MicroStrategy, une société leader dans le domaine de la veille stratégique et du développement de Bitcoin, a annoncé un projet d'offre privée de 700 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang, à échéance 2028. L'offre sera faite aux acheteurs institutionnels en vertu de la règle 144A de la Securities Act. La société prévoit également d'accorder une option aux acheteurs pour acheter 105 millions de dollars supplémentaires d'obligations.
DERNIÈRES NOUVELLES : MicroStrategy va lever 700 millions de dollars « pour acquérir des#bitcoinssupplémentaires » et racheter des billets garantis de premier rang. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 16 septembre 2024
Les obligations seront des obligations senior non garanties de MicroStrategy, portant intérêt semestriellement et arrivant à échéance en septembre 2028. Les détenteurs de ces obligations pourront les convertir en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Les conditions de conversion seront déterminées au moment de la fixation du prix.
MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit de la vente pour racheter la totalité des 500 millions de dollars de ses obligations garanties de premier rang à 6,125 % échéant en 2028. Le reste du produit sera affecté à l'acquisition de Bitcoins supplémentaires.
« Le 16 septembre 2024, MicroStrategy a émis un avis de rachat en vertu duquel les billets garantis de premier rang seront rachetés le 26 septembre 2024 (la « date de rachat ») à un prix de rachat égal à 103,063 % du montant principal, plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu'à la date de rachat, mais à l'exclusion de celle-ci (environ 523,8 millions de dollars au total), le rachat des billets garantis de premier rang étant subordonné à la clôture et au règlement de la vente des billets », a déclaré MicroStrategy. « Lors du rachat des billets garantis de premier rang, toutes les garanties garantissant les billets garantis de premier rang, y compris environ 69 080 bitcoins, seront libérées. »
L'offre est soumise aux conditions du marché, sans aucune garantie quant au calendrier ou aux conditions de réalisation. Les obligations ne seront pas disponibles à la vente publique, conservant ainsi leur statut privé en vertu de la Securities Act.
Source : Bitcoin Magazine
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