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Actualités macro

1. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'afin de maintenir une liquidité raisonnable et suffisante dans le système bancaire et d'améliorer la précision et l'efficacité des opérations d'open market, à partir d'hier, la Banque populaire de Chine procédera à des rachats à terme temporaires ou à des prises en pension temporaires. opérations, selon la situation, pour une période de temps Jours ouvrables de 16h00 à 16h20, la période est au jour le jour, un taux d'intérêt fixe et des enchères quantitatives sont adoptés. Les taux d'intérêt pour les opérations temporaires de prise en pension et de prise en pension au jour le jour sont. respectivement 20 pb moins et 50 pb plus le taux d'intérêt des opérations de prise en pension à 7 jours.

2. L'agence de surveillance du changement climatique de l'Union européenne a déclaré lundi que le mois de juin dernier avait été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec une série de températures anormales. Certains scientifiques ont déclaré que 2024 devrait devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial.

3. Selon les données du Shanghai Shipping Exchange, au 8 juillet 2024, l'indice de fret de règlement des conteneurs d'exportation de Shanghai (itinéraires européens) affichait 5 432,34 points, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la période précédente.

4. Le géant du transport maritime Maersk a déclaré qu'en raison des conditions météorologiques extrêmes, le fret le long de la côte sud-africaine avait été retardé et que l'impact le plus grave devrait se produire à Port Elizabeth.

5. Nott, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que la BCE réduise ses taux d'intérêt ce mois-ci, mais que la réunion de septembre sera « ouverte » et que les attentes du marché en faveur d'un nouvel assouplissement sont actuellement appropriées. "Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle baisse des taux en juillet", a déclaré Knott. "La prochaine réunion qui s'ouvrira réellement aura lieu en septembre.

Changements sur les marchés à terme mondiaux

1. Les prix internationaux du pétrole ont chuté dans tous les domaines, le contrat pétrolier américain d'août chutant de 1,13 % à 82,22 $ US le baril. Le contrat de septembre sur le pétrole Brent a chuté de 1,01% à 85,67 $ US le baril.

2. Les contrats à terme internationaux sur les métaux précieux ont généralement clôturé en baisse. Les contrats à terme sur l'or du COMEX ont chuté de 1,31 % à 2 366,4 $ US l'once, et les contrats à terme sur l'argent du COMEX ont chuté de 2,08 % à 31,03 $ US l'once.

3. Les contrats à terme sur les métaux de base à Londres ont clôturé de manière mitigée. Les contrats à terme sur le cuivre au LME ont chuté de 0,47 % à 9 897 $ US/tonne, les contrats à terme sur le zinc au LME ont chuté de 1,87 % à 2 945 $ US/tonne, les contrats à terme sur le nickel au LME ont augmenté de 0,37 % à 17 405 $ US/tonne et les contrats à terme sur l'aluminium au LME ont chuté. Les contrats à terme sur l'étain du LME ont augmenté de 0,26 % à 2 529 $ US/tonne, les contrats à terme sur l'étain du LME ont augmenté de 1,18 % à 34 275 $ US/tonne et les contrats à terme sur le plomb du LME ont augmenté de 0,02 % à 2 237,5 $ US/tonne.

4. Tous les principaux contrats à terme agricoles du Chicago Board of Trade (CBOT) ont été fermés dans tous les domaines, les contrats à terme sur le soja en baisse de 2,68 % à 1 099,5 cents/boisseau, ceux sur le maïs en baisse de 3,89 % à 407,5 cents/boisseau et ceux sur le blé en baisse de 3,43. % à 570,25 cents/boisseau.

5. Dans les échanges nocturnes de produits de base nationaux, la plupart des produits énergétiques et chimiques ont chuté, le carbonate de sodium ayant chuté de 2,4 %, le pétrole brut de 1,54 %, le verre de 1,32 % et le caoutchouc butadiène de 1,15 %. Les séries noires ont généralement diminué. La performance des produits agricoles a été faible, avec une baisse de la farine de colza de 2,99 %, celle du soja de 2,43 %, de la farine de soja de 2,13 % et de l'huile de colza de 1,08 %. Les métaux de base ont fermé leurs portes dans tous les domaines, avec l'étain de Shanghai en baisse de 0,9%, le zinc de Shanghai en baisse de 0,81%, le nickel de Shanghai en baisse de 0,27%, l'alumine en baisse de 0,26%, le cuivre de Shanghai en baisse de 0,24%, le plomb de Shanghai en baisse de 0,15%, l'aluminium de Shanghai en baisse de 0,1%, acier inoxydable en baisse de 0,07%. L'or de Shanghai a chuté de 1,08% et l'argent de Shanghai de 1,51%.

Informations brûlantes sur le noir

1. Selon Mysteel, le volume total de minerai de fer expédié d'Australie et du Brésil entre le 1er et le 8 juillet 2024 était de 25,226 millions de tonnes, soit une diminution de 5,696 millions de tonnes d'un mois à l'autre. L'Australie a expédié 18,719 millions de tonnes, soit une diminution mensuelle de 2,020 millions de tonnes, dont 15,493 millions de tonnes vers la Chine, soit une diminution mensuelle de 2,791 millions de tonnes. Le Brésil a expédié 6,507 millions de tonnes, soit une baisse de 3,675 millions de tonnes par rapport au mois précédent. Les expéditions mondiales totales de minerai de fer au cours de cette période étaient de 29,834 millions de tonnes, soit une diminution de 7,291 millions de tonnes par rapport au mois précédent.

2. Les données de l'industrie charbonnière du Shaanxi montrent que la production de charbon en juin 2024 était de 15,1275 millions de tonnes, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 5,05 % ; la production cumulée de charbon au premier semestre 2024 était de 86,4093 millions de tonnes, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 2,79 %, et le volume des ventes de charbon autoproduit était de 85,373 millions de tonnes, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 3,11 % .

3. Selon Mysteel, du 1er au 7 juillet, la quantité totale de minerai de fer arrivée dans 47 ports en Chine était de 28,696 millions de tonnes, soit une augmentation de 2,718 millions de tonnes par rapport au mois précédent, la quantité totale de minerai de fer arrivant à 45 ; les ports chinois étaient de 27,873 millions de tonnes, soit une augmentation par rapport au mois précédent de 3,172 millions de tonnes ; la quantité totale de minerai de fer arrivant dans les six ports du nord était de 15,602 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,461 millions de tonnes par rapport au mois précédent.

4. Selon Mysteel, l'alliage silicium-manganèse offert par une aciérie du Fujian en juillet était au prix de 7 460 yuans/tonne, avec une quantité de 5 000 tonnes, moitié acceptation et moitié espèces, avec une base de remise ; L'alliage offert par une aciérie du nord de la Chine en juillet était au prix de 7 600 yuans/tonne, quantité 1 000 tonnes, taxe d'acceptation incluse à l'usine.

Informations chaudes sur les produits agricoles

1. Selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, au 3 juillet, le prix national à l'exportation du porc était de 18,15 yuans/kg, soit une augmentation de 0,83 % par rapport au 26 juin, le prix du maïs sur les principaux marchés de gros était de 2,50 yuans/kg ; kg, soit une augmentation de 0,81 % par rapport au 26 juin. % ; le rapport prix du porc/céréales était de 7,26, le même qu'au 26 juin.

2. Selon Mutian Technology, la production cumulée de sucre du Xinjiang au cours de la période de production de sucre 2023/2024 est de 558 600 tonnes, soit une augmentation de 102 800 tonnes d’une année sur l’autre. Fin juin, les ventes cumulées de sucre s'élevaient à 425 800 tonnes, le taux de production et de vente était de 76,23 % et les stocks industriels étaient de 132 800 tonnes.

3. Selon Mysteel, au 5 juillet, le stock commercial total de coton était de 2,7638 millions de tonnes, soit une diminution de 98 600 tonnes (une baisse de 3,44 %) par rapport à la semaine dernière. Parmi eux, le coton commercial du Xinjiang s'élevait à 1,674,6 million de tonnes, soit une diminution hebdomadaire de 67 700 tonnes (une baisse de 3,89 %). Le coton commercial sur le continent était de 516 200 tonnes, soit une diminution de 22 900 tonnes (une baisse de 4,25 %) d'une semaine sur l'autre.

4. Selon les recherches de Mysteel, au 5 juillet 2024 (la 27e semaine), le stock commercial d'huile de soja dans les zones clés du pays était de 1,0159 million de tonnes, soit une augmentation de 31 800 tonnes ou 3,23 % par rapport à la semaine dernière ; les stocks d'huile de palme dans les zones clés du pays s'élèvent à 47,313 millions de tonnes, soit une augmentation de 45 500 tonnes par rapport à la semaine dernière, soit une augmentation de 10,64 %.

5. Selon les données de Wind, au 8 juillet 2024, le stock national du port d'importation de soja était de 7,68903 millions de tonnes, et il était de 7,64553 millions de tonnes au 1er juillet, soit une augmentation de 43 500 tonnes par rapport au mois précédent.

6. Selon les données publiées par le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), les exportateurs privés ont déclaré avoir exporté 135 636 tonnes de maïs vers des destinations inconnues, dont 50 800 tonnes pour livraison en 2023/2024 et 84 836 tonnes pour livraison en 2024/2025.

7. L'agence de conseil agricole AgRura a publié lundi un rapport indiquant que jeudi dernier, le taux de récolte de maïs de la deuxième récolte dans le centre et le sud du Brésil était de 63 %, supérieur à 49 % la semaine précédente et 26 % supérieur à celui de la même période de l'année dernière. année.

8. Les données du ministère américain de l'Agriculture montrent qu'au cours de la semaine se terminant le 4 juillet 2024, le volume d'inspection des exportations de soja des États-Unis était de 273 321 tonnes, contre 319 828 tonnes la semaine précédente. La valeur initiale était de 303 023 tonnes. 2 987 tonnes vers la Chine (région continentale). La semaine précédente, les États-Unis avaient expédié 2 988 tonnes de soja vers la Chine continentale. Le nombre d'inspections d'exportations de soja américain vers la Chine cette semaine-là représentait 1,09 % du total des inspections d'exportation cette semaine-là, contre 0,99 % la semaine dernière.

9. Le rapport hebdomadaire sur la croissance des cultures publié tôt mardi matin par le Département américain de l'agriculture (USDA) a montré que le taux de production de soja américain au cours de la semaine se terminant le 7 juillet était de 68 %, supérieur aux attentes du marché de 67 %. était de 67 % la semaine précédente, contre 67 % pour la même période l'an dernier. Le taux de floraison était de 34 %, contre 20 % la semaine dernière, 35 % il y a un an et la moyenne quinquennale de 28 %. Le taux de pod est de 9 %, contre 3 % la semaine dernière, 8 % il y a un an et la moyenne quinquennale de 8 %. Le taux de maïs bon et bon aux États-Unis était de 68 %, inférieur aux attentes du marché de 67 %. Il était de 67 % la semaine précédente et de 55 % à la même période l'année dernière. Le taux de filage de la soie était de 24%, contre 11% la semaine dernière, 18% au cours de la même période de l'année dernière et 14% en moyenne sur cinq ans. Le taux de maturité de la cire est de 3 %, contre 2 % à la même période l'an dernier, et la moyenne quinquennale est de 2 %.

Informations chaudes sur l'industrie énergétique et chimique

1. Selon Longzhong Information, le nombre d'arrivées a continué d'augmenter récemment et la quantité d'entrepôts a montré une tendance à la hausse. Il n'y a pas eu d'amélioration significative de la production de pneus dans les terminaux. à une diminution de la baisse des stocks. Le stock de caoutchouc naturel en zone sous douane s'élève à 63.200 tonnes, en baisse de 5,26%.

2. Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a déclaré lundi que le Kazakhstan compenserait avant septembre 2025 la production pétrolière dépassant les quotas de l’OPEP+ au premier semestre de cette année. La production quotidienne de condensats de pétrole et de gaz du Kazakhstan a augmenté de 4 % en juin par rapport à mai pour atteindre 7,24 millions de tonnes, dépassant son quota au sein de l'OPEP+, selon les calculs de deux sources et de Reuters.

3. Selon Longzhong Information, au 8 juillet, le stock total des ports d'éthylène glycol dans la principale zone portuaire de l'est de la Chine était de 644 200 tonnes, soit 27 400 tonnes déstockées par rapport à la période statistique précédente. La performance du côté de la demande est stable, l'antigel est entré dans la haute saison de production, les expéditions portuaires sont bonnes et les stocks du port principal de l'est de la Chine ont été légèrement réduits.

Informations sur le métal chaud

1. Selon les statistiques de Mysteel Research, la production nationale totale de nickel raffiné en juin 2024 était de 26 475 tonnes, soit une augmentation mensuelle de 3,02 % et une augmentation annuelle de 23,83 % de janvier à juin 2024 ; la production cumulée nationale de nickel raffiné était de 148 656 tonnes, soit une augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 38,79 %. La production nationale de nickel raffiné devrait atteindre 27 220 tonnes en juillet, soit une augmentation de 2,81 % sur un mois et de 25,78 % sur un an.

2. Selon les données de l'Association chinoise des voitures de tourisme, la production de véhicules de tourisme à énergie nouvelle a atteint 933 000 unités en juin, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 26,6 % et une augmentation d'un mois sur l'autre de 5,8 %. En juin, les ventes en gros de véhicules de tourisme à énergie nouvelle ont atteint 982 000 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 29,0 % et une augmentation d'un mois sur l'autre de 9,5 %. En juin, le marché des véhicules à énergies nouvelles a vendu au détail 856 000 unités, soit une augmentation annuelle de 28,6 % et une augmentation mensuelle de 6,4 %.

3. Selon les statistiques de SMM, la production nationale d'aluminium électrolytique en juin 2024 (30 jours) était de 3,553 millions de tonnes, soit une augmentation de 5,56 % sur un an. En juin, la capacité de production à reprendre du Yunnan a été pratiquement entièrement mise à profit. est entré en production, et une partie de la capacité de production de la phase III de Huayun en Mongolie intérieure a également démarré. Le réservoir a atteint sa capacité maximale et la capacité opérationnelle nationale d'aluminium électrolytique a continué d'augmenter en juin.

4. Récemment, des informations ont été diffusées sur le marché selon lesquelles le Bureau national des réserves achèterait et stockerait du ferronickel. Selon les recherches de SMM, il a été confirmé que l'incident d'achat et de stockage de ferronickel est vrai, et certaines fonderies nationales ont été tenues de déclarer leurs réserves. Toutefois, d’un point de vue fondamental, cet achat et ce stockage devraient avoir un impact limité sur l’offre et la demande de ferronickel.

5. Selon les statistiques de SMM, la production nationale de carbonate de lithium en juin était de 66 243 tonnes, soit une augmentation mensuelle de 5,93 % et une augmentation annuelle de 61 % de janvier à juin, la production nationale cumulée de carbonate de lithium ; la production était de 298 464 tonnes, soit une augmentation cumulée d'une année sur l'autre de 46,71 %.

Parler de « période » – révéler la logique du commerce de variétés !

1. Un soutien de la demande insuffisant, les prix du porc pourraient-ils ne pas pouvoir poursuivre leur tendance à la hausse ?

L'analyse de GF Futures a souligné que, selon les calculs théoriques, les ventes de porcs ont continué de baisser depuis avril. Cependant, en termes de rythme, l'entrée et la sortie de l'engraissement secondaire entraîneront certaines modifications dans l'approvisionnement échelonné. L'élevage a été très prudent cette année, avec un grand enthousiasme pour la couverture du marché, et l'enthousiasme pour la vente a considérablement augmenté après que l'évolution des prix a été défavorable. Rationnellement, cela conduit également à l'absence de décalage à long terme dans l'offre du marché et au rythme d'ajustement à court terme de l'offre et de la demande sur le marché. L'engraissement secondaire est de nouveau entré sur le marché, faisant grimper les prix du porc. Cependant, la pression de l'offre et de la demande n'a pas encore été digérée et les prix du porc ne sont guère optimistes. Dans une perspective à long terme, l'impact du dépeuplement des truies fertiles continuera de se faire sentir. Cependant, le sentiment commercial actuel cette année est très rationnel, après l'apparition du déséquilibre entre l'offre et la demande, des ajustements rapides sont effectués. on ne s'attend pas à ce que la logique soit réalisée en douceur. La pression au comptant à court terme sur le marché continue d'exister. Les contrats 2411 et 2501 du mois lointain attendront que la série actuelle de pressions d'offre soit résolue avant de passer plusieurs commandes.

2. Le prix à terme du carbonate de sodium est tombé en dessous du support précédent. Comment le marché futur devrait-il le percevoir ?

L'analyse de Ruida Futures a souligné qu'en raison de la maintenance récente des entreprises nationales de carbonate de soude et de facteurs inattendus, le démarrage et la production ont diminué. Cependant, à mesure que la maintenance des entreprises reprend et qu'il y a peu de nouvelles maintenances, le démarrage et la production globaux. la production pourrait être en hausse. À l'heure actuelle, la demande en aval est moyenne, le volume de consommation est acceptable, il existe des transactions à bas prix et une forte résistance aux prix élevés. La demande globale de verre flotté est stable et le faible rendement du verre photovoltaïque affecte la situation. lancement de l'avancement des nouvelles lignes. Les stocks nationaux de carbonate de soude ont globalement diminué la semaine dernière, mais ceux de la plupart des entreprises ont peu fluctué et leur concentration était élevée. Le prix à terme du contrat SA2409 est tombé en dessous du support précédent. À court terme, nous prêterons attention à la force du support vers 2000. Il est recommandé d'attendre et de voir pour le moment.

Liste des données et événements futurs importants récents

1. Le 9 juillet à 21h15, le gouverneur de la Réserve fédérale, Barr, a été invité à prendre la parole lors d'un événement organisé par la Réserve fédérale. À 22h00, le président de la Réserve fédérale, Powell, a prononcé son témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le comité sénatorial des banques. le 10 juillet à 13h30, le gouverneur de la Réserve fédérale Bowman a prononcé un discours d'introduction lors d'un événement organisé par la Réserve fédérale ; à 22h00, le président de la Réserve fédérale Powell a prononcé un témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants ; Le 12 juillet à 13h00, lors du comité de vote du FOMC 2025, le président de la Fed de Saint-Louis, Mussallem, s'exprime sur l'économie. Soyez attentif aux commentaires des responsables de la Réserve fédérale sur la politique monétaire et à l’évolution des attentes d’une baisse des taux par la Réserve fédérale.

2. Le 10 juillet à minuit, l'EIA publiera son rapport mensuel sur les perspectives énergétiques à court terme, qui sera déterminé le 10 juillet, et l'OPEP publiera son rapport mensuel sur le marché du pétrole brut. Le 11 juillet à 16 heures, l'AIE a publié son rapport mensuel sur le pétrole brut. Faites attention aux ajustements du rapport mensuel sur le pétrole brut aux attentes mondiales en matière d’offre et de demande de pétrole brut.

3. À 12h30 le 10 juillet, rapport sur l'huile de palme de juin du MPOB de Malaisie. Selon une enquête de Reuters, les stocks d'huile de palme de la Malaisie devraient augmenter pour le troisième mois consécutif en juin en raison du ralentissement des exportations, tandis que la production a chuté par rapport au mois dernier en raison du vieillissement des palmiers à huile malaisiens et des problèmes météorologiques. Les stocks d'huile de palme de la Malaisie en juin 2024 devraient s'élever à 1,83 million de tonnes, soit une augmentation de 4,53 % par rapport à mai ; la production a diminué pour la première fois en quatre mois et devrait s'établir à 1,62 million de tonnes, soit une baisse de 5 % par rapport à mai. Le volume des exportations est de 1,24 million de tonnes, en baisse de 10 % par rapport à mai.

4. À déterminer le 10 juillet, les exportations d’huile de palme ITS, Amspec et SGS de la Malaisie du 1er au 10 juillet. Les agences d'enquête sur le transport maritime ITS et AmSpec ont déclaré que les exportations malaisiennes d'huile de palme ont chuté de 11,8 % à 15,4 % en glissement mensuel en juin. Faites attention à savoir si les exportations malaisiennes d’huile de palme continuent d’être faibles, limitant ainsi la marge de gains futurs.

Article transmis de : Golden Ten Data