MicroStrategy Incorporated a finalisé une offre d'environ 1,01 milliard de dollars d'obligations convertibles de premier rang à 0,625 % échéant en 2028, avec l'intention d'utiliser une partie du produit pour l'acquisition de Bitcoin.
L'offre privée, qui s'est conclue le 19 septembre, ciblait les investisseurs institutionnels et permettait la conversion en espèces ou en actions MicroStrategy.
La société prévoit également d'utiliser une partie des fonds pour racheter 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang, libérant ainsi des garanties, dont 69 080 Bitcoin (BTC).
Détails des obligations convertibles, options de remboursement
Les obligations convertibles de premier rang ne sont pas garanties et portent un taux d'intérêt annuel de 0,625 %, payable semestriellement le 15 mars et le 15 septembre.
Selon le communiqué de presse officiel de MicroStrategy, les obligations arriveront à échéance en 2027, à moins qu'elles ne soient converties, remboursées ou rachetées plus tôt.
La société de logiciels cotée en bourse a fixé le taux de conversion initial à 5,4589 actions ordinaires de classe A pour 1 000 $ de montant principal de billets.
Cette conversion se traduit par environ 183,19 $ par action, ce qui représente une prime de 40 % par rapport au prix de l'action au 17 septembre.
