Howard Lutnick, l'homme fort derrière Cantor Fitzgerald, se retire officiellement de tous ses rôles professionnels.

Avec sa nomination au poste de secrétaire au Commerce du président élu Donald Trump, Lutnick fait table rase du passé. Il quitte ses postes de direction chez Cantor Fitzgerald, BGC Partners et Newmark pour se conformer aux règles d’éthique.

Cantor a confié à son fils, Brandon Lutnick, un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Tether, la société de cryptomonnaies controversée. Brandon, un jeune homme d'une vingtaine d'années avec Tether, a effectué un stage à Lugano, en Suisse, où il a compté les lingots d'or pour le jeton adossé à l'or de 660 millions de dollars de la société, Tether Gold.

Un programme de prêt Bitcoin de 2 milliards de dollars

Cantor Fitzgerald et Tether élaboreraient un programme de prêt qui pourrait redéfinir le rôle du Bitcoin dans la finance traditionnelle. Le programme permettrait aux clients d'emprunter des dollars américains contre des garanties en Bitcoin, en commençant par 2 milliards de dollars.

Tether devrait mener la charge, mais d'autres poids lourds financiers pourraient rejoindre l'initiative. Le recrutement pour le projet est déjà en cours chez Cantor, avec une approche à pleine vitesse.

L'entreprise gère actuellement la part du lion des réserves de Tether, s'élevant à 132 milliards de dollars, grâce à son activité de garde, une relation qui rapporte des dizaines de millions chaque année.

Cantor détient également une participation de 5 % dans Tether, évaluée à 600 millions de dollars. Le programme de prêt, s'il est réussi, pourrait amplifier ces chiffres, rendant le partenariat encore plus lucratif.

Qu'est-ce qui est en jeu ?

Les critiques se posent depuis longtemps la question de savoir si Tether détient des réserves adéquates pour soutenir ses stablecoins. Lors de la Conférence Bitcoin de Nashville en juillet, Lutnick a tenté d'éteindre ces doutes. « J'ai essentiellement dit au CFO de Tether, Giancarlo Devasini, 'Montre-moi l'argent.' Et nous avons trouvé chaque centime », a-t-il déclaré.

Les sceptiques ne sont pas convaincus. Un rapport de l'ONU en janvier a signalé que le stablecoin USDT de Tether était un outil privilégié pour le blanchiment d'argent. Pendant ce temps, le Département du Trésor des États-Unis fait pression sur le Congrès pour obtenir des pouvoirs lui permettant de bloquer les transactions de stablecoin liées à des activités illicites.

Tether insiste qu'il respecte les règles, affirmant qu'il soutient activement les forces de l'ordre. Que ces affirmations soient fondées reste un sujet de débat brûlant.

Pour Cantor, les enjeux sont tout aussi élevés. Fitch Ratings a souligné le « risque lié à une personne clé » associé au leadership de Lutnick. Son influence considérable sur la stratégie et les relations de Cantor a été une épée à double tranchant. Son départ laisse l'entreprise face à l'incertitude, surtout alors qu'elle double la mise sur la crypto.

Mouvements de pouvoir et drame politique

La nomination de Lutnick au poste de secrétaire au Commerce a suscité sa propre tempête de controverse. Connu pour ses coudées franches et son ambition implacable, Lutnick aurait combattu bec et ongles pour obtenir la nomination au poste de secrétaire au Trésor, un rôle qui est finalement revenu au gestionnaire de fonds spéculatifs Scott Bessent.

Des sources décrivent la bataille comme un affrontement de style « Hunger Games » au sein de l'équipe de transition de Trump. Malgré sa perte au Trésor, la réputation de Lutnick en tant qu'opérateur impitoyable le précède.

« Les longs couteaux sont sortis pour Howard Lutnick, » a déclaré un haut responsable de Trump, faisant référence aux conséquences de son échec au Trésor. Trump lui-même semble cependant apprécier la loyauté et l'acuité commerciale de Lutnick.

Le président élu aurait déjeuné avec Lutnick et Elon Musk ce week-end, une photo qui laisse présager la proximité continue de Lutnick avec le pouvoir.

Mais même avec le soutien de Trump, le style agressif de Lutnick lui a laissé peu d'alliés dans l'équipe de transition.

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