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Sélection du jour

La Banque du Japon envisagerait de retarder une hausse des taux.

Poutine déclare que la Russie est prête à riposter sur tous les fronts.

Israël et le Hamas pourraient conclure un accord d'échange de personnes détenues d'ici la fin de ce mois.

L'indice Nasdaq 100 a publié les résultats de l'ajustement annuel des actions composantes.

La taille cumulative de l'augmentation du financement social en Chine au cours des 11 premiers mois a atteint 29,4 billions de yuans.

Commission de réglementation des valeurs mobilières : Mettre en œuvre de manière résolue les exigences importantes pour "stabiliser le marché immobilier et le marché boursier".

Wang Xin, directeur du Bureau de recherche de la Banque centrale : Nous allons réduire le ratio des réserves obligatoires et les taux d'intérêt en temps opportun.

Ministère des Finances : L'année prochaine, une politique budgétaire plus active sera mise en œuvre.

Bilan du marché

Vendredi dernier, l'indice du dollar a fluctué autour de 107, clôturant finalement en baisse de 0,071 % à 106,94, restant stable à un niveau élevé depuis plus de deux semaines et enregistrant la meilleure performance hebdomadaire en un mois. Les rendements des obligations américaines continuent d'augmenter, le rendement des obligations à 2 ans a clôturé à 4,247 %, et celui des obligations à 10 ans à 4,396 %. Il est à noter que la courbe des rendements des obligations à 3 mois/10 ans a mis fin à son inversion pour la première fois depuis début novembre 2022.

En raison du renforcement du dollar, l'or au comptant s'éloigne davantage de son sommet de cinq semaines, perdant le seuil de 2 650 dollars, pour finalement clôturer en baisse de 1,22 % à 2 648,39 dollars l'once, mais a tout de même enregistré une hausse sur la semaine grâce aux attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale cette semaine. L'argent au comptant a finalement clôturé en baisse de 1,36 % à 30,57 dollars l'once.

En raison des craintes du marché concernant des sanctions supplémentaires contre la Russie et l'Iran qui pourraient resserrer l'approvisionnement, et des baisses de taux en Europe et aux États-Unis qui favorisent la demande de combustibles, les deux types de pétrole ont mis fin à deux semaines de baisse. Le pétrole brut WTI a brièvement atteint près de 71 dollars, pour finalement clôturer en hausse de 1,45 % à 70,67 dollars le baril ; le pétrole brut Brent a clôturé en hausse de 1,24 % à 74,08 dollars le baril.

Les trois principaux indices boursiers américains sont mitigés : l'indice Dow Jones a baissé de 0,20 %, marquant sa septième journée consécutive de baisse, l'indice Nasdaq a augmenté de 0,12 %, et l'indice S&P 500 a clôturé à l'équilibre. Pour la semaine, le Dow Jones a chuté de 1,82 %, le S&P 500 a baissé de 0,64 %, et le Nasdaq a progressé de 0,34 %. Broadcom a augmenté de plus de 24 %, dépassant pour la première fois une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. Intel a perdu 2,12 %, Nvidia a chuté de 2,25 %, AMD a baissé de 2,83 %, Supermicro a reculé de 3,9 %, et Nuvia Semiconductor a diminué de 4,44 %, tandis que l'ETF à double effet sur Nvidia a chuté de 4,6 %.

Les principaux indices boursiers européens ont montré des résultats mitigés : l'indice DAX30 allemand a baissé de 0,1 % ; l'indice FTSE 100 britannique a baissé de 0,14 % ; l'indice Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,05 %.

La bourse de Hong Kong a ouvert en baisse et a continué à chuter, l'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 2,09 %, à 19 971,24 points. L'indice Hang Seng Technology a baissé de 2,63 %, à 4 479,6 points. À la clôture, le volume total des transactions sur le marché Hang Seng était de 158,477 milliards de dollars HK. Sur le marché, les secteurs des grands magasins et du détail ont augmenté, tandis que les actions des sociétés de courtage en Chine continentale, des assurances intérieures et des propriétés intérieures ont été moroses toute la journée. Les actions des technologies Internet ont baissé, tandis que celles du secteur automobile ont fluctué à la baisse. Les métaux non ferreux ont chuté en fin de séance. En ce qui concerne les actions individuelles, Sunny Optical Technology (02382.HK) a augmenté de 3,2 % ; Longfor Group (00960.HK) a chuté de 7,3 %, China Resources Mixc Lifestyle (01209.HK) a baissé de 6,4 %, Zijin Mining (02899.HK) a perdu 5,5 %, Budweiser APAC (01876.HK) et Xpeng Motors (09868.HK) ont chuté de 6 %, Geely Automobile (00175.HK) et China Resources Beer (00291.HK) ont baissé de plus de 5 %, Bilibili (09626.HK) a perdu 4,6 %, et Meituan (03690.HK) a chuté de 3,7 %.

Les trois principaux indices boursiers A ont ouvert en baisse et ont continué à chuter. À la clôture, l'indice composite de Shanghai a baissé de 2,01 %, l'indice de Shenzhen a baissé de 2,23 %. L'indice du marché de croissance a baissé de 2,48 %. Sur le marché, les actions liées à Douyin ont fortement augmenté, avec des actions de Zhangyue Technology, Zhejiang Wenlian et Province Guang Group atteignant leur limite supérieure ; le secteur du tourisme s'est renforcé, avec Qujiang Wenguang et Dalian Shengya ayant deux limites supérieures consécutives ; de plus, les secteurs du commerce de détail, des médias, et des transports publics ont enregistré des hausses ; les secteurs des mines de lithium, des technologies quantiques, de l'armée, de l'immobilier, de la vinification, de la finance diversifiée et des valeurs mobilières ont enregistré des baisses. Le volume total des transactions sur l'ensemble du marché a dépassé 20 trillions de yuans.

Actualités internationales

1、Selon Kyodo News : La Banque du Japon envisage de retarder une hausse des taux.

2、La banque centrale allemande abaisse complètement ses prévisions de croissance économique pour l'Allemagne.

3、Informations du marché : La BCE publiera les données du plan d'achat d'urgence pour la pandémie (PEPP) une fois par mois à partir du 8 janvier de l'année prochaine.

4、Poutine : Prêt à riposter sur tous les fronts. L'armée russe a progressé dans la bataille de Koulakhovo, l'Ukraine n'a pas encore répondu.

5、L'équipe de Trump envisage d'examiner la proposition d'Örban concernant un cessez-le-feu en Ukraine pour Noël. Le Commandement central américain a déclaré qu'il déploierait un groupe de frappe de porte-avions dans les zones sous son contrôle.

6、Le leader de l'Organisation de libération de la Syrie : Pas d'intention de s'opposer à Israël. Les États-Unis ont déclaré avoir eu des contacts directs avec l'Organisation de libération de la Syrie. Des sources ont indiqué que la Russie avait retiré ses troupes du nord de la Syrie, mais conservait des bases clés.

7、Un accord d'échange de personnes détenues entre Israël et le Hamas pourrait être conclu d'ici la fin de ce mois. Israël prévoit d'agrandir les colonies juives sur les hauteurs du Golan sous son contrôle, avec un projet de doubler la population.

8、Le président russe Poutine prolongera l'interdiction de vente d'huile et de produits pétroliers au-delà du plafond de prix jusqu'au 30 juin 2025. Deux navires russes se sont renversés, provoquant des fuites de produits pétroliers.

9、Un incendie s'est déclaré dans une raffinerie à Zawiya, en Libye.

10、L'indice Nasdaq 100 a publié les résultats de l'ajustement annuel des actions composantes : Palantir, MicroStrategy et Axon rejoindront l'indice, tandis qu'Illumina, Supermicro et Moderna seront retirés.

11、Tesla augmente le prix du Model S aux États-Unis : le prix du Model S sur le marché américain est passé de 74 990 dollars à 79 990 dollars, et le prix du Model S Plaid est passé de 89 990 dollars à 94 990 dollars.

12、Après que la cour d'appel américaine a rejeté l'ordonnance de suspension temporaire de TikTok, TikTok a répondu qu'il soumettrait l'affaire à la Cour suprême.

13、Trump et ABC ont conclu un règlement concernant le procès pour diffamation.

14、Le PDG d'Apple, Tim Cook, a rencontré Trump à Mar-a-Lago et les deux ont dîné ensemble.

15、Selon Fox News : Le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, fera un don d'un million de dollars au fonds d'inauguration du président élu américain Donald Trump.

16、Le président français Macron a nommé François Bayrou comme nouveau Premier ministre.

17、Le Royaume-Uni a officiellement rejoint le Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

18、L'ancien footballeur professionnel Mikhaïl Kavelashvili a été élu nouveau président de la Géorgie.

19、Situation en Corée du Sud : ① Le parti au pouvoir en Corée du Sud refuse d'établir un mécanisme de coopération avec le parti d'opposition ; ② Le chef du plus grand parti d'opposition, Lee Jae-myung : ne poursuivra plus les procédures de destitution contre le président par intérim Han Duck-soo ; ③ Le procureur sud-coréen a convoqué Yoon Suk-yeol, mais a été refusé et sera convoqué à nouveau ; ④ Le chef du parti au pouvoir, Han Dong-hoon, annoncera lundi s'il continuera à exercer son poste de chef de parti.

Actualités nationales

1、Banque centrale : À la fin novembre, la masse monétaire au sens large (M2) s'élevait à 311,96 billions de yuans, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Au cours des 11 premiers mois de 2024, les prêts en renminbi ont augmenté de 17,1 billions de yuans, et les dépôts en renminbi ont augmenté de 19,39 billions de yuans ; le montant cumulé des nouveaux financements sociaux a atteint 29,4 billions de yuans, en baisse de 4,24 billions de yuans par rapport à l'année précédente.

2、Commission de réglementation des valeurs mobilières : Mettre en œuvre de manière résolue les exigences importantes pour "stabiliser le marché immobilier et le marché boursier" et maintenir la stabilité du marché des capitaux.

3、Le vice-ministre du Logement, Dong Jianguo : Réformer et améliorer le système de vente de logements commerciaux, promouvoir de manière efficace et ordonnée la vente de logements existants.

4、Wang Xin, directeur du Bureau de recherche de la Banque populaire de Chine : Nous allons réduire le ratio des réserves obligatoires et les taux d'intérêt en temps opportun, et augmenter les efforts d'injection de crédits monétaires.

5、Ministère des Finances : L'année prochaine, une politique budgétaire plus active sera mise en œuvre pour garantir que la politique budgétaire continue d'être efficace et plus robuste.

6、Ministère des Finances, Administration nationale des impôts : Mise en œuvre d'une politique d'avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu des particuliers pour les pensions personnelles à l'échelle nationale.

7、Ministère du Commerce : De janvier à novembre de cette année, le montant réel des investissements étrangers utilisés dans le pays s'élevait à 749,7 milliards de yuans, en baisse de 27,9 % par rapport à l'année précédente.

8、Le vice-ministre du Commerce, Sheng Qiuping : Lancer davantage d'initiatives pragmatiques pour libérer continuellement le potentiel de consommation et accélérer la publication de documents politiques pour promouvoir l'économie de démarrage.

9、Zhao Chenxin, vice-directeur de la Commission nationale de développement et de réforme : Il est nécessaire de continuer à promouvoir vigoureusement la stabilisation du marché immobilier, d'approfondir la réforme intégrale du financement et de l'investissement sur le marché des capitaux, et de débloquer les points de blocage des fonds à moyen et long terme sur le marché.

10、Han Wenxiu, vice-directeur du Bureau central des affaires financières : Cette année, le PIB de notre pays devrait croître d'environ 5 % ; les nouvelles formulations politiques ont une valeur significative, et les plans spécifiques seront présentés lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale.

11、La treizième réunion du Comité permanent de la quatorzième Assemblée nationale populaire se tiendra à Pékin du 21 au 25 décembre.

12、La banque centrale et neuf départements ont conjointement publié (des lignes directrices sur le soutien financier au développement de l'économie des personnes âgées en Chine).

13、Quatre départements publient le plan d'action spécial pour l'autonomisation numérique des PME (2025-2027).

14、Commission nationale de développement et de réforme : Renforcer le développement de l'économie privée et promouvoir l'adoption rapide de la loi sur la promotion de l'économie privée.

15、Administration nationale de l'énergie : Accélérer la construction d'un système de mécanismes adaptés à un nouveau type de système énergétique et promouvoir activement le développement et l'utilisation de l'énergie éolienne et solaire.

16、Bureau de l'assurance maladie : Au cours des 11 premiers mois de cette année, les dépenses totales du fonds d'assurance maladie de base en Chine ont atteint 2,63 billions de yuans.

17、Le programme de remplacement de produits par des biens neufs a stimulé les ventes de produits connexes à plus de 1 trillion de yuans.

18、Les recettes des films de la période des fêtes de 2024 dépassent 1,5 milliard.

19、La production de grains de notre pays a pour la première fois dépassé 1,4 trillion de jin.

20、La Chine et les États-Unis ont renouvelé l'accord de coopération scientifique et technologique entre les gouvernements des deux pays.

21、La Commission de réglementation des valeurs mobilières a approuvé l'enregistrement des contrats à terme et des options sur le polysilicium et les bouteilles.

22、WeChat : Continuera à renforcer la répression des comportements illégaux tels que "l'utilisation de l'IA pour imiter des personnalités connues à des fins de marketing".

23、Le président de Xiaomi, Lu Weibing : Xiaomi Automobile est en train d'augmenter sa capacité de production.

24、L'application Doubao a le deuxième nombre d'utilisateurs actifs mensuels au monde, juste derrière ChatGPT.

25、Annonce officielle sur "Une entreprise de Hefei s'engage dans la gestation de substitution illégale" : 5 personnes ont été soumises à des mesures coercitives pénales.

Alerte de risque

☆ 15h30, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours ;

☆ 16h15-17h00, PMI manufacturier préliminaire de décembre pour la France/Allemagne/zone euro/Royaume-Uni ;

☆ 21h30, l'indice manufacturier de New York de décembre aux États-Unis ;

☆ Le lendemain à 4h45, le gouverneur de la Banque du Canada, Macklem, prononcera un discours.

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