La empresa estadounidense de tecnología de software MicroStrategy ha anunciado el precio de una nueva oferta de deuda de 700 millones de dólares con vencimiento en 2032, destinada a financiar más compras de Bitcoin.

El comunicado de prensa oficial afirma que los pagarés se venderán en una oferta privada a compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.

Anunciada inicialmente en 500 millones de dólares, la oferta se ha incrementado a un monto principal agregado de 700 millones de dólares.

MicroStrategy planea destinar parte de los ingresos a la adquisición de más Bitcoin para su tesorería corporativa.

La compañía ya ha acumulado 214.400 BTC, valorados en aproximadamente 14.000 millones de dólares, según sus resultados financieros del primer trimestre de 2024.

Estos pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán un interés del 2,25% anual.

Los intereses se pagarán semestralmente vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año.

Los pagarés vencerán el 15 de junio de 2032, “a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes” según sus términos.

"Sujeto a ciertas condiciones, a partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy podrá canjear por efectivo la totalidad o parte de los bonos a un precio de rescate igual al 100% del monto principal de los bonos a canjear".

MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta serán de aproximadamente 687,8 millones de dólares después de deducir los descuentos, las comisiones y los gastos estimados de oferta de los compradores iniciales.

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Si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar bonos adicionales en su totalidad, los ingresos totales podrían alcanzar alrededor de 786 millones de dólares.

"MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para adquirir Bitcoin adicional y para fines corporativos generales".

Esta medida sigue al anuncio de la empresa el 13 de junio de recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta similar.

La expansión a $700 millones subraya la estrategia de la empresa Bitcoin-maxi para fortalecer sus tenencias de BTC y su posición en el mercado de cifrado.

Es importante tener en cuenta que, dado que los billetes se venden según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, no se registrarán oficialmente en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Los bonos negociados según la Regla 144A no se pueden vender ni comprar en mercados públicos sin cumplir con los requisitos previos legales de la SEC.

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