Selon PANews, MicroStrategy a annoncé une augmentation du montant principal de ses obligations convertibles senior à coupon zéro échéant en 2029 à 2,6 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 1,75 milliard de dollars annoncés précédemment. L'émission devrait être finalisée d'ici le 21 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le taux de conversion initial de ces obligations est fixé à 1,4872 action ordinaire de classe A de MicroStrategy pour 1 000 $ de capital, ce qui se traduit par un prix de conversion initial d'environ 672,40 $ par action. Ce prix de conversion représente une prime d'environ 55 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, qui était de 433,7997 $, au cours de la période allant de 13 h 30 à 16 h 00 HNE le 19 novembre 2024. Le taux de conversion est sujet à des ajustements en fonction de certains événements.
MicroStrategy estime que le produit net de la vente de ces obligations, après déduction des remises, des commissions et des frais d'émission estimés, s'élèvera à environ 2,58 milliards de dollars. Si les acheteurs initiaux exercent pleinement leur option d'achat d'obligations supplémentaires, le produit net pourrait atteindre environ 2,97 milliards de dollars. La société prévoit d'utiliser le produit net de cette offre pour acheter davantage de Bitcoin et pour les besoins généraux de l'entreprise.
