Auteur original : GABE TRAMBLE
Compilation originale : Deep Chao TechFlow
Note de l'éditeur : Selon l'annonce officielle, Binance a annoncé que la première phase du projet de largage HODLer, Banana Gun (BANANA), serait lancée. Qu’est-ce que Banana Gun et qu’est-ce qui rend leur produit particulièrement compétitif ? Pourquoi peut-il gagner les faveurs des commerçants de « Degen » ? Ce qui suit décrit en détail le mode de fonctionnement et les fonctions principales du Banana Gun.
Cet article a été publié pour la première fois en septembre 2023.
Le climat spéculatif de Gamblefi dans l'espace crypto est bien résumé par Youlikelike, où les traders sont motivés par des rendements quotidiens de 100x, des RUG et des retraits de liquidités. Les pièces mèmes ont un attrait unique dans cet espace, d'autant plus que les commerçants suivent le marché et les promoteurs qui font la promotion de ces pièces sur Twitter. Des plateformes comme Banana Gun ont vu le jour pour fournir aux utilisateurs les outils de base nécessaires au trading à grande vitesse.
Maestro était en avance il y a quelques années, attirant d'abord l'attention sous son nom original de Catchy. Maestro est une plateforme essentielle pour les traders cherchant à profiter des fluctuations du marché à court terme. Puis est venu Unibot, qui a amélioré l’espace en se concentrant moins sur le sniping et davantage sur les utilisateurs réguliers qui étaient frustrés par l’interface peu conviviale d’Uniswap. Ils se concentrent stratégiquement sur les frais de référencement pour générer une croissance rapide, une stratégie similaire à ce que nous avons vu sur des plateformes comme Rollbit et Stake.
Récemment, Banana est entré dans l'espace, proposant un produit qui rivalise avec le Maestro en termes de capacités de tireur d'élite et qui est plus rentable. La banane semble destinée à conquérir le cœur des traders « degen », ceux prêts à prendre des risques extrêmes pour des récompenses potentiellement énormes.
Ce paysage fluide souligne l'évolution constante des plates-formes et des stratégies au sein du monde souterrain de la crypto-Gamblefi, chacune s'efforçant de répondre aux besoins changeants et à l'appétit pour le risque de sa base d'utilisateurs.
Dans un marché baissier et des volumes de transactions DEX historiquement bas depuis 2020, des centaines de jetons ERC-20 sont déployés chaque jour. Pour certains traders, observer le marché des pièces meme est un travail à temps plein. Si un projet est multiplié par 100, il pourra récupérer ses coûts et réaliser un bon profit. Les traders peuvent participer de différentes manières, notamment des préventes, des ventes urgentes et des achats ponctuels de jetons.
Prévente : allocation de fonds avant la libération d'un jeton.
Achat instantané (Sniping) : utilisez des robots pour acheter automatiquement des jetons dès leur sortie.
Spot : jetons achetés directement sur des bourses telles que Uniswap ou Coinbase.
Les traders ont tendance à déterminer leurs points forts et à sélectionner quelques catégories sur lesquelles concentrer leurs efforts. Dans ce processus, nous nous concentrerons principalement sur l’étape d’achat précipitée ;
Tireur d'élite jeton
Avant l’arrivée de Telegram Bots, le jeu était avant tout une question d’expertise. Les meilleurs tireurs d'élite et opérateurs de robots analysent soigneusement les contrats de pièces Meme pour identifier les fonctions clés qui déclenchent les lancements de pièces, les volumes de transactions maximaux et toutes les mesures mises en œuvre par les développeurs pour dissuader les premiers acheteurs. Cette méthode a été largement remplacée avec l’avènement de robots télégraphiques comme Banana Gun et Maestro.
En termes simples, les Token Snipers sont des robots de trading automatisés qui permettent aux utilisateurs d'exécuter des ordres d'achat et de vente rapides sur des jetons nouvellement émis sur des bourses décentralisées comme Uniswap. Beaucoup de ces robots utilisent Telegram comme plateforme. Les développeurs préfèrent Telegram car c’est là que les idées commerciales prospèrent et c’est une application de messagerie crypto-native. L’adéquation des produits de Token Sniper au marché est claire à mesure que les utilisateurs les adoptent à un rythme croissant. Les robots commerciaux peuvent également acheter des jetons émis avec une rapidité et une efficacité similaires, ce qui représente la majorité de leur volume de transactions.
Ces meilleurs robots instantanés peuvent désormais simuler l'intégralité des fonctionnalités du contrat, permettant aux utilisateurs de contourner l'interface utilisateur de plates-formes comme Uniswap et de décider simplement de la quantité d'ETH à déployer. Ce changement rend le paysage des achats précipités plus convivial, mais aussi plus compétitif.
Par exemple, dans le cas de Maestro, les utilisateurs doivent toujours saisir le volume maximum de transactions et une certaine connaissance des méthodes contractuelles est requise en mode non avancé. C’est ce qui distingue Banana de ses concurrents : aucune expertise de ce type n’est requise et le processus est encore plus simple et direct.
Comparez cela avec des plateformes comme Uniswap, qui ont récemment supprimé le mode expert. Bien que ce changement puisse profiter aux traders particuliers en ajoutant une couche de sécurité contre les transactions à fort impact, il laisse les traders expérimentés dans la nécessité d'ajuster manuellement leurs stratégies, ce qu'ils sont désormais obligés de faire. La suppression du mode Expert a eu un impact sur les traders expérimentés, qui ont construit leurs propres frontaux pour améliorer l'expérience. Cela montre pourquoi les robots de capture de Telegram comme Banana Gun, conçus pour une base d'utilisateurs plus matures, gagnent du terrain dans le paysage extrêmement compétitif des échanges de jetons ERC-20. En utilisant ces robots, les traders optimisent non seulement leurs stratégies, mais évitent également les limitations imposées par les interfaces d'échange décentralisées pour les traders de détail.
Comment fonctionnent ces robots tireurs d’élite ?
Imaginez un trader regardant la sortie de $TOKEN quelques jours plus tard. Il leur suffit de charger l’application Telegram et de placer le contrat intelligent dans le token snapper. Après avoir spécifié le montant d’ETH qu’ils sont prêts à risquer, c’est un jeu d’attente. Une fois que le jeton entre dans le pool DEX, le vivaneau Telegram est déclenché, exécutant les paramètres de trading prédéfinis. Si tout se passe comme prévu, le trader entre avec une capitalisation boursière de 10 000 (exemple hypothétique) et explose jusqu'à une capitalisation boursière de 200 000 en quelques secondes, soit un profit complet de 20x. Mais ce n'est plus si simple. L’efficacité de ces robots snapping a entraîné un afflux de traders utilisant la même stratégie, utilisant souvent 10 portefeuilles ou plus pour battre leurs concurrents.
C’est pourquoi le simple fait d’avoir un robot instantané ne suffit plus de nos jours ; le timing est crucial. Entrez dans le pistolet banane. Contrairement à d’autres plateformes qui nécessitent une saisie manuelle ou un suivi spécifique, Banana Gun optimise l’ensemble du processus. Une fois qu'un contrat est ajouté au bot avant le début de l'échange de jetons, les tireurs d'élite de Banana rechercheront automatiquement des déclencheurs de contrats intelligents tels que « EnableTrading » pour récupérer/acheter le jeton une fois qu'il sera publié.
Sniper peut également surveiller les transactions « d’ajout de liquidité », qui peuvent être activées dès qu’il y a des liquidités.
Pistolet banane
Le Banana Gun démocratise le paysage des tireurs d’élite dans l’espace crypto. Auparavant, le sniping était une activité exclusive réservée aux personnes possédant des compétences techniques avancées et la capacité de lire et de configurer des contrats intelligents. Banana Gun ouvre la porte à tout le monde en automatisant une grande partie du processus d'achat urgent. Leur plateforme est conçue pour être très simple à utiliser : vous collez un contrat et laissez le robot gérer des tâches complexes telles que la détermination des identifiants de méthode, des taux d'imposition et des volumes d'échanges maximaux. Cette fonctionnalité les distingue de concurrents comme Maestro, où les utilisateurs doivent lire manuellement les adresses de contrat et configurer les paramètres.
La pierre angulaire de la proposition de valeur unique de Banana Gun est l'accent mis sur l'utilisateur sur l'automatisation et la prévention de la plupart des escroqueries Rug. Non seulement Banana Gun est automatisé, mais chaque transaction est exécutée en privé avec un pot-de-vin Ethereum défini par l'utilisateur. Ce mécanisme astucieux vous offre une couche de sécurité supplémentaire. Dans un environnement où quelqu'un essaie d'exécuter un Rug avec des frais d'essence élevés, le Banana Gun vous permet de faire une bonne affaire. La fonction de trading privé garantit également que vous ne serez jamais coincé ou happé. Une attaque sandwich est un moyen pour les traders (bots) d'exploiter l'ordre des transactions en plaçant des transactions avant et après les transactions des utilisateurs. En fait, Banana Gun va encore plus loin et annulera votre transaction s'il détecte qu'elle risque d'être pincée, même si elle a été exécutée en privé. Même des concurrents comme Maestro ne disposent pas de fonctionnalités aussi subtiles.
La vitesse est essentielle et Banana Gun est actuellement l'un des robots de capture au détail les plus rapides du marché. Il a été lancé début juin et a attiré environ 700 utilisateurs actifs quotidiens et plus de 12 000 utilisateurs cumulés.
Lorsqu'un utilisateur effectue un achat, l'interface passe au canal de vente et l'utilisateur peut se concentrer sur le mécanisme de vente. En règle générale, d'autres robots instantanés achètent et vendent dans une seule interface.
Fonctions principales
0 bloquer le pot-de-vin
La corruption est une caractéristique importante de Banana Gun, mais il convient de noter que Maestro a été à l'origine le pionnier du concept de corruption collective. Le système de Maestro rend extrêmement difficile pour un seul utilisateur de robot ou un tireur d’élite de vaincre la corruption collective d’un groupe de participants, démocratisant ainsi le processus.
Cependant, Banana Gun fait avancer cette approche sous un tout nouveau jour. Alors que Maestro a peut-être introduit la corruption collective, Banana Gun l'a perfectionnée en faisant appel à une base d'utilisateurs plus petite mais plus sophistiquée et expérimentée. Ces gars connaissent parfaitement les mécanismes du snapping et savent comment battre même un groupe collectif.
Banana Gun utilise un RPC personnalisé, un nœud dédié qui communique directement avec la blockchain, permettant un transfert de données plus rapide que les fournisseurs standards comme Infura ou Alchemy. Dans cet environnement à grande vitesse, les contrats en attente des tireurs d'élite de Banana Gun sont regroupés dans un seul package. Ce paquet est ensuite transmis au générateur de blocs, le nœud de validation du réseau Ethereum chargé de regrouper les transactions.
Lorsque le colis entre dans le générateur de blocs, la bataille devient intense. Les tireurs d’élite de Banana Gun participent à une corruption aveugle, dans laquelle chaque participant fournit un pot-de-vin caché, également appelé « pourboire », afin de garantir des confirmations de transaction plus rapides. Prenons l'exemple de l'utilisateur A qui achète X jetons pour 0,20 ETH et inclut un pot-de-vin de 0,10 ETH. Ce pot-de-vin incite directement le générateur de blocs à confirmer plus rapidement la transaction de l’utilisateur A. Si les jetons sont soumis à des taxes sur les transactions, l'utilisateur A peut initialement perdre de l'argent jusqu'à ce que la valeur des jetons augmente.
La nature aveugle de ces pots-de-vin ajoute une couche de stratégie et d’imprévisibilité au processus de transaction. Puisque vous ne pouvez pas voir les pots-de-vin des autres, et qu’ils ne peuvent pas voir les vôtres, votre expérience et votre savoir-faire deviennent vos plus grands atouts. Cela explique pourquoi Banana Gun mène systématiquement la course au bloc 0 malgré une communauté plus petite. La combinaison de RPC personnalisés rapides, de transactions groupées et de corruption aveugle donne à Banana Gun un avantage concurrentiel unique, ce qui en fait une puissance dans le domaine de la ruée vers les jetons. Ce trio unique rationalise le processus de trading et crée un environnement où compétences, stratégie et rapidité se mélangent, distinguant Banana Gun de ses concurrents.
Coût maximum
Banana Gun a effectué une mise à jour clé pour corriger l'un de ses défauts d'origine : le manque de contrôle de l'utilisateur sur les limites des tireurs d'élite. Au début, le bot achètera automatiquement n’importe quel montant défini par l’utilisateur. Cependant, cela laisse certains commerçants vulnérables à une attaque sandwich.
Pour résoudre ce problème, Banana Gun a ajouté un contrôle de glissement et des ordres limités à son package commercial. Les utilisateurs peuvent désormais définir des limites de « dépenses maximales » dans ETH, ce qui limitera la quantité de jetons et de gaz qu'ils sont prêts à dépenser. Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'il s'agit de jetons qui ont un volume de négociation maximum, ce qui signifie que le code du contrat du jeton limite le montant maximum pouvant être acheté en une seule transaction. Par exemple, si le plafond de dépenses d'un utilisateur est de « 0,25 ETH », le bot maintiendra les dépenses totales (y compris l'essence) en dessous de cette limite. Si le volume de transaction maximum autorisé est atteint, tout ETH restant sera remboursé à l'utilisateur.
Une nouvelle fonctionnalité majeure basée sur les commentaires des utilisateurs garantit que si une transaction ne parvient pas à atteindre le montant d'achat maximum autorisé, elle sera automatiquement annulée. Cette protection est cruciale pour éviter les situations dans lesquelles les utilisateurs reçoivent une petite quantité de jetons mais paient des frais élevés en raison de pots-de-vin plus élevés de la part des autres. Cette mise à jour ajoute une couche d'atténuation des risques pour rendre le jeu à emporter plus stratégique.
Ces améliorations uniformisent les règles du jeu, permettant aux utilisateurs de Banana Gun de se sentir plus en confiance lorsqu'ils naviguent dans des scénarios de trading acharnés et plus coopératifs.
revenu commercial
Les traders utilisent le produit, mais vous vous demandez peut-être encore si le développement d'une infrastructure commerciale comme Banana Gun vaut la peine. En fin de compte, Banana Gun génère 10 à 25+ ETH par jour grâce aux frais de transaction. Ceci sans revenus symboliques (au 15 septembre), ce qui, pour Unibot, ajouterait des frais de transaction supplémentaires à son volume de transactions.
paysage concurrentiel
Il existe également plusieurs robots en compétition avec le Banana Gun pour l'espace, notamment Maestro et Unibot, qui sont les plus grands tireurs d'élite. Dans l’ensemble, Maestro possède la plus grande base d’utilisateurs. En termes d’utilisation quotidienne du bot, Banana Gun a dépassé Maestro ces derniers jours.
structure du marché
Actuellement, la base totale d’utilisateurs de robots dépasse les 100 000 et le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens depuis août continue de dépasser les 4 000. Quelques produits phares représentent plus de 90 % des utilisateurs, notamment Maestro, Banana Gun et Unibot.
Structure des revenus et des dépenses
Au 15 septembre 2023, Banana Gun a déclaré des revenus de frais de transaction de 756 ETH, soit plus de 1,2 million de dollars. Banana Gun utilise un modèle à faible coût, ne facturant que 0,5 % sur le total des achats et des ventes, ce qui séduit sa base d'utilisateurs plus petite mais plus sophistiquée.
Comprendre la structure des frais est important pour comprendre pourquoi le revenu moyen des frais quotidiens de Banana Gun est inférieur malgré sa vitesse de négociation et ses avantages stratégiques. En comparaison, Maestro facture 1 % sur le total des achats et des ventes, et propose même un abonnement premium de 200 $ par mois pour des fonctionnalités supplémentaires. Un autre concurrent, Unibot, a un modèle complètement différent : ses revenus proviennent des taxes dans le cadre de sa structure tarifaire.
Le mot « général » est ici crucial. Si vous effectuez une transaction de 10 ETH et qu'elle se termine (Acheter 10 ETH/Vendre 10 ETH), des frais vous seront toujours facturés en fonction du volume total des transactions. Chez Maestro, vous payez 0,1 ETH lorsque vous achetez et 0,1 ETH supplémentaire lorsque vous vendez, pour un total de 0,2 ETH. Dans le cas de Banana Gun, vous payez 0,005 ETH chacun lors de l'achat et de la vente, pour un total de seulement 0,01 ETH. Cette différence marquée dans la structure des frais explique en partie les revenus inférieurs des frais de transaction quotidiens de Banana Gun, mais représente également un avantage concurrentiel pour les utilisateurs soucieux des coûts.
En analysant la différence de frais, on peut constater que malgré le nombre réduit d'utilisateurs actifs quotidiens, Banana Gun offre une alternative intéressante aux traders expérimentés qui cherchent à maximiser leur stratégie tout en minimisant les coûts.
Regard vers l'avenir : échange basé sur l'intention
Nous prévoyons que les outils de robots Telegram tendront vers le « trading basé sur l’intention », agissant essentiellement comme des exécuteurs automatisés des souhaits de transaction spécifiques d’un utilisateur, qu’il s’agisse d’échanger x, d’exécuter y ou z.
L'intention est d'exécuter la signature d'une transaction selon des critères définis, et non une seule transaction (TXN) ou un chemin vers le même résultat. En utilisant les intentions, les utilisateurs disposent de plus de flexibilité pour contrôler le résultat de leurs transactions.
Si une transaction dit « Faites A puis B, payez C pour obtenir X en retour », alors une intention dit « Je veux X et je suis prêt à payer jusqu'à C ». —— Paradigme
Étant donné que BananaGun n'achemine pas l'échange vers un tiers pour exécution, il n'est généralement pas considéré comme un échange basé sur l'intention. Cependant, nous pouvons voir des outils tels que les enchères Banana Gun ou des outils qui exécutent les commandes d'échange au nom des utilisateurs, ou utiliser un modèle de demande de devis (RFQ) qui permet aux utilisateurs de soumettre une commande pour une exécution hors ligne. Banana Gun peut désormais interagir avec les constructeurs de blocs, permettant un traitement plus rapide des transactions, permettant ainsi des lancements précipités. À l’avenir, Sniper pourrait se tourner vers des solutions hors chaîne pour réaliser des rachats précoces ou des échanges généraux. En théorie, un utilisateur pourrait signer une transaction confirmant sa volonté de dépenser
risque
Comme la plupart des accords, Banana Gun n’est pas sans risques. Les risques sont souvent similaires dans tous les protocoles DeFi, y compris les risques d'exploitation économique ou de contrats intelligents. L'exploitation économique fait référence à l'exploitation du système monétaire au sein du mécanisme protocolaire, tandis que l'exploitation des contrats intelligents peut exister dans un code non audité. Les deux risques peuvent exister chez les robots tireurs d’élite.
Risque de sécurité
En ce qui concerne Banana Gun, les risques de sécurité ne se limitent pas aux vulnérabilités des contrats intelligents. Le robot a accès aux clés privées de l’utilisateur, ce qui signifie que l’équipe du projet du robot contrôle techniquement les fonds de l’utilisateur. Pour atténuer ce risque, la plupart des traders ne conservent que suffisamment de fonds dans leur portefeuille Telegram pour exécuter des transactions et transfèrent le reste vers des portefeuilles plus sécurisés.
Il existe toujours un risque que les données de la clé privée soient accidentellement exposées. Cependant, il convient de mentionner que Banana Gun et Maestro suppriment les clés privées dans l'interface utilisateur de Telegram dès que l'utilisateur les fournit ou les génère dans l'application. Pour Banana Gun, si vous oubliez ou perdez votre clé privée, la plateforme ne peut pas la récupérer à votre place. Les clés privées sont stockées sur des serveurs cryptés distincts, accessibles uniquement aux robots et protégées par plusieurs couches de sécurité, notamment le marshalling, le hachage et la transformation. Le regroupement regroupe les données pour un stockage sécurisé, le hachage convertit ces données en chaînes unidirectionnelles et irréversibles, et la transformation obscurcit davantage les données dans un format illisible, travaillant ensemble pour garantir le plus haut niveau de protection des clés privées.
Corruption (pourboire)
Il y a un prix à payer pour être le plus rapide. Tout comme les guépards peuvent courir très vite, l’inconvénient est qu’ils ont besoin de temps pour se reposer. Avec le Banana Gun, les utilisateurs pourraient corrompre les jetons sur la base de purs battages publicitaires et de spéculations, érodant ainsi les bénéfices. Si « Sniper A » soudoie 0,1 ETH et que son concurrent « Sniper B » soudoie 0,2 ETH, alors le point d'achat de « Sniper A » sera plus élevé. Dans certains cas, des pots-de-vin déraisonnables s’ajoutent, entraînant des pertes pour de nombreuses parties impliquées. Les pourboires ne sont pas remboursables et sont envoyés exclusivement au constructeur de blocs.
en conclusion
Banana Gun se distingue par sa rapidité, son faible coût et sa robustesse. En mettant l'accent sur le timing d'exécution, de nombreux succès commerciaux peuvent être attribués à l'architecture efficace et de regroupement des échanges.
La croissance continue de Banana Gun au cœur du marché baissier témoigne de l'utilité et de la demande du produit. Malgré la complexité du sniping, la base d'utilisateurs de Banana Gun reste solide, avec plus de 700 utilisateurs quotidiens en quelques mois seulement, et des revenus dépassant 10 ETH par jour ces dernières semaines.
Mais la base d’utilisateurs de Token Sniper Bot est impitoyable et n’a aucune fidélité à la marque, l’équipe Banana Gun doit donc continuer à itérer et s’assurer d’avoir un produit compétitif.
