MicroStrategy recueille 2,6 milliards de dollars via des notes convertibles, augmentées de 1,75 milliard de dollars.
Les produits serviront principalement à financer des acquisitions de Bitcoin et des objectifs d'entreprise.
Notes convertibles en espèces ou en actions, avec une prime de 55 % par rapport au prix actuel de l'action.
MicroStrategy Incorporated (Nasdaq : MSTR) a annoncé le prix d'une offre de 2,6 milliards de dollars de ses notes senior convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2029. Annoncée initialement comme une émission de 1,75 milliard de dollars, l'offre a été augmentée en raison d'une forte demande et devrait se clore le 21 novembre 2024. La société a l'intention d'utiliser les produits principalement pour acquérir du Bitcoin supplémentaire à des fins d'entreprise générales.
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Les notes senior convertibles seront non garanties, sont des obligations senior de MicroStrategy et ne porteront pas d'intérêt régulier. Ces notes arriveront à maturité le 1er décembre 2029, sauf si elles sont rachetées, remboursées ou converties plus tôt dans des conditions spécifiées.
À compter du 4 décembre 2026, MicroStrategy peut racheter les notes en espèces, à condition que certaines conditions de prix liées à l'action de la société soient remplies.
Les notes seront vendues dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et à certaines personnes non américaines dans des transactions effectuées en dehors des États-Unis.
L'offre comprend également une option de 3 jours pour les acheteurs initiaux d'acquérir 400 millions de dollars supplémentaires de notes.
Les détenteurs des notes peuvent les convertir en espèces, en actions de la classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux, selon le choix de la société. La conversion ne sera disponible que dans certaines conditions avant le 1er juin 2029, après quoi elle sera ouverte à tout moment jusqu'au deuxième jour de négociation programmé avant l'échéance.
Le taux de conversion initial a été fixé à 1,4872 actions de classe A par tranche de 1 000 $ de montant principal des notes, ce qui correspond à un prix de conversion d'environ 672,40 $ par action.
Cela représente une prime de 55 % par rapport au prix de clôture de MicroStrategy de 433,80 $ le 19 novembre 2024. Des ajustements au taux de conversion peuvent survenir en fonction d'événements spécifiques.
MicroStrategy estime que le produit net de cette offre totalisera environ 2,58 milliards de dollars, ou 2,97 milliards de dollars, si l'option d'acheter des notes supplémentaires est entièrement exercée.
Ces fonds seront principalement utilisés pour acquérir du Bitcoin supplémentaire, tout montant restant étant dirigé vers des objectifs d'entreprise généraux.
