01. Si les investisseurs particuliers n’ont pas de rêves, les banquiers ne peuvent pas gagner d’argent.

Récemment, plusieurs grands projets ont effectivement émis des jetons sur des bourses, comme LayerZero, qui dispose d'un montant de financement de 260 millions de dollars et d'une valorisation de 3 milliards de dollars en mars 2023.

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Après avoir été coté sur Binance à la fin du mois dernier de cette année, la réponse du marché a été très terne :

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De plus, ce prix a en fait un peu augmenté au cours des deux derniers jours grâce aux efforts des teneurs de marché :

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Si l'on s'en tient au prix de plus de deux yuans il y a quelques jours, le prix au comptant pour les investisseurs particuliers serait inférieur au prix du capital-risque de l'année dernière, et le capital-risque détient encore 90 % de sa part de marché qui n'a pas encore été publiée.

Il n'y a pas de protocoles d'interopérabilité complets ni de messagerie inter-chaînes. Il n'y a pas de scènes d'interaction sérieuses ni de transactions sérieuses sur chaque chaîne. Naturellement, les investisseurs particuliers n'achèteront pas cela.

02. ZK est également passé d'une couronne industrielle à un chapeau de paille

En plus de ce LayerZero, il y a aussi le controversé ZKsync.

2022 est le moment fort de ZKsync, avec un financement unique de 200 millions de dollars américains, et le montant cumulé du financement a également atteint 260 millions de dollars américains.

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Mais ce sont aussi des Ethereum Layer2 basés sur ZK Rollup. Aujourd'hui, deux ans plus tard, ceux qui ne comprennent pas la programmation peuvent se rendre sur Lumoz pour générer un ZK Layer2 en dix minutes. (Combien de temps faut-il pour envoyer un lien public ? Il s'avère que cela ne prend que dix minutes !)

La valorisation initiale de ce projet n'a pas été divulguée, mais avec un seul financement de 200 millions, il ne devrait pas être bon marché.

Après avoir été cotée en bourse le mois dernier, le prix de la devise a également baissé :

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La capitalisation boursière actuelle ne dépasse que 3 milliards de dollars américains. Les précédentes opérations de largage de ZKsync auraient dû offenser la communauté et les projets écologiques, et les prix des devises ultérieurs devront être chanceux.

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Un autre projet géant de ZK, Aleo, a également été retardé dans l'émission de pièces. Ce projet a également permis de lever 200 millions de dollars en 2022, pour une valorisation de 1,45 milliard de dollars.

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Mais étant donné qu'Aleo a encore besoin de vendre des machines minières, l'équipe du projet est toujours motivée pour retirer l'offre, mais elle ne sait pas combien d'argent il reste de l'argent collecté il y a deux ans et si cela est suffisant pour retirer l'offre. ~

03. Historiquement, ceux qui ont collecté beaucoup d’argent n’ont pas eu de bons résultats.

Ne vous attendez pas à des miracles dans l’industrie du cryptage. L’image suivante montre des projets qui ont permis de récolter plus de 500 millions de dollars au cours de l’histoire. On peut dire qu’ils ne sont pas très amicaux pour les investisseurs :

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Il y a dix projets dans l’histoire qui ont permis de récolter plus de 500 millions de yuans, mais parmi eux, le rôle actuel du DCG s’apparente davantage à un investissement.

Parmi les 9 projets restants, seuls 3 ont émis des pièces et les 6 autres n’ont pas émis de pièces.

04. Tous les projets qui émettaient des pièces ont été brisés.

Jetons d'abord un coup d'œil aux trois projets qui ont émis des pièces. Le premier est $EOS. Lorsque l'ICO était à son apogée en 2018, elle a directement levé 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs particuliers et était connue sous le nom de « Ethereum Killer » (là-bas). il y a beaucoup de tueurs d'Ethereum).

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La capitalisation boursière actuelle de $EOS n'est que d'un milliard de dollars américains, soit seulement un quart des fonds initiaux levés.

Un autre projet d'émission de pièces et deux projets d'émission de pièces sont absolument « au niveau de la mort », et les fondateurs sont également en prison.

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Terra a levé la somme colossale d'un milliard de dollars au début de 2022, et peu de temps après son émission, la fameuse « spirale de la mort » a suivi.

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À en juger par cette tendance, les investisseurs devraient y être pleinement immergés. La valeur marchande actuelle du projet est de 260 millions, et les jetons n'ont pas encore été débloqués, et FDV en possède encore 400 millions.

Si l’équipe projet de Terra ne fait rien après la levée de fonds, ce ne sera pas le cas si elle se concentre uniquement sur la levée de fonds pour protéger le marché.

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Le projet le plus célèbre en 2022 est FTX. Ce projet a un historique plus vaste, avec un montant cumulé levé de 1,8 milliard de dollars, et chaque investisseur est plus célèbre que le précédent : des institutions prestigieuses telles que SoftBank/Temasek/Sequoia sont toutes incluses.

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Quant à ce qui s'est passé ensuite, je pense que tout le monde le sait (si vous ne le savez pas, cliquez sur « Fin de la tragédie de l'orage FTX ! SBF a confirmé la peine de 25 ans, regardez le processus de détermination de la peine et la réponse en colère de la communauté d'un seul coup d'œil »).

Cette paire de poussins Crouching Dragon et Phoenix sont ces deux-là. Lâchons-les pour leur rendre hommage :

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05. Ceux qui n’ont pas reçu de pièces ont moitié moins froid.

Les projets qui ont émis des pièces ont échoué les uns après les autres, et leur valeur marchande ne peut même pas correspondre au montant des fonds collectés. La plupart des projets qui n'ont pas émis de pièces ne se portent pas bien non plus.

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Forte, un projet qui a levé près d'un milliard de dollars lors de deux cycles de financement en 2021, est connu comme un fournisseur de services d'infrastructure pour les jeux blockchain.

En cette année où l’écologie du jeu est en feu, il n’y a presque aucune voix autour de ce projet.

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Le projet officiel X a été récemment actif en 2023, et à en juger par l'interaction, il n'est plus populaire.

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Sorare est un projet de l'ère NFT de 2021. Bien que la plateforme ait reçu l'autorisation officielle d'un certain nombre de stars pour lancer des cartes étoiles officielles, à l'heure où NFT a atteint le point de congélation, la situation de Sorare n'est pas non plus bonne. il y a quelques mois Actualités sur les licenciements :

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06. ToB conscience de soi des conditions commerciales

Il y a aussi quelques projets dont je ne peux pas dire s'ils sont bons ou mauvais. Ces projets sont tous ToB.

NYDIG a levé plus d'un milliard de dollars d'investissements et ses investisseurs sont des géants du secteur financier, tels que Morgan Stanley et Soros Fund.

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NYDIG fournit des services Bitcoin à guichet unique pour les clients institutionnels, de l'exploitation minière à la garde, etc. C'est vraiment une bonne aide pour les capitalistes dans l'exploitation minière.

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Fireblocks fournit également des services aux entreprises. Le scénario principal est la conservation des actifs cryptographiques et on dit que le montant cumulé des fonds levés a dépassé 1,2 milliard de dollars américains, mais le dernier financement aura également lieu en 2022.

Selon un rapport de Bloomberg, Fireblocks a également récemment licencié des employés :

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07. Les scénarios d'application sont rois.

Parmi tant de projets Web3 qui ont permis de récolter beaucoup d’argent, Moonpay est peut-être le meilleur.

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• Moonpay clôture un financement de 555 millions de dollars d'ici fin 2021

• 87 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés en 2022.

• On dit qu’elle est restée rentable depuis son entrée sur le marché en 2019.

• Les revenus en 2022 dépassent 150 millions de dollars.

Cependant, comme l’activité principale de Moonpay est les dépôts et les retraits en monnaie fiduciaire, qui constituent un segment industriel hautement réglementé, Moonpay a également choisi de ne pas émettre de pièces, mais a plutôt suivi la voie de l’introduction en bourse de Coinbase.

Mais qu’il s’agisse de Moonpay, ou de NYDIG et Fireblocks mentionnés précédemment, la raison pour laquelle ces projets sont toujours en vie aujourd’hui est qu’ils ont de véritables scénarios commerciaux.

08. Pour gagner de l’argent en investissant, achetez bas et vendez haut.

Même s’il existe un scénario réel, les acquisitions de haut niveau restent très dangereuses pour les investisseurs. Passons en revue les montants de financement de plusieurs projets, je pense que vous serez surpris :

Le montant des fonds levés par Ethereum ne dépasse que 10 millions de dollars américains, et il repose principalement sur ICO :

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Solana, qui est actuellement le plus proche de devenir le tueur d'Ethereum, n'a levé que 20 millions de dollars américains avant d'émettre la monnaie :

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Le montant du financement privé de Binance ne devrait pas non plus être important :

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[Avertissement] Il existe des risques sur le marché, les investissements doivent donc être prudents. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et les utilisateurs doivent se demander si les opinions, points de vue ou conclusions contenus dans cet article sont appropriés à leur situation particulière. Investissez en conséquence et faites-le à vos propres risques.

• Cet article est reproduit avec la permission de : « PANews »

• Auteur original : Crypto Market Observer