LIVE文币西汉
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美国大选之前市场再次捕风捉影，大力price in降息，但如果按鲍威尔的一贯风格，最可能的还是不做不错，pause直到新王加冕。
那时候曲线走陡，短端3-4%，资金流动性充裕，才算真正进入牛市，大选之前没有明显趋势，有精力就range trade，没时间就carry。
#美国大选如何影响加密产业？
#山寨季何时到来？ #美联储何时降息？ #美国6月CPI大幅降温
那时候曲线走陡，短端3-4%，资金流动性充裕，才算真正进入牛市，大选之前没有明显趋势，有精力就range trade，没时间就carry。
#美国大选如何影响加密产业？
#山寨季何时到来？ #美联储何时降息？ #美国6月CPI大幅降温
大国房地产处于下行通道已经是共识，刺激政策反应在二手房成交量有所反弹，但注意到租售比仍低，地方财政化债压力仍较大。机构顾左右而言他，但房间里的大象早晚发作，不认为有任何抄底机会。关注万科龙湖新动作。
汽车方面卷与不卷有新的争议，但只要有人卷，价格就有向下压力，产能不过剩，但也相当充裕，极右翼在欧洲兴起，国内市场是否饱和？海外市场如何打开？关注特斯拉无人驾驶进展。
利率曲线反映市场对未来的悲观，50y收益率低于30y，漫长的季节，总有一批随着结构化问题下沉的人群。
资产荒环境优化资产配置，首先出海。币圈至少算是半个海外敞口。
#币安用户数突破2亿
汽车方面卷与不卷有新的争议，但只要有人卷，价格就有向下压力，产能不过剩，但也相当充裕，极右翼在欧洲兴起，国内市场是否饱和？海外市场如何打开？关注特斯拉无人驾驶进展。
利率曲线反映市场对未来的悲观，50y收益率低于30y，漫长的季节，总有一批随着结构化问题下沉的人群。
资产荒环境优化资产配置，首先出海。币圈至少算是半个海外敞口。
#币安用户数突破2亿
昨晚又是插针，大饼70k位置会持续有获利盘导致的抛压，持续刺激避险情绪。
24-25或许整个行业是处于一个渐变过程中，是其他公链轮番挑战传统二强的支配地位的过程。同时也是监管探索如何接受整合加密行业的招安过程。
挑战者相对二强，有后发优势，叠加各自的技术创新，除了对二强抱有类似宗教信仰的人群，大多数投资人会在收集到足够依据之后做出性价比之选。
此时如果公链价格走势分歧，则表示处于筹码换手的阶段，这一类的波动不应该过度反应。仍需要等待宏观信号。最难得的就是耐心，因为一定要经历多了才能懂得。
#美联储连续第七次维持基准利率不变
24-25或许整个行业是处于一个渐变过程中，是其他公链轮番挑战传统二强的支配地位的过程。同时也是监管探索如何接受整合加密行业的招安过程。
挑战者相对二强，有后发优势，叠加各自的技术创新，除了对二强抱有类似宗教信仰的人群，大多数投资人会在收集到足够依据之后做出性价比之选。
此时如果公链价格走势分歧，则表示处于筹码换手的阶段，这一类的波动不应该过度反应。仍需要等待宏观信号。最难得的就是耐心，因为一定要经历多了才能懂得。
#美联储连续第七次维持基准利率不变
最近是芯片半导体强势周期，日韩大厂开始军备竞赛。伴随出口反弹很可能有krw与twd走强，大概率利好加密资产。
AI需要大量算力，大概有两个分支：
一是核电，未来长期关注中广核或者盖茨投资的terra power。
另一分支是分布式计算，可能会与区块链挂钩，但目前没有看到出众的应用，停在炒白皮书阶段。如果有突破，也一定是落在承载能力最好的几条公链上。
个人对以太l2的经验不是太满意，由l2到l1这一步依然存在拥堵问题，速度只是快在表面。欢迎指正。
fed higher for longer这段时间主要还是机构行为扰动，总体来说风险还是不对称的，gamma利好。也看马一龙cz一干人能不能再帮忙拉一拉。
AI需要大量算力，大概有两个分支：
一是核电，未来长期关注中广核或者盖茨投资的terra power。
另一分支是分布式计算，可能会与区块链挂钩，但目前没有看到出众的应用，停在炒白皮书阶段。如果有突破，也一定是落在承载能力最好的几条公链上。
个人对以太l2的经验不是太满意，由l2到l1这一步依然存在拥堵问题，速度只是快在表面。欢迎指正。
fed higher for longer这段时间主要还是机构行为扰动，总体来说风险还是不对称的，gamma利好。也看马一龙cz一干人能不能再帮忙拉一拉。
币圈基本面 究竟是什么？
币圈一日人间三年，攒了许多感想，聊聊币圈基本面。
一开始相信人云亦云，以为基本面是密码学，拜占庭将军，通缩赛博黄金。高位站岗以后会质疑，这些特点能值这个价？银行不也挺安全？
后来钻研社会潜规则，觉得ML是主因，是幕后大盘，一言以蔽之，阳光照不到的角落，都是潜在市场！梭哈平台币，硬扛，穿越熊市！十年后定不辜负！结果平台拔网线，怒送学费。
历经一万种山寨币杀猪盘，终于怀疑了，币圈有基本面吗？一度怀疑没有人真的在币圈赚钱，所谓币圈收入，其实是其他鸡鸭渠道，反正你没法背调。
币圈有基本面吗？
我现在的答案是有，基本面就是夹杂了信仰的宏观研究。
首先不是每个市场参与者都需要基本面，选择跟风投机，选择算法，选择做局，选择娱乐，这些都不需要基本面。
需要基本面的人，至少绕不开共识，虽然傻逼的共识也是共识，但毕竟有些共识是打动我们的，换句话说，是真诚的，也是最多人接受的。
我问过自己一个问题，有没有这样一个token，拿着之后睡的安稳，一看到图标就开心，不想再换回法币，而是期望未来某一天用它来保存价值，用它来装逼，用它直接交易资源？
如果有，那是不是就能拿住了，那是不是就找到信仰了？
这样的token，有但不多，人各不同，见仁见智。但顺着这个思路，基本面也就可以把握了。
宏观高频数字，美元美债，大国政策，再到具体共识机制，交易量，集中度，质押收益率，生态建设，社区维护，都在帮我们找到信仰，而信仰又加强我们对自己头寸的信心。
繁荣带来虚假的簇拥，黄昏见证真正的信徒。
其实很好理解，当你从干脆面里开出呼保义宋江的时候，你会考虑把它明天换十包辣条吗？十年二十年后的你，或许还会酒桌上津津乐道吧，虽然你没有变现它，但它的价值归零了吗？
1h24，信仰又经历了一个黄昏，虔诚的信徒竭力朝圣。
共勉。
一开始相信人云亦云，以为基本面是密码学，拜占庭将军，通缩赛博黄金。高位站岗以后会质疑，这些特点能值这个价？银行不也挺安全？
后来钻研社会潜规则，觉得ML是主因，是幕后大盘，一言以蔽之，阳光照不到的角落，都是潜在市场！梭哈平台币，硬扛，穿越熊市！十年后定不辜负！结果平台拔网线，怒送学费。
历经一万种山寨币杀猪盘，终于怀疑了，币圈有基本面吗？一度怀疑没有人真的在币圈赚钱，所谓币圈收入，其实是其他鸡鸭渠道，反正你没法背调。
币圈有基本面吗？
我现在的答案是有，基本面就是夹杂了信仰的宏观研究。
首先不是每个市场参与者都需要基本面，选择跟风投机，选择算法，选择做局，选择娱乐，这些都不需要基本面。
需要基本面的人，至少绕不开共识，虽然傻逼的共识也是共识，但毕竟有些共识是打动我们的，换句话说，是真诚的，也是最多人接受的。
我问过自己一个问题，有没有这样一个token，拿着之后睡的安稳，一看到图标就开心，不想再换回法币，而是期望未来某一天用它来保存价值，用它来装逼，用它直接交易资源？
如果有，那是不是就能拿住了，那是不是就找到信仰了？
这样的token，有但不多，人各不同，见仁见智。但顺着这个思路，基本面也就可以把握了。
宏观高频数字，美元美债，大国政策，再到具体共识机制，交易量，集中度，质押收益率，生态建设，社区维护，都在帮我们找到信仰，而信仰又加强我们对自己头寸的信心。
繁荣带来虚假的簇拥，黄昏见证真正的信徒。
其实很好理解，当你从干脆面里开出呼保义宋江的时候，你会考虑把它明天换十包辣条吗？十年二十年后的你，或许还会酒桌上津津乐道吧，虽然你没有变现它，但它的价值归零了吗？
1h24，信仰又经历了一个黄昏，虔诚的信徒竭力朝圣。
共勉。
