Conclusiones principales
En esta serie de blogs, resumimos los hallazgos de nuestro equipo de investigación, invitándolo a profundizar en los informes originales.
Este artículo ofrece una vista previa del informe de Binance Research sobre los bots de Telegram con funcionalidades relacionadas con las criptomonedas, que han ganado un impulso significativo recientemente.
Los bots de Telegram pueden permitir la ejecución de actividades criptográficas a través de dispositivos móviles, ofreciendo así una forma fácil de acceder a los mercados criptográficos.
Gracias a Binance Research, puedes aprovechar el análisis de nivel industrial de los procesos que dan forma a Web3. Al compartir estos conocimientos, esperamos empoderar a nuestra comunidad con los últimos conocimientos del campo de la investigación criptográfica. Para una profundización, los informes completos están disponibles en el sitio web de Binance Research.
Los chatbots en la plataforma de mensajería Telegram han surgido como una nueva tendencia en la comunidad criptográfica, ofreciendo una alternativa fácil de usar a las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) existentes. Estos bots han ganado una atención significativa en parte debido al aumento de los precios de los tokens asociados, así como a una mayor cobertura de los medios que atrae la atención hacia este espacio. Hoy examinaremos varias métricas que describen el panorama actual de los criptobots en Telegram, así como los riesgos y posibles desarrollos futuros en este espacio.
Este artículo ha sido adaptado de un informe de Binance Research publicado el 4 de agosto de 2023 y, como tal, no cubre datos ni desarrollos relevantes más allá de esta fecha.
Cómo funcionan los criptobots de Telegram
Los bots de Telegram permiten a los usuarios ejecutar diversas funciones simplemente enviando mensajes en sus dispositivos móviles. Como las interfaces de las aplicaciones DeFi existentes son generalmente más complejas que eso, los bots de Telegram habilitados para criptomonedas brindan una forma conveniente de acceder a los mercados de criptomonedas que pueden atraer a usuarios menos experimentados. El proceso típico de operar un bot con funcionalidad criptográfica implica los siguientes pasos:
Los usuarios ingresan un comando en el canal del bot de Telegram.
Se genera un menú principal en el que los usuarios pueden elegir configurar una nueva billetera o conectar una billetera existente.
Una vez configurada la billetera, los usuarios pueden depositar fondos en la billetera con la dirección proporcionada.
A los usuarios se les muestra un menú adicional en el que pueden ejecutar diferentes tipos de transacciones.
Si bien los bots de Telegram habilitados para criptomonedas difieren en los servicios que brindan, las características más comunes incluyen comercio, francotirador, comercio de copias y cultivo de lanzamiento aéreo.
Comercio: compra y venta de tokens directamente a través de Telegram.
Francotirador: comprar automáticamente un token una vez que aparece en la lista.
Copy trading: emulación de los movimientos de otros traders.
Agricultura de lanzamiento aéreo: ejecutar automáticamente una serie de acciones para aumentar las posibilidades de recibir lanzamientos aéreos.
Dependiendo del proyecto, los bots de Telegram también pueden proporcionar una variedad de otras funciones, como seguimiento de billetera o análisis. Además, los proyectos de bots de Telegram a menudo ofrecen sus propias criptomonedas nativas, lo que ha llevado al aumento de los tokens de bots de Telegram.
El panorama de los bots de Telegram
Según se informa, Telegram tiene más de 800 millones de usuarios activos mensuales, lo que representa un mercado enorme para la posible expansión de las criptomonedas. Los partidarios de los bots de Telegram con criptografía argumentan que podrían ayudar a nuevos usuarios a ingresar al espacio de los activos digitales al mejorar la accesibilidad y la facilidad de uso. El interés en los bots de Telegram ha aumentado en las últimas semanas, impulsado por el aumento de los precios de los tokens y la cobertura de los medios.
Según los datos de CoinGecko, la capitalización de mercado actual de los tokens de bots de Telegram supera los 300 millones de dólares, y numerosos tokens han mostrado un rápido crecimiento recientemente. Un contribuyente clave ha sido el token Unibot, que representa más del 77% de la capitalización de mercado del segmento.
Cuota de mercado de tokens bot de Telegram por capitalización de mercado
Fuente: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research, al 2 de agosto de 2023
Adopción y actividad
Las métricas de usuario de los bots de Telegram alcanzaron un récord en julio, con más de 6.000 usuarios únicos diarios. Como pionero en el espacio, Maestro mantiene el liderazgo con alrededor de 2.000 a 3.000 usuarios activos diarios. Sin embargo, Unibot se está poniendo al día y ha reducido significativamente la brecha.
Número de usuarios activos diarios del bot de Telegram
Fuente: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, al 2 de agosto de 2023
"Otros" incluyen Bolt, Ready Swap y Swipe
Cuota de mercado de proyectos de criptobot de Telegram por parte de usuarios activos diarios
Fuente: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, al 2 de agosto de 2023
"Otros" incluyen Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe y WagieBot.
En general, la adopción de los criptobots de Telegram ha aumentado a medida que los usuarios prueban sus funciones. El volumen de operaciones diarias a través de los bots de Telegram alcanzó un récord el 23 de julio de 2023, superando los 10 millones de dólares. El volumen acumulado de operaciones de por vida también ha superado los 190 millones de dólares. Tenga en cuenta que es probable que el volumen real sea mayor, ya que no todos los datos están disponibles.
Volumen de operaciones diario en los bots de Telegram
Fuente: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, al 2 de agosto de 2023
Cobertura: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap y Unibot
El aumento de precios y volúmenes atrae la atención y viceversa. Si bien sigue siendo relativamente alto, el volumen de operaciones de tokens de bots de Telegram ha disminuido recientemente, coincidiendo con una disminución general en la actividad de los usuarios. De todos modos, considerando el nacimiento del sector y la volatilidad de las innovaciones emergentes, es demasiado pronto para decir si los datos recientes sugieren una reversión de la tendencia o simplemente representan un problema antes de que la actividad vuelva a aumentar.
Riesgos
Es importante reconocer que interactuar con los bots de Telegram conlleva riesgos. Dado el nacimiento del sector, es esencial que los usuarios los comprendan y realicen la debida diligencia antes de interactuar con cualquier bot de Telegram. A continuación se detallan los riesgos más notorios del uso de bots de Telegram habilitados para criptomonedas.
Seguridad de los activos: los bots de Telegram tienen diferentes configuraciones, pero generalmente permiten a los usuarios crear una billetera dedicada o conectar una billetera existente. En ambos casos, los bots tendrán acceso a las claves privadas, lo que podría representar un riesgo.
Riesgos de los contratos inteligentes: teniendo en cuenta cómo operan los bots, la interacción con los contratos inteligentes es inevitable. Si bien no son infalibles, los proyectos que han sido sometidos a auditorías rigurosas permitirían a los desarrolladores identificar y resolver problemas críticos, reduciendo así los riesgos de los contratos inteligentes.
Los usuarios podrían mitigar los riesgos operando con sumas más pequeñas, especialmente con bots que no han usado antes; mantener fondos mínimos en la billetera; y crear una nueva billetera en lugar de usar la principal. Tenga en cuenta que estas técnicas son sólo ejemplos y no deben considerarse asesoramiento financiero.
Al ofrecer una experiencia de usuario más fluida y una mayor accesibilidad en comparación con las aplicaciones DeFi, los bots de Telegram habilitados para criptomonedas podrían hacerse un hueco en el ecosistema al atraer a ciertas categorías de usuarios. Su éxito dependerá en gran medida de que los proyectos introduzcan actualizaciones que mitiguen los riesgos y creen nuevas funciones útiles.
Investigación de Binance
El equipo de Binance Research está comprometido a brindar análisis objetivos, independientes y completos del criptoespacio. Publican opiniones interesantes sobre temas de Web3, incluidos, entre otros, el ecosistema criptográfico, las aplicaciones blockchain y los últimos desarrollos del mercado.
Este artículo es sólo una instantánea del informe completo, que presenta una exploración más profunda del ecosistema de bots de Telegram, los ingresos del protocolo, las perspectivas futuras y más. Para leer la versión completa del informe, haga clic aquí.
Puede encontrar otros informes Web3 detallados en la página Insights & Analysis del sitio web de Binance Research. ¡No pierda la oportunidad de conocer los últimos conocimientos del campo de la investigación criptográfica!
Otras lecturas
Binance Research: Tendencias clave en criptomonedas – Agosto de 2023
Binance Research: aspectos destacados del informe semestral (primer semestre de 2023)
Binance Research: investigando el auge de BRC-20
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