Rédigé par : Alvis, Mars Finance
En 2024, le marché des cryptomonnaies semble renaître avec la frénésie du bull market de 2017, la vague de chaleur balayant le monde des actifs numériques. Le rallye dirigé par le Bitcoin n'est plus un combat solitaire ; cette fois, les anciens projets Layer 1 montent également à de nouveaux sommets, chaque pouce du marché brûlant d'enthousiasme. Du BNB à l'XRP, en passant par Tron et Ethereum, ceux qui étaient autrefois considérés comme des "altcoins" explosent à une vitesse incroyable, entrant dans leur propre ère d'or.
Tout cela semble être l'explosion de la demande accumulée au cours des dernières années, avec un sentiment de marché qui se tourne rapidement vers l'optimisme, et des capitaux qui affluent à nouveau vers ces projets ayant une solide base technique. Comme avec la frénésie des marchés en 2017, cette fois-ci, la flambée des anciens Layer 1 n'est pas seulement un doublement des prix, mais une transformation profonde de l'ensemble de l'écosystème cryptographique et du paysage du marché.
La montée en flèche actuelle du marché des cryptomonnaies n'est plus un solo pour le Bitcoin, mais une scène où plusieurs projets bénéficiant d'un solide soutien écologique se retrouvent ensemble, vivant leur moment de frénésie.
Bitcoin établit un nouveau record, entamant une consolidation avant la flambée
La performance du Bitcoin est vraiment remarquable. Au cours des derniers jours, les contrats à terme Bitcoin CME et ceux de Binance 0328 ont tous deux franchi le seuil psychologique de 100 000 dollars, entraînant l'ensemble du marché dans une nouvelle frénésie. Cependant, la montée en flèche du Bitcoin n'est pas un événement isolé, les fluctuations de prix élevées sont précisément le signe qu'il se prépare pour un prochain envol. Cette phase de consolidation ne fait pas que renforcer l'enthousiasme du marché pour le Bitcoin, mais prépare également le terrain pour une future percée.
Bitcoin : le prochain objectif ? 100 000 dollars n'est que le début
BTC/USDT, graphique de 4 heures
Après avoir franchi 99 600 dollars, bien que le marché ait connu une légère correction, cette vague d'ajustement n'a pas suscité de panique. Au contraire, de nombreux investisseurs l'ont perçue comme une opportunité d'achat à bas prix, entrant activement sur le marché. D'après les fluctuations de prix début décembre, le Bitcoin a légèrement reculé à court terme, mais la plupart des participants au marché restent optimistes et recherchent de nouvelles opportunités d'entrée.
Le 3 décembre, le Bitcoin a chuté en dessous de 93 600 dollars, cependant, d'après les données de trading, l'intérêt des différents types de participants au marché pour le Bitcoin est resté fort, beaucoup profitant de la période de correction pour acheter. À ce moment-là, le marché du Bitcoin était en train de former une fourchette relativement stable, avec des niveaux de support et de résistance clairement définis, ce qui l'aide à accumuler de l'énergie à ce stade pour se préparer à la prochaine vague de hausse.
Lors de la session de trading américaine ce jour-là, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé l'état d'urgence et, après un retrait temporaire, le manque de liquidité sur le marché coréen a conduit le prix du Bitcoin à chuter en dessous de 65 000 dollars sur l'échange Upbit, tandis que sur Binance, le prix du Bitcoin est resté autour de 95 000 dollars. Bien que cette volatilité du marché ait provoqué des turbulences à court terme, elle n'a pas altéré la confiance des investisseurs, mais les a plutôt rendus encore plus convaincus qu'il s'agissait d'une "période d'ajustement saine".
En regardant les bull markets de 2017 et 2021, chaque période de correction après une forte hausse a été le prélude à une montée explosive.
Aujourd'hui, le prix du Bitcoin termine cette correction, se préparant progressivement à la prochaine vague visant à franchir les 100 000 dollars. Et cette fois-ci, l'objectif du marché n'est plus des niveaux psychologiques tels que 50 000 ou 60 000 dollars, mais vise directement un objectif plus élevé - franchir le nouveau sommet historique de 200 000 dollars. La réalisation de cet objectif semble maintenant à portée de main.
Catalyseurs de la montée explosive : fonds institutionnels et politique favorable
La récente montée violente du Bitcoin n'est pas un hasard, mais le résultat d'une combinaison de multiples facteurs, dont l'afflux continu de fonds institutionnels est sans conteste l'un des catalyseurs clés.
Particulièrement au début de décembre, MicroStrategy a annoncé avoir acheté 15 400 Bitcoins à un prix de 95 976 dollars par BTC, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Cette initiative a non seulement fourni un soutien solide au prix du Bitcoin, mais a également une fois de plus démontré la confiance indéfectible des investisseurs institutionnels envers le Bitcoin. Le même jour, la société cotée Marathon a annoncé son intention de lever 800 millions de dollars par le biais d'une émission privée de billets convertibles, ces fonds étant exclusivement destinés à l'achat de plus de Bitcoins. Cette série d'initiatives indique que les fonds institutionnels affluent continuellement sur le marché du Bitcoin, ce qui a des implications profondes pour la hausse des prix du Bitcoin.
De plus, un autre catalyseur potentiel pour la hausse du prix du Bitcoin est le vote des actionnaires de Microsoft qui aura lieu le 10 décembre. À ce moment-là, les actionnaires de Microsoft décideront s'ils doivent ajouter le Bitcoin au bilan de l'entreprise. Si le vote est approuvé, cela marquera un progrès important pour le Bitcoin en tant qu'actif d'entreprise mainstream, renforçant encore sa position en tant qu'"or numérique".
En parallèle, des rumeurs circulent selon lesquelles les États-Unis pourraient établir une réserve stratégique de Bitcoin, tandis que certains pays du Moyen-Orient envisagent également de créer des réserves similaires. Si cette information est confirmée, cela injectera sans aucun doute davantage de soutien et de dynamisme à la tendance à long terme du Bitcoin.
En plus de l'aide des fonds institutionnels et des politiques favorables, la demande persistante pour les ETF au comptant Bitcoin est également l'un des facteurs importants propulsant le prix du Bitcoin à la hausse. Selon les données de SoSoValue, entre le 21 et le 25 novembre, les flux de fonds dans les ETF au comptant Bitcoin ont atteint 3,38 milliards de dollars, tandis que les flux de fonds au début de décembre restent solides, avec trois jours consécutifs de flux dépassant 100 millions de dollars. Les flux de fonds vers les ETF au comptant montrent que la confiance du marché dans le Bitcoin reste forte, et cette tendance devrait continuer à soutenir la hausse du prix du Bitcoin dans les mois à venir.
Ethereum : le deuxième moteur du marché des cryptomonnaies
Parmi tous les altcoins, Ethereum est sans aucun doute l'un des actifs les plus prometteurs. En 2024, la performance d'Ethereum a été impressionnante, avec des percées significatives sur le plan technique, tandis que le sentiment du marché et les flux de fonds montrent une croissance sans précédent.
En tant que deuxième cryptomonnaie par capitalisation boursière au monde, Ethereum suit de près le Bitcoin, mais son application étendue dans plusieurs domaines tels que la finance décentralisée (DeFi), les contrats intelligents et les NFT en fait un actif central incontournable sur le marché des cryptomonnaies.
Depuis le début de l'année 2021, le prix de l'ETH a globalement affiché une tendance haussière, bien qu'il ait connu plusieurs ajustements et consolidations, l'élan de hausse d'Ethereum n'a jamais changé. Actuellement, l'ETH sort de son modèle de triangle de prix, visant des niveaux de prix plus élevés. Avec la croissance continue des activités sur la chaîne, le prix de l'ETH devrait franchir les 4000 dollars, avançant vers un objectif de 10 000 dollars.
Ethereum : l'afflux de fonds institutionnels propulse l'ETH vers une nouvelle phase
Cette année, les flux de fonds vers Ethereum (ETH) ont atteint un nouveau sommet, atteignant actuellement 2,2 milliards de dollars, dépassant le record historique de 2021. En particulier récemment, les flux de fonds d'ETH ont atteint 634 millions de dollars, stimulant considérablement le sentiment du marché et reflétant une confiance accrue des investisseurs.
Le principal moteur de cette montée provient de la solide performance des ETF Ethereum. Les ETF, en tant qu'outil d'investissement, sont devenus un choix prisé par les investisseurs car ils offrent la possibilité d'investir dans Ethereum sans avoir à détenir directement la cryptomonnaie. Avec les ETF Ethereum continuant d'attirer d'importants flux de fonds, l'intérêt des investisseurs institutionnels ne cesse de croître, accélérant ainsi l'attention du marché sur l'ETH.
Bien que la volatilité du marché existe toujours, la tendance générale d'Ethereum reste haussière, en particulier avec la participation institutionnelle qui établit une base plus solide pour la croissance future de l'ETH. Cela correspond à la tendance générale de croissance des fonds sur le marché des ETP cryptographiques, Ethereum et Bitcoin étant devenus les leaders en matière d'afflux de fonds dans le domaine des cryptomonnaies.
Il est particulièrement à noter que le flux net d'ETF au comptant ETH a également connu une forte augmentation, atteignant récemment 24,23 millions de dollars et affichant six jours consécutifs de flux de fonds nets. L'ETF ETHA de BlackRock a particulièrement bien performé, avec un montant net de flux quotidien atteignant 55,92 millions de dollars, tandis que l'ETF FETH de Fidelity a également montré des performances solides, avec un flux net quotidien proche de 20 millions de dollars. Dans l'ensemble, les actifs nets totaux de l'ETF au comptant ETH ont grimpé à 11,13 milliards de dollars, prouvant davantage la reconnaissance et l'intérêt croissant du marché pour l'importance d'Ethereum en tant qu'actif cryptographique.
La prospérité de l'écosystème d'Ethereum : TVL record, le Layer-2 atteint de nouveaux sommets
Selon Lookonchain, au cours de la semaine dernière, Ethereum a attiré jusqu'à 4,81 milliards de dollars de flux de fonds, cette augmentation ayant directement propulsé sa valeur totale verrouillée (TVL) à la hausse. Le réseau Layer-2 d'Ethereum a également atteint de nouveaux sommets, avec une TVL totale atteignant un niveau record de 51,5 milliards de dollars, en hausse de 205 % par rapport à l'année précédente, montrant une forte vitalité du marché.
Parallèlement, la performance de l'écosystème d'Ethereum ne doit pas être négligée. La TVL du réseau Base a augmenté de 302 millions de dollars pendant la même période, reflétant davantage l'amélioration significative de la liquidité et de l'évolutivité du réseau Ethereum. Ces flux de fonds ont non seulement fait remonter la TVL de la DeFi au plus haut niveau de novembre 2021, mais ont également, avec l'augmentation des options de staking liquide, l'intégration de la DeFi Bitcoin et la contribution synergique des réseaux Layer-2 comme Solana, permis à l'écosystème d'Ethereum d'atteindre un plus haut degré de diversité et d'évolutivité.
Tout cela indique que les avantages techniques et écologiques d'Ethereum attirent de plus en plus de capitaux et d'utilisateurs, propulsant sa position de leader dans le domaine de la DeFi, tout en insufflant une nouvelle dynamique au marché des cryptomonnaies dans son ensemble.
BNB : de token de plateforme d'échange à l'ascension d'un leader écologique
CZ est resté discret depuis sa sortie de prison. Avec les rumeurs récentes selon lesquelles Trump pourrait gracier CZ et qu'il pourrait revenir chez Binance, le BNB a connu une forte hausse après 20 heures hier soir.
Au cours des dernières 24 heures, le BNB a augmenté de plus de 18 %, avec un volume de trading de 5,2 milliards de dollars sur 24 heures, le prix actuel étant de 760 dollars. Il a dépassé le pic historique de 2021, atteignant un nouveau sommet historique.
Depuis 2024, le prix du BNB a montré une résilience et une capacité d'explosion remarquables. Bien que le marché ait un moment exprimé des doutes quant à l'écosystème de Binance et à l'avenir des tokens de plateforme, le BNB a maintenant surmonté ces doutes pour devenir une force incontournable sur le marché des cryptomonnaies.
La montée en flèche du BNB n'est pas seulement due à la croissance et à l'innovation technique de l'échange Binance, mais surtout à son approfondissement dans les domaines de la DeFi, des NFT, etc. Avec l'expansion de l'écosystème de la Binance Smart Chain (BSC), le BNB est progressivement passé d'un simple token de plateforme d'échange à un actif central d'un puissant écosystème blockchain. Que ce soit pour des applications DeFi, des ponts inter-chaînes, ou des applications décentralisées, le BNB continue d'élargir ses scénarios d'application sur le marché.
Avec la montée continue du BNB, il dépasse progressivement la position traditionnelle de "token d'échange" pour devenir l'un des piliers centraux de l'ensemble de l'écosystème cryptographique. Le marché est généralement optimiste quant à la capacité du BNB à continuer à viser des objectifs plus élevés dans les années à venir, et il pourrait même devenir le deuxième actif cryptographique, aux côtés de Bitcoin et d'Ethereum.
XRP : les nuages de régulation se dissipent, la confiance du marché revient
L'ascension de l'XRP est sans aucun doute le point culminant du marché des cryptomonnaies récemment. Au cours des deux derniers mois, le prix de l'XRP a flambé, passant en un peu plus d'un mois d'une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars à près de 1500 milliards de dollars, avec un prix atteignant jusqu'à 2,9 dollars, un niveau record en sept ans.
Le moteur principal de cette hausse provient sans aucun doute des progrès significatifs dans le procès entre Ripple et la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine. Avec l'optimisme croissant du marché concernant l'affaire Ripple, XRP s'est progressivement libéré de l'ombre de la régulation à long terme, entrant dans une nouvelle opportunité de marché.
Cette incertitude réglementaire se dissipe progressivement, offrant aux investisseurs plus de confiance, surtout avec le lancement progressif de produits financiers tels que les ETF au comptant, la demande de XRP sur le marché a montré une croissance exponentielle.
Cette hausse est soutenue non seulement par la reconnaissance de l'XRP en tant qu'outil de paiement, mais également par l'attente du marché concernant son potentiel futur après une possible rupture des limitations réglementaires.
TRX atteint un nouveau sommet historique après sept ans
À ce jour, le prix du token Tron (TRX) a déjà grimpé de 0,21 dollar à 0,43 dollar, atteignant un nouveau sommet historique de 0,4 dollar, un pas supplémentaire par rapport au pic de juin 2018. En seulement un mois, le prix du TRX a augmenté de 157 %, et au cours des deux dernières années, le TRX a presque multiplié par 9 par rapport au bas, montrant une forte reconnaissance du marché pour son potentiel.
Cette augmentation est particulièrement frappante, car lorsque le Bitcoin (BTC) a chuté à 93 000 dollars, Tron a brillé, devenant le seul token parmi les cryptomonnaies de premier plan à réaliser une hausse intrajournalière allant jusqu'à 104 %.
L'explosion de Tron n'est pas un hasard, les avantages techniques profonds et la demande du marché ont propulsé cette cryptomonnaie vers un essor fulgurant.
Tout d'abord, grâce au rôle clé de Tron dans les paiements en stablecoins, il est devenu l'une des blockchains les plus utiles de l'industrie crypto. Selon les données de TronScan, le réseau Tron a traité plus de 196 milliards de dollars de transactions de tokens Tether (USDT), avec un volume de transactions quotidien même supérieur à celui de Visa. Ces données illustrent l'énorme avantage de Tron dans le domaine des paiements et des règlements, en particulier dans les transactions de stablecoins et les paiements transfrontaliers, Tron démontre sa position forte sur le marché.
De plus, Tron est un token hautement déflationniste, dont l'offre continue de diminuer. Selon les données, l'offre totale de tokens Tron en circulation a dépassé 101 milliards en 2022, tandis que ce chiffre est tombé à 86 milliards. Avec la croissance continue de l'écosystème Tron et la vulgarisation des applications décentralisées, l'effet déflationniste de Tron continuera d'augmenter, propulsant davantage la valeur de son token.
Tron ne dépend pas seulement des avancées technologiques, mais a également gagné la reconnaissance du marché grâce à sa solide performance en matière de revenus. Cette année, les revenus de Tron ont dépassé 1,75 milliard de dollars, devenant le projet blockchain le plus important après Ethereum et Tether. Ce chiffre montre la puissance économique de Tron dans l'industrie de la blockchain et prouve son énorme potentiel en tant que plateforme de finance décentralisée (DeFi).
Il convient de noter que Tron dispose également d'un écosystème de jeunes tokens mèmes en rapide croissance - sunpump. Comme l'a montré Solana, ces tokens mèmes peuvent non seulement améliorer la valeur de la blockchain, mais aussi stimuler l'expansion de l'ensemble de l'écosystème. Tron enrichit encore les scénarios d'application de sa plateforme en soutenant des projets de tokens mèmes, augmentant ainsi son attractivité sur le marché et améliorant la liquidité de ses tokens.
Conclusion : L'été du bull market vient juste de commencer
Le marché des cryptomonnaies est actuellement en proie à un bull market sans précédent. Cette fois-ci, les performances des altcoins sont plus éblouissantes que jamais, du BNB à l'XRP, en passant par Ethereum et de nombreux autres projets, l'ensemble du marché subit une transformation profonde. Sous la direction du Bitcoin, les altcoins prennent le relais et déclenchent une flambée qui leur est propre.
Ce n'est pas seulement une réaffectation de capitaux, mais aussi une reconfiguration du paysage du marché des cryptomonnaies. Dans les années à venir, nous assisterons à l'émergence de plus de altcoins, dont l'innovation technologique, l'application sur le marché et le soutien institutionnel apporteront une croissance sans précédent au marché des cryptomonnaies. Pour les investisseurs, c'est une époque d'or remplie d'opportunités ; saisir cette vague de bull market pourrait bien devenir un tournant dans leur richesse.
