Selon Odaily, la société minière de bitcoins MARA Holdings a annoncé une augmentation du montant principal de ses obligations convertibles de premier rang à 0,00 % échéant en 2030 à 850 millions de dollars, contre 700 millions de dollars initialement annoncés. La société a également accordé aux acheteurs initiaux des obligations une option d'achat d'un montant principal supplémentaire de 150 millions de dollars dans les 13 jours suivant la date d'émission initiale. L'offre devrait être clôturée le 20 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
MARA Holdings prévoit d'utiliser environ 199 millions de dollars du produit net de la vente des obligations pour racheter, par le biais de transactions négociées de gré à gré, un montant total en principal de 212 millions de dollars de ses obligations convertibles existantes échéant en 2026. Le produit net restant sera affecté à l'augmentation de ses avoirs en Bitcoin et aux besoins généraux de l'entreprise. Ces objectifs peuvent inclure le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs existants et le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres passifs en cours.
