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Actualités macro

1. La Commission nationale du développement et de la réforme et trois autres départements ont publié la « Avis sur le renforcement ultérieur de la construction du système de mesure standard du pic de carbone et de la neutralité carbone (2024-2025) », qui mentionnait que les exigences relatives aux normes de consommation d'énergie dans le secteur industriel Le secteur devrait être amélioré. Réviser et relever les normes limites de consommation d'énergie pour les produits unitaires dans des industries clés telles que l'acier, le raffinage du pétrole, les unités de production d'électricité au charbon, les pâtes et papiers, la soude caustique industrielle et la fusion des terres rares, et accélérer le progrès de l'électricité, du charbon, acier, métaux non ferreux, textiles, transports, matériaux de construction, produits pétrochimiques et produits chimiques Recherche et formulation de normes de comptabilisation des émissions de carbone et de spécifications techniques pour les entreprises de secteurs clés tels que la construction et la construction.

2. Récemment, dans les cas enquêtés et traités par la NAFMII, certaines petites et moyennes institutions financières ont violé des réglementations telles que le prêt de comptes d'obligations et le transfert d'intérêts dans des transactions sur des obligations d'État. La NAFMII a transféré certains contrevenants graves à la Banque populaire. de Chine pour des sanctions administratives. L'Association des commerçants intensifie ses enquêtes sur d'autres cas similaires.

3. Lors de la dernière annonce énergétique, le groupe ×× fund (85061372) (numéro de groupe de compte : B6003990) a ouvert pour la première fois une position sur le contrat à terme 2504 de l'indice conteneur (ligne européenne) le 8 août 2024. Rencontrez le traitement. normes du Centre international de commerce de l'énergie de Shanghai. Last Issue Energy a décidé de prendre des mesures réglementaires à l'encontre des clients concernés en les empêchant d'ouvrir des positions sur les contrats correspondants pendant 5 jours de bourse.

4. Après le rapport sur l’emploi décevant de la semaine dernière, le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis a connu la semaine dernière sa plus forte baisse en près d’un an, ce qui pourrait apaiser les inquiétudes de certaines personnes quant au refroidissement trop rapide du marché du travail. Les données du département américain du Travail ont montré jeudi que les demandes initiales avaient chuté de 17 000 à 233 000 au cours de la semaine terminée le 3 août.

5. Par rapport aux précédentes séries de réductions des taux d'intérêt sur les dépôts, certaines petites et moyennes banques ont cette fois considérablement accru leurs efforts pour ajuster les taux d'intérêt des dépôts à terme à 3 et 5 ans, la réduction maximale atteignant 80 BP, dépassant de loin les taux d'échéance des grandes banques et des banques par actions. L'ampleur de la réduction des taux d'intérêt sur les dépôts. Après cette baisse significative, les taux d'intérêt sur les dépôts de nombreuses petites et moyennes banques ont également fait leurs adieux à l'ère des « 3 ».

Changements sur les marchés à terme mondiaux

1. Les prix internationaux du pétrole ont augmenté dans tous les domaines, le contrat pétrolier américain de septembre ayant augmenté de 1,14 % à 76,09 $ US le baril. Le prix du pétrole Brent d'octobre a augmenté de 0,89% à 79,03 $ US le baril.

2. Les contrats à terme internationaux sur les métaux précieux ont généralement clôturé en hausse. Les contrats à terme sur l'or du COMEX ont augmenté de 1,44 % à 2 467,4 $ US l'once, et les contrats à terme sur l'argent du COMEX ont augmenté de 2,53 % à 27,625 $ US l'once.

3. La plupart des métaux de base à Londres ont clôturé en hausse. Les contrats à terme sur le cuivre au LME ont augmenté de 0,67 % à 8 809 $ US/tonne, les contrats à terme sur le zinc au LME ont augmenté de 2,38 % à 2 643 $ US/tonne, les contrats à terme sur le nickel au LME ont chuté de 0,74 % à 16 175 $ US/tonne et les contrats à terme sur l'aluminium au LME ont clôturé en hausse. Les contrats à terme sur l'étain du LME ont augmenté de 1,96 % à 30 580 $ US/tonne, et les contrats à terme sur le plomb du LME ont augmenté de 0,74 % à 1 982 $ US/tonne.

4. Les principaux contrats à terme sur les produits agricoles du Chicago Board of Trade (CBOT) ont chuté de 1,08 % à 1 007,75 cents/boisseau, ceux du maïs ont chuté de 1,06 % à 396,5 cents/boisseau et ceux du blé ont chuté de 0,33 %. à 536,5 cents/boisseau.

5. Les contrats à terme sur matières premières nationales ont clôturé la nuit, avec des gains et des pertes mitigés dans les secteurs de l'énergie et des produits chimiques, du fioul à faible teneur en soufre et du verre, en hausse de plus de 1 %, tandis que le PTA et la pâte à papier ont chuté de 1,6 %. La série noire a baissé dans tous les domaines, avec une baisse de 1,64 % pour le coke et de 1,15 % pour le minerai de fer. Les produits agricoles ont été contrastés, la farine de soja et la farine de colza ayant chuté de 1 %. La plupart des métaux de base ont clôturé en hausse, avec l'alumine en hausse de 4,96%, l'étain de Shanghai en hausse de 3,82%, le plomb de Shanghai en hausse de 2,86%, le zinc de Shanghai en hausse de 2,35%, l'aluminium de Shanghai en hausse de 0,71%, le nickel de Shanghai en hausse de 0,44% et le cuivre de Shanghai en hausse de 0,23%. L'or de Shanghai a augmenté de 1,21% et l'argent de Shanghai de 2,32%.

Informations brûlantes sur le noir

1. Selon Mysteel, au cours de la semaine se terminant le 8 août, la production de barres d'armature a chuté pour la sixième semaine consécutive, les entrepôts des usines ont diminué pour la deuxième semaine consécutive, les entrepôts sociaux ont diminué pour la cinquième semaine consécutive et la demande de tables a diminué pour la quatrième semaine consécutive. Parmi eux, la production de fil était de 1,6854 million de tonnes, soit une diminution de 292 100 tonnes, ou 14,77 %, par rapport à la semaine dernière, et la demande de fil était de 1,9076 millions de tonnes, soit une diminution de 248 600 tonnes, ou 11,53 % par rapport à la semaine dernière.

2. Selon Mysteel, le 8 août, les principales aciéries du marché de Tangshan prévoient de réduire le prix du coke trempé humide de 50 yuans/tonne et du coke trempé sec de 55 yuans/tonne, ce qui sera mis en œuvre à partir de minuit. 10 août 2024.

3. Les journalistes de CCTV ont appris du bureau du commerce de la ville d'Erenhot en Mongolie intérieure qu'au 7 août, le port routier d'Erenhot avait traité 2,223 millions de tonnes de fret d'importation et d'exportation, atteignant le volume total de l'année dernière avec 146 jours d'avance. Jusqu'à présent cette année, il y a environ 155 000 camions d'entrée et de sortie sur le canal de fret du port de l'autoroute d'Erenhot, et 550 000 tonnes de produits minéraux en vrac tels que le minerai de fer et le charbon ont été importées.

4. Selon Mysteel, en raison du déclin rapide actuel du marché du silicomanganèse, les pertes des fabricants du sud se sont intensifiées. La principale zone de production du Guizhou a continué d'augmenter les réductions et les arrêts de production au cours des deux dernières semaines. Le 8, 10 fours de minerai de silicomangèse ont été suspendus dans le Guizhou. La production quotidienne a été réduite de 945 tonnes. Il est prévu que les fabricants en production réduiront et suspendront progressivement leur production d'ici la fin du mois. atteindre plus de 90 %. Une usine d'Ulanqab, en Mongolie intérieure, a récemment arrêté la production d'un four immergé en alliage silico-manganèse et d'un autre four immergé en alliage silico-manganèse pour la maintenance, affectant une production quotidienne totale d'environ 350 tonnes.

Informations chaudes sur les produits agricoles

1. Selon le Centre national d'information sur les céréales et l'huile, depuis fin juin, à mesure que le coût du soja importé a baissé, mon pays a acheté davantage de soja brésilien pour l'expédition en juillet-août. En outre, du soja importé pour l'expédition en juin. ont été reportés au mois d'août. On s'attend à ce que les volumes importants de soja importés de Chine arrivent à Hong Kong entre août et septembre, avec des arrivées mensuelles moyennes d'environ 8,5 millions de tonnes. L'offre nationale de soja restera faible au troisième trimestre.

2. Les données publiées par l'agence maritime brésilienne Williams montrent que le nombre de navires en attente de chargement de sucre dans les ports brésiliens était de 98 au cours de la semaine du 7 août, contre 111 navires la semaine précédente. La quantité de sucre en attente d'expédition au port était de 4,5093 millions de tonnes, contre 4,9669 millions de tonnes la semaine précédente.

3. Selon les données publiées par la Malaysian Palm Oil Association (MPOA), la production d'huile de palme de la Malaisie devrait augmenter de 11,93 % entre le 1er et le 31 juillet, la Malaisie péninsulaire augmentant de 14,54 %, la Malaisie orientale de 7,24 % et Sabah. en hausse de 5,40%. Le Sarawak a augmenté de 10,75%.

4. Les acteurs du marché ont déclaré que l'Inde maintiendrait les restrictions à l'exportation de sucre pour garantir un approvisionnement intérieur suffisant et augmenter la production nationale d'éthanol. Ils ont déclaré que le gouvernement souhaitait garantir qu'une quantité suffisante de sucre soit disponible sur le marché local à un prix raisonnable et utiliser davantage de canne à sucre pour produire de l'éthanol.

5. Les données du Département de l'Agriculture des États-Unis montrent que les ventes nettes de soja à l'exportation aux États-Unis en 2023/2024 étaient de 325 000 tonnes, supérieures aux attentes du marché, qui était de 376 000 tonnes la semaine précédente ; /2025 étaient de 985 000 tonnes, supérieur aux attentes du marché, la semaine précédente était de 632 000 tonnes.

6. Le dernier rapport sur la sécheresse de l'USDA montre qu'environ 5 % de la superficie cultivée en soja aux États-Unis a été touchée par la sécheresse au cours de la semaine se terminant le 6 août, contre 5 % la semaine précédente et 43 % au cours de la même période de l'année dernière. Environ 5 % de la superficie cultivée en maïs aux États-Unis est touchée par la sécheresse, contre 5 % la semaine précédente et 49 % à la même époque l'année dernière.

7. Selon les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, au 2 août, il y avait 59 817 ordres de vente sans prix sur appel de coton américain, soit une augmentation de 2 623 d'un mois sur l'autre et 86 184 ordres d'achat sans prix ; , une augmentation de mois en mois 670 lots.

Informations chaudes sur l'industrie énergétique et chimique

1. Selon Enterprise Singapore (ESG), au cours de la semaine terminée le 7 août, les stocks de mazout de Singapour ont augmenté de 172 000 barils pour atteindre un sommet de 19,727 millions de barils en deux semaines ; les stocks de distillats légers de Singapour ont chuté de 327 000 barils pour atteindre un sommet de quatre semaines. Un minimum de 14,071 millions de barils ; les stocks de distillats moyens de Singapour ont augmenté de 640 000 barils pour atteindre un sommet sur trois ans de 11,993 millions de barils.

2. Selon Longzhong Information, au 8 août, la production des fabricants chinois d'urée était de 1,2245 million de tonnes, soit une diminution de 7 400 tonnes par rapport à la période précédente. Le stock total des entreprises d'échantillons de verre flotté dans tout le pays était de 67,356 millions de cartons lourds, soit une diminution. de 1,734 million de cartons lourds par rapport à la période précédente. Chine Liquéfaction L'inventaire échantillon des ports gaziers était de 2,8256 millions de tonnes, soit une augmentation de 408 900 tonnes par rapport au mois précédent. La production de carbonate de soude cette semaine était de 752 600 tonnes, soit une baisse mensuelle de 3 000 tonnes, soit 0,40 %.

3. Selon le Centre international de commerce de l'énergie de Shanghai, après recherche et décision, il a été convenu que le lieu de stockage de Shandong Zhongchu International Logistics Co., Ltd. Les contrats à terme n° 20 TSR seront ajustés à partir du n° 45 Pengwan Road, Qianwan Bonded Zone portuaire, Qingdao, province du Shandong jusqu'au port de Qianwan, zone de libre-échange de Qingdao, entrepôt 1 et entrepôt 2 de la province du Shandong, route n° 68 (entrepôt sous douane complet de stockage en Chine). Dans le même temps, la capacité de stockage à terme approuvée est passée de 10 000 tonnes à 30 000 tonnes, et la capacité de stockage activée est passée de 10 000 tonnes à 15 000 tonnes.

4. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme, à partir de minuit le 8 août, les prix nationaux de l'essence et du diesel seront réduits respectivement de 305 et 290 yuans par tonne. En moyenne nationale, les prix de l'essence n° 92, L'essence n° 95 et le diesel n° 0 seront respectivement réduits par litre de 0,24 yuan, 0,25 yuan et 0,25 yuan.

Informations sur le métal chaud

1. Selon les données de la Passenger Car Association, les ventes au détail du marché des voitures particulières au sens large se sont élevées à 1,732 million d'unités en juillet, soit une baisse de 3,1 % sur un an. Dans l'ensemble, les exportations automobiles ont poursuivi cette année leurs fortes caractéristiques de croissance de l'année dernière.

2. Selon des médias étrangers, des personnes proches du dossier ont déclaré que BHP Billiton envisageait de vendre les actifs miniers brésiliens de cuivre et d'or acquis grâce à l'acquisition de la société minière australienne Oz Minerals. Il semblerait que BHP Billiton ait embauché Santander pour le conseiller sur d'éventuelles négociations de vente après avoir effectué un examen stratégique des actifs mentionnés ci-dessus.

3. Selon le Daily Economic News, Albemarle, le plus grand mineur de lithium au monde, a récemment annoncé une suspension partielle de la production dans son usine de traitement du lithium en Australie. Les initiés de l'industrie ont souligné que l'impact n'est pas significatif. L'indicateur clé est de savoir si la production minière a été suspendue et si l'offre actuelle des mines de lithium n'a pas encore atteint sa période la plus basse. Le marché doit attendre de voir la reprise de la demande et l’émergence d’un point d’inflexion entre l’offre et la demande dans l’industrie.

4. Selon les médias étrangers, Glencore a déclaré mercredi lors d'un point de presse téléphonique qu'en raison de l'expansion et de l'augmentation de la production de son projet Zhairem, la société avait accumulé 25 000 tonnes de stocks de zinc invendus.

5. Selon Mysteel, la production nationale de carbonate de lithium en juillet 2024 était de 65 500 tonnes, soit une baisse mensuelle de 2,1 %. La production nationale estimée de carbonate de lithium en août était de 60 900 tonnes, soit une baisse mensuelle de 6,9 ​​%. . En raison de l'inversion actuelle des prix et des coûts, certains fabricants de matières premières externes du Jiangxi devraient réduire leur production en août. Combinée à la réduction des commandes des sociétés OEM, la production de sel de lithium en juillet devrait diminuer de 6,9 ​​% par mois. par mois.

6. Selon les médias étrangers, les Émirats arabes unis ont suspendu les activités de 32 raffineries d'or. Le gouvernement « intensifie les activités d'inspection dans les usines » pour lutter contre la criminalité financière, selon un communiqué du ministère de l'Économie. Ces usines fermées représentent environ 5 % de l’industrie aurifère des Émirats arabes unis et suspendront leur production jusqu’au 24 octobre.

Parlons de « périodes » - révélant la logique du commerce de variétés !

1. La ligne européenne a fortement chuté. Le marché haussier est-il terminé ?

L’analyse d’Everbright Futures a souligné que les contrats de plusieurs lignes européennes ont fortement chuté hier. Jetons un coup d’œil aux principaux facteurs à l’origine de cette situation ? Premièrement, le 7 août, heure locale, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré que malgré les inquiétudes croissantes concernant le déclenchement d'une guerre régionale après l'assassinat du chef du Hamas, Israël et le Hamas étaient toujours sur le point de parvenir à un accord de cessez-le-feu. . L’Iran affirme mener une guerre psychologique contre Israël et n’a pas encore pris d’action militaire. Le marché est divisé sur la question de savoir si l'Iran entreprendra une action militaire dans la période ultérieure et sur l'ampleur de son action militaire, et la situation géopolitique au Moyen-Orient pourrait se calmer, deuxièmement, avec la fin de la saison de navigation en juillet et août ; couplé aux inquiétudes du marché concernant la croissance économique mondiale, les investisseurs s'attendent à ce que la demande de transport maritime change à l'avenir. Dans le même temps, nous avons également remarqué que le rythme des ajustements de prix par les compagnies maritimes s'est accéléré récemment, à chaque série de baisses de prix. allant de 200 à 300 dollars américains, ce qui a sans doute affaibli le soutien du marché. Enfin, d'après l'analyse technique, le contrat européen 2412 teste le support du plus bas du 23 juillet. Il n'y a aucun signe clair de stabilisation. Une fois le niveau cassé à la baisse, la baisse pourrait continuer à s'étendre.

2. Le prix à terme du carbonate de lithium a atteint un nouveau plus bas. Quelles sont les principales préoccupations du marché ?

L'analyse du SDIC Essence Futures a souligné que le carbonate de lithium continue de baisser et que les échanges sur le marché sont actifs. Le stock global du marché a augmenté, avec un réapprovisionnement en aval allant de 2 000 tonnes à 32 000 tonnes. Les stocks des fonderies ont augmenté de 1 600 tonnes pour atteindre 57 600 tonnes. Le cours de la mine australienne a chuté rapidement à 875 dollars la tonne, ce qui explique essentiellement la récente baisse au comptant. Les principales préoccupations du marché sont les suivantes : ① Où les mines australiennes vont-elles chuter et s'arrêter ; ② Dans quelle mesure les prix à terme peuvent-ils être prolongés ? La légère décote actuelle sur les prix à terme semble encore excessivement calme. D'un point de vue technique, le carbonate de lithium a atteint un nouveau plus bas et les vendeurs à découvert ont emboîté le pas.

Liste des données et événements futurs importants récents

1. Le 9 août à 9h30, la Chine a annoncé les données de l'IPC et du PPI de juillet. Les données précédentes ont montré qu'en juin, les prix à la consommation nationaux ont augmenté de 0,2% sur un an et ont diminué de 0,2% sur un mois, tandis que l'IPP a chuté de 0,8% sur un an et a diminué de 0,2% sur un mois. mois. Faites attention aux dernières modifications de données.

2. À déterminer le 10 août, ITS/AmSpec/SGS publieront les données sur les exportations d'huile de palme malaisienne du 1er au 10 août. Les données précédentes ont montré que les exportations malaisiennes d'huile de palme ont augmenté de 23 à 31 % d'un mois à l'autre du 1er au 31 juillet. Faites attention à savoir si la tendance à la croissance des exportations malaisiennes d'huile de palme peut se poursuivre. S’il continue de croître, cela pourrait être haussier pour les prix de l’huile de palme.

Article transmis de : Golden Ten Data