[Version audio] Petit-déjeuner Golden Ten Futures le 17 septembre 2024 (mardi)

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Actualités macro

1. Selon l'Observatoire météorologique de Chine, le centre du typhon n°13 « Bebigia » de cette année (fort niveau de typhon) a touché terre dans la nouvelle ville de Lingang, Pudong, Shanghai vers 7h30 aujourd'hui (16). près du centre lorsqu'il a atterri, il y avait un niveau 14 (42 mètres/seconde), et la pression atmosphérique centrale la plus basse est de 955 hPa. "Bebigia" a également dépassé le typhon "Gloria" 4906 et est devenu le typhon le plus puissant à avoir atterri à Shanghai depuis 1949.

2. L'armée de l'air ukrainienne a émis une alerte tôt le matin du 16 septembre, indiquant qu'il existait un risque d'attaques de missiles à Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv et ailleurs en Ukraine, et qu'il existait un risque d'attaques de drones dans de nombreux autres endroits. . La ville de Kiev et l'administration militaire de la région de Kiev ont toutes deux annoncé des alertes de défense aérienne au petit matin du même jour. L'administration militaire de la région de Kiev a déclaré que le système de défense aérienne repoussait les drones ennemis. Pour l’instant, la Russie n’a pas réagi.

3. Selon les données du Shanghai Shipping Exchange, au 16 septembre 2024, l'indice de fret de règlement des conteneurs d'exportation de Shanghai (itinéraires européens) affichait 3 813,92 points, en baisse de 16,5 % par rapport à la période précédente.

Changements sur les marchés à terme mondiaux

1. Les contrats à terme internationaux sur les métaux précieux ont clôturé de manière mitigée, les contrats à terme sur l'or du COMEX en baisse de 0,03 % à 2 610 $ US/oz et les contrats à terme sur l'argent du COMEX en hausse de 0,02 % à 31,08 $ US/oz.

2. Les prix internationaux du pétrole ont augmenté dans tous les domaines, le contrat pétrolier américain d'octobre augmentant de 2,69 % à 70,50 $ US le baril. Le prix du pétrole Brent de novembre a augmenté de 1,82 % à 72,34 $ US le baril.

3. La plupart des métaux de base à Londres ont clôturé en hausse. Les contrats à terme sur le cuivre au LME ont augmenté de 0,69 % à 9 372,5 $ US/tonne, les contrats à terme sur le zinc au LME ont augmenté de 1,39 % à 2 945 $ US/tonne, les contrats à terme sur le nickel au LME ont augmenté de 2,39 % à 16 325 $ US/tonne et les contrats à terme sur l'aluminium au LME ont augmenté. a augmenté de 1,78 % à 2 515 $/tonne, l'étain du LME a augmenté de 0,3 % à 31 900 $/tonne et le plomb du LME a chuté de 0,49 % à 2 033,5 $/tonne.

4. Tous les principaux contrats à terme agricoles du Chicago Board of Trade (CBOT) ont été fermés dans tous les domaines, les contrats à terme sur le soja en baisse de 0,17 % à 1 004,5 ​​cents/boisseau ; les contrats à terme sur le maïs en baisse de 0,73 % à 410,25 cents/boisseau et les contrats à terme sur le blé en baisse de 2,77. % à 578,25 cents/boisseau.

Informations brûlantes sur le noir

1. Selon Mysteel, le volume total de minerai de fer expédié par Mysteel Australie et Brésil du 9 au 15 septembre 2024 était de 29,025 millions de tonnes, soit une augmentation de 3,190 millions de tonnes d'un mois à l'autre. L'Australie a expédié 20,636 millions de tonnes, soit une augmentation de 2,511 millions de tonnes par rapport au mois précédent, dont 18,156 millions de tonnes vers la Chine, soit une augmentation de 2,197 millions de tonnes par rapport au mois précédent. Le Brésil a expédié 8,389 millions de tonnes, soit une augmentation de 680 000 tonnes par rapport au mois précédent. Les expéditions mondiales totales de minerai de fer au cours de cette période étaient de 32,367 millions de tonnes, soit une augmentation de 764 000 tonnes par rapport au mois précédent.

2. Selon Mysteel, du 9 au 15 septembre, la quantité totale de minerai de fer arrivant dans les 47 ports chinois était de 21,955 millions de tonnes, soit une baisse mensuelle de 1,911 millions de tonnes ; 45 ports étaient de 21,554 millions de tonnes, soit une diminution mensuelle de 620 000 tonnes ; le minerai de fer total arrivant dans les six ports du nord était de 11,308 millions de tonnes, soit une diminution mensuelle de 1,594 millions de tonnes.

Informations chaudes sur les produits agricoles

1. Cette année, Cangzhou a enregistré une récolte de blé exceptionnelle et la qualité du blé a atteint un niveau élevé ces dernières années. Le groupe Cangzhou Grain Industry a préparé à l'avance une capacité d'entrepôt, loué 55 000 tonnes de capacité d'entrepôt, mis en place 5 entrepôts d'achat et effectué des travaux d'achat. Jusqu'à présent, il a acheté un total de 100 000 tonnes de nouveau blé.

2. Selon les médias étrangers, au 16 septembre, les exportations céréalières de l'Ukraine au cours de l'année 2024/25 (juillet à juin) ont atteint 8,7 millions de tonnes, contre 5,9 millions de tonnes au cours de la même période de l'année précédente (au 20 septembre). ). tonne. Ces exportations comprenaient 4,8 millions de tonnes de blé, 2,5 millions de tonnes de maïs et 1,2 million de tonnes d'orge. Le gouvernement ukrainien et le ministère de l'Agriculture ont convenu de limiter les exportations de blé pour la saison 2024/25 à 16,2 millions de tonnes. Il n'y a aucune restriction sur l'exportation d'autres marchandises.

3. Le rapport hebdomadaire sur la croissance des cultures publié tôt mardi matin par le Département américain de l'Agriculture (USDA) a montré que le taux de qualité du soja américain était de 64 % au cours de la semaine se terminant le 15 septembre, conformément aux attentes du marché. et 52% à la même période l’année dernière. Le taux de récolte de soja aux États-Unis est de 6 %, les attentes du marché sont de 4 %, 4 % au cours de la même période de l'année dernière et la moyenne sur cinq ans est de 3 %. Le taux de défoliation du soja aux États-Unis est de 44 %, contre 25 % la semaine dernière, 47 % à la même période l'année dernière, et la moyenne sur cinq ans est de 37 %.

4. Selon la National Oilseed Processors Association (NOPA), les stocks américains d'huile de soja en août 2024 s'élevaient à 1,138 milliard de livres, les attentes du marché étaient de 1,356 milliard de livres, les données de juillet étaient de 1,499 milliards de livres et les données d'août 2023 étaient de 1,25 milliard de livres ; le volume de broyage en août 2024 était de 158,008 millions de boisseaux, le marché s'attendait à 171,325 millions de boisseaux, les données de juillet étaient de 1828,81 millions de boisseaux et les données d'août 2023 étaient de 161,453 millions de boisseaux.

5. Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), pour la semaine du 12 septembre 2024, le volume d'inspection des exportations de soja des États-Unis était de 401 287 tonnes et les États-Unis ont expédié 5 167 tonnes de soja vers la Chine (région continentale). La semaine précédente, les États-Unis avaient expédié 58 267 tonnes de soja vers la Chine continentale. Le volume des inspections des exportations de soja américain vers la Chine cette semaine représentait 1,29 % du total des inspections des exportations cette semaine-là, contre 16,45 % la semaine dernière ; le volume des inspections des exportations de maïs des États-Unis était de 521 118 tonnes et le volume des inspections des exportations de maïs des États-Unis vers la Chine ( continent) était de 2 473 tonnes. Le volume d'inspection des exportations de maïs des États-Unis vers la Chine continentale la semaine dernière était de 1 519 tonnes. Le nombre d'inspections d'exportations de maïs américain vers la Chine cette semaine-là représentait 0,47 % du total des inspections d'exportation cette semaine-là, contre 0,18 % la semaine dernière.

Informations chaudes sur l'industrie énergétique et chimique

1. Gazprom a annoncé lundi qu'il continuerait à livrer du gaz naturel à l'Europe via l'Ukraine, avec un volume de livraison de 42 millions de mètres cubes.

Informations sur le métal chaud

1. Selon ANZ, ANZ a relevé sa prévision du prix de l'or à court terme à 2 700 $ US l'once et a relevé sa prévision du prix de l'or pour la fin 2025 à 2 900 $ US l'once. Soni Kumari, stratège en matières premières à la banque, a déclaré qu'à mesure que l'inflation américaine revient au niveau cible de 2% de la Fed, la Réserve fédérale devrait entamer un cycle de réduction des taux d'intérêt ce mois-ci, soutenant ainsi les prix de l'or. Cependant, Kumari a déclaré que la force de la hausse de l'or dépendra du rythme des réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à court terme. Elle a ajouté que la baisse des taux d’intérêt réels et la faiblesse du dollar renforceraient probablement leur relation inverse avec l’or au cours du prochain cycle d’assouplissement, tandis que les achats d’or par les banques centrales resteraient forts.

Parler de « période » – révéler la logique du commerce de variétés !

1. Le caoutchouc va-t-il se déstocker dans son ensemble, va-t-il continuer à augmenter ?

L'analyse de Shenyin & Wanguo Futures indique qu'à mesure que l'impact des typhons s'affaiblit, une nouvelle production de caoutchouc devrait continuer à être libérée, et il y aura toujours une pression sur les prix des matières premières dans la période ultérieure, étant donné que la probabilité de La Nina existera toujours. cette année, on ne peut pas exclure qu'il y ait encore des précipitations périodiques au cours de la période ultérieure qui perturberont le rythme de la récolte du caoutchouc, soutenant ainsi les prix des matières premières et les stocks nationaux de la zone franche continuent de s'épuiser lentement, ce qui a également apporté un certain soutien pour les prix. La haute saison des vacances Gold-9-Silver-10 ans devrait approcher, et après que l'impact du passage du typhon à court terme se soit estompé, la tendance générale devrait rester à la hausse.

2. La production de méthanol est à un niveau élevé, les prix peuvent-ils continuer à être sous pression ?

L'analyse de Minmetals Futures a souligné que d'un point de vue fondamental, les mises en chantier nationales continuent de rebondir, les bénéfices des entreprises sont toujours bons et les mises en chantier devraient rester à un niveau élevé. Les arrivées du côté des importations ont diminué, mais l'offre portuaire est relativement suffisante. Du côté de la demande, les opérations portuaires MTO sont revenues à des niveaux élevés, les dispositifs portuaires à oléfine sont pratiquement revenus et la demande traditionnelle a rebondi dans son ensemble, avec une demande en hausse. La situation globale montre une augmentation de l’offre et de la demande, mais les stocks portuaires élevés et les faibles bénéfices du MTO limiteront encore l’espace de hausse pour le méthanol. D'une manière générale, le marché des matières premières est relativement pessimiste. Malgré le niveau élevé des stocks portuaires au cours de la même période, le méthanol s'est considérablement affaibli. Il est recommandé d'attendre et de voir à court terme.

Un aperçu des données et événements futurs importants d’aujourd’hui

1. À 0h00 le 17 septembre, les États-Unis août NOPA concassage de soja et les stocks d'huile de soja des membres. Auparavant, les stocks américains d'huile de soja en juillet 2024 s'élevaient à 1,499 milliard de livres, soit inférieur aux attentes du marché ; le volume de broyage du soja était de 182,881 millions de boisseaux, supérieur aux attentes du marché.

2. À 20h30 le 17 septembre, taux mensuel des ventes au détail aux États-Unis en août.

3. À déterminer le 17 septembre, l’inventaire portuaire chinois de pétrole de soja durera jusqu’au 17 septembre. Auparavant, selon les données de Wind, les stocks portuaires de pétrole de soja avaient enregistré 1,035 million de tonnes au cours de la semaine se terminant le 10 septembre.

Article transmis de : Golden Ten Data