Titre original : Les investisseurs de Singapour sont plus susceptibles que ceux d'autres régions d'augmenter leur allocation cryptographique en 2025 : enquête Sygnum
Source originale : enquête Sygnum
Traduction originale : Wenser, Odaily Planet Daily
Remarque de l'éditeur : En tant que « centre cryptographique » ces dernières années, peut-être en raison de l'expérience douloureuse des institutions d'investissement de Singapour lors de l'incident FTX, le gouvernement de Singapour a toujours adopté une attitude « amicale mais prudente » à l'égard de la réglementation des cryptomonnaies.
Néanmoins, le taux de pénétration des cryptomonnaies à Singapour continue d'augmenter, de plus en plus d'institutions et d'investisseurs individuels se tournant vers les cryptomonnaies en dehors du domaine financier traditionnel. De plus, après que Trump ait remporté l'élection présidentielle américaine, une série de mesures potentielles telles que les réserves stratégiques en bitcoin ont également établi une bonne base pour le développement du marché des cryptomonnaies. Alors que la mondialisation économique et le processus de banalisation des cryptomonnaies s'accélèrent et se fusionnent dans le présent et le futur proche, Singapour pourrait devenir un « centre de chaleur cryptographique » en 2025.
Voici les résultats d'une enquête financière récemment publiée par le groupe de gestion d'actifs renommé Sygnum, traduits et organisés par Odaily Planet Daily, avec certaines parties modifiées.
Enquête sur l'état des investisseurs de Singapour : 57 % des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leurs positions à long terme
Récemment, le groupe bancaire mondial d'actifs numériques Sygnum a publié les résultats de son enquête annuelle sur l'avenir des finances. Cette enquête évalue et analyse les intérêts fondamentaux, le sentiment du marché et le comportement de trading des institutions et des investisseurs professionnels actifs sur le marché des cryptomonnaies, avec plus de 400 répondants ayant en moyenne plus de 10 ans d'expérience d'investissement, y compris des clients institutionnels de Sygnum, des investisseurs, ainsi que des professionnels diversifiés provenant de banques, de fonds spéculatifs, de bureaux de famille multi et unipersonnels, de fondations DLT, de fonds et de gestionnaires d'actifs. Au total, 121 répondants locaux de Singapour ont participé à l'enquête.
Gerald Goh, co-fondateur et CEO de Sygnum pour la région Asie-Pacifique, déclare : « L'année 2024 est pleine de nouveaux développements positifs et d'innombrables moments importants pour les cryptomonnaies et l'écosystème plus large des actifs numériques. Peut-être le plus important est l'introduction d'un ETF bitcoin au comptant après approbation par la Securities and Exchange Commission des États-Unis - ce qui a considérablement accéléré l'adoption des actifs numériques par les investisseurs institutionnels. »
Cette enquête montre que les investisseurs de Singapour ont un enthousiasme élevé pour les actifs cryptographiques : 57 % des investisseurs prévoient d'augmenter leur allocation à long terme dans les actifs cryptographiques, ce qui est supérieur à la moyenne d'enquête de 47 %. Il convient de noter que 30 % des investisseurs considèrent la situation réglementaire peu claire comme le principal obstacle à l'entrée, tandis que 45 % des répondants ont mentionné que les problèmes de sécurité et de garde sont les principaux aspects à prendre en compte, ce qui indique que le développement de l'écosystème cryptographique a profité des progrès réglementaires. En conséquence, ce rapport vise à mettre en lumière les nouvelles tendances et les changements de sentiment des investisseurs institutionnels, pouvant à la fois refléter l'état actuel du marché et fournir des références pour le développement futur de l'industrie de la blockchain.
Les 3 principales raisons d'investir dans des actifs numériques
Concernant les stratégies d'investissement, une enquête montre que la plupart des investisseurs institutionnels et professionnels de Singapour intensifient leurs investissements dans les cryptomonnaies, 57 % des répondants prévoient d'augmenter leur allocation d'actifs cryptographiques. Cela est principalement motivé par la confiance à long terme dans la grande tendance des cryptomonnaies et son potentiel de diversification, même si le marché des cryptomonnaies est en état de forte turbulence.
· La principale raison d'investir dans les cryptomonnaies est le désir de s'engager dans la grande tendance des cryptomonnaies (56 %), suivie par la diversification du portefeuille (41 %) et le retour sur investissement (39 %) ;
Même en période de forte volatilité du marché actuelle, 57 % des répondants prévoient d'augmenter leur allocation en cryptomonnaies ; 65 % déclarent avoir une plus grande capacité de tolérance au risque pour ce type d'actifs ;
27 % des répondants prévoient de maintenir leurs positions existantes, seuls 2,5 % prévoient de réduire leurs positions correspondantes ;
37 % des répondants citent la disponibilité de produits institutionnels comme raison d'augmentation de leur allocation.
De plus, un autre rapport d'enquête révèle que 63 % des répondants ont une appétence au risque élevée pour les actifs cryptographiques, ce qui indique que la plupart des répondants intéressés par les actifs cryptographiques sont généralement plus à l'aise avec leur volatilité. En même temps, 28 % des répondants ont montré un intérêt plus prudent, visant à investir de manière neutre. Parmi les 17 % de répondants qui n'investissent pas actuellement dans les cryptomonnaies, la plupart d'entre eux ont tendance à avoir une capacité de tolérance au risque faible à moyenne, mentionnant souvent des problèmes de manque de confiance et de volatilité des actifs dans le monde des chaînes. Plus d'un quart des personnes sont prêtes à allouer des actifs cryptographiques à l'avenir, tandis que la moitié d'entre elles n'ont pas encore décidé d'investir, 20 % n'ayant pas de plans d'investissement connexes.
Une forte demande d'informations sur les catégories d'actifs
Les investisseurs de Singapour souhaitent obtenir une meilleure qualité d'information et une compréhension plus approfondie des actifs numériques.
Par rapport à une moyenne mondiale de 76 %, 90 % des investisseurs de Singapour déclarent : « Obtenir des informations de qualité et mieux comprendre cette catégorie d'actifs les encouragera à augmenter ou à commencer à investir dans les cryptomonnaies. »
Barrières à l'entrée institutionnelle
Il convient de noter que le rapport montre également que, bien que la clarté réglementaire se soit améliorée, les problèmes de sécurité et de garde sont désormais le principal obstacle à l'adoption des cryptomonnaies par les institutions à Singapour, 45 % des personnes choisissant cette question comme le principal obstacle ; le manque d'informations efficaces et le manque de compréhension représentent 41 %, tandis que la volatilité des actifs arrive en troisième position, également à 41 %. L'amélioration significative de la clarté réglementaire apportée par les ETF bitcoin et ethereum au comptant a insufflé une grande confiance à davantage d'institutions pour rejoindre les rangs des investisseurs, mais l'éducation du marché reste cruciale.
75 % des répondants déclarent penser que la clarté réglementaire s'est améliorée ;
73 % des répondants estiment que les ETF cryptographiques ont renforcé leur confiance dans cette catégorie d'actifs ;
90 % des répondants affirment que des informations plus complètes et mieux structurées les inciteraient à augmenter leurs investissements.
Préférences d'investissement en cryptomonnaies
Les chaînes L1 et l'infrastructure Web3 sont actuellement les domaines d'investissement en cryptomonnaies les plus attrayants, principalement en raison des tendances DePIN (réseau d'infrastructure physique décentralisé) et AI.
Les trois principaux domaines d'intérêt des investisseurs de Singapour sont respectivement L1 (71 %), l'infrastructure Web3 (56 %) et L2 (41 %) ;
Les domaines que les répondants estiment avoir un potentiel de tokenisation sont en tête, notamment les fonds communs de placement (47 %), les obligations d'entreprise (47 %), les actions (40 %) et les fonds spéculatifs (39 %) ;
En ce qui concerne les préférences d'investissement, les stratégies d'investissement privilégiées incluent la gestion active générant des rendements excessifs (41 %), suivie par les investissements à rendement passif (37 %) et l'exposition aux investissements sectoriels à croissance ciblée (36 %).
De plus, 91 % des répondants déclarent principalement investir dans des tokens de protocoles blockchain (comme le bitcoin et l'ethereum). Cela reflète une préférence écrasante pour les actifs matures, qui sont considérés comme moins volatils et soutenus par des institutions traditionnelles. Cet intérêt s'étend également à d'autres concurrents de chaînes L1, comme Solana et BNB Chain, ainsi qu'à des plateformes et infrastructures d'écosystèmes de contrats intelligents décentralisés.
La moitié des répondants détiennent des stablecoins, utilisant leur non-volatilité comme moyen de couverture des risques et comme « principal billet d'entrée » sur le marché des cryptomonnaies. Depuis l'année dernière, l'intérêt pour les stablecoins a continuellement augmenté, ce qui pourrait être dû à la maturité croissante du cadre réglementaire des stablecoins existants, ainsi qu'à la performance médiocre de nombreux tokens associés aux DApp par rapport à des tokens majeurs comme le bitcoin et Solana.
Il convient de noter que la composition du portefeuille et les stratégies d'investissement présentent une tendance à la diversification : près de 40 % des répondants investissent dans des tokens d'applications décentralisées (DApp), 39 % des répondants investissent dans des NFT, et seulement 13 % des répondants n'investissent que dans des tokens de protocoles L1.
Enfin, cette étude indique que si les conditions du marché s'améliorent, les investisseurs qui prévoient de maintenir leur allocation actuelle pourraient augmenter leur allocation plus rapidement, 46 % des investisseurs prévoyant d'augmenter leur allocation dans les six mois à venir, plus de 60 % des investisseurs étant optimistes quant à l'investissement dans le marché cryptographique en 2025.
