Il y a quelques jours, un ami m'a demandé : comment peut-on acheter à l'avance des tokens qui seront listés sur Binance ?
C'est une très bonne question, car beaucoup savent que si un token peut être listé sur une plateforme d'échange majeure (comme Binance, OKX, Coinbase, etc.), cela deviendra directement un catalyseur pour la hausse de ce token. Mais le problème est que ces informations internes ne sont peut-être accessibles qu'à une très petite partie des personnes travaillant dans ces échanges ou aux groupes d'intérêts concernés. Si je pouvais savoir avec précision quel token sera listé sur Binance, je me précipiterais aussi pour l'acheter, car ces tokens ont de fortes chances de générer des bénéfices considérables dès le premier jour de leur inscription.
Bien que je ne puisse pas répondre à cette question que presque tout le monde veut savoir, puisque cela a été évoqué, discutons-en sous plusieurs angles.
1. Être listé sur Binance signifie-t-il que le prix va forcément augmenter ?
D'après la perception intuitive de la plupart des gens ou des données historiques, dès qu'un token est listé sur Binance, il est pratiquement assuré de réussir, et pour les MemeCoins, c'est comme un poisson qui saute le dragon, cela entraînera inévitablement une vague de hausse, car être listé sur Binance signifie une augmentation de la liquidité (grâce à l'immense base d'utilisateurs de Binance), une montée de la confiance et de la notoriété, et le soutien d'équipes spécialisées ou de market makers.
Cependant, cela ne signifie pas que tous les tokens listés sur Binance vont nécessairement maintenir une tendance à la hausse. À différentes époques, nous pouvons également constater certaines différences, par exemple :
Lors du dernier marché haussier, entre septembre 2020 et novembre 2021, le principal discours du marché des cryptomonnaies était DeFi et divers projets à haut APR. Pendant cette période, la sensation immédiate était que vous n'aviez pas besoin de connaître en profondeur les fondamentaux des projets et l'économie des tokens. Tant qu'un projet avait une chance d'être listé sur Binance, vous pouviez simplement acheter les yeux fermés et réaliser des bénéfices.
Depuis le début de ce cycle de marché haussier, le discours principal a beaucoup changé, surtout depuis environ mars de l'année dernière (2023), lorsque l'engouement pour l'airdrop ARB a déclenché le marché et divers discours ont commencé à entrer dans une phase d'explosion relativement précoce, des concepts populaires tels que Layer2, les airdrops, l'IA, les memes, le BRC20, etc., ont commencé à attirer l'attention et à être discutés par de plus en plus de gens.
Peu de temps après, à partir de mai de l'année dernière, RDNT a commencé à attirer l'attention sur Binance Launchpool, qui a également commencé à susciter la participation de certaines personnes (avant cela, le Launchpool avait lieu en 2022). D'un certain point de vue, cela semblait également présager le début de ce cycle de marché haussier, bien que très peu de gens y aient prêté attention à l'époque.
Cependant, au fil du temps, la fréquence croissante des inscriptions sur Binance semble susciter de plus en plus de mécontentement, jusqu'à ce que cela commence à se propager dans le cercle au mois de mai et juin de cette année, où beaucoup de gens se sont plaints que les nouvelles inscriptions fréquentes sur Binance étaient une forme d'exploitation. Je me souviens qu'à ce moment-là, He Yi (co-fondateur de Binance) a également publié un long article en réponse à cela.
Bien sûr, on ne peut pas blâmer les gens de se plaindre, car la performance réelle de certains nouveaux tokens après leur inscription sur Binance a effectivement déçu de nombreuses personnes. Par exemple, le prix de CATI, acheté par beaucoup, a commencé à chuter dès le deuxième jour après son inscription. Comme le montre l'image ci-dessous.
Cela pourrait provoquer un certain mécontentement chez certaines personnes, notamment chez les anciens traders ayant vécu les deux précédents marchés haussiers, qui semblent être pris au piège car, selon leur expérience historique, les tokens listés sur Binance ne devraient pas avoir de telles performances pendant un marché haussier.
En réalité, ces problèmes peuvent être causés par diverses raisons. Chaque cycle de marché haussier a ses similitudes, mais également ses différences, et nous ne pouvons pas simplement reproduire l'expérience historique. Surtout cette année (2024), avec l'approbation successive des ETF BTC et ETH, le marché des cryptomonnaies a déjà subi de grands changements logiques. Dans les précédents marchés haussiers, tout token listé sur Binance pouvait être acheté directement pendant le marché haussier pour réaliser des bénéfices, mais maintenant que ce cycle de marché haussier a évolué, nous ne devrions pas considérer cela de manière aussi absolue. Ce problème nécessite une analyse et une réflexion séparées.
Tout d'abord, en ce qui concerne les projets TGE sur Binance.
TGE, c'est-à-dire Token Generation Event, se réfère à l'événement de génération de tokens, ici cela peut être compris comme des projets qui sont lancés pour la première fois sur Binance, comme DOGS, CATI, HMSTR, etc. La capacité de ces projets à avoir une bonne performance continue après leur inscription dépend non seulement de leur lancement sur Binance, mais aussi de leur capacité narrative et des opportunités choisies pour leur inscription (temps de marché). Si la capacité narrative et les opportunités sont parfaites, alors ces tokens continueront d'attirer des acheteurs après leur inscription sur Binance.
Ensuite, les projets qui ont déjà fait leur TGE avant d'être listés sur Binance.
Des tokens familiers tels que PEPE, WIF, TON, RON, avaient déjà effectué leur TGE avant leur inscription sur Binance, ce qui signifie que ces projets avaient déjà accumulé et évolué pendant un certain temps avant d'être listés sur Binance. Certains de ces projets ont également établi de solides bases en termes de produits et de communauté, ces tokens ont donc déjà une certaine base d'utilisateurs (liquidité et volume de transactions). Le fait que ces projets soient listés sur Binance peut être considéré comme un choix gagnant-gagnant pour les promoteurs et Binance.
Ainsi, pour ceux qui sont encore très attirés par la recherche de projets potentiels qui pourraient être listés sur Binance, notre conseil est que vous devez peut-être légèrement modifier votre réflexion. Ce n'est pas parce qu'un token a la possibilité d'être listé sur Binance qu'il vous permettra forcément de gagner de l'argent. Vous devez également faire des distinctions et évaluer en fonction des capacités narratives des projets et des opportunités de marché actuelles (comme considérer la tendance du Bitcoin, l'environnement macroéconomique, etc.).
2. J'ai entendu dire que Binance prélève des frais pour l'inscription des tokens ?
Je ne suis pas sûr de cela, car je n'ai pas participé à l'inscription des tokens sur Binance. Ce que je dis ci-dessous est basé sur des rumeurs ou des informations non vérifiées, donc jetez simplement un œil :
- Il est dit que le projet SCR (Scroll), qui a été récemment listé sur Binance il y a deux jours (22 octobre), a coûté 100 millions de dollars pour être inscrit en priorité.
- Pour les projets listés sur Binance, il est dit que les promoteurs doivent détenir et staker BNB d'une valeur de 5 millions de dollars, en plus de payer des frais équivalents à 8% de l'offre totale de tokens.
En résumé, les tokens qui souhaitent être listés sur Binance se divisent essentiellement en deux types : l'un nécessite que les promoteurs investissent d'importantes sommes d'argent pour être listés sur Binance, la plupart d'entre eux étant des tokens avec une forte FDV, et les petits investisseurs risquent d'être de simples acheteurs. L'autre type de token a déjà de bonnes bases, et Binance doit également tirer parti de ces flux.
Bien sûr, certains pensent que les projets soutenus par Binance/Coinbase/Paradigm/A16Z (c'est-à-dire ceux ayant un soutien financier de Binance ou d'autres entités puissantes) ont les meilleures chances d'être listés sur Binance, ce qui peut aussi être une direction à explorer, les personnes intéressées peuvent faire des recherches et se positionner. Comme illustré ci-dessous.
3. Comment les tokens listés sur Binance se comportent-ils en général ?
Depuis le début de l'année 2024, parmi tous les tokens listés sur Binance, si vous en achetez directement dès leur inscription, à part 6 tokens, les autres présentent actuellement des pertes. Le token ayant le plus augmenté est NEIRO, qui a enregistré une hausse de 379 % depuis son inscription le 16 septembre. De plus, plus de la moitié des tokens ont chuté d'au moins 30 à 80 %, le plus grand perdant étant le token AEVO, qui a enregistré une baisse de 88 % depuis son inscription le 13 mars. Comme l'indique le tableau ci-dessous (les données sont à jour au moment de la rédaction de cet article).
En résumé, la hausse ou la baisse des prix d'un projet (token) est déterminée par divers facteurs, et le fait d'être listé sur Binance n'est qu'un catalyseur parmi tant d'autres. Bien que tous les tokens listés sur Binance connaissent généralement une forte hausse le premier jour, cela ne signifie pas que cette tendance à la hausse va se poursuivre. Nous devons également prendre en compte le timing du marché actuel, les fondamentaux du projet et ses capacités narratives.
Beaucoup de gens préfèrent trader les nouveaux tokens plutôt que les anciens, et ils poursuivent parfois ceux qui ont du potentiel ou qui viennent juste d'être listés sur des plateformes d'échange comme Binance. Nous avons déjà mentionné que cette idée de privilégier les nouveaux tokens doit être considérée de manière dialectique, sinon on risque de tomber d'un extrême à l'autre.
Cependant, dans l'ensemble, participer à des projets déjà listés sur Binance, du point de vue des risques, est certainement meilleur que de s'engager dans des projets de tokens à bas prix sur DEX, qui peuvent être des arnaques à tout moment. Nous ne pouvons pas seulement accepter les hausses sans accepter les baisses ; si nous ne pouvons pas supporter la volatilité du marché (les fluctuations de prix des tokens que vous achetez), alors nous ne devrions pas participer à aucune transaction.
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