales. En cas de besoin d'argent, il suffisait d'imprimer autant qu'il le fallait.
Cependant, le dollar ne peut plus continuer à lier ces deux éléments. En d'autres termes, il est très difficile de maintenir la force de cette liaison.
Prenons l'exemple de l'or, ces dernières années, l'or a quitté les États-Unis à une vitesse visible.
Par exemple, entre 2013 et 2016, l'Allemagne a transféré 300 tonnes d'or des États-Unis. La Turquie a également retiré plus de 200 tonnes d'or des États-Unis entre 2017 et 2018.
Après cela, des pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est ont également commencé à rapatrier leur or des États-Unis.
Prenons l'Inde, qui a considérablement augmenté ses réserves d'or depuis fin 2017. Il y a eu une période où l'Inde a même découvert des barres d'or cachées dans des toilettes d'aéroport.
On peut voir que les pays augmentent leur accumulation d'or de manière croissante.
Pour éviter la fuite de plus d'or, les États-Unis ont tout simplement confisqué les actifs russes aux États-Unis. Bien que cet or russe soit loin d'égaler celui qui a été perdu dans d'autres pays, même une petite quantité compte.
L'analyse ci-dessus montre également que le dollar ne peut plus clairement se lier à l'or. Après tout, il n'y a presque plus d'or, alors pourquoi continuer à lier quoi que ce soit ?
Mise à part l'or, le pétrole semble également ne plus soutenir le dollar. Car de nombreux pays producteurs de pétrole au Moyen-Orient ne font plus confiance aux États-Unis. Par exemple, les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis se sont tendues.
Auparavant, le gouvernement Biden avait critiqué le petit Salmane pour son "style sauvage" et son "absence de droits de l'homme" ; tandis que l'Arabie Saoudite n'achète plus massivement d'armes américaines, mais se tourne vers la Chine pour ses approvisionnements en armement. On peut donc constater que les relations américano-saoudiennes se sont distendues.
D'autres pays, comme les Émirats Arabes Unis et l'Irak, ont également des divergences avec les États-Unis dans une certaine mesure. Dans ce contexte, il est devenu de plus en plus difficile pour les États-Unis de compter sur le pétrole pour soutenir le dollar.
Cela peut être vu dans le refus des pays de l'OPEP d'augmenter la production de pétrole.
En 2022, les États-Unis ont demandé aux pays de l'OPEP d'augmenter leur production de pétrole. Qui aurait pensé que ces pays non seulement ont refusé, mais ont aussi annoncé une réduction massive de la production de pétrole, de 2 millions de barils par jour.
Après avoir constaté cela, les États-Unis sont devenus furieux, menaçant de se venger des pays de l'OPEP. Face à la colère des États-Unis, les pays de l'OPEP n'ont manifestement pas prêté attention et ont persisté dans leur réduction de la production de pétrole.
Ainsi, il semble que l'épée à double tranchant du pétrole ne peut plus être brandie par les États-Unis.
Les divisions internes aux États-Unis sont profondes
Dans ce cas, quel ancrage les États-Unis devraient-ils trouver pour le dollar ? Il est clair que les cryptomonnaies constituent une nouvelle option.
Musk a déjà déclaré que, dans le futur, l'achat de voitures Tesla pourrait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Cela montre qu'une partie des secteurs aux États-Unis a déjà accepté la légalisation du Bitcoin.
Dans ce contexte, il est tout à fait normal que Trump sorte son atout Bitcoin.
Bien sûr, il existe de fortes divergences internes aux États-Unis sur la question de savoir si le Bitcoin devrait être légalisé. Par exemple, la secrétaire au Trésor Yellen a déclaré que les cryptomonnaies consomment trop de ressources et ne sont pas très stables.
Selon Yellen, le Bitcoin est un moyen de transaction extrêmement inefficace. L'énergie consommée pour traiter ces transactions est stupéfiante, donc il ne faut pas permettre la prolifération du Bitcoin.
Cela est également facile à comprendre. Car l'extraction et l'exploitation du Bitcoin nécessitent effectivement une énorme consommation d'électricité et de cartes graphiques. Sans de nombreux serveurs à haute puissance de calcul, le fonctionnement du Bitcoin ne peut tout simplement pas être soutenu.
Selon des personnes concernées, les données chargées sur les serveurs Bitcoin dans le monde sont comparables à celles d'Alibaba et de Tencent. Cela montre que la consommation de ressources de cette chose n'est pas à prendre à la légère.
En plus de consommer beaucoup d'énergie et de puissance de calcul, Yellen a également déclaré que le Bitcoin est un actif léger hautement spéculatif, dont le prix est très instable. Que faire si votre Bitcoin est à 100 000 dollars aujourd'hui, mais descend à 50 000 demain ? Les détenteurs n'ont-ils pas été dépouillés ?
Il est donc vrai qu'utiliser le Bitcoin comme ancrage comporte des risques considérables. Il suffit d'un faux pas pour que le dollar soit attaqué.
La contre-offensive de l'internationalisation du yuan a commencé
Bien sûr, face à la nouvelle stratégie Bitcoin de Trump, notre pays a également certaines mesures de réponse, à savoir persister dans l'internationalisation du yuan. À mesure que la position du yuan se renforce sur la scène internationale, nous ne craindrons plus les manigances du dollar.
Comment le yuan peut-il se renforcer sur la scène internationale ? Il est évident qu'il a besoin d'un ancrage. Et l'or est un ancrage approprié.
Après tout, la valeur de l'or est restée la même depuis des milliers d'années, et tout le monde l'aime. Ancrer le yuan à l'or pourrait vraiment être une "légende éternelle".
Nous ne pensons pas seulement cela, nous agissons également ainsi. Le 7 décembre 2024, la Banque populaire de Chine a mis à jour les données actuelles de ses réserves d'or.
À la fin novembre, nos réserves d'or s'élevaient à 72,96 millions d'onces. Par rapport à la fin octobre avec 72,8 millions d'onces, cela représente une augmentation de 160 000 onces, soit environ 4,98 tonnes. C'est également la première augmentation après six mois de pause dans l'accumulation d'or par la banque centrale.
On peut voir que notre pays est absolument rapide à saisir l'or.
Tout en accaparant de l'or, notre processus d'internationalisation du yuan progresse également de manière stable. Selon les statistiques, rien qu'en 2023, le montant des paiements transfrontaliers en yuan a atteint 52,3 trillions de yuans, soit une augmentation de 24,1 %.
De plus, notre pays a également conclu des accords de swap de devises avec de nombreux pays au cours des dernières années. Des pays comme la Russie, la Malaisie, Singapour, l'Argentine, le Brésil et le Kazakhstan figurent parmi nos partenaires.
Rien qu'en 2024, notre pays a signé un accord de près de 40 000 milliards de yuans pour des échanges de devises. Cela montre que sur la voie de l'internationalisation du yuan, nous avons déjà réalisé des progrès impressionnants.
En résumé, actuellement les États-Unis aspirent à utiliser le Bitcoin pour ancrer le dollar, tandis que nous utilisons l'or pour ancrer le yuan. Quant à savoir qui sera finalement le plus fort, nous devrions attendre et voir !
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